证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2013－019

  华域汽车系统股份有限公司

  2013年公司债券发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1380号文核准，华域汽车系统股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过人民币60亿元公司债券。根据《华域汽车系统股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币40亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券分为品种一、2年期和品种二、5年期附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种，其中品种一初始发行规模为人民币10亿元，品种二初始发行规模为人民币30亿元，两个品种间可以进行双向回拨。

  2013年11月15日，根据对网下机构投资者申购的簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，启动品种间回拨。最终确定本次债券品种一的发行规模为人民币12亿元，品种二的发行规模为人民币28亿元。

  本次公司债券发行工作已于2013年11月21日结束，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本次债券品种一网上预设的发行数量占品种一初始发行总量的比例为1%，即人民币1,200万元；本次债券品种二网上预设的发行数量占品种二初始发行总量的比例为1%，即人民币2,800万元。

  最终网上社会公众投资者的认购品种一数量为人民币349.30万元，约占本次债券品种一发行总量的0.29%，认购品种二数量为人民币49.00万元，约占本次债券品种二发行总量的0.02%。

  2、网下发行

  本次债券品种一网下预设的发行数量占品种一初始发行总量的比例为99%，即人民币118,800万元；本次债券品种二网下预设的发行数量占品种二初始发行总量的比例为99%，即人民币277,200万元。

  根据网上发行情况，发行人和联席主承销商决定启动网上网下回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币399,601.70万元，包括品种一119,650.70万元和品种二279,951.00万元，占本次债券发行总量的99.90%。

  特此公告。

  发行人：华域汽车系统股份有限公司

  保荐人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  二○一三年十一月二十二日