第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-070
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2013年10月30日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013年11月2日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事9名，实到9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调减非公开发行股票募集资金总额的议案》；
根据公司2013年3月27日召开的第一届董事会第十六次会议和公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会所审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票预案》及《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过56,200万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入额 （万元） |
| 1 | 辽宁分公司PCCP生产线建设项目 | 33,000 | 33,000 |
| 2 | 河北分公司PCCP生产线建设项目 | 20,000 | 20,000 |
| 合计 | 53,000 | 53,000 | |
为满足生产经营需要，公司已根据需要以自有资金对上述募集资金项目进行了先期投入，截至本次非公开发行董事会决议日（2013年3月27日）前的资金投入情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 资金投入（万元） | 占投资总额比例 |
| 1 | 辽宁分公司PCCP生产线建设项目 | 3,134.87 | 9.50% |
| 2 | 河北分公司PCCP生产线建设项目 | 724.31 | 3.62% |
| 合计 | 3,859.18 | 7.28% | |
根据公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会所审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》，本次募集资金总额调整属于股东大会授权董事会办理相关事宜的范围，本次募集资金总额的调整不需要通过股东大会审议。上述董事会决议日（2013年3月27日）前的先期资金投入，应从本次非公开发行股票的募集资金总额中相应予以调减，调减的金额为3,859.18万元，募集资金总额由不超过56,200万元（含发行费用）调减为不超过52,340.82万元（含发行费用），调减后的募集资金净额（扣除发行费用后）拟投入以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入额 （万元） |
| 1 | 辽宁分公司PCCP生产线建设项目 | 33,000 | 29,865.13 |
| 2 | 河北分公司PCCP生产线建设项目 | 20,000 | 19,275.69 |
| 合计 | 53,000 | 49,140.82 | |
本次非公开发行股票募集资金总额调减不涉及格修改，不需要董事会重新确定本次发行的定价基准日。本次非公开发行股票价格为不低于16.60元/股，详见公司于2013年9月14日在指定媒体披露的《关于实施2013年半年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告》（公告编号：2013-060）。根据发行底价和调减后的拟募集资金总额，本次非公开发行股票数量调整为不超过3,153万股（含本数）。
发行方案的其它事项不变。
《非公开发行股票预案（修订稿）》及《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》已根据上述内容作相应调整，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《山东龙泉管道工程股份有限公司关于调减非公开发行股票募集资金总额的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一三年十一月四日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-071
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于调减非公开发行股票募集资金总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月2日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额的议案》，同意公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额进行调减，具体情况如下：
根据公司2013年3月27日召开的第一届董事会第十六次会议和公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会所审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票预案》及《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过56,200万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入额 （万元） |
| 1 | 辽宁分公司PCCP生产线建设项目 | 33,000 | 33,000 |
| 2 | 河北分公司PCCP生产线建设项目 | 20,000 | 20,000 |
| 合计 | 53,000 | 53,000 | |
为满足生产经营需要，公司已根据需要以自有资金对上述募集资金项目进行了先期投入，截至本次非公开发行董事会决议日（2013年3月27日）前的资金投入情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 资金投入（万元） | 占投资总额比例 |
| 1 | 辽宁分公司PCCP生产线建设项目 | 3,134.87 | 9.50% |
| 2 | 河北分公司PCCP生产线建设项目 | 724.31 | 3.62% |
| 合计 | 3,859.18 | 7.28% | |
根据公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会所审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》，本次募集资金总额调整属于股东大会授权董事会办理相关事宜的范围，本次募集资金总额的调整不需要通过股东大会审议。上述董事会决议日（2013年3月27日）前的先期资金投入，应从本次非公开发行股票的募集资金总额中相应予以调减，调减的金额为3,859.18万元，募集资金总额由不超过56,200万元（含发行费用）调减为不超过52,340.82万元（含发行费用），调减后的募集资金净额（扣除发行费用后）拟投入以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入额 （万元） |
| 1 | 辽宁分公司PCCP生产线建设项目 | 33,000 | 29,865.13 |
| 2 | 河北分公司PCCP生产线建设项目 | 20,000 | 19,275.69 |
| 合计 | 53,000 | 49,140.82 | |
本次非公开发行股票募集资金总额调减不涉及格修改，不需要董事会重新确定本次发行的定价基准日。本次非公开发行股票价格为不低于16.60元/股，详见公司于2013年9月14日在指定媒体披露的《关于实施2013年半年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告》（公告编号：2013-060）。根据发行底价和调减后的拟募集资金总额，本次非公开发行股票数量调整为不超过3,153万股（含本数）。
发行方案的其它事项不变。
《非公开发行股票预案（修订稿）》及《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》已根据上述内容作相应调整，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一三年十一月四日