迪安诊断（300244）：新业务快速成长

  公司诊断服务和代理产品收入均实现快速增长，借助检验平台，新业务不断成长除核心业务外，司法鉴定业务也快速发展，已成立了浙江省迪安司法鉴定中心，收入增长在60%以上，预计未来司法检验将成为较好的利润增长点。今年5月公司与韩国SCL合作，在杭州设立体检中心，目前处于最后装修阶段，预计明年年初可投入使用，未来体检业务将成为新业绩增长点，预计13-15年业绩分别为0.71元/股、1.02元/股、1.41元/股，同比增长41%，43%，39%，对应市盈率为80/56/40倍，短期估值较高，但在国家政策扶持和医疗服务趋于注重前期诊断的大背景下，诊断服务仍将保持高速增长，我们看好公司长期发展，维持谨慎增持评级。

  三力士（002224）：电商平台助力跨越式发展

  橡胶传动带钢丝骨架技术壁垒高，国内市场长期被欧美龙头企业垄断，公司成功实现橡胶骨架技术突破后，未来有望取代德国米勒在国内的市场份额，并逐步取得东南亚地区市场出口份额。由于橡胶骨架国内没有竞争对手，预计毛利率可维持在35%左右。此外，公司在整合销售市场同时进一步向电子商务进军，2013年6月公司在国内领先的B2B电商慧聪网建立交易平台，并通过B2B电子商务+搜索引擎新营销模式拓展客户，推动公司由单一产品提供商向产业链整合者的战略转变。公司今年净利润预计同比增长100%-130%，随着新项目投产及电商平台助力，未来几年将继续呈现高速增长。

  中国卫星（600118）：卫星应用增速加快

  公司的主业卫星制造和卫星应用业务处于持续增长中，并有加快趋势，其两家主要子公司都呈现明显加速增长，未来发展趋势看好。我们认为，由于卫星研制业务已经具有一定规模，未来保持30%以上增长有困难，我们预计全年增长20%-25%左右的可能性较大。按最新股本，我们预计公司2013年至2014年的每股收益分别为0.30元和0.39元，动态市盈率分别为48倍和37倍，在军工股中处于中等水平，考虑到公司具有整合大股东优质资产的潜力，投资价值具有较大上升空间，维持“推荐”评级。主要催化因素在于北斗导航产品需求释放，以及航天领域事业单位改制和资产注入的突破。