证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：临2013-034

  中海集装箱运输股份有限公司关联交易进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年10月12日，本公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中海集装箱运输股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临2013-026。该公告披露，本公司拟向控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”）下属的中海码头发展（香港）有限公司(“香港码头”)转让本公司全资子公司中海码头发展有限公司（以下简称“中海码头”）100%股权（以下简称“本次股权转让”），本次股权转让的对价为香港码头向本公司增发的股份。同时，香港码头股东中国海运（香港）控股有限公司（以下简称“香港控股”）将以港币对香港码头进行现金增资（以下简称“本次现金增资”）。

  现就该项关联交易进展，公告如下：

  一、相关审计、评估工作

  2013年10月20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（天职业字[2013]500号）。根据该《审计报告》，截止2012年12月31日，香港码头经审计的资产总额为796,053,432.94元人民币，所有者权益合计266,832,642.02元人民币、2012年全年营业收入为0元人民币、利润总额为-3,211,289.52元人民币、净利润为-3,211,289.52元人民币；截止2013年6月30日，香港码头经审计的资产总额为777,078,387.80元人民币，所有者权益合计208,190,771.00元人民币、2013年1-6月营业收入为0元人民币、利润总额为-43,404,725.99元人民币、净利润为-43,404,725.99元人民币（以上数据为合并报表口径）。

  2013年11月25日，国务院国资委对中通诚资产评估公司出具的中通评报字[2013]237号《评估报告》（以2013年6月30日为评估基准日）所记载的中海码头100%股权评估结果予以备案，备案后的中海码头100%拟转让股权评估值为人民币342,306.04万元。本次股权转让价格根据经国务院国资委备案后的拟转让股权的评估值确定为人民币342,306.04万元。

  2013年10月23日，中通诚资产评估有限公司出具关于香港码头净资产价值的中通评报字[2013]258号《评估报告》（以2013年6月30日为评估基准日）。根据国务院国资委的要求和有关规定，上述《评估报告》所记载的评估结果改由中海集团予以备案。2013年11月26日，中海集团对中通评报字[2013]258号《评估报告》所记载的评估结果予以备案，备案后的香港码头净资产的评估值为36,117.59万元港币（折合人民币28,769.47万元(根据《股权转让协议》的约定，人民币兑港币的汇率按照2013年6月28日中国人民银行公布的人民币兑港币汇率中间价确定，即1.00港元=人民币0.797元及人民币1.00元=1.255港元)）。

  二、本次交易的对价

  鉴于根据国务院国资委的要求和有关规定，香港码头净资产价值的评估结果改由中海集团予以备案，2013年11月26日，本公司、香港码头和香港控股签署了《补充协议》，本次交易的增发价格修改为经中海集团备案后的中通诚资产评估有限公司出具的关于对香港码头净资产价值的评估报告（以2013年6月30日为评估基准日）所确定的香港码头每股净资产的评估值。据此，香港码头向本公司增发股份的价格确定为1.54元港币（折合人民币1.23元），增发的股份数量相应确定为2,782,975,935股；本次现金增资的金额相应确定为4,100,352,855元港币，现金增资部分对应的香港码头向香港控股增发股份数量相应确定为2,662,566,789股。

  上网公告附件：

  1，天职业字[2013]500号《审计报告》，

  2，备案后的中通评报字[2013]237号《评估报告》，

  3，备案后的中通评报字[2013]258号《评估报告》。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  2013年11月26日