证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-045

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2013年11月25日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2013年12月6日上午9:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、刘玉平、宋华、陈际红全部亲自出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：

（一）审议通过了《关于向平安银行股份有限公司申请银行承兑汇票授信1亿元整的议案》

公司因经营发展需要拟向平安银行股份有限公司申请银行承兑汇票授信1亿元整，期限一年，由公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司、安徽动力源科技有限公司提供担保，公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保，担保期限均为一年。

（二）审议通过了《关于向中国光大银行北京亚运村支行申请综合授信人民币1.7亿元整的议案》

公司因经营发展需要拟向中国光大银行北京亚运村支行申请综合授信人民币1.7亿元整，期限一年，由公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司提供担保，公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保，担保期限均为一年。

（三）审议通过了《关于向北京银行总部基地支行申请银行承兑汇票授信1000万元整的议案》

公司因经营发展需要拟向北京银行总部基地支行申请银行承兑汇票授信1000万元整，期限一年半，公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保，担保期限1年半。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司第四届董事会第二十八次会议决定，募投项目在本次增发募集资金到位前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期投入的自筹资金。截至2013年10月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59,319,627.36元，本次发行募集资金净额为206,266,997元，公司拟用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

具体内容详见《北京动力源科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：临2013-047）

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2013年12月6日

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2013-046

北京动力源科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知已于2013年11月25日以书面形式送达每位监事。

（三）会议于2013年12月6日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人（均为本人亲自到现场出席会议）。

（五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，监事吴永利、殷国森列席。

二、监事会会议审议情况

（一）关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过 。

同意以募集资金59,319,627.36元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见《北京动力源科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：临2013-047）。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2013年12月6日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-047

北京动力源科技股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

●公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1024号）核准，本公司获准由承销商（保荐人)华西证券有限责任公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票28,383,420.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为7.66元，募集资金总额为人民币217,416,997.00元，扣除承销和保荐费用人民币10,000,000.00元后募集资金为人民币207,416,997.00元。已由承销商(保荐人)华西证券有限责任公司于2013年9月13日汇入本公司开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户（银行账号：35090188000128130）。另扣除审计费、律师费及咨询费人民币1,150,000.00元，募集资金净额为人民币206,266,997.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第90200002号《验资报告》。

二、本次非公开发行承诺募集资金投资项目情况

本次非公开发行股票募集资金承诺投入以下四个项目：

序号	项目	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目	6,321.51	6,321.51
2	武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目	6,991.77	6,991.77
3	湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目	1,928.42	1,928.42
4	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		21,741.70	21,741.70

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2013年10月30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币59,319,627.36元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（元）	截至2013年10月30日止以自筹资金预先投入金额（元）
1	柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目	63,215,100.00	12,373,064.42
2	武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目	69,917,700.00	41,443,447.15
3	湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目	19,284,200.00	5,503,115.79
合计		152,417,000.00	59,319,627.36

该预先投入不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，出具了瑞华专审字[2013]第90200013号《关于北京动力源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验、确认。

四、本次以募集资金置换先期已投入自筹资金的审议情况

公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金59,319,627.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序符合监管的要求。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见：

瑞华会计师事务所认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008]59号) 的有关要求编制。

2、保荐机构意见：

公司保荐机构华西证券有限责任公司认为：公司以募集资金净额中的59,319,627.36元置换截至2013年10月30日已预先投入募投项目的自筹资金，且该自筹资金数额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，置换金额与预先投入募投项目的自筹资金数额一致。本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的行为通过了公司董事会、监事会的审议，履行了必要的审批程序。保荐机构认为该置换行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规的规定。

3、公司独立董事意见：

独立董事认为：公司本次以非公开发行募集资金置换预先已投入柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目、武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目及湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金使用管理办法》等相关规定。该置换事项符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意以募集资金59,319,627.36元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

4、公司监事会意见：

公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先预先投入募集资金项目自筹资金的事项不影响募集资金投资项目的正常实施，符合非公开发行申请文件中对募集资金投资项目的承诺；符合监管要求和公司治理制度的有关规定；有利于公司的持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益情形。因此，同意以募集资金59,319,627.36元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京动力源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；

2、《华西证券有限责任公司关于北京动力源科技股份有限公司2013年非公开发行股票募集资金置换核查意见》。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2013年12月6日