证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 编号：2013-045
山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要声明
本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（全文）。
特别提示
一、本次发行股票上市及解除限售时间
本次发行新增1,514.76万股股份已于2013年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，将于2013年11月7日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份的锁定期限为自股票上市之日2013年11月7日起十二个月。
本次发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
二、资产过户情况
本次发行的股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2013年11月7日不除权。
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
| 序号 | 内容 | 程序/文件 | 时间 |
| 1 | 发行方案的审议批准 | 第一届董事会第二十四次会议 | 2012年7月20日 |
| 2012年第四次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会 | 2012年8月6日、2013年9月30日 | ||
| 2 | 本次发行监管部门核准过程 | 证监许可[2013]866号 | 2013年9月10日 |
| 3 | 认购资金验资情况 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2013]第829A0002号《华林证券有限责任公司承销山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票网下认购资金验资报告》 | 2013年10月18日 |
| 4 | 募集资金验资情况 | 北京天圆全会计师事务所有限公司出具的天圆全验字[2013]00080029号《山东瑞康医药股份有限公司验资报告》 | 2013年10月21日 |
| 5 | 股权登记托管情况 | 已完成 | 2013年10月31日 |
二、本次发售基本情况
（一）发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
（二）发行股票面值：人民币1.00 元/股
（三）发行股票数量：15,147,600股
（四）发行价格：39.61元/股
（五）募集资金量：599,996,436.00元
（六）募集资金净额：582,980,730.49元
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象配售情况
| 序号 | 发行对象 | 认购价格（元/股） | 配售股数（股） | 认购金额（元） |
| 1 | 平安大华基金管理有限公司 | 39.61 | 4,000,000.00 | 158,440,000.00 |
| 2 | 汇添富基金管理有限公司 | 39.61 | 2,300,000.00 | 91,103,000.00 |
| 3 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 39.61 | 2,000,000.00 | 79,220,000.00 |
| 4 | 兴业全球基金管理有限公司 | 39.61 | 2,000,000.00 | 79,220,000.00 |
| 5 | 申银万国证券股份有限公司 | 39.61 | 2,000,000.00 | 79,220,000.00 |
| 6 | 宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙） | 39.61 | 2,000,000.00 | 79,220,000.00 |
| 7 | 融通基金管理有限公司 | 39.61 | 847,600.00 | 33,573,436.00 |
| 合计 | 15,147,600.00 | 599,996,436.00 | ||
（二）本次发行A股的发行对象
1、平安大华基金管理有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司(中外合资)
成立日期：二〇一一年一月七日
住 所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层
法定代表人：杨秀丽
注册资本：人民币30,000万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（2）与瑞康医药的关联关系
平安大华基金管理有限公司与瑞康医药不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币158,440,000元
认购股数：4,000,000股
限售期安排：自2013年11月7日起，十二个月内不得转让。
（4）与瑞康医药最近一年重大交易情况及未来交易安排
平安大华基金管理有限公司最近一年与瑞康医药无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
2、汇添富基金管理有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：二〇〇五年二月三日
住 所：上海市大沽路288号6幢538室
法定代表人：林利军
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，经中国证监会批准的其他业务（涉及许可的凭许可证经营）。
（2）与瑞康医药的关联关系
汇添富基金管理有限公司与瑞康医药不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币91,103,000元
认购股数：2,300,000股
限售期安排：自2013年11月7日起，十二个月内不得转让。
（4）与瑞康医药最近一年重大交易情况及未来交易安排
汇添富基金管理有限公司最近一年与瑞康医药无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、浙江浙商证券资产管理有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：二〇一三年四月十八日
住 所：杭州市下城区天水巷25号
法定代表人：吴承根
注册资本：伍亿元
经营范围：许可经营项目：证券资产管理业务。一般经营项目：无***
（2）与瑞康医药的关联关系
浙江浙商证券资产管理有限公司与瑞康医药不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币79,220,000元
认购股数：2,000,000股
限售期安排：自2013年11月7日起，十二个月内不得转让。
（4）与瑞康医药最近一年重大交易情况及未来交易安排
浙江浙商证券资产管理有限公司最近一年与瑞康医药无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、兴业全球基金管理有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：二〇〇三年九月三十日
住 所：上海市金陵东路368号
法定代表人：兰荣
注册资本：人民币15,000万
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（2）与瑞康医药的关联关系
兴业全球基金管理有限公司与瑞康医药不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币79,220,000元
认购股数：2,000,000股
限售期安排：自2013年11月7日起，十二个月内不得转让。
（4）与瑞康医药最近一年重大交易情况及未来交易安排
兴业全球基金管理有限公司最近一年与瑞康医药无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
5、申银万国证券股份有限公司
（1）公司简介
公司类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：一九九六年九月十六日
住 所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：储晓明
注册资本：人民币陆拾柒亿壹仟伍佰柒拾陆万元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；国家有关管理机关批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
（2）与瑞康医药的关联关系
申银万国证券股份有限公司与瑞康医药不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币79,220,000元
认购股数：2,000,000股
限售期安排：自2013年11月7日起，十二个月内不得转让。
（4）与瑞康医药最近一年重大交易情况及未来交易安排
申银万国证券股份有限公司最近一年与瑞康医药无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
6、宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）
（1）公司简介
公司类型：有限合伙企业
主要经营场所：宿迁市湖滨新城玉兰路9号
执行事务合伙人：深圳华夏人合资本管理有限公司（委托代表：金伟春）
注册资本：人民币陆拾柒亿壹仟伍佰柒拾陆万元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对上市公司非公开发行股票的投资，受托资产管理，投资管理，投资咨询，企业营销策划。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目）（合伙期限自2013年5月15日至2015年5月14日）
（2）与瑞康医药的关联关系
宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）与瑞康医药不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币79,220,000元
认购股数：2,000,000股
限售期安排：自2013年11月7日起，十二个月内不得转让。
（4）与瑞康医药最近一年重大交易情况及未来交易安排
宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）最近一年与瑞康医药无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
7、融通基金管理有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：二〇〇一年五月廿二日
住 所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人：田德军
注册资本：人民币12,500万元
经营范围：发起设立基金；基金管理业务（具体经营业务按证监会颁发的经营许可证办理）。
（2）与瑞康医药的关联关系
融通基金管理有限公司与瑞康医药不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币33,573,436元
认购股数：847,600股
限售期安排：自2013年11月7日起，十二个月内不得转让。
（4）与瑞康医药最近一年重大交易情况及未来交易安排
融通基金管理有限公司最近一年与瑞康医药无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次非公开发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）
名称：华林证券有限责任公司
法定代表人：宋志江
保荐代表人：曹玉江、秦洪波
项目协办人：吕庆丰
注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
电话：0755-82707777
传真：0755-82707983
（二）公司律师
名称：北京市中银律师事务所
负责人：崔炳全
经办律师：宋卫京、张国华
办公地址：北京朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层
电 话 ：010-58698899
传 真 ：010-58699666
（三）公司审计机构
名称：北京天圆全会计师事务所有限公司
法定代表人 ：刘天聚
注册会计师 ：周瑕、杜宪超
办公地址 ：北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层
电话 ：010-83914188
传 真 ：010-83915190
（四）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
电话：0755－25838000
传真：0755－25988122
（五）证券交易所
名称：深圳证券交易所
法定地址：广东省深圳市深南东路5054号
电话：0755－82083333
第二节 本次发售前后公司基本情况
一、本次发售前后股本结构及前10名股东情况比较表
（一）本次发售前前10名股东情况
截至2013年9月30日，发行人前10名股东持股情况具体如下表所示:
| 前十名股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东性质 |
| 张仁华 | 27,079,511 | 28.87 | 境内自然人 |
| 韩旭 | 21,406,728 | 22.82 | 境内自然人 |
| TB NATURE LIMITED | 15,015,664 | 16.01 | 境外法人 |
| 青岛睿华方略医药咨询服务有限公司 | 4,198,097 | 4.48 | 境内一般法人 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 3,801,541 | 4.05 | 基金、理财产品 |
| 全国社保基金一一五组合 | 2,502,581 | 2.67 | 基金、理财产品 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 2,251,435 | 2.4 | 基金、理财产品 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 1,693,552 | 1.81 | 基金、理财产品 |
| 鸿阳证券投资基金 | 916,015 | 0.98 | 基金、理财产品 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 691,948 | 0.74 | 基金、理财产品 |
（二）本次发行完成后前10名股东情况
本次发行完成后（截至2013年10月31日），公司前10名股东持股情况如下：
| 前十名股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东性质 |
| 张仁华 | 27,079,511 | 24.86 | 境内自然人 |
| 韩旭 | 21,406,728 | 19.65 | 境内自然人 |
| TB NATURE LIMITED | 15,015,664 | 13.78 | 境外法人 |
| 青岛睿华方略医药咨询服务有限公司 | 4,198,097 | 3.85 | 境内一般法人 |
| 平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创盈一期35号集合资金信托计划 | 4,000,000 | 3.67 | 基金及理财产品 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 3,801,541 | 3.49 | 基金及理财产品 |
| 全国社保基金一一五组合 | 2,502,581 | 2.30 | 基金及理财产品 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 2,114,634 | 1.94 | 基金及理财产品 |
| 宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 1.84 | 境内非国有法人 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,000,000 | 1.84 | 国有法人 |
（三）本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况
本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员直接和间接持股情况未发生变动。
| 姓名 | 现任职务 | 本次发行前 (截至2013年9月30日) | 本次发行后 (截至2013年10月31日) | ||
| 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | ||
| 张仁华 | 副董事长、总经理 | 27,079,511 | 28.869 | 27,079,511 | 24.856 |
| 韩旭 | 董事长 | 21,406,728 | 22.822 | 21,406,728 | 19.649 |
| 韩松 | 副总经理 | 2,400 | 0.003 | 2,400 | 0.002 |
二、本次发售对公司的影响
（一）对股本结构的影响
| 项目 | 本次发行前 （截至2013年9月30日） | 本次发行后 （截至2013年10月31日） | ||
| 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | |
| 一、有限售条件股 | 52,686,736 | 56.17 | 67,834,336 | 62.26 |
| 其中：非公开发行股份 | 15,147,600 | 13.90 | ||
| 二、无限售条件股 | 41,113,264 | 43.83 | 41,113,264 | 37.74 |
| 三、股份总数 | 93,800,000 | 100.00 | 108,947,600 | 100.00 |
（二）对发行人财务状况、盈利能力和现金流量的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将下降，营运资金更加充足，有利于提高公司的资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强经营能力。
本次发行募集资金投资项目前景良好，项目投产后公司净利润将有所增加，本次发行有助于提高公司的整体盈利能力。
在本次募集资金过程中，筹资活动现金流入将大幅度增加；募集资金投入使用后，投资活动现金流出量将相应大幅增加。随着项目的实施，其带来的经营活动现金流入量将逐年提升，公司现金流状况和经营情况将得到改善。
（三）对公司业务的影响
公司自成立以来即专注于药品直销配送市场，积累了丰富的供应商与客户资源，公司业务增长迅速，盈利能力不断提升；医疗器械及医用耗材配送、医用织物生产与洗涤配送正面临着广阔的发展空间，公司依托现有药品配送领域的客户和渠道优势，拟投资医疗器械及医用耗材配送、医用织物生产、医用织物洗涤配送项目，抢占市场先机，丰富服务品种，从而完善产品结构，提高核心竞争力；此外，公司所处的医药流通行业特点及公司目前各项业务的快速发展，使公司面临较多的流动资金需求，公司通过本次非公开发行补充流动资金，能够帮助公司进一步扩大主营业务规模，提升盈利能力，为股东提供更多回报。
（四）对公司治理的影响
本次非公开发行股票，不会影响公司的资产完整，人员、机构、财务、业务的独立，公司仍拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面向市场自主经营的能力。
本次非公开发行股票后，公司控股股东及实际控制人仍为韩旭、张仁华夫妇。
本次非公开发行股票后，公司仍具有健全的股东大会、董事会和监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司章程以及股东大会、董事会、监事会的议事规则规定了关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序，已有必要的措施保护其他股东的合法利益。
本次非公开发行股票不会对公司法人治理结构造成新的实质性的影响。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生变化。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
公司与本次发行对象之间不存在关联关系，本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争情况造成影响。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2010年度、2011年、2012年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，并出具了天圆全审字[2011]00080013号、天圆全审字[2012]00080238号、天圆全审字[2013]00080146号等标准无保留意见的审计报告。 2013年1-6月财务报告未经审计。
一、公司主要财务数据和财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 资产总计 | 362,322.65 | 312,036.89 | 221,754.52 | 147,947.83 |
| 负债合计 | 264,796.96 | 220,398.13 | 140,043.70 | 118,344.45 |
| 归属于母公司股东权益 | 96,592.15 | 91,640.87 | 81,518.44 | 29,603.37 |
| 股东权益合计 | 97,525.69 | 91,638.76 | 81,710.82 | 29,603.37 |
（二）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 281,338.40 | 462,223.76 | 319,544.81 | 221,338.27 |
| 营业利润 | 8,200.35 | 15,194.21 | 11,355.46 | 8,514.06 |
| 利润总额 | 8,185.32 | 14,784.13 | 11,243.65 | 8,317.58 |
| 归属于母公司净利润 | 6,076.89 | 11,065.14 | 8,405.73 | 6,210.92 |
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 经营活动生产的现金流量净额 | -31,547.21 | -17,052.02 | -47,503.19 | 7,055.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,293.21 | -11,728.77 | -4,538.14 | -3,797.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,709.74 | 38,867.18 | 54,187.35 | 3,231.68 |
| 汇率变动的影响 | -1,130.68 | 10,086.38 | 2,146.03 | 6,489.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,547.21 | -17,052.02 | -47,503.19 | 7,055.70 |
（四）主要财务指标
| 财务指标 | 2013年1-6月或2013年6月30日 | 2012年度或2012年12月31日 | 2011年度或2011年12月31日 | 2010年度或2010年12月31日 |
| 营业总收入（万元） | 281,338.40 | 462,223.76 | 319,544.81 | 221,338.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,076.89 | 11,065.14 | 8,405.73 | 6,210.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 6,088.16 | 11,372.96 | 8,493.08 | 6,355.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -31,547.21 | -17,052.02 | -47,503.19 | 7,055.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 1.18 | 1.03 | 0.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.65 | 1.18 | 1.03 | 0.89 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.23 |
| 总资产（万元） | 362,322.65 | 312,036.89 | 221,754.52 | 147,947.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（万元） | 96,592.15 | 91,640.87 | 81,518.44 | 29,603.37 |
（五）本次发行前后公司每股净资产、每股收益对比情况
本次发行完成前公司最近一年及一期的每股收益及每股净资产：
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.30 | 9.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 1.18 |
按本次发行完成后公司股本总额模拟计算的最近一年及一期的每股收益及每股净资产：
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 14.22 | 13.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 1.02 |
注：(1)发行后基本每股收益分别按照2012年度、2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润除以本次非公开发行后的股份数计算；(2)发行后每股净资产：分别以2012年度12月31日、2013年6月30日的归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次非公开发行后的股份数计算。
二、发行人财务状况、经营成果与现金流量分析
本节内容详见与本公告同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
（一）募集资金情况
本次非公开发行的股份数量为1,514.76万股，募集资金总额599,996,436.00元，募集资金净额582,980,730.49元。
（二）募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额（包含发行费用）为人民币599,996,436元，扣除发行费用后的募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 投资项目 | 固定资产 | 铺底流动资金 | 投资总额 |
| 1 | 医疗器械配送项目 | 13,460 | 6,000 | 19,460 |
| 2 | 医用织物洗涤配送项目 | 10,357 | 443 | 10,800 |
| 3 | 医用织物生产项目 | 8,872 | 318 | 9,190 |
| 小计 | 32,689 | 6,761 | 39,450 | |
| 4 | 补充流动资金 | - | - | 18,848 |
| 合计 | 58,298 | |||
二、募集资金专项存储的相关情况
本公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
第五节 中介机构对本次发行的意见
一、保荐人对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
保荐人华林证券有限责任公司认为：瑞康医药本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开或透明的原则，发行人本次非公开发行股票的定价和股票分配过程合规，发行人本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
二、律师对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京市中银律师事务所认为：本次瑞康医药非公开发行已经获得必要批准；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件合法有效；本次非公开发行的过程公平、公正,符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定；本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股数等发行结果公平、公正,符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。
第六节 新增股份的数量及上市时间
本次发行新增1,514.76万股股份已于2013年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2013年11月7日。根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在2013年11月7日不除权。
本次发行中，发行对象所认购股份的锁定期限为自股票上市之日2013年11月7日起十二个月。
第七节 备查文件
一、华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票之证券发行保荐书
二、华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告
三、北京市中银律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票之法律意见书
四、中国证券监督管理委员会核准文件
特此公告！
山东瑞康医药股份有限公司
2013年11月6日