§1重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 徐和谊 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 巩月琼 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李艳美 |
公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 32,753,737,903.69 | 33,049,006,174.84 | -0.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,728,246,135.34 | 14,731,317,464.81 | -0.02 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 470,148,256.41 | -245,384,748.50 | 不适用 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 25,883,876,899.01 | 33,201,126,900.40 | -22.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 520,934,820.65 | 1,557,374,242.05 | -66.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 215,666,032.72 | -238,454,146.07 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.52% | 14.09% | 减少10.57个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.185 | 0.665 | -72.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.185 | 0.665 | -72.18 |
注：营业收入同期降低的主要原因是2012年的收入中含1-6月份的欧曼业务收入。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -17,006.67 | 5,042,312.91 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 148,008,043.94 | 304,904,012.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,604.13 | 54,118,368.82 |
| 所得税影响额 | -25,678,704.78 | -58,380,631.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | -415,275.00 |
| 合计 | 122,263,728.36 | 305,268,787.93 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况
单位：股
| 股东总数 | 123,281 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 北京汽车集团有限公司 | 国有法人 | 33.40 | 938,446,836 | 234,000,000 | |||
| 北京国有资本经营管理中心 | 国有法人 | 5.28 | 148,313,200 | 37,571,400 | |||
| 唐山建龙实业有限公司 | 其他 | 5.08 | 142,800,000 | 0 | 质押 142,800,000 | ||
| 常柴股份有限公司 | 国有法人 | 2.57 | 72,250,000 | 0 | |||
| 诸城舜邦投资开发有限公司 | 其他 | 2.54 | 71,500,000 | 0 | |||
| 诸城市义和车桥有限公司 | 其他 | 2.11 | 59,300,000 | 0 | 质押 57,000,000 | ||
| 长沙神久机械制造股份有限公司 | 其他 | 1.52 | 42,800,000 | 0 | 质押 42,800,000 | ||
| 青岛青特众力车桥有限公司 | 其他 | 1.46 | 41,128,600 | 0 | |||
| 首钢总公司 | 国有法人 | 1.42 | 40,000,000 | 0 | |||
| 潍柴动力股份有限公司 | 其他 | 1.42 | 40,000,000 | 0 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 北京汽车集团有限公司 | 704,446,836 | 人民币普通股704,446,836 | |||||
| 唐山建龙实业有限公司 | 142,800,000 | 人民币普通股142,800,000 | |||||
| 北京国有资本经营管理中心 | 110,741,800 | 人民币普通股110,741,800 | |||||
| 常柴股份有限公司 | 72,250,000 | 人民币普通股72,250,000 | |||||
| 诸城舜邦投资开发有限公司 | 71,500,000 | 人民币普通股71,500,000 | |||||
| 诸城市义和车桥有限公司 | 59,300,000 | 人民币普通股59,300,000 | |||||
| 长沙神久机械制造股份有限公司 | 42,800,000 | 人民币普通股42,800,000 | |||||
| 青岛青特众力车桥有限公司 | 41,128,600 | 人民币普通股41,128,600 | |||||
| 首钢总公司 | 40,000,000 | 人民币普通股40,000,000 | |||||
| 潍柴动力股份有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股40,000,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、第二名股东派出一名董事；第三名股东派出一名董事；第四名股东派出一名监事。 4、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 | ||||||
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 2013-9-30 | 2013-1-1 | 增减比率(%) |
| 1 | 货币资金 | 4,231,117,204.65 | 6,232,254,921.68 | -32.11% |
| 2 | 应收票据 | 945,511,175.21 | 349,712,699.83 | 170.37% |
| 3 | 预付款项 | 1,017,561,721.83 | 733,303,482.48 | 38.76% |
| 4 | 其他应收款 | 968,121,910.89 | 2,781,371,321.50 | -65.19% |
| 5 | 存货 | 2,463,484,855.51 | 4,021,074,830.51 | -38.74% |
| 6 | 一年内到期的非流动资产 | 300,426,710.05 | 89,788,802.77 | 234.59% |
| 7 | 长期应收款 | 2,137,070,364.71 | 712,344,211.70 | 200.01% |
| 8 | 在建工程 | 2,884,802,181.45 | 1,440,318,746.91 | 100.29% |
| 9 | 开发支出 | 1,934,684,537.15 | 1,127,838,690.08 | 71.54% |
| 10 | 其他非流动资产 | 47,514,696.32 | 340,290,268.09 | -86.04% |
| 11 | 短期借款 | 395,736,191.13 | 2,013,513,445.56 | -80.35% |
| 12 | 应付职工薪酬 | 363,754,885.23 | 539,630,177.18 | -32.59% |
| 13 | 应交税费 | 2,911,800.63 | 176,939,068.60 | -98.35% |
| 14 | 应付利息 | 0.00 | 14,200,000.00 | -100.00% |
| 15 | 其他应付款 | 3,143,798,920.48 | 2,108,448,673.77 | 49.10% |
| 16 | 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | 136,397,764.37 | 266.57% |
| 17 | 其他流动负债 | 54,643,581.30 | 20,855,035.89 | 162.02% |
| 18 | 长期借款 | 858,357,818.08 | 1,395,899,275.00 | -38.51% |
| 19 | 外币报表折算差额 | -125,013,445.11 | -56,717,065.52 | -120.42% |
变动原因：
1、主要系本公司本期生产经营支出所致；
2、主要系本公司收到的票据增加尚未到期；
3、主要系本公司支付供应商货款所致；
4、主要系本公司前期往来款收回所致；
5、主要系本期公司库存减少所致；
6、主要系本公司分期收款业务转入一年内到期的非流动资产所致；
7、主要系本公司分期业务增长所致；
8、主要系本公司铸造中心项目、怀柔重型机械项目、潍坊多功能工厂等建设项目投入所致；
9、主要系本公司继续增加投入以及全新产品开发项目投入所致；
10、主要系本公司土地使用权达到可使用状态转入无形资产所致；
11、主要系本公司本期流动性贷款减少所致；
12、主要系本公司对前期计提的工资、奖金进行发放所致；
13、主要系本公司本期确认的所得税减少所致；
14、主要系本公司本期支付前期计提债券利息所致；
15、主要系本公司金融业务规模增长，收到的客户保证金增加所致；
16、主要系本公司长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
17、主要系本公司金融业务计提风险准备金所致；
18、主要系本公司本期项目完结偿还贷款所致；
19、主要系本期人民币汇率变动所致。
利润表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比率(%) |
| 1 | 财务费用 | -18,942,033.68 | 211,228,327.86 | -108.97% |
| 2 | 资产减值损失 | 125,013,127.67 | 42,051,715.55 | 197.28% |
| 3 | 投资净收益 | 130,200,665.43 | -26,991,872.72 | 582.37% |
| 4 | 营业外收入 | 428,096,935.27 | 2,305,148,651.98 | -81.43% |
| 5 | 营业外支出 | 64,032,241.16 | 192,409,371.84 | -66.72% |
| 6 | 所得税费用 | 114,258,241.54 | 301,159,533.17 | -62.06% |
变动原因：
1、主要系本公司本期借款规模下降，利息支出减少所致；
2、主要系本期提取的坏账准备增加所致；
3、主要系本期本公司的合资公司利润增长所致；
4、主要系本公司本期重组并购利润减少所致；
5、主要系本公司本期重组并购支出减少所致；
6、主要系本公司本期利润下降，所确认的所得税费用减少所致。
现金流量表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比率(%) |
| 1 | 收到的税费返还 | 413,280,146.21 | 280,688,627.79 | 47.24% |
| 2 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,556,385,303.81 | 529,756,663.54 | 193.79% |
| 3 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,381,626,575.26 | 3,139,071,808.73 | 39.58% |
| 4 | 取得投资收益所收到的现金 | 2,126,648.23 | 741,332.14 | 186.87% |
| 5 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,602,876,186.13 | 1,686,691.25 | 94930.80% |
| 6 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,530,371.36 | 66,435,215.59 | 90.46% |
| 7 | 投资所支付的现金 | 0.00 | 216,949,819.40 | -100.00% |
| 8 | 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 4,900,000,000.00 | -100.00% |
| 9 | 取得借款收到的现金 | 1,079,887,109.15 | 4,337,213,915.94 | -75.10% |
| 10 | 偿还债务支付的现金 | 2,899,157,666.09 | 4,622,717,961.26 | -37.28% |
| 11 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,980,673.24 | 68,058,000.00 | -33.91% |
| 12 | 汇率变动对现金的影响 | -20,121,426.32 | 84,707,593.05 | -123.75% |
变动原因：
1、主要系本期收到的税费返还较去年同期增加；
2、主要系本期收取金融客户保证金等其他与经营活动有关的现金增加所致；
3、主要系本期研发、三包费等其他与经营活动有关的现金支付增加所致；
4、主要系本期收到被投资单位现金分红增加所致；
5、主要系本期收到福田戴姆勒合资公司欧曼业务、二工厂转让款项所致；
6、主要系本期收到的利息收入较去年同期增加所致；
7、主要系本期对外投资活动减少所致；
8、主要系去年同期增发所致；
9、主要系本期新增借款减少所致；
10、主要系本期偿还借款费用减少所致；
11、主要系同期支付增发等相关费用所致；
12、主要系本期汇率变动所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内公司经营情况
①汽车产品经营情况
报告期内，公司销售汽车492389辆（含福田戴姆勒合资公司的销量），同比上升5.8%，市场占有率为16.23%，与去年同期基本持平，在商用车行业中排名第一。其中：出口整车37039辆，较去年同期增长17.7%，销量主要集中在中南美、东南亚、北非、中南非区域。
中重型卡车实现销量93433辆（含福田戴姆勒合资公司的销量），较去年同期上升33.5%，行业同比上升13.8%，高于行业上升幅度19.7个百分点，竞争能力大幅度提升，市场占有率达到11.8%，较去年同期上升1.7个百分点。
轻型卡车（含微卡）实现销量368415辆，较去年同期下滑1.1 %，行业同比上升4.8%，与行业有一定差距，主要是占福田轻卡销量25%以上的时代工程车市场萎缩；中高端的奥铃、欧马可上升幅度均大于行业；轻卡总体行业依然保持全国第一，市场占有率达到20%。
大中型客车实现销量3166辆，较去年同期上升0.3%，行业同比下降1.5%；市场占有率为2.7%，较去年同期上升0.1个百分点，市场竞争力有待提高。
轻型客车实现销量21147辆，较去年同期上升44.7%，市场占有率达到7.5%，较去年同期上升1.6个百分点。
②发动机产品经营情况
报告期内，公司发动机产品销售情况较好，其中，奥铃发动机销量61933台，同比增长14.3%；福田康明斯发动机销量为76771台，同比增长40.6%。
（以上数据来源于：中国汽车工业协会2013年第10期《中国汽车产销快讯》）
（2）报告期内推出的新产品情况
①2013年6月，福田皮卡拓陆者S系列新产品—进取版、舒适版正式投放市场，标志着拓陆者S系列产品已完成了进取版-舒适版-精英版-至尊版-越野版五大车型的布局，拓陆者整体市场竞争力得到了进一步提升。
②2013年9月，福田工程车事业部推出时代金刚“8系”A舒适版系列新产品，该系列产品定位于轻型车中高端市场，体现两大组合，欧系车身、钻石底盘，以换购为突破口，主推“换车就换金刚8系”，引领轻型工程车行业需求，满足更新客户中升级客户需求，提升产品竞争力和终端品牌形象。
③2013年10月1日，雷萨泵送全球最长5桥底盘钢制臂架68米泵车正式交付吉林省昌驰集团，为中华人民共和国64岁华诞献礼，这标志着雷萨泵送L8系列泵车产品家族成员进一步发展壮大。
（3）报告期内重要事项回顾
①2013年7月12日，福田汽车与国家海洋局极地考察办公室正式签署“中国南北极科考战略合作伙伴”协议。公司汽车旗下产品欧曼、拓陆者、欧辉成为“中国南北极科考站建设指定用车”、“中国南北极科考专用皮卡”、“中国南北极科考队员专用车辆”，这标志着公司将成为中国首个造访南极大陆的商用车品牌。
②2013年8月，福田汽车节能减排重点试验室完成具有世界先进水平的HORIBA车载排放分析系统（OBS-2200）的调试，在人员、设备、试验工装、体系文件、试验环境等“人、机、料、法、环”各方面形成了完整的验证能力，成为国内仅有的少数几个同时具备道路法和测功机法重型车车载排放验证能力的试验室之一。
③2013年8月31日，福田汽车举行“北京清洁空气行动计划绿色公交发车暨美丽北京环保公益活动”启动仪式，由北京公交集团购买的3000余辆福田欧辉LNG客车正式首次实现大批量上线运营，此次上线运营的车辆超过400辆。欧辉LNG客车相比柴油客车来说，可节约燃料成本30%，节能减排效果十分明显。
④公司从2013年下半年开始进行TS16949质量体系策划，以TS16949质量体系管理模式为框架，整合国际化咨询机构资源及先进标杆经验，分阶段全面推进具有福田汽车特色的现代化的国际质量管理体系建设，拟用两年的时间，建立起既符合TS16949技术要求，又具有福田特色的质量管理体系。
（4）公司所获荣誉
2013年8月26日，福田汽车获得国家颁发的“出口免验证书”，成为“国家级出口产品质量安全示范区示范企业”。目前，福田汽车是国内第三家获得出口免验产品资质的汽车企业，并且是获得免验车型最多的企业。出口免验是国家授予出口企业的最高质量荣誉，代表了行业最高水平。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺 背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 北京汽车集团有限公司 | （3）2011年5月17日，公司实施每10股送10股的利润分配方案后，北汽集团持有的与再融资相关的限售股份50,000,000股变为100,000,000股。 （4）2013年9月16日，北汽集团持有的非公开发行股份100,000,000股上市流通。（北汽集团在2010年非公开发行申报过程中自行承诺多限售的不在登记公司提供的限售股份名册之内的63,961,472股股份一并解禁） | 是 | 已于2013年9月16日解禁 | / | / |
| 2012年6月20日，本公司非公开发行70,000万股人民币普通股（A股）完成。 北京汽车集团有限公司认购了23,400万股，承诺在非公开发行完成后36个月内限售。 | 是 | 正在 履行中 | / | / | |||
| 股份限售 | 北京国有资本经营管理中心 | 在2010年非公开发行中，其认购的5,537.09万股（2010年送股后为11,074.18万股）在非公开发行完成后36个月内限售。 | 是 | 已于2013年9月16日解禁 | / | / | |
| 在2012年非公开发行中，其认购的3,757.14万股，在非公开发行完成后36个月内限售。 | 是 | 正在 履行中 | / | / | |||
| 股改限售的承诺 | 股份限售 | 北京汽车集团有限公司 | （7）2011年5月17日，公司实施每10股送10股的利润分配方案后，北汽集团持有股改有限售股份263,612,250股变为527,224,500股。 （8）2013年9月18日，北汽集团持有的股改有限售股份上市流通，本次限售流通股上市数量为527,224,500股。 | 是 | 已于2013年9月18日解禁 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人：徐和谊
2013年10月31日
北汽福田汽车股份有限公司
2013年第三季度报告