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    神火股份频现溢价大宗交易 定增利益链浮现
    2013-12-04       来源:上海证券报      

      ⊙记者 郭成林 ○编辑 衡道庆

      

      定向增发的特殊利益安排,在A股资本圈内几乎是不成文的秘密。神火股份近日几笔蹊跷的大宗交易,隐隐掀开利益链一角——一年前全力拉来机构认购勉强完成定增;解禁后股价暴跌机构浮亏过半;公司维稳股价收效甚微;大宗交易当地营业部溢价接盘减少机构损失。

      曾经拼尽全力“拉郎配”

      据深交所大宗交易数据显示,12月2日,神火股份被机构专用席位减持4660万股,成交价格为5.71元/股,与当日收盘价格相比溢价7.9%,共成交26608.6万元。买方为民生证券商丘神火大道证券营业部,而卖方则是机构专用席位。值得注意的是,这是机构专用席位连续两个交易日减持该股。

      在神火股份的十大流通股东之中,华安基金-兴业-中海信托的持股数量恰好是4660万股,中海信托所持股份是一年多之前神火股份定增时认购而来。

      华安基金持股有何前缘?2011年7月,神火股份宣布拟定向增发1.6亿股,募集资金19亿元用于煤炭资源整合项目。无奈市场低迷,公司股价一度低于增发价,2012年5月最终确定募集不超过2.33亿股,价格调整为8.24元/股。

      7月2日,募集开始。经过前后三轮的周折和认购,最终,在神火股份2.205亿股的增发总数中,华安基金获配4660万股,兴业全球基金获配1210万股,鹏华基金获配1000万股。

      今朝溢价接盘似“还人情”

      此前中海信托借道华安基金的认购价为8.24元/股,与之共同参与的包括另外9家机构。

      经计算,虽经过分红派息后,上述10家定增机构的持股成本降至8.21元/股,但定增股份2013年8月份解禁后神火股份的股价已经不足6元,10家机构被深度套牢。

      通过近几日的大宗交易,除中海信托之外,其他定增机构也疑似陆续割肉离场。

      11月27日,神火股份以5.58元/股成交1220万股,接盘方同样来自民生证券商丘神火大道营业部,10家定增机构中的鸿帆控股有限公司持股数正好是1220万股。

      11月29日,神火股份大宗交易平台再度成交6笔,接盘方仍是民生证券商丘神火大道营业部,成交价格均为5.78元/股。其中华宝证券北京朝阳建国门外大街营业部卖出1250万股,两家机构席位分别卖出1200万股和1000万股,其余3家机构席位合计卖出1210万股。

      而在神火股份的定增股东之中,齐鲁证券认购数量为1200万股,兴业全球基金管理有限公司认购数量则是1210万股,另有3家机构分别认购了1000万股。机构的认购数量与大宗交易成交数量完全一致。

      接盘方同为一家,且民生证券商丘神火大道证券营业部即神火股份所在地,是否是神火股份关联方在增持呢?

      有市场人士指出,一些上市公司为保证定向增发顺利实施,会提前与资金签订对赌协议,比如股份回购、签订保底收益、解禁时股价维稳等。

      值得注意的是,在该营业部连续买入之后,其累计购买量已经达到1.05亿股,占神火股份总股本的5.54%。如果是同一个股东接盘的话,神火股份很快就会公布股东变动的消息了。