六届十五次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-042号
中储发展股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届十五次董事会会议通知于2013年11月1日以电子文件方式发出，会议于2013年11月13日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，亲自出席会议的董事3名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事谢景富先生委托公司董事向宏先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议案》
决定挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权，交易标的的挂牌转让底价以经备案的北京中同华资产评估有限公司出具的《中储发展股份有限公司拟转让持有的南京中储房地产开发有限公司100%股权项目资产评估报告书》[中同华评报字（2013）第474号]确定的评估价值585,435,732.34元及本公司746,235,709.38元债权为基准，确定最终股权的挂牌底价为602,884,290.62元，债权的挂牌底价为746,235,709.38元，合计挂牌转让底价为1,349,120,000元。
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的公告》（临2013-043号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司的议案》
1、公司名称：南京中储国际广场投资开发有限公司（暂定名）
2、注册地：南京市鼓楼区中央北路河路道1号
3、注册资金：3亿元人民币
4、法定代表人：李大伟
5、经营范围：房地产开发、销售（暂定）。
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临2013-044号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
以上第一、二项议案需提请公司2013年第四次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》
公司2013年第四次临时股东大会的召开时间为2013年11月29日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室。
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告》（临2013-045号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年11月13日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-043号
关于挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●简要内容
挂牌转让标的：南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权
挂牌转让底价：1,349,120,000元人民币
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易尚需获得公司2013年第四次临时股东大会的批准
●风险提示：本次交易为挂牌转让，最终交易是否成功及成交金额存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司为开发南京市鼓楼区中央北路河路道1号N0.2012G54地块，于2013年1月在南京市独资注册成立了南京中储房地产开发有限公司，负责中储国际广场一期项目。为加快项目资金回笼速度，经研究，公司决定挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权，挂牌底价为1,349,120,000元人民币。
该事宜已经公司六届十五次董事会审议通过，表决结果为：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票，该事宜尚需获得公司2013年第四次临时股东大会的批准，公司控股股东-中国物资储运总公司（持股51.33%）已同意公司在2013年第四次临时股东大会召开之前启动本次挂牌转让事宜，并承诺在该次股东大会上对本次挂牌转让事宜投赞成票。
二、交易标的的基本情况
（一）南京中储房地产开发有限公司100%股权
1、注册情况
公司名称:南京中储房地产开发有限公司
住所:南京市鼓楼区中央北路河路道1号
法定代表人：李大伟
注册资本：24000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售。
2、该公司主要财务指标
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）以2013年9月30日为基准日出具的无保留意见审计报告（瑞华专审字[2013]第90380014号），南京中储房地产开发有限公司主要财务指标如下：
资 产 状 况 表
单位：元
| 科目 | 2013年9月30日（经审计） |
| 资产总额 | 986,824,466.68 |
| 负债总额 | 749,281,910.37 |
| 净资产 | 237,542,556.31 |
经 营 情 况 表
单位：元
| 科目 | 2013年1-9月（经审计） |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -2,457,443.69 |
3、交易标的的评估情况
根据北京中同华资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）以2013年9月30日为基准日出具的《中储发展股份有限公司拟转让持有的南京中储房地产开发有限公司100%股权项目资产评估报告书》[中同华评报字（2013）第474号]，评估公司采用资产基础法对南京中储房地产开发有限公司的企业价值进行估值，评估结果如下：
单位：元
| 项 目 | 账面净值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 | |
| 流动资产 | 985,993,266.18 | 1,333,893,266.18 | 347,900,000.00 | 35.28 |
| 非流动资产 | 831,200.50 | 824,376.53 | -6,823.97 | -0.82 |
| 资产总计 | 986,824,466.68 | 1,334,717,642.71 | 347,893,176.03 | 35.25 |
| 流动负债 | 4,166,063.01 | 4,166,063.01 | - | - |
| 非流动负债 | 745,115,847.36 | 745,115,847.36 | - | - |
| 负债总计 | 749,281,910.37 | 749,281,910.37 | - | - |
| 净资产(所有者权益) | 237,542,556.31 | 585,435,732.34 | 347,893,176.03 | 146.46 |
资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，被评估企业的主要资产为1宗 N0.2012G54地块，从资产基础法的角度来考虑资产的价值更符合市场的预期，因此选用资产基础法对南京中储房地产开发有限公司的企业价值进行估值。
存货评估增值34,790.00万元，主要是因为：近一年来南京市商业办公发展较为迅速，委估宗地的地上容积为3.6，并处于鼓楼区中央门商务商贸核心发展区域，有一定的发展潜力，因此，评估出现了增值。
（二）相关债权
南京中储房地产开发有限公司成立不久，其主要债务为前期运作与土地购置需要借款，均由本公司代垫，金额为746,235,709.38元，经研究,公司拟决定将该项债权与该公司股权一起挂牌转让。
（三）交易标的的定价情况及公平合理性分析
交易标的的挂牌转让底价以经备案的北京中同华资产评估有限公司出具的《中储发展股份有限公司拟转让持有的南京中储房地产开发有限公司100%股权项目资产评估报告书》[中同华评报字（2013）第474号]确定的评估价值585,435,732.34元及本公司746,235,709.38元债权为基准，确定最终股权的挂牌底价为602,884,290.62元，债权的挂牌底价为746,235,709.38元，合计挂牌转让底价为1,349,120,000元，定价公允合理。
三、交易的目的及对上市公司的影响
1、本次交易的目的
本次交易的目的是加快项目资金回笼速度，实现预期收益。
2、对上市公司的影响
由于本次交易成交价格存在不确定性，若能成功摘牌售出，按目前挂牌底价测算，本次股权转让扣除公司初始投资成本后将实现投资收益约3.6亿元。
公司董事会再次提示广大投资者，本次交易为挂牌转让，最终交易是否成功及成交金额存在不确定性，请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
（一）南京中储房地产开发有限公司审计报告
（二）中储发展股份有限公司拟转让持有的南京中储房地产开发有限公司100%股权项目资产评估报告书
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年11月13日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-044号
中储发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届十五次董事会会议于2013年11月13日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，亲自出席会议的董事3名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事谢景富先生委托公司董事向宏先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司的议案》，决定投资3亿元（公司占股100%）人民币设立南京中储国际广场投资开发有限公司。根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司尚需获得公司2013年第四次临时股东大会的批准。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：南京中储国际广场投资开发有限公司（暂定名）
2、注册地：南京市鼓楼区中央北路河路道1号
3、注册资金：3亿元人民币
4、法定代表人：李大伟
5、经营范围：房地产开发、销售（暂定）。
二、对上市公司的影响
本次投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司符合公司做大做强的发展战略，对优化资源配置，提升企业价值具有重要意义。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年11月13日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-045号
中储发展股份有限公司
关于召开2013年第四次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
中储发展股份有限公司2013年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、股权登记日：2013年11月22日
4、会议召开的日期、时间：会议召开时间为 2013年11月29日上午9：30
5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式
6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议案
2、关于投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司的议案
三、出席会议对象
1、2013年11月22日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
四、股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司证券部
登记时间：2013 年11月27日、28日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：黄晓、郑佳珍
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼
邮 编：100070
3、与会股东食宿及交通费自理
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年11月13日
附件一：授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月29日召开的贵公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议案 | |||
| 2 | 关于投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。