相关方涉嫌违法被立案稽查

  江苏宏宝重组审核“停摆”

  ⊙记者 王雪青 ○编辑 邱江

  经实地核查后，江苏宏宝的重组审核被暂停。江苏宏宝11月23日公告称，公司接证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司本次重组申请被暂停审核。目前，公司尚未收到对上市公司的立案调查通知书。

  在证监会22日晚披露的并购重组审核进度表中，江苏宏宝的备注状态已由上期的“申请人落实反馈意见中/实地核查”变为“有关方面涉嫌违法稽查立案，暂停审核”。

  此前，公司在重组草案中披露的自查情况是：本次交易停牌前六个月内，上市公司的董监高及其直系亲属、各交易对方、自然人交易对方直系亲属、交易标的长城影视及主要负责人员及其直系亲属、相关中介机构、经办人员及其直系亲属均不存在交易上市公司股票的情况。

  通过本次重组，江苏宏宝的主营业务将由五金和光伏业务变为电视剧制作发行。按照公司8月公布的重组草案，本次交易由三部分构成：一是重大资产置换，即江苏宏宝以拥有的全部资产和负债作为置出资产，与长城集团拥有的长城影视股份有限公司100%股份的等值部分进行置换，本次交易的置出资产作价3.96亿元，置入资产作价22.91亿元；二是发行股份购买资产，即置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由江苏宏宝向长城影视全体股东合计发行股份34140.99万股购买，价格为5.55元/股；第三部分主要是发行股份募集配套资金，即江苏宏宝拟向不超过10名特定对象定增募集配套资金总额不超过5亿元。

  长城影视股东承诺，若重组于2013年完成，重组后拟置入资产2013年、2014年及2015年的净利润分别不低于1.65亿元、2.07亿元及2.36亿元；若重组于2014年完成，利润补偿期为2014年至2016年，2014和2015年的承诺净利润同上，2016年的承诺净利润为不低于2.61亿元。

  11月9日，公司在保持资产置换及发行股份购买资产方案不变的情况下，取消了募集配套资金的计划。公司人士称，一是目前市场环境不好，配套融资压力较大；“二是为了让此次重组能够更快地顺利完成。”