§1重要提示
1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 2013年10月30日，本行董事会2013年第九次会议审议通过了本行《2013年第三季度报告》。会议应出席董事15名，亲自出席董事14名，委托出席董事1名，蒋超良董事长因其他公务安排书面委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权，胡定旭董事通过视频方式出席会议。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2公司基本情况
2.1 公司基本信息
| 股票简称 股票代码 | 农业银行 601288 |
| 股票简称 股份代号 | 农业银行 1288 |
| 董事会秘书、公司秘书 | 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com |
2.2 主要财务数据
本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。
2.2.1主要财务数据及财务指标
除特别注明外，以人民币百万元列示
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 资产总额 | 14,599,419 | 13,244,342 | 10.23 |
| 发放贷款和垫款净额 | 6,802,245 | 6,153,411 | 10.54 |
| 存放同业及其他金融机构款项???????????? | 379,618 | 262,233 | 44.76 |
| 拆出资金 | 257,546 | 223,380 | 15.30 |
| 投资净额 | 3,267,236 | 2,851,448 | 14.58 |
| 负债总额 | 13,770,647 | 12,492,988 | 10.23 |
| 吸收存款 | 11,802,544 | 10,862,935 | 8.65 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 740,855 | 784,352 | -5.55 |
| 拆入资金 | 221,414 | 149,721 | 47.88 |
| 归属于母公司股东的权益 | 827,175 | 749,815 | 10.32 |
| 每股净资产（人民币元） | 2.55 | 2.31 | 10.39 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,429 | 532,706 | -72.51 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 0.45 | 1.64 | -72.56 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 351,341 | 316,432 | 11.03 |
| 净利润 | 138,037 | 120,115 | 14.92 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 137,988 | 120,083 | 14.91 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 137,717 | 118,932 | 15.79 |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.42 | 0.37 | 13.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元） | 0.42 | 0.37 | 13.51 |
| 加权平均净资产收益率（年化，%） | 23.09 | 23.03 | 上升0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化，%） | 23.05 | 22.81 | 上升0.24个百分点 |
非经常性损益项目列示如下：
| 非经常性损益项目 | 2013年7-9月 | 2013年1-9月 |
| 固定资产处置损益 | 1 | 85 |
| 除上述项之外的其他营业外收支净额 | （51） | 297 |
| 非经常性损益的所得税影响 | 14 | (107) |
| 非经常性损益的所得税影响少数股东权益影响额（税后） | - | (4) |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 | （36） | 271 |
2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。
2.3 截至报告期末的股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况。
截至报告期末，本行股东总数为311,332户。其中H股股东28,908户，A股股东282,424户。
前10名股东持股情况（以下数据来源于2013年9月30日在册股东情况）
| 股东名称 | 股东 性质 | 股份类别 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻 结的股份数量 |
| 汇金公司 | 国家 | A股 | 40.28 | 130,831,990,282 | — | 无 |
| 财政部 | 国家 | A股 | 39.21 | 127,361,764,737 | — | 无 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | H股 | 9.04 | 29,350,344,140 | — | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会 | 国家 | A股 | 3.02 | 9,797,058,826 | 9,797,058,826 | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | A股 | 1.48 | 4,812,906,379 | — | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | A股 | 0.46 | 1,497,207,940 | — | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | A股 | 0.41 | 1,325,882,341 | 94,705,881 | 无 |
| Standard Chartered Bank | 境外法人 | H股 | 0.37 | 1,217,281,000 | — | 未知 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 其他 | A股 | 0.23 | 746,268,000 | — | 无 |
| 中国双维投资公司 | 其他 | A股 | 0.23 | 746,268,000 | — | 无 |
注：（1）H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
（2）香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2013年9月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。
（3）除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
（4）财政部、汇金公司、全国社会保障基金理事会持有的首次公开发行限售股共计258,592,941,197股于2013年7月16日解禁并上市流通。详细情况请参见本行于2013年7月11日在上海证券交易所网站发布的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》。
（5）2013年6月13日，汇金公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行A股股份42,934,902股，汇金公司拟在自2013年6月13日之日起的六个月之内以其自身名义继续在二级市场增持本行股份。自2013年6月13日至2013年9月30日，汇金公司累计增持本行A股179,463,107股，约占本行截至2013年9月30日已发行总股本的0.06%。
前10名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于2013年9月30日在册股东情况）
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份类别 |
| 汇金公司 | 130,831,990,282 | A股 |
| 财政部 | 127,361,764,737 | A股 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 29,350,344,140 | H股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,812,906,379 | A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 1,497,207,940 | A股 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,231,176,460 | A股 |
| Standard Chartered Bank | 1,217,281,000 | H股 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 746,268,000 | A股 |
| 中国双维投资公司 | 746,268,000 | A股 |
| 中国铁路建设投资公司 | 742,974,000 | A股 |
注：H股股东持股情况根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
§3季度经营简要分析
（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价）
财务业绩
截至2013年9月30日止九个月，本集团实现净利润1,380.37亿元，较上年同期增长14.92%，主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入增加。年化平均总资产回报率为1.32%，同比上升0.03个百分点；年化加权平均净资产收益率为23.09%，同比上升0.06个百分点。实现基本每股收益0.42元，同比提高0.05元。净利息收益率和净利差分别为2.75％、2.60％，分别比上半年提高1个基点和2个基点。
截至2013年9月30日止九个月，本集团实现营业收入3,513.41亿元，同比增长11.03%。利息净收入2,756.24亿元，同比增长8.71%，主要是由于生息资产规模的增长。手续费及佣金净收入672.70亿元，同比增长15.76%，主要是由于代理业务手续费收入、银行卡业务手续费收入、结算与清算手续费收入增长较快。业务及管理费1,151.62亿元，同比增长4.69%；成本收入比32.78%，同比下降1.98个百分点。资产减值损失314.83亿元，同比减少21.38亿元；其中，贷款减值损失310.13亿元。
资产负债
截至2013年9月30日，总资产145,994.19亿元，比上年末增加13,550.77亿元，增长10.23%。发放贷款和垫款总额71,078.73亿元，比上年末增加6,744.74亿元，增长10.48%。其中，公司类贷款46,378.90亿元，个人贷款20,277.44亿元，票据贴现1,314.67亿元，境外及其他贷款3,107.72亿元。投资净额32,672.36亿元，较上年末增加4,157.88亿元，增长14.58%。
总负债137,706.47亿元，比上年末增加12,776.59亿元，增长10.23%。吸收存款118,025.44亿元，比上年末增加9,396.09亿元，增长8.65%。按存款期限结构划分，定期存款51,306.57亿元，活期存款61,591.39亿元，其他存款5,127.48亿元；按存款业务类型划分，公司存款43,240.54亿元，个人存款69,657.42亿元，其他存款5,127.48亿元。
截至2013年9月30日，贷存比为60.22%，较上年末上升1个百分点。截至2013年9月30日止九个月，日均存款余额110,638.96亿元，日均贷存比为61.70%。
股东权益8,287.72亿元，比上年末增加774.18亿元，增长10.30%。其中股本3,247.94亿元，资本公积884.06亿元，盈余公积440.33亿元，一般风险准备1,392.16亿元，未分配利润2,317.42亿元。
资产质量
截至2013年9月30日，不良贷款余额879.16亿元，比上年末增加20.68亿元；不良贷款率1.24%，比上年末下降0.09个百分点。资产质量总体基本平稳，新发生不良贷款主要是部分沿海地区的一些低端制造业、批发零售业的中小企业。拨备覆盖率347.64%，比上年末提高21.50个百分点。
县域金融业务
截至2013年9月30日，县域总资产54,296.26亿元，比上年末增加4,502.82亿元，增长9.04%。县域发放贷款和垫款总额22,919.90亿元，较上年末增加2,427.73亿元，增长11.85%。
县域总负债51,511.80亿元，比上年末增加4,183.75亿元，增长8.84%。吸收存款49,578.46亿元，较上年末增加4,005.30亿元，增长8.79%。
县域不良贷款率为1.58%，比上年末下降0.08个百分点；拨备覆盖率为329.35%，比上年末提高13.36个百分点。
§4重要事项
4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2013 年1-9月 | 2012年1-9月 | 与上年同期变动比率(%) | 主要变动原因 |
| 手续费及佣金支出 | (3,856) | (2,161) | 78.44 | 银行卡手续费支出增加 |
| 投资损益 | 6,779 | (1,364) | — | 衍生金融工具和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具投资收益增加 |
| 公允价值变动损益 | (3,780) | 3,357 | -212.60 | 持有的交易性金融工具和衍生金融工具公允价值变动导致的收益减少 |
| 汇兑损益 | (431) | 1,882 | -122.90 | 汇率波动导致外汇买卖产生的外汇敞口发生汇兑损失 |
| 其他业务收入 | 5,879 | 912 | 544.63 | 合并农银人寿报表，新增保险业务收入 |
| 其他业务成本 | (5,887) | (208) | 2,730.29 | 合并农银人寿报表，新增保险业务支出 |
| 营业外支出 | (1,213) | (126) | 862.70 | 对担保承诺计提的预计负债支出有所增加 |
| 少数股东损益 | 49 | 32 | 53.13 | 非全资子公司利润增加 |
| 其他综合支出 | （9,789） | (300) | 3,163.00 | 可供出售金融资产估亏增加 |
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 与上年末变动比率(%) | 主要变动原因 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 379,618 | 262,233 | 44.76 | 资金融出力度有所加大 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 333,783 | 178,555 | 86.94 | 保本理财对应形成资产规模增加 |
| 衍生金融资产 | 7,486 | 4,825 | 55.15 | 汇率类衍生产品增加 |
| 应收利息 | 81,321 | 59,993 | 35.55 | 贷款以及债券投资应收利息增加 |
| 长期股权投资 | 1 | 108 | -99.07 | 转让金健米业股份所致 |
| 其他资产 | 110,268 | 34,795 | 216.91 | 应收及暂付款增加 |
| 向中央银行借款 | 110 | 66 | 66.67 | 子公司向中央银行借款增加 |
| 拆入资金 | 221,414 | 149,721 | 47.88 | 向境外同业拆入款项增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 373,146 | 158,745 | 135.06 | 保本理财规模增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 2,202 | 7,631 | -71.14 | 卖出回购债券减少 |
| 其他负债 | 139,700 | 97,386 | 43.45 | 应付及暂收款增加 |
| 一般风险准备 | 139,216 | 75,349 | 84.76 | 根据监管要求，提取一般风险准备 |
| 外币报表折算差额 | （1,016） | （684） | — | 境外机构报表折算变动 |
4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同。截至2013年9月30日止，本行股东所作承诺均得到履行。
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
经本行2012年度股东大会批准，本行已于2013年7月22日向截至2013年6月27日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息，每10股派发股息人民币1.565元（含税），合计派发股息人民币约508.30亿元（含税）。
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
§5资本充足率信息
本行根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，披露以下资本充足率信息。
5.1 资本充足率监管要求
《商业银行资本管理办法（试行）》自2013年1月1日起施行，要求商业银行在2018年底前达到规定的资本充足率监管要求。该办法规定的资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。
| 项目 | 监管要求 | |
最低资本要求 | 核心一级资本充足率 | 5% |
| 一级资本充足率 | 6% | |
| 资本充足率 | 8% | |
| 储备资本要求 | 过渡期内逐步引入储备资本要求，2013年底0.5%，2014年底0.9%，2015年底1.3%，2016年底1.7%，2017年底2.1%，2018年底2.5%，由核心一级资本来满足。 | |
| 逆周期资本要求 | 风险加权资产的0－2.5%，由核心一级资本来满足。 | |
| 系统重要性银行附加资本要求 | 国内系统重要性银行：风险加权资产的1%，由核心一级资本来满足。 全球系统重要性银行：巴塞尔委员会统一规定。 | |
| 第二支柱资本要求 | 由中国银监会在第二支柱框架下提出。 | |
5.2 资本净额和资本充足率
本行采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用基本指标法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 并表 | 未并表 |
| 核心一级资本净额 | 822,310 | 815,699 |
| 一级资本净额 | 822,311 | 815,699 |
| 资本净额 | 1,056,792 | 1,049,525 |
| 风险加权资产 | 8,795,755 | 8,740,740 |
| 核心一级资本充足率 | 9.35% | 9.33% |
| 一级资本充足率 | 9.35% | 9.33% |
| 资本充足率 | 12.01% | 12.01% |
此外，本行按照中国银行业监督管理委员会《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和未并表资本充足率如下表所示。
| 项目 | 并表 | 未并表 |
| 核心资本充足率 | 10.08% | 10.08% |
| 资本充足率 | 12.90% | 12.87% |
§6 发布季度报告
根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。
中国农业银行股份有限公司董事会
2013年10月30日
中国农业银行股份有限公司
2013年第三季度报告