证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-060

  大唐国际发电股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知

  特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）已于2013年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》。

近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：

鉴于《关于发行200亿元超短期融资券的议案》、《关于发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》已经公司八届四次董事会审议通过，建议将上述事项作为临时提案，提交公司2013年第四次临时股东大会（“临时股东大会”）进行审议。

本次临时股东大会新增审议二项特别决议案：

3、《关于发行200亿元超短期融资券的议案》，主要内容如下:

为扩大公司的短期融资空间，满足短期流动资金需求，降低融资成本，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会（ “交易商协会”）申请注册总额不超过200亿元（“人民币”，下同）的超短期融资券，并根据后续资金需求情况及市场状况在超短期融资券注册有效期内分次滚动发行。募集资金主要用于补充公司流动资金及置换到期借款。拟提请临时股东大会审议批准：

（1）同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向交易商协会申请注册本金总额不超过200亿元的超短期融资券发行额度，并在注册有效期内滚动发行；

（2）同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次定向工具注册、发行的相关事宜；包括但不限于根据公司需要及市场条件决定各次发行的定向工具的金额、期限；具体条款、条件以及其它相关事宜，签署所有必要的法律文件。

4、《关于发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》，主要内容如下：

为满足公司的资金需求，扩大中长期资金融资空间，降低融资成本，公司拟继续向交易商协会申请注册总额不超过100亿元的非公开定向债务融资工具(“定向工具”)，并根据公司后续资金需求情况及市场状况在定向工具注册有效期内逐步分次发行。首期定向工具将在交易商协会注册后六个月内完成。募集资金主要用于补充公司流动资金及置换到期借款。拟提请临时股东大会审议批准：

（1）同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向交易商协会申请注册本金总额不超过100亿元的定向工具发行额度，并在注册有效期限内逐步分次发行；

（2）同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次定向工具注册、发行的相关事宜；包括但不限于根据公司需要及市场条件决定各次发行的定向工具的金额、期限；具体条款、条件以及其它相关事宜，签署所有必要的法律文件。

上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，公司临时股东大会将以特别决议案的形式增加审议上述2项临时提案内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2013年11月6日

附件：大唐国际发电股份有限公司经修订的2013年第四次临时股东大会授权委托书格式

大唐国际发电股份有限公司

经修订的2013年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2013年12月6日召开的大唐国际发电股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
2、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包括委托贷款框架协议）的议案》
特别决议案	——	——	——
3、审议批准《关于发行200亿元超短期融资券的议案》
4、审议批准《关于发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2013年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。