“去IOE”持续发酵

  信息设备国产化迎机遇

  ⊙记者 温婷 ○编辑 阮奇

  美国芯片巨头高通公司日前发表声明称，中国国家发改委已启动对公司的反垄断调查。在“棱镜门”事件后，国家对于信息安全的需求再度攀升，并上升到国家战略高度，这给国内相关企业提供了进口替代的机遇。

  据上证报记者多方了解，此次高通陷入反垄断调查，其专利费在收取对象上采用不同计价方式可能是遭反垄断调查的重要原因。我国的《反垄断法》规定，差别对待定价的方式可能被认定为是垄断行为。此前在韩国，高通也因差别对待定价而被开出2.36亿美元的罚单。

  目前，在全球手机芯片市场，高通占30%的份额，在中国市场则占40%。其核心专利覆盖3G和4G领域，尤其在4G领域优势更加明显，由于明年九成以上的4G手机都要向高通交纳专利费，因此，随着我国4G即将拉开帷幕，高通将从中国市场获得极大利润。高通CEO保罗·雅各布此前公开表示，随着LTE网络的部署，高通将有机会销售更多智能手机芯片并获得更多专利授权费。

  然而，发改委在4G牌照发布之前调查高通的垄断行为，令其如意算盘受阻。“棱镜门”事件后，国家对于信息安全的需求再度攀升，并上升到国家战略高度。而调查高通垄断行为的一个意外的结果，却是国内相关企业迎来了市场替代的机遇。

  如今，思科、IBM等美国公司在华业务已受到实质性影响。记者从可靠渠道获悉，思科、IBM、诺西等公司已相继在中国掀起裁员潮，主要即因受制于中国业务的下降，这在其最新财报中均有线索可溯。

  IBM第三季度中国业务利润下降4%，并引发中国区硬件业务新一轮裁员；思科则在11月14日发布业绩预警称，该公司本财季来自中国市场的营收将同比下滑18%，而全球范围的营收将只同比下滑8%至10%。两家公司高层均在公开场合表态，棱镜门中国业务受到巨大压力，这一境况到2014年也未见乐观。

  另一方面，目前部分国内IT企业负责人已受到工信部等部门约谈，主管部门对于信息安全和核心信息设备国产化表现出前所未有的重视。

  就整个半导体和信息安全产业链来看，路由器、交换机等数据通信设备的国产化替代实力最为成熟，中兴通讯、华为等企业在相关领域早已发力；大数据的应用也对企业网信息安全提出更高要求，这一市场建设将带来巨大增量，星网锐捷、浪潮信息等在此领域有优势。此外，核心通信芯片国产化也被提上日程，从此前移动4G试点的中标情况来看，大唐电信（联芯科技母公司）、中兴通讯等被赋予关键芯片等设备国产化的重要责任。

  民生证券也指出，现如今政府、金融机构、军队等核心行业不仅在软件方面期待“去IOE”，在硬件方面也有同样的诉求，亟需具备研发资质的硬件厂商从底层实现构建信息安全的基础，而此次调查也将作为一个标志型的事件，加速推动国内芯片行业及相关公司自主化的研发及制造。