股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2013－029

中牧实业股份有限公司第五届董事会2013年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第五次临时会议通知于2013年11月25日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2013年11月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。

经与会董事认真审议，会议表决通过如下议案：

一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司以募集资金193352409.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见《中牧股份以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2013－031）

二、关于将部分闲置募集资金转为定期存款存放的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司将不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行——民生银行股份有限公司北京中关村支行。

具体内容详见《中牧股份关于将部分闲置募集资金转为定期存款存放的公告》（公告编号：临2013－032）

三、关于江西生物药厂新建研发质检中心项目可行性研究报告的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提升公司质检研发水平，同意投资4321.82万元在江西生物药厂新建集研发、检验为一体的研发质检中心项目。

四、关于新乡预混料项目可行性研究报告的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

依据公司饲料板块业务规划，同意投资7734.33万元在河南新乡建设新乡预混料项目。

议案三、议案四所述事项不涉及关联交易，交易金额也未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的应当披露的交易的标准，故未单独进行公告。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十八日

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2013－030

中牧实业股份有限公司第五届监事会2013年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2013年第一次临时会议通知于2013年11月25日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2013年11月28日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司以募集资金193,352,409.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见《中牧股份以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2013－031）。

二、关于将部分闲置募集资金转为定期存款存放的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司将不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行——民生银行股份有限公司北京中关村支行。

具体内容详见《中牧股份关于将部分闲置募集资金转为定期存款存放的公告》（公告编号：临2013－032）。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

二○一三年十一月二十八日

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2013－031

中牧实业股份有限公司

以募集资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

●公司第五届董事会2013年第五次临时会议、第五届监事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中牧实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]953号）的核准，公司向10名特定对象发行了3980万股人民币普通股（A股）。

截至2013年9月30日，10名特定对象全额缴纳了股份认购款项合计486,356,000.00元，致同会计师事务所对认购款项进行了审验，并出具了《中牧实业股份有限公司非公开发行股票申购资金验资报告》（致同验字[2013]第110ZC0151号）。

2013年10月8日，主承销商将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。依据中审亚太会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中审亚太验字[2013]010730号），截至2013年10月8日止，公司募集资金总额 486,356,000.00元，扣除发行费用20,459,528.80元，实际募集资金为465,896,471.20元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司此次非公开发行股票所募集资金投资项目的基本情况如下：

募集资金到位后，如果实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决；如果本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为了把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，截至2013年10月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 193,352,409.84 元，具体情况如下：

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司决定以募集资金193,352,409.84元置换公司预先投入募投项目的自筹资金，本次置换不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常运行。

上述预先投入的自筹资金金额已经中审亚太会计师事务所有限公司审计鉴证，并出具了《中牧实业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（中审亚太审字[2013]010791号）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议情况

公司第五届董事会2013年第五次临时会议和第五届监事会2013年第一次临时会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金193,352,409.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序符合监管的要求。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见

中审亚太会计师事务所认为：中牧股份管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中牧股份截止2013年10月20日以募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

2、保荐机构意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：中牧股份就本次募集资金置换事项已经公司董事会审议通过，并经中审亚太会计师事务所有限公司《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（中审亚太审字[2013]010791号）鉴证与实际情况相符，监事会和独立董事均发表了明确意见，履行了必要的法律程序。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。保荐机构同意中牧股份以上述募集资金置换先期投入的自有资金事宜。

3、独立董事意见

公司独立董事同意中牧股份以募集资金193,352,409.84元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。认为：中牧股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项符合公司董事会、股东大会审议批准的《公司非公开发行股票预案（修订版）》对募集资金投资项目之承诺；符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金使用管理办法》及《中牧股份公开募集资金使用管理制度》的相关规定；不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益情形；置换事项的审议程序符合监管要求。

4、监事会意见

公司监事会同意本次以193,352,409.84元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项不影响募集资金投资项目的正常实施，符合非公开发行申请文件中对募集资金投资项目的承诺；符合监管要求和公司治理制度的有关规定；有利于公司的持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益情形。

六、 上网公告文件

1、中审亚太会计师事务所有限公司出具的《中牧实业股份有限公司以募集资金置换募投项目资金的专项说明鉴证报告》。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十八日

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2013－032

中牧实业股份有限公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款存放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经公司第五届董事会2013年第五次临时会议、第五届监事会2013年第一次临时会议审议，同意公司将不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行――民生银行股份有限公司北京中关村支行。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中牧实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]953号）的核准，公司向10名特定对象发行了3980万股人民币普通股（A股）。共募集资金486,356,000.00元，扣除发行费用后的实际募集资金为465,896,471.20元。

二、暂时闲置募集资金的管理方案

为合理利用暂时闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加资金存储收益，根据公司募投项目实施进度安排，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，将不超过20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行――民生银行股份有限公司北京中关村支行。具体方案如下：

公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理做出如下承诺：

1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《中牧股份募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存。如到期后选择续存，续存金额不超过该笔到期定期存款本金和利息的合计金额，续存期限不超过该笔到期定期存款的原存款期限。公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构；

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；

3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《中牧股份募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专用账户之外其他账户划转。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户并及时通知保荐机构；

4、公司承诺本次募集资金转存定期存款（包括到期后续存）不影响募集资金承诺投资项目的实施，在上述定期存款（包括到期后续存的定期存款）到期前，如募集资金承诺投资项目需要使用资金，公司将及时将定期存款转回募集资金专户。

三、本次将部分闲置募集资金转为定期存款存放的审议情况

公司第五届董事会2013年第五次临时会议和第五届监事会2013年第一次临时会议，分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款存放的议案》，同意公司将不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行――民生银行股份有限公司北京中关村支行。公司本次将部分闲置募集资金转为定期存款存放的审议程序符合监管的要求。

四、将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放对公司的影响

公司本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。

公司本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事认为：中牧股份本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款存放，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。将闲置募集资金转为定期存款的方式有利于提高募集资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形。该事项的审议程序符合监管要求。同意将不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金转为定期存款存放。

2、监事会意见

公司监事会认为：本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款存放，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。将闲置募集资金转为定期存款的方式有利于增加募集资金的存储收益，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意将不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金转为定期存款存放。

3、保荐机构意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

1）中牧股份本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放符合中牧股份生产经营的实际需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反法律法规和中牧股份内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；

2）中牧股份本次暂时闲置募集资金转存定期存款有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升中牧股份的经营效益，符合全体股东的利益。

保荐机构对公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放无异议。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十八日