中外运空运发展股份有限公司
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 张建卫 | 董事长 | 另有公务 | 欧阳谱 |
| 张 淼 | 董 事 | 另有公务 | 姚家武 |
| 宋 奇 | 董 事 | 另有公务 | 崔忠付 |
| 任兴洲 | 独立董事 | 另有公务 | 宁亚平 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 张建卫 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姚家武 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何艳 |
公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 6,259,196,341.81 | 6,042,545,774.53 | 6,003,912,891.32 | 3.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,369,896,626.71 | 5,292,130,930.12 | 5,256,517,943.50 | 1.47 |
| 年初至报告期末@（1－9月） | 上年初至上年报告期末@（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,902,830.32 | -35,844,956.08 | -38,262,132.72 | 不适用 |
| 年初至报告期末@（1－9月） | 上年初至上年报告期末@（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 2,773,188,755.09 | 2,908,458,460.85 | 2,897,096,471.37 | -4.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 468,204,019.04 | 417,566,737.26 | 416,392,955.16 | 12.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 452,794,339.90 | 473,642,788.72 | 472,467,070.02 | -4.40 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 8.78 | 8.45 | 8.45 | 增加0.33个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5171 | 0.4612 | 0.4599 | 12.13 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 49,276 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国外运股份有限公司 | 国有法人 | 63.46 | 574,637,796 | 574,637,796 | 无574,637,796 | ||
| 中国机械进出口（集团）有限公司????????? | 国有法人 | 2.93 | 26,521,745 | 未知26,521,745 | |||
| 北京首都旅游股份有限公司? | 国有法人 | 0.65 | 5,893,721 | 未知5,893,721 | |||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金? | 其他 | 0.54 | 4,908,694 | 未知4,908,694 | |||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金????? | 其他 | 0.34 | 3,043,042 | 未知3,043,042 | |||
| 陈经建 | 境内自然人 | 0.27 | 2,480,000 | 未知2,480,000 | |||
| 刘汉清????????? | 境内自然人 | 0.26 | 2,319,100 | 未知2,319,100 | |||
| 钟振鑫?? | 境内自然人 | 0.22 | 1,983,817 | 未知1,983,817 | |||
| 北京首都农业集团有限公司?? | 国有法人 | 0.21 | 1,944,928 | 未知1,944,928 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL?? | 其他 | 0.21 | 1,899,751 | 未知1,899,751 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 26,521,745 | 人民币普通股26,521,745 | |||||
| 北京首都旅游股份有限公司 | 5,893,721 | 人民币普通股5,893,721 | |||||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金? | 4,908,694 | 人民币普通股4,908,694 | |||||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 3,043,042 | 人民币普通股3,043,042 | |||||
| 陈经建 | 2,480,000 | 人民币普通股2,480,000 | |||||
| 刘汉清 | 2,319,100 | 人民币普通股2,319,100 | |||||
| 钟振鑫 | 1,983,817 | 人民币普通股1,983,817 | |||||
| 北京首都农业集团有限公司 | 1,944,928 | 人民币普通股1,944,928 | |||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,899,751 | 人民币普通股1,899,751 | |||||
| 高玲娜 | 1,354,243 | 人民币普通股1,354,243 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10大持有无限售条件股份数量的股东中，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表科目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率 |
| 预付款项 | 141,893,059.98 | 72,329,731.32 | 69,563,328.66 | 96.18% |
| 递延所得税资产 | 38,320,929.85 | 14,822,399.98 | 23,498,529.87 | 158.53% |
| 应付账款 | 535,067,393.75 | 391,172,952.34 | 143,894,441.41 | 36.79% |
| 应交税费 | 18,595,703.35 | 30,468,601.32 | -11,872,897.97 | -38.97% |
| 递延所得税负债 | - | 27,211,052.86 | -27,211,052.86 | - |
| 利润表科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 |
| 营业税金及附加 | 12,776,433.18 | 23,957,036.26 | -11,180,603.08 | -46.67% |
| 资产减值损失 | 3,762,380.39 | 1,388,879.83 | 2,373,500.56 | 170.89% |
变动原因：
1、预付账款增加的主要原因是为满足公司业务发展需求，新增预付购买土地的意向金、航空公司运费、关税等项目。
2、递延所得税资产增加的主要原因是报告期内公司所持有的国航、东航及京东方的股票市值下跌，导致可供出售金融资产和递延所得税负债减少，致使递延所得税资产增加。
3、应付账款增加的主要原因是应付未付的运费或关税。
4、应交税费减少的主要原因是汇算清缴公司已缴清2012年度所有税金。
5、营业税金及附加减少的主要原因是受营业税改增值税的影响，增值税不在利润表中体现。
6、资产减值损失增加的主要原因是半年以上应收账款总额同比增长，计提相应的坏账准备所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第五届董事会第十二次会议（2013年5月14日召开）通过了《关于转让银河国际货运航空有限公司51%股权的议案》。同意根据《企业国有产权转让管理暂行办法》和《北京产权交易所产权交易规则》规定的程序，按照公司拟定的股权转让方案，通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让公司持有的银河国际货运航空有限公司51%股权。以中介机构审计、评估为基础，确定挂牌价格为人民币壹元（￥1.00元）。2013年6月19日，公司接到北京产权交易所通知，友和道通航空有限公司成为本公司通过挂牌交易的方式转让所持有的银河航空51%股权的唯一意向受让方，随后，公司与友和道通签署了银河航空股权转让的相关合同及协议。因该股权转让事宜还需经中国民用航空管理局、商务部等相关部门进行审批，截至本报告期末，各项审批工作正在办理过程中，前述转股事宜尚未办理完成。
2、公司第五届董事会第十三次会议（2013年6月24-25日召开）：
1）、通过了《关于审议向天津天华宏运物流有限公司增资的议案》。同意满足公司全资子公司-天津天华宏运物流有限公司业务发展需求，使用自有资金向天华宏运增资人民币5,000万元，用于购买土地以投资建设仓储物流中心。截至本报告期末，该增资事宜已办理完毕。
2）、通过了《关于与兴泸投资集团有限公司共同投资设立合资企业的议案》。同意公司与兴泸投资集团有限公司共同投资设立合资企业，公司使用自有资金出资人民币3,600万元，占合资企业注册资本的60%。截至本报告期末，该公司已设立完成。
3）、通过了《关于审议为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》。同意公司为银河国际货运航空有限公司向中航国际租赁有限公司申请融资所涉及的飞机过户事项提供连带责任的保证担保，担保在中航租赁向银河航空支付全部融资款后，银河航空将飞机过户给中航租赁，中航租赁取得飞机的所有权并且取得中国民用航空局颁发的以中航租赁为所有权人的《民用航空器所有权登记证》，本公司的担保责任将在银河航空飞机过户至中航租赁名下时解除。截至本报告期末，由于银河航空股权转让事宜正在办理过程中，公司尚未对银河航空提供上述担保。
3、公司第五届董事会第十四次会议（2013年8月20日召开）：
1）、通过了《关于审议向公司合营企业中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司增资的议案》。同意使用公司自有资金向中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司（以下简称"中外运安迈世"）增资110万美元，增资完成后，本公司在中外运安迈世的持股比例维持50%不变。截至本报告期末，该增资事宜正在办理中。
2）、通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》。同意根据公司业务发展需求，在江西省上饶、广东省佛山、顺德、珠海增设四家分公司。截至本报告期末，前述4家分公司的设立事宜正在办理中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人:张建卫
2013年10月31日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2013-031号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司董事会于2013年10月18日以书面方式向全体董事发出于2013年10月29日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开第五届董事会第十六次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事长张建卫先生、董事张淼先生、宋奇先生及独立董事任兴洲女士因另有公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托副董事长欧阳谱先生、董事姚家武先生、独立董事崔忠付先生及宁亚平女士代为出席并表决；本次会议由副董事长欧阳谱先生主持，公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司2013年第三季度报告的议案》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2013年第三季度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），第三季度报告正文请详见《上海证券报》及《中国证券报》。
2、通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》。同意根据公司业务发展需要，在山西省长治市设立一家分公司。授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于审议华南分公司办理2014年度非融资性保函授信业务的议案》。同意为华南分公司向中国银行广东省分行申请办理人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2014年6月1日起至2015年6月30日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件，授权期限自2014年1月1日起至12月31日止。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过了《关于审议西南分公司办理2014年度非融资性保函授信业务的议案》。同意为西南分公司向中国银行四川省分行申请办理人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2014年1月1日起至12月31日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件，授权期限自2014年1月1日起至12月31日止。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、通过了《关于审议华东分公司办理2014年度非融资性保函授信业务的议案》。同意为华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2014年1月1日起至12月31日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件，授权期限自2014年1月1日起至12月31日止。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一三年十月三十一日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2013-032号
中外运空运发展股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第五届监事会第七次会议于2013年10月29日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开，监事会于2013年10月18日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事高国峻先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托代军女士代为出席并表决。根据《公司章程》的有关规定，监事会半数以上监事共同推举代军女士负责主持本次会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司2013年第三季度报告的议案》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举代军女士为公司第五届监事会主席。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监事会
二○一三年十月三十一日