证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2013-028

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

  关于非公开发行H股股票方案

  获国务院国资委批复的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（“公司”）于2013年11月22日接到控股股东中国船舶工业集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）《关于广州广船国际股份有限公司非公开发行H股股票暨协议收购资产有关问题的批复》（国资产权［2013］986号）。国务院国资委原则同意公司本次非公开发行38745.3797万股H股股票暨协议收购相关资产的总体方案、并同意公司在本次发行完成后以经国务院国资委备案的评估结果为基准协议受让广州中船龙穴造船有限公司100%股权。

  本次发行还需公司股东大会审议通过，并在取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。因此，公司本次发行尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月22日