（上接B9版）

公司名称	苏州国际发展集团有限公司
法定代表人	黄建林
注册资本	人民币100,000万元
注册地址	苏州市东大街101号
成立日期	1995年8月3日
经营范围	授权范围内的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。

国发集团是经苏州市人民政府和江苏省人民政府核准成立的，具有国有资产投资主体地位的国有独资公司。国发集团以金融投资为主业，现已建立起银行、证券、保险、信托、担保、创投六位一体的地方金融平台，是一家具有金融服务、资本经营、资产管理等综合功能的国有独资公司。截至2012年12月31日，国发集团总资产为2,318,369.50万元，净资产为1,041,940.05万元，2012年实现营业收入153,454.52万元及净利润42,713.88万元（以上财务数据经苏州中惠会计师事务所有限公司审计）。

五、本公司董事、监事和高级管理人员基本情况

本公司现有董事12名、监事6名及高级管理人员6名。

（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至募集说明书签署之日，本公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	本届任期起止日期	2012年从公司领薪情况（万元）（税前）
吴永敏	董事长	男	58	2013.5.8-2016.5.7	188
范力	副董事长、总裁 工会主席	男	47	2013.5.8-2016.5.7	198
马震亚	职工董事、副总裁、财务负责人	男	47	2013.5.8-2016.5.7	166
袁维静	董事	女	50	2013.5.8-2016.5.7	0
钱晓红	董事	女	44	2013.5.8-2016.5.7	0
李莹	董事	女	42	2013.5.8-2016.5.7	0
徐旭珠	董事	女	54	2013.5.8-2016.5.7	0
张统	董事	男	42	2013.5.8-2016.5.7	0
庄毓敏	独立董事	女	51	2013.5.8-2016.5.7	12
杨瑞龙	独立董事	男	56	2013.5.8-2016.5.7	12
韩晓梅	独立董事	女	38	2013.5.8-2016.5.7	12
黄祖严	独立董事	男	69	2013.5.8-2016.5.7	12
顾锡康	监事会主席	男	56	2013.5.8-2016.5.7	124
朱立教	监事	女	53	2013.5.8-2016.5.7	0
马晓	监事	男	47	2013.5.8-2016.5.7	0
唐烨	监事	男	49	2013.5.8-2016.5.7	0
陆春喜	监事	男	51	2013.5.8-2016.5.7	0
杭五一	职工监事 工会副主席	女	51	2013.5.8-2016.5.7	82
李齐兵	副总裁 合规总监	男	47	2013.5.8-2016.5.7 2013.6.19-2016.5.7	168
魏纯	副总裁、董事会秘书	女	34	2013.5.8-2016.5.7	132
孙中心	副总裁	男	44	2013.5.8-2016.5.7	105
刘辉	副总裁	男	43	2013.5.8-2016.5.7	-
合计					1,211

注：孙中心先生2012年自公司领取的薪酬总额为171万元，其中，自2012年5月担任高管后领取的高管薪酬为105万元；刘辉先生2012年自公司领取的薪酬总额为150万元，其中，自2012年12月担任高管后，未以高管身份领取薪酬。

截至募集说明书签署之日，本公司董事、监事及高级管理人员均不存在持有本公司股票及债券的情形。

六、发行人主营业务情况

本公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务，包括证券经纪业务、投资银行业务、自营投资业务、受托资产管理业务、期货经纪业务等。自2011年上市以来，本公司抓住全行业创新发展的历史性机遇，以经营转型为出发点，致力于竞争能力的提升。2010年、2011年、2012年和2013年，公司分类监管评级分别为B类BBB级、A类A级、B类BBB级和A类A级。公司经中国证监会批准的业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。同时，本公司通过控股子公司和参股公司开展期货经纪业务、直接投资业务、另类投资业务和基金管理业务。

2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月，公司各项业务营业收入和利润总额构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度		2010年度
	业务收入	占比（%）	业务收入	占比（%）	业务收入	占比（%）	业务收入	占比（%）
证券经纪业务	39,539.02	51.20	56,865.61	40.67	81,378.75	62.70	122,605.68	67.83
投资银行业务	5,094.00	6.60	19,140.96	13.69	35,701.39	27.51	25,670.73	14.20
自营投资业务	22,237.22	28.79	45,369.51	32.45	-5,157.01	-3.97	18,947.32	10.48
受托资产管理业务	1,581.29	2.05	1,215.22	0.87	526.25	0.41	741.59	0.41
期货经纪业务	5,998.25	7.77	13,056.16	9.34	10,282.45	7.92	10,369.97	5.74
其他	2,776.85	3.60	4,187.43	2.99	7,057.41	5.44	2,412.51	1.34
合计	77,226.63	100.00	139,834.89	100.00	129,789.24	100.00	180,747.81	100.00

单位：万元

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度		2010年度
	利润总额	占比（%）	利润总额	占比（%）	利润总额	占比（%）	利润总额	占比（%）
证券经纪业务	16,332.73	62.88	12,024.96	34.84	30,979.29	96.70	58,582.11	77.82
投资银行业务	-2,397.22	-9.23	-3,102.05	-8.99	11,184.04	34.91	6,549.79	8.70
自营投资业务	18,223.62	70.16	36,821.31	106.67	-7,669.51	-23.94	15,527.14	20.63
受托资产管理业务	131.48	0.51	-766.15	-2.22	-1,902.71	-5.94	-1,398.96	-1.86
期货经纪业务	1,001.81	3.86	3,415.03	9.89	2,208.92	6.90	2,506.79	3.33
其他	-7,319.40	-28.18	-13,873.76	-40.19	-2,764.77	-8.63	-6,491.52	-8.62
合计	25,973.02	100.00	34,519.33	100.00	32,035.25	100.00	75,275.36	100.00

2010年和2011年，本公司收入和利润主要来自于证券经纪业务及投资银行业务，但受市场交易量下降和IPO发行节奏放缓的影响，2012年和2013年1-6月，公司的证券经纪业务和投资银行业务收入和利润同比下滑。同时，随着近年来公司不断推进业务多元化发展，抓住市场的阶段性机会，自营投资业务收入与利润实现大幅度增长，弥补了证券经纪业务、投资银行业务收入的下降。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人最近三年经审计的以及2013年1-6月未经审计的财务状况、经营成果和现金流量。

报告期内，江苏公证天业会计师事务所有限公司及天衡会计师事务所有限公司为发行人出具了标准无保留意见的审计报告。

为更好的反映发行人的实际情况和财务实力，在本节中，发行人以母公司财务报表的数据为主，并结合合并财务报表来进行财务分析以做出简明结论性意见。

一、最近三年及一期财务会计资料

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产：
货币资金	6,780,708,599.60	6,929,826,394.28	10,432,381,715.26	16,089,785,996.35
其中：客户资金存款	5,433,901,154.09	5,432,269,802.30	5,966,320,103.51	13,112,355,848.25
结算备付金	1,292,004,684.97	776,280,629.52	751,131,633.58	843,292,429.86
其中：客户备付金	982,498,682.41	610,171,539.83	703,280,610.99	793,449,507.54
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,975,241,438.41	2,433,247,111.76	1,147,492,741.22	1,025,606,811.64
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	400,448,652.60	747,835,869.58	689,522,730.55	-
应收利息	59,869,888.46	93,041,362.92	60,941,129.50	11,357,116.57
存出保证金	541,553,916.56	763,502,951.90	785,720,064.78	895,228,027.64
可供出售金融资产	2,130,116,208.90	2,270,227,326.95	216,550,831.70	254,705,168.46
持有至到期投资	38,350,412.75	38,526,170.15	890,680,931.58	109,721,317.28
长期股权投资	385,714,943.84	354,487,745.08	209,122,658.67	113,859,926.40
固定资产	740,690,252.98	633,011,035.55	378,429,033.50	297,694,469.68
无形资产	115,327,166.25	116,902,617.79	117,596,818.83	118,366,264.22
其中：交易席位费	-	-	639,376.47	1,572,181.47
递延所得税资产	45,398,541.84	47,950,421.21	41,504,693.24	1,633,955.24
投资性房地产	-	-	-	-
其他资产	1,473,054,749.29	565,362,983.46	138,858,031.60	123,457,764.73
资产总计	15,978,479,456.45	15,770,202,620.15	15,859,933,014.01	19,884,709,248.07
负债和所有者权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
负债：
短期借款	-	-	-	-
其中：质押借款	-	-	-	-
拆入资金	420,000,000.00	100,000,000.00	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	800,305,000.00	969,438,000.00	718,950,000.00	362,200,000.00

代理买卖证券款	6,645,493,111.95	6,679,458,557.97	7,369,446,030.72	14,765,345,807.00
代理承销证券款	600,000.00	17,850,000.00	5,000,000.00	19,092.10
应付职工薪酬	163,082,497.18	186,007,902.84	153,433,874.43	323,631,144.37
应交税费	62,410,750.73	59,913,491.84	79,462,314.69	91,434,717.70
应付利息	1,696,078.66	1,673,001.45	2,235,738.33	2,063,802.34
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	19,198,737.21	17,610,049.54	74,996.25	1,253,116.55
预计负债	-	8,340,281.03	-	-
其他负债	140,541,245.94	91,072,176.54	83,601,509.59	93,211,549.44
负债合计	8,253,327,421.67	8,131,363,461.21	8,412,204,464.01	15,639,159,229.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	4,301,939,554.08	4,305,639,195.26	4,240,133,945.93	1,618,544,014.91
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	130,131,268.27	130,131,268.27	103,449,266.62	80,084,393.41
一般风险准备	261,128,694.39	261,128,694.39	234,446,692.74	211,081,819.53
交易风险准备	244,964,740.97	244,964,740.97	218,282,739.32	194,917,866.11
未分配利润	726,289,842.44	635,133,153.33	593,431,060.44	582,011,220.31
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	7,664,454,100.15	7,576,997,052.22	7,389,743,705.05	4,186,639,314.27
少数股东权益	60,697,934.63	61,842,106.72	57,984,844.95	58,910,704.30
所有者权益合计	7,725,152,034.78	7,638,839,158.94	7,447,728,550.00	4,245,550,018.57
负债和所有者权益总计	15,978,479,456.45	15,770,202,620.15	15,859,933,014.01	19,884,709,248.07

2、合并利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	772,266,337.31	1,398,348,948.06	1,297,892,394.75	1,807,478,101.28
手续费及佣金净收入	432,722,285.68	805,187,974.43	1,174,075,044.49	1,451,095,392.19
其中：代理买卖证券业务净收入	365,128,304.06	581,091,553.46	796,945,758.20	1,167,450,665.52
其中：经纪业务席位净收入	4,240,662.68	11,212,389.32	24,499,365.78	14,987,094.03
代理销售金融产品净收入	1,382,943.54	3,199,850.51	2,243,936.39	5,067,438.90
证券承销业务净收入	40,225,000.00	155,402,367.20	334,702,549.95	248,087,338.00
受托客户资产管理业务净收入	10,890,075.47	11,170,043.40	5,243,722.99	7,125,934.67
其他	15,095,962.61	54,324,159.86	34,939,076.96	23,364,015.10
利息净收入	95,418,551.36	217,013,964.31	153,320,985.78	157,421,314.94
投资收益	255,227,901.42	224,419,865.21	81,516,790.01	208,788,476.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,227,198.76	9,395,586.41	12,326,732.27	12,022,260.09
公允价值变动收益	-12,077,852.41	151,397,652.69	-111,049,921.13	-11,661,669.28
汇兑收益	-177,221.94	-27,021.66	-401,068.04	-244,554.63
其他业务收入	1,152,673.20	356,513.08	430,563.64	2,079,141.97
二、营业支出	519,447,301.81	1,052,149,902.90	990,666,774.45	1,044,608,804.23
营业税金及附加	37,544,190.86	56,451,549.61	68,555,643.12	91,529,415.54
业务及管理费用	481,903,110.95	985,361,827.44	911,530,904.76	948,937,768.64
资产减值损失	-	10,336,525.85	10,580,226.57	4,141,620.05
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润	252,819,035.50	346,199,045.16	307,225,620.30	762,869,297.05
加：营业外收入	8,121,967.51	9,870,852.03	15,311,289.46	3,418,539.64
减：营业外支出	1,210,795.78	10,876,557.50	2,184,393.97	13,534,256.01
四、利润总额	259,730,207.23	345,193,339.69	320,352,515.79	752,753,580.68
减：所得税费用	66,657,690.21	57,037,980.08	84,663,915.38	172,215,673.87
五、净利润	193,072,517.02	288,155,359.61	235,688,600.41	580,537,906.81
减：少数股东损益	1,915,827.91	6,407,261.77	4,174,140.65	4,743,086.67
归属于母公司所有者的净利润	191,156,689.11	281,748,097.84	231,514,459.76	575,794,820.14
六、每股收益
基本每股收益	0.10	0.14	0.15	0.38
稀释每股收益	0.10	0.14	0.15	0.38
七、其他综合收益	-3,699,641.18	65,505,249.33	-28,258,917.75	-114,112,493.70
八、综合收益总额	189,372,875.84	353,660,608.94	207,429,682.66	466,425,413.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,457,047.93	347,253,347.17	203,255,542.01	461,682,326.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,915,827.91	6,407,261.77	4,174,140.65	4,743,086.67

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额	548,464,295.11	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	677,556,985.07	1,188,929,966.34	1,534,712,725.60	1,857,102,324.69
收到的税费返还	-	-	-	-
拆入资金净增加额	320,000,000.00	100,000,000.00	-	-
回购业务资金净增加额	178,230,728.98	251,174,860.97	-	122,153,708.90
代理买卖业务的现金净增加额	-	-	-	117,662,943.69
收到其他与经营活动有关的现金	235,806,775.59	139,319,911.63	46,619,632.54	6,531,259.15
现金流入小计	1,960,058,784.75	1,679,424,738.94	1,581,332,358.14	2,103,450,236.43
处置交易性金融资产净减少额	-	944,851,018.53	232,935,850.71	100,872,608.16
支付利息、手续费及佣金的现金	116,459,150.43	207,681,221.08	262,934,384.17	253,192,073.10
代理买卖业务的现金净减少额	37,276,753.02	745,013,840.46	7,300,539,592.86	-
回购业务资金净减少额	-	-	332,772,730.55	-
支付给职工及为职工支付的现金	311,576,083.13	493,725,300.90	531,807,637.51	351,450,092.23
支付的各项税费	97,643,430.87	142,319,479.41	208,117,163.30	284,487,897.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,094,317.45	812,005,715.66	502,941,498.71	869,361,003.72
现金流出小计	1,592,049,734.90	3,345,596,576.04	9,372,048,857.81	1,859,363,674.37
经营活动产生的现金流量净额	368,009,049.85	-1,666,171,837.10	-7,790,716,499.67	244,086,562.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	830,274,206.54	364,523,766.13	-	160,590,493.98
取得投资收益所收到的现金	86,128,185.55	113,303,456.68	69,190,057.74	196,766,216.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,458.77	160,541.98	173,603.63	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	100,680.00
现金流入小计	916,463,850.86	477,987,764.79	69,363,661.37	357,457,389.98
投资支付的现金	682,919,056.85	1,811,750,902.08	865,090,151.20	145,240,117.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	131,710,361.15	314,894,328.99	157,469,868.60	177,915,922.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	814,629,418.00	2,126,645,231.07	1,022,560,019.80	323,156,039.45
投资活动产生的现金流量净额	101,834,432.86	-1,648,657,466.28	-953,196,358.43	34,301,350.53
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	3,149,848,848.77	25,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	25,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	-	-	3,149,848,848.77	25,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,060,000.00	162,550,000.00	155,100,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,550,000.00	5,100,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	103,060,000.00	162,550,000.00	155,100,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-103,060,000.00	-162,550,000.00	2,994,748,848.77	25,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,221.94	-27,021.66	-401,068.04	-244,554.63
五、现金及现金等价物净增加额	366,606,260.77	-3,477,406,325.04	-5,749,565,077.37	303,643,357.96
加：期初现金及现金等价物	7,706,107,023.80	11,183,513,348.84	16,933,078,426.21	16,629,435,068.25
六、期末现金及现金等价物	8,072,713,284.57	7,706,107,023.80	11,183,513,348.84	16,933,078,426.21

（二）最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产：
货币资金	5,547,074,184.97	5,891,452,200.83	9,773,354,539.86	15,250,192,105.28
其中：客户资金存款	4,702,191,630.05	4,832,720,666.48	5,646,789,062.60	12,708,445,848.93
结算备付金	1,353,926,006.63	814,499,921.24	758,156,746.63	843,298,960.26
其中：客户备付金	982,498,682.41	610,171,539.83	710,305,724.04	793,449,507.54
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,894,176,387.75	2,348,100,694.87	1,135,446,487.79	1,010,652,564.23
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	369,248,652.60	747,835,869.58	689,522,730.55	-
应收利息	57,290,153.47	91,736,055.89	59,635,822.39	10,901,949.38
存出保证金	128,957,167.89	151,598,530.57	210,059,785.91	181,206,365.35
可供出售金融资产	1,985,116,208.90	2,075,227,326.95	216,550,831.70	254,705,168.46
持有至到期投资	-	-	851,802,976.63	90,333,373.78
长期股权投资	1,186,354,727.94	1,155,126,824.01	545,727,738.37	533,397,770.60
固定资产	734,535,006.60	625,889,382.44	371,300,578.86	289,669,746.39
无形资产	114,231,475.99	115,542,778.94	115,825,774.77	117,016,164.36
其中：交易席位费	-	-	639,376.47	1,572,181.47
递延所得税资产	43,882,282.42	46,101,437.68	38,964,709.89	1,035,527.51
投资性房地产	-	-	-	-
其他资产	1,408,598,161.93	510,957,167.39	126,278,075.86	111,840,183.92
资产总计	14,823,390,417.09	14,574,068,190.39	14,892,626,799.21	18,694,249,879.52
负债和所有者权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
负债：
短期借款	-	-	-	-
其中：质押借款	-	-	-	-
拆入资金	420,000,000.00	100,000,000.00	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	800,305,000.00	1,028,438,000.00	718,950,000.00	362,200,000.00
代理买卖证券款	5,632,103,842.00	5,553,825,414.00	6,509,305,124.89	13,676,334,186.94
代理承销证券款	600,000.00	17,850,000.00	5,000,000.00	19,092.10
应付职工薪酬	156,518,357.29	176,443,496.46	144,432,466.89	318,910,406.87
应交税费	60,136,903.58	57,321,708.30	73,696,287.49	86,921,174.79
应付利息	1,696,078.66	1,673,001.45	2,235,738.33	2,063,802.34
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	18,889,437.05	17,576,257.82	74,996.25	1,253,116.55
预计负债	-	8,340,281.03	-	-
其他负债	112,812,482.52	70,303,159.27	68,960,579.08	81,815,156.74
负债合计	7,203,062,101.10	7,031,771,318.33	7,522,655,192.93	14,529,516,936.33
所有者权益：
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	4,301,453,649.52	4,305,153,290.70	4,239,648,041.37	1,618,058,110.35
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	130,131,268.27	130,131,268.27	103,449,266.62	80,084,393.41
一般风险准备	261,128,694.39	261,128,694.39	234,446,692.74	211,081,819.53
交易风险准备	244,964,740.97	244,964,740.97	218,282,739.32	194,917,866,11
未分配利润	682,649,962.84	600,918,877.73	574,144,866.23	560,590,753.79
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	7,620,328,315.99	7,542,296,872.06	7,369,971,606.28	4,164,732,943.19
少数股东权益		-	-	-
所有者权益合计	7,620,328,315.99	7,542,296,872.06	7,369,971,606.28	4,164,732,943.19
负债和所有者权益总计	14,823,390,417.09	14,574,068,190.39	14,892,626,799.21	18,694,249,879.52

2、母公司利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	706,714,938.06	1,255,280,059.28	1,193,548,100.66	1,708,577,837.37
手续费及佣金净收入	386,043,980.88	696,525,293.21	1,079,865,050.77	1,371,787,898.80
其中：代理买卖证券业务净收入	319,865,093.60	479,387,362.81	714,465,764.48	1,101,023,847.09
其中：经纪业务席位净收入	4,240,662.68	11,212,389.32	24,499,365.78	14,987,094.03
代理销售金融产品净收入	1,382,943.54	3,199,850.51	2,243,936.39	5,067,438.90
证券承销业务净收入	40,225,000.00	155,402,367.20	334,702,549.95	248,087,338.00
受托客户资产管理业务净收入	10,890,075.47	11,170,043.40	5,243,722.99	7,125,934.67
其他	13,680,868.27	47,365,669.29	23,209,076.96	10,483,340.14
利息净收入	77,317,542.28	179,141,392.94	127,145,380.37	141,042,031.73
投资收益	255,557,849.82	230,960,142.48	94,678,601.07	206,901,611.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,227,903.93	9,399,085.64	12,326,732.27	12,028,904.29
公允价值变动收益	-13,179,886.18	148,323,739.23	-108,170,427.15	-11,288,291.56
汇兑收益	-177,221.94	-27,021.66	-401,068.04	-244,554.63
其他业务收入	1,152,673.20	356,513.08	430,563.64	379,141.97
二、营业支出	463,287,360.66	938,042,609.89	891,667,364.76	963,480,057.54
营业税金及附加	34,832,081.58	50,282,503.65	63,133,415.98	86,580,180.38
业务及管理费	428,455,279.08	877,423,580.39	817,953,722.21	872,758,257.11
资产减值损失	-	10,336,525.85	10,580,226.57	4,141,620.05
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润	243,427,577.40	317,237,449.39	301,880,735.90	745,097,779.83
加：营业外收入	57,200.00	7,539,755.93	12,225,238.02	274,277.30
减：营业外支出	1,176,663.92	10,814,367.24	2,088,829.17	15,259,357.46
四、利润总额	242,308,113.48	313,962,838.08	312,017,144.75	730,112,699.67
减：所得税费用	60,577,028.37	47,142,821.63	78,368,412.68	166,296,421.01
五、净利润	181,731,085.11	266,820,016.45	233,648,732.07	563,816,278.66
减：少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	181,731,085.11	266,820,016.45	233,648,732.07	563,816,278.66
六、每股收益
基本每股收益	-	-	-	-
稀释每股收益	-	-	-	-
七、其他综合收益	-3,699,641.18	65,505,249.33	-28,258,917.75	-114,112,493.70
八、综合收益总额	178,031,443.93	332,325,265.78	205,389,814.32	449,703,784.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,031,443.93	332,325,265.78	205,389,814.32	449,703,784.96
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额	543,932,193.53	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	614,289,653.22	1,047,282,795.39	1,426,397,537.05	1,761,870,715.28
收到的税费返还	-	-	-	-
拆入资金净增加额	320,000,000.00	100,000,000.00	-	-
回购业务资金净增加额	150,454,216.98	251,174,860.97	-	122,153,708.90
代理买卖业务的现金净增加额	78,278,428.00	-	-	-240,017,249.51
收到其他与经营活动有关的现金	23,851,235.88	110,818,492.06	12,655,801.66	576,259.58
现金流入小计	1,730,805,727.61	1,509,276,148.42	1,439,053,338.71	1,644,583,434.25
处置交易性金融资产净减少额	-	952,578,011.46	232,964,350.71	105,897,086.07
支付利息、手续费及佣金的现金	116,459,150.43	204,161,643.75	267,949,042.93	253,192,073.10
代理买卖业务的现金净减少额	-	955,479,710.89	7,162,029,062.05	-
回购业务资金净减少额	-	-	332,772,730.55	-
支付给职工及为职工支付的现金	283,596,944.87	448,902,569.61	496,116,979.66	322,318,840.20
支付的各项税费	88,511,033.77	123,565,048.07	195,657,368.97	273,022,156.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,010,103,852.98	760,652,996.21	480,281,680.11	516,480,453.19
现金流出小计	1,498,670,982.05	3,445,339,979.99	9,167,771,214.98	1,470,910,608.69
经营活动产生的现金流量净额	232,134,745.56	-1,936,063,831.57	-7,728,717,876.27	173,672,825.56
二、投资活动产生的现金流量：	-
收回投资所收到的现金	730,274,206.54	364,523,766.13	-	160,590,493.98
取得投资收益所收到的现金	86,698,650.30	115,781,274.37	82,348,633.30	194,872,706.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,258.77	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	138,541.98	168,197.03	100,000.00
现金流入小计	817,012,115.61	480,443,582.48	82,516,830.33	355,563,200.75
投资支付的现金	622,919,056.85	1,900,366,152.08	762,154,410.41	464,833,373.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	131,002,512.85	309,545,741.59	153,072,103.43	171,724,944.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-

现金流出小计	753,921,569.70	2,209,911,893.67	915,226,513.84	636,558,318.74
投资活动产生的现金流量净额	63,090,545.91	-1,729,468,311.19	-832,709,683.51	-280,995,117.99
三、筹资活动产生的现金流量：	-
吸收投资收到的现金	-	-	3,149,848,848.77	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	-	-	3,149,848,848.77	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000,000.00	160,000,000.00	150,000,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	100,000,000.00	160,000,000.00	150,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-100,000,000.00	-160,000,000.00	2,999,848,848.77	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,221.94	-27,021.66	-401,068.04	-244,554.63
五、现金及现金等价物净增加额	195,048,069.53	-3,825,559,164.42	-5,561,979,779.05	-107,566,847.06
加：期初现金及现金等价物	6,705,952,122.07	10,531,511,286.49	16,093,491,065.54	16,201,057,912.60
六、期末现金及现金等价物	6,901,000,191.60	6,705,952,122.07	10,531,511,286.49	16,093,491,065.54

二、最近三年及一期的主要财务指标

（一）发行人最近三年及一期主要财务指标

1、合并口径主要财务指标

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
资产负债率（%）	17.23	15.97	12.26	17.07
全部债务（亿元）	12.20	10.69	7.19	3.62
债务资本比率（%）	13.64	12.28	8.80	7.86
流动比率（倍）	3.38	3.43	5.70	3.93
速动比率（倍）	3.38	3.43	5.70	3.93
EBITDA（亿元）	3.19	4.48	4.24	8.14
EBITDA全部债务比（%）	26.14	41.85	58.96	224.80
EBITDA利息倍数	12.99	14.91	12.42	95.88
利息保障倍数（倍）	11.57	12.50	10.39	89.65
营业利润率（%）	32.74	24.76	23.67	42.21
总资产报酬率（%）	2.10	3.28	3.46	12.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.83	3.79	3.69	2.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	-0.83	-3.90*	0.16
每股净现金流量（元/股）	0.18	-1.74	-2.87	0.20

注： 1、2011年12月IPO股本从15亿增加至20亿，在此均以期末股本20亿元为分母，导致每股经营活动产生的现金流量净额有偏差。

2、在2011年资产负债率计算中，负债总额和资产总额还同时扣除了应付账款内的由于基金隔日清算暂收的客户资金2,400,173.91元。同时，在计算2011年其他需扣减客户资金的相关比例时也考虑了这一因素。

2、母公司报表口径

主要财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
流动比率（倍）	3.23	3.35	5.98	4.27
速动比率（倍）	3.23	3.35	5.98	4.27
利息保障倍数（倍）	10.67	11.12	10.14	86.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.97	-3.86*	0.12
资产负债率（%）	17.09	16.38	12.06	17.00
每股净现金流量（元/股）	0.10	-1.91	-2.78	-0.07

注： 1、2011年12月IPO股本从15亿增加至20亿，在此均以期末股本20亿元为分母，导致每股经营活动产生的现金流量净额有偏差。

2、在2011年资产负债率计算中，负债总额和资产总额还同时扣除了应付账款内的由于基金隔日清算暂收的客户资金2,400,173.91元。同时，在计算2011年其他需扣减客户资金的相关比例时也考虑了这一因素。

3、上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/（资产总额-代理买卖证券款）

全部债务=期末短期借款+期末交易性金融负债+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产+期末应付债券+期末长期借款+期末应付短期融资券+期末融入资金+长期应付款

债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项+融出资金)/(短期借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资券+融入资金+代理承销证券款+应付款项)

速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项+融出资金)/(短期借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资券+融入资金+代理承销证券款+应付款项)

EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

EBITDA利息倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出）

利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金利息支出)

营业利润率=营业利润/营业收入

总资产报酬率=净利润/[(期初总资产*+期末总资产*)/2]×100%其中：总资产*=资产总额-代理买卖证券款

归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

（二）最近三年及一期净资产收益率和每股收益（合并报表口径）

净利润类型	指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率（%）	2.49	3.76	5.53	14.56
	基本每股收益（元/股）	0.10	0.14	0.15	0.38
	稀释每股收益（元/股）	0.10	0.14	0.15	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率（%）	2.42	3.78	5.31	14.77
	基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	0.15	0.39
	稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	0.15	0.39

注：公司于2011年12月12日上市，总股本从15亿股增加至20亿股，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》：上表计算2012年基本每股收益时采用普通股加权平均股数为20亿股；计算2011年、2010年基本每股收益时采用的普通股加权平均股数为15亿股。

（三）非经常性损益明细表（合并报表口径）

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
非流动资产处置损益	-30,429.93	-115,540.16	-980,733.45	-1,174,940.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,020,600.00	9,562,429.00	13,822,000.00	3,047,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,078,998.34	-10,452,594.31	285,628.94	-11,987,775.79
所得税影响额	-1,727,792.93	251,426.37	-3,281,723.87	2,528,929.09
少数股东权益影响额（税后）	-5,859.07	-373,395.90	-569,925.62	-931,367.14
合计	5,177,519.73	-1,127,675.00	9,275,246.00	-8,518,154.42

注：根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

（四）风险控制指标

指标	预警标准	监管标准	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
净资本（万元）	-	-	515,537.29	523,197.36	603,428.05	301,444.54
净资产（万元）	-	-	762,032.83	754,229.69	736,997.16	416,473.29
净资本/各项风险资本准备之和（%）	>120	>100	424.40	443.80	1,065.67	300.29
净资本/净资产（%）	>48	>40	67.65	69.37	81.88	72.38
净资本/负债（%）	>9.6	>8	328.17	354.00	595.48	353.32
净资产/负债（%）	>24	>20	485.08	510.32	727.29	488.14
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	<80	<100	13.38	22.57	13.85	15.42
自营固定收益类证券/净资本（%）	<400	<500	62.12	62.04	26.02	29.55