上海飞乐音响股份有限公司
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 黄峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李志君 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李虹 |
公司负责人黄峰、主管会计工作负责人李志君及会计机构负责人（会计主管人员）李虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,428,848,870.71 | 2,285,864,718.78 | 6.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,162,950,764.02 | 1,148,589,173.76 | 1.25 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,352,207.78 | 20,364,511.65 | -627.15 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,541,637,814.61 | 1,396,564,030.25 | 10.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,817,123.41 | 74,847,392.19 | -50.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,345,588.02 | 71,803,059.50 | -68.88 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 3.169 | 6.591 | 减少3.422个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.050 | 0.101 | -50.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.050 | 0.101 | -50.50 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 74,857 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海仪电电子（集团）有限公司 | 国有法人 | 18.79 | 138,872,904 | 无 | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 1.76 | 13,000,610 | 未知 | |
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.91 | 6,690,000 | 未知 | |
| 吴滨 | 未知 | 0.45 | 3,301,900 | 未知 | |
| 黄晓军 | 未知 | 0.39 | 2,909,030 | 未知 | |
| 刘春路 | 未知 | 0.37 | 2,700,000 | 未知 | |
| 朱斌琳 | 未知 | 0.35 | 2,595,012 | 未知 | |
| 黄凯凯 | 未知 | 0.33 | 2,412,934 | 未知 | |
| 黄少叶 | 未知 | 0.29 | 2,167,662 | 未知 | |
| 李伟疆 | 未知 | 0.27 | 1,976,041 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 上海仪电电子（集团）有限公司 | 138,872,904 | 人民币普通股138,872,904 | |||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 13,000,610 | 人民币普通股13,000,610 | |||
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 6,690,000 | 人民币普通股6,690,000 | |||
| 吴滨 | 3,301,900 | 人民币普通股3,301,900 | |||
| 黄晓军 | 2,909,030 | 人民币普通股2,909,030 | |||
| 刘春路 | 2,700,000 | 人民币普通股2,700,000 | |||
| 朱斌琳 | 2,595,012 | 人民币普通股2,595,012 | |||
| 黄凯凯 | 2,412,934 | 人民币普通股2,412,934 | |||
| 黄少叶 | 2,167,662 | 人民币普通股2,167,662 | |||
| 李伟疆 | 1,976,041 | 人民币普通股1,976,041 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表 | ||||
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 与年初增减百分比(%) | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 133,593,496.17 | 222,704,987.88 | -40.01% | 主要系本期发放2012年度股息红利及支付圣阑公司54.465%股权二期转让款所致 |
| 其他应收款 | 5,737,628.29 | 4,139,390.12 | 38.61% | 主要系亚明公司应收出口退税补贴款增加所致 |
| 在建工程 | 41,019,860.88 | 64,367,733.86 | -36.27% | 主要系亚明公司技术中心项目、HID生产线项目竣工转出所致 |
| 长期待摊费用 | 39,035,751.86 | 28,651,716.43 | 36.24% | 主要系亚明公司技术中心项目、HID生产线项目竣工转出所致 |
| 短期借款 | 166,415,120.00 | 380,000,000.00 | -56.21% | 主要系本次中期票据募集资金偿还银行贷款所致 |
| 预收款项 | 20,239,433.46 | 14,907,870.27 | 35.76% | 本期增加系亚明公司经销商保证金所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,579,319.38 | 4,266,786.67 | 101.07% | 本期增加主要系亚明公司该项目计提数较大所致 |
| 应交税费 | -2,282,282.46 | 7,765,421.29 | -129.39% | 主要系增值税进项税额增加所致 |
| 应付股利 | 2,890,774.54 | 6,480,629.15 | -55.39% | 系圣阑公司支付少数股东股利所致 |
| 应付债券 | 407,480,000.01 | - | 100.00% | 系公司发行三年期的中期票据本金及计提的利息 |
| 长期应付款 | - | 33,768,300.00 | -100.00% | 系圣阑公司54.465%股权三期转让款转入其他应付款所致 |
| 专项应付款 | - | 13,540,000.00 | -100.00% | 系亚明公司企业技术中心项目完工结转政府拨款所致 |
| 资本公积 | 5,609,050.64 | -9,016,067.53 | 162.21% | 主要系亚明公司企业技术中心项目完工后政府拨款转入资本公积所致 |
| 利润表 | ||||
| 项目 | 本期金额（1-9月） | 上期金额（1-9月） | 与年初增减百分比(%) | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 34,678,214.24 | 19,751,108.93 | 75.58% | 主要系亚明公司本期汇兑损益增加所致 |
| 资产减值损失 | 5,005,522.30 | 1,392,569.29 | 259.45% | 主要系亚明公司本期计提坏账准备增加所致 |
| 投资收益 | 10,788.45 | 70,071,844.93 | -99.98% | 系联营公司华鑫证券投资收益减少所致 |
| 营业外收入 | 26,326,336.33 | 10,680,718.87 | 146.48% | 主要系母公司核销应付类往来及各子公司收到政府补贴款增加所致 |
| 营业外支出 | 1,597,570.16 | 256,759.95 | 522.20% | 主要系亚明公司交通事故补偿款所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,817,123.41 | 74,847,392.19 | -50.81% | 主要系联营公司华鑫证券投资收益减少所致 |
| 少数股东损益 | 5,928,821.26 | 12,769,547.40 | -53.57% | 系子公司圣阑公司同期比少数股东股权减少所致 |
| 其他综合收益 | 1,085,118.17 | 2,903,486.48 | -62.63% | 主要系联营公司华鑫证券其他综合收益减少所致 |
| 现金流量表 | ||||
| 项目 | 本期金额（1-9月） | 上期金额（1-9月） | 与年初增减百分比(%) | 变动原因说明 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 227,052.50 | 76,726.00 | 195.93% | 主要系本期有处置车辆收入所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,921,990.68 | 131,748,737.49 | -49.20% | 系报告期内购买固定资产较上年同期减少所致 |
| 投资支付的现金 | 33,768,300.00 | 101,304,900.00 | -66.67% | 本期支付圣阑公司54.465%股权二期转让款小于上期支付的一期转让款所致 |
| 取得借款收到的现金 | 290,289,308.00 | 607,216,384.69 | -52.19% | 系公司三年期中票资金到位后减少向银行借款所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | - | 100.00% | 系公司三年期的中期票据发行成功，资金到账所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,164,601.62 | 42,059,171.54 | 35.91% | 系本期公司现金分红比同期增加及圣阑公司支付少数股东股利所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系亚明公司下属精茂公司注销，支付少数股东款项所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,778,077.92 | 540,931.55 | -2462.24% | 本期增加主要系亚明公司外汇账户随汇率波动变化所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年8月27日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司全资子公司上海亚明照明有限公司在南非出资设立子公司的议案》。董事会同意公司全资子公司上海亚明照明有限公司出资127.5万美元，与南非APPLO公司、南非SVA公司在南非共同出资设立Inesa Lighting Co., Ltd（暂定名，以南非注册核准登记为准）。并授权公司总经理签署相关文件。本次投资尚需中国相关部门审批，并经南非注册核准办理登记，目前正在办理相关报批手续。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人:黄峰
2013年10月31日