（上接B5版）

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

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（2）同一控制下企业合并取得的子公司

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（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

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2、间接控股企业基本信息

截至2013年6月30日，本公司无纳入合并报表范围的间接控股子公司。

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东基本情况

盛屯集团（曾用名“深圳市雄震投资有限公司”，2003年8月25日更名为“深圳雄震集团有限公司”，2011年12月9日更名为“深圳盛屯集团有限公司”）直接持有公司21.86%股权，为公司的控股股东，其基本情况如下：

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根据盛屯集团财务报表（未经审计），截至2012年12月31日，盛屯集团资产总计为276,802.13万元，归属于母公司所有者权益合计为7,126.42万元；2012年度营业收入为149,964.20万元，归属于母公司所有者的净利润为-4,304.31万元。

截至2013年8月15日，盛屯集团累计质押本公司股份6,993万股，其中有限售条件的流通股4,269万股、无限售条件的流通股2,724万股，合计占盛屯集团持有公司股本的70.54%，占公司总股本的15.42%。

（二）实际控制人基本情况

公司目前实际控制人为姚娟英和姚雄杰，姚娟英和姚雄杰系姐弟关系，两人已于2011年10月31日签署了一致行动协议。

姚娟英女士持有盛屯控股50%股权，持有泽琰实业51%股权；姚雄杰持有盛屯控股50%股权，持有泽琰实业49%股权。盛屯控股、泽琰实业合计持有公司控股股东盛屯集团100%股权。

姚娟英，女，中国国籍；2001年4月至今，任泽琰实业法定代表人、董事长兼总经理；2003年5月至今任深圳市源鑫峰实业发展有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2003年6月至今，任盛屯集团（即深圳雄震集团）法定代表人、董事长、总经理；2009年7月至今，任盛屯控股有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

姚雄杰，男，中国国籍；1993年至2004年任深圳市雄震投资有限公司董事长、法定代表人、总裁；1998年至2004年任盛屯矿业（当时名为“厦门雄震集团股份有限公司”）董事长、法定代表人。

（三）本公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至本募集说明书摘要签署日，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：

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六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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注：唐诗佳先生2012年末加入公司，未在公司领薪。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2013年6月30日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

1、在控股股东任职情况

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2、在其他单位任职情况

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3、截至2013年6月30日，本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

（三）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况

截至2013年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

七、发行人主要业务、主要产品的用途及业务经营情况

（一）发行人主要业务

发行人的主要业务为有色金属采选及综合贸易业务。

2007年开始，发行人业务开始逐渐转型。

转型前发行人主要从事IT设备贸易和技术服务业务。2007年，公司决定向有色金属采选行业转型，经过多次矿山收购和持续经营，逐步转至有色金属采选及综合贸易业务双主业，其中：

2007年9月发行人收购从事铅、锌精矿的采选、生产的三富矿业42%股权，以此明确了向矿产资源行业发展的方向，将有色金属矿采选行业作为公司一项新的主营业务，与公司原有的综合贸易业务形成双主业并举。但由于尤溪县进行矿产资源整合工作，导致公司无法继续收购三富矿业剩余股权，公司调回委派的董事，三富矿业自2008年11月起不再纳入合并报表，发行人于2010年对其股权进行了减持，2011年以后发行人持有三富矿业38%；

2008年2月发行人以资产置换的方式取得鑫盛矿业60%股权，之后多次增持，目前持股比例达到80%。公司通过取得鑫盛矿业股权增加了铜、铅、锌等有色金属资源储备，进一步向有色金属行业迈进；

2010年3月，发行人通过非公开发行股票方式募集资金收购银鑫矿业72%股权，2011年和2012年公司先后购买了银鑫矿业23%股权，目前公司控股银鑫矿业100%股权。发行人通过收购银鑫矿业，获得了铜矿、锡矿、钨矿、银矿等矿山资源；

2011年7月发行人通过增资入股形式持有风驰矿业70%股权，继续扩展有色金属采选、经营业务版图；

2013年1月通过发行股份购买资产的方式收购埃玛矿业100%股权。埃玛矿业有着单体矿体厚大，金属品位高等特点，公司通过收购埃玛矿业，大大增强了公司盈利能力，进一步强化有色金属矿采选主业，在提高公司主业收入的同时获得长期矿产资源储备，大幅提高业务发展空间和行业竞争地位。

随着增资扩股及收购兼并，公司逐步转型成为拥有铅、锌、铜、金、银、钨等多种矿产资源的矿业公司。在努力发展矿采选业务的同时，公司的矿产品等综合贸易业务方面也得到了一定发展。公司确立了以有色金属采选业务及综合贸易业务为双主业。

1、有色金属采选

公司的有色金属采选业务主要通过埃玛矿业、银鑫矿业、风驰矿业三家子公司开展，现有矿产资源如下表：

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公司自有矿产品品种丰富，包括铜、银、钨、锡、银、铅、锌等。公司与路易达孚（上海）商贸有限公司、托克投资（中国）有限公司等全球一流有色金属贸易商以及赤峰云铜有色金属有限公司、赤峰富邦铜业有限责任公司等国内知名有色金属贸易商建立了稳固的合作关系。

2、综合贸易业务

（1）综合贸易业务简介

2007年之前，发行人主要从事IT设备贸易。2007年之后，公司依托有色金属采选业务的资源优势以及在销售环节积累的价格、现金、渠道管理等方面的经验，结合资源判断方面的专业优势，将综合贸易业务外延由IT设备贸易延伸到矿产品及资源类产品贸易。2012年，矿产品及资源类产品贸易收入占贸易业务收入比重已达到90%以上。

同时，公司综合贸易业务的内涵也逐渐丰富。报告期，公司的矿产品及有色金属贸易业务均为锁定利润水平的商品买卖，公司依托其在矿产及有色金属行业的专业性，利用资金和渠道等提前锁定利润水平，与上游和下游客户进行买卖交易。

公司单纯矿产品贸易向供应链管理领域拓展，贸易业务涉及产品范围不断扩大，2012年新增了电解铜、铝锭、稀土等业务，公司除自产矿产品销售，业务已经延伸到铁精粉、电石、兰炭、电解铝等领域。公司在综合贸易业务相关领域已经具备一支能力强、经验丰富的业务团队，建立了完善的采购、销售体系，积累了相当规模的客户群体，使有色金属采选业务和供应链管理发挥了协同效应，综合贸易业务将保持高速发展。

（2） 报告期内发行人综合贸易业务经营情况

2010年度，公司综合贸易业务销售收入达到1.83亿元，同比增长了50%。综合贸易收入的增长主要得益于矿产品及有色金属贸易方面。伴随着公司向有色金属行业转型，公司全资子公司大有同盛的业务也逐渐转为矿产品及有色金属、贸易。同时，大有同盛可以利用银鑫矿业等，在内蒙古开展铜精粉等矿产品贸易业务，积极扩大业务规模，取得协同效应。

2011年度，公司综合贸易业务营业收入达到了2.26亿元，同比增长23.69%，主要来源于矿产品及有色金属贸易的增长。2011年度，公司新增了宁夏钢铁集团、乌海包钢万腾钢铁集团、乌海海鑫化工及英迈（中国）公司等客户。

2012年公司综合贸易业务营业收入达到了12.46亿元。公司新增了西宁华旺商贸有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司、内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司、五矿金牛进出口贸易（上海）有限公司、大连经济技术开发区容丰化工经销有限公司等客户。2012年新增电解铜、铝锭等贸易品种，公司综合贸易业务销售收入为12.46亿元，较2011年同比增长450.27%。

（二）发行人主要产品及用途

2010-2012年，公司自有矿产品主要为铜银精矿，2013年公司完成对埃玛矿业的收购，随着埃玛矿业采矿能力的进一步提升，铅精矿和锌精矿也将成为公司的主要产品。

2010-2012年，公司自有矿产品的产销情况如下：

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铅主要用于铅酸蓄电池、铅材、电缆护套等产品的生产，其中铅酸蓄电池是铅消费的最主要领域。近年我国汽车工业高速发展，国内汽车产量和保有量均呈现快速增长状态，并成为仅次于美国的第二大汽车保有量国家。铅酸蓄电池平均使用寿命约2年，市场在汽车维护方面，每年对电池的需求量约为汽车保有量的一半。汽车产量和保有量的持续增长，为铅酸蓄电池提供了巨大的市场潜力。

锌可以和许多有色金属形成合金，主要用于建筑行业和汽车行业。锌与铝、铜等组成的合金，广泛用于压铸件；锌与铜、锡、铅组成的黄铜，广泛用于机械制造业；含少量铅镉等元素的锌板可制成锌锰干电池负极、印花锌板和胶印印刷板等。

铜是应用领域最大的金属之一，在国内的铜消费领域中，电力行业占比50%以上，家电行业占比10%以上，其次是建筑、交通运输等行业。而在欧美国家，建筑业是铜的最大消费领域，占比接近50%；其次是电力、电子和交通运输行业。

（三）发行人的竞争优势

1、矿产资源储量丰富，未来找矿前景广阔

根据银鑫矿业、埃玛矿业收购相关评估报告显示，其保有的矿石储量，铜金属量、铅金属量、锌金属量，按照国家相关行业标准，达到中大型以上矿山标准。

2、矿产资源品位较高、服务年限长

根据银鑫矿业、埃玛矿业收购相关评估报告显示，铜、铅、锌地质品位高，同时含银、钨、锡等，根据可采储量、矿山产能达产后均有数十年的服务年限。

3、各矿山有较强的盈利能力

在2012年金属价格低迷的情况下，银鑫矿业和埃玛矿业毛利率分别达63%和68%，表现出较强的盈利能力。

4、持续增长的潜力

公司通过发展矿业股权投资公司，公司有机会捕捉和寻找到有潜力的早期矿山并购项目，为公司储备矿产资源，提高团队业务水平，提升公司品牌知名度和业内影响力，为公司未来战略发展走向规模化，提高公司抗风险能力和核心竞争力奠定基础。

第五节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。

本公司2010年度、2011年度、2012年度的财务报告均经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中证天通[2011]证审字第1101号、中证天通[2012]审字1-1108号和中证天通[2013]审字1-1119号）。投资者可查阅本公司披露于上证所网站（www.sse.com.cn）的关于本公司 2010年度、2011年度和2012年度经审计的财务报告以及2013年1-6月未经审计的财务报告相关内容。

深圳市源兴华矿产资源投资有限公司2011年4月21日由上海润鹏资源投资服务有限公司出资设立，2011年11月15日上海润鹏资源投资服务有限公司将持有深圳市源兴华矿产资源投资有限公司100%的股权转让给深圳盛屯集团有限公司。2012年本公司以发行股份的方式购买深圳盛屯集团有限公司持有的深圳源兴华100%股权，2013年1月5日，完成了股权变更手续。本公司和深圳市源兴华矿产资源投资有限公司在2011年11月15日至本次交易资产交割日后均受深圳盛屯集团有限公司控制。按照同一控制下企业合并的会计处理要求，自深圳市源兴华矿产资源投资有限公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，原本公司即拥有深圳市源兴华矿产资源投资有限公司的业务和资产。因此，本公司追溯调整了2012年12月31日、2011年12月31日的合并资产负债表、2012年和2011年的合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表。本公司对2012年、2011年合并报表的追溯调整是以北京中证天通会计师事务所有限公司审计的原本公司2012年、2011年度财务报表为基础编制。

如无特别说明，本公司最近三年的财务会计信息及截至2013年3月31日止的未经审计的财务会计信息均引自追溯调整后的财务报表，或根据该等报表数据计算而得。

由于发行人报告期业务主要依托下属子公司来开展，合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此，为完整反映本公司的实际情况和财务实力，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

一、发行人最近三年财务报告审计情况

北京中证天通会计师事务所有限公司对本公司2010年、2011年、2012年的合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了中证天通[2011]证审字第1101号、中证天通[2012]审字1-1108号和中证天通[2013]审字1-1119号标准无保留意见审计报告。

二、最近三年及一期财务会计资料

（一）简要合并财务报表

经追溯调整后，本公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日的合并资产负债表，以及2013年1-6月、2012年度、2011年度和2010年度的合并利润表、合并现金流量表如下：

简要合并资产负债表

单位：万元

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简要合并利润表

单位：万元

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简要合并现金流量表

单位：万元

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（二）简要母公司财务报表

本公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日的母公司资产负债表，以及2013年1-6月、2012年度、2011年度和2010年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

简要母公司资产负债表

单位：万元

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简要母公司利润表

单位：万元

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简要母公司现金流量表

单位：万元

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三、主要财务指标

（一）最近三年及一期主要财务指标

1、合并报表口径

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2、母公司报表口径

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四、偿债能力分析

本公司最近三年及一期偿债能力指标如下：

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截至2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日，公司的流动比率分别为0.80、0.70、1.05和0.90，速动比率分别为0.76、0.68、1.02和0.87。由于公司处于业务转型期，主要资产为非流动资产，流动资产目前占比较低，流动比率、速动比率较低，低于同行业可比公司水平。

报告期内，公司处于业务转型期，主要通过股权融资和兼并收购支持业务发展和资本性开支，合并报表的资产负债率保持在相对稳定的水平。2010年至2012年公司资产负债率水平略高于同行业上市公司水平，2013年上半年随着发行股份收购资产完成，公司的资产负债率有所下降，低于同行业上市公司水平，这为公司债务融资提供了进一步空间。

五、本次发行后公司资产负债结构的变化

本次债券发行完成后将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司的资产负债结构在以下假设条件的基础上产生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2013年6月30日；

2、假设本次债券的募集资金净额为2亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用；

3、假设本次债券募集资金净额2亿元计入2013年6月30日的资产负债表；

4、假设本次债券募集资金净额2亿元用于偿还银行贷款和应付票据，优化公司债务结构；

5、假设本次债券于2013年6月30日完成发行。

基于上述假设，本次债券发行对公司资产负债结构的影响如下表：

合并报表资产负债结构变化

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由于本次发行债券募集资金全部用于偿还全资子公司银行贷款和应付票据，本次债券发行对母公司资产负债结构的影响如下表：

母公司报表资产负债结构变化

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本次发行是公司拓展融资渠道，加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次募集资金将有效补充公司中长期资金来源，对于降低公司负债成本，优化公司负债结构，增强公司偿债能力具有重要作用，并将为本公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。

第六节 募集资金运用

一、本次债券募集资金数额

根据《试点办法》的相关规定，结合本公司财务状况及未来资金需求，经本公司第七届董事会第二十七次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，本公司向中国证监会申请发行面值总额不超过2亿元的公司债券。

二、募集资金运用计划

经本公司2013年第二次临时股东大会批准，本次发行的募集资金拟用于调整公司债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。

在选择拟偿还的债务时，公司考虑的基本原则是尽可能优化公司债务结构、降低公司财务成本。本公司拟将本次债券募集资金用于偿还银行贷款，全部为偿还公司全资子公司的短期负债。通过使用本次债券募集资金偿还部分短期银行借款，本公司可适度增加中长期债务而减少流动负债，改善债务结构，降低短期偿债压力。

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本次发行募集资金拟以委托贷款等形式为本公司100%控股子公司偿还银行贷款，不存在子公司其他股东同比例偿还相关银行贷款的情况。若募集资金实际到位时间与本公司计划不符，本公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则灵活安排偿还公司债务。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本次债券发行对公司财务状况的影响请见“第九节 财务会计信息”之“八、本次发行后公司资产负债结构的变化”。

以2013年6月30日公司合并财务数据为基准，假设本次债券募集资金净额为2亿元，按上述计划偿还银行贷款及补充公司营运资金，不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，不考虑公司资产、负债及所有者权益的其他变化，则本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响如下：

1、对本公司负债结构的影响

本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率水平不变；另外，非流动负债占总负债的比例有所提高，更加适合本公司的业务需求，综合付息债务成本也有所降低。

2、对本公司财务成本的影响

考虑到评级机构给予公司和本次债券的信用评级，参考目前二级市场上交易的以及近期发行的可比债券，预计本次债券发行时，利率水平将较大幅度低于公司实际的贷款利率。这将有利于公司节约财务费用，增强公司盈利能力。

第七节 备查文件

本募集说明书摘要的备查文件如下：

1、 盛屯矿业集团股份有限公司最近三年（2010年、2011年和2012年）经审计财务报表及其审计报告和2013年1-6月未经审计的财务报表；

2、 保荐人出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；

3、 北京市大成律师事务所出具的法律意见书；

4、 鹏元资信评级有限公司出具的资信评级报告；

5、 采矿权抵押合同及补充协议；

6、 四川山河资产评估有限责任公司出具的资产评估报告；

7、 债券受托管理协议；

8、 债券持有人会议规则；

9、 中国证监会核准本次发行的文件。

在本次债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐人/主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问上证所网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书及本摘要。

盛屯矿业集团股份有限公司

2013年12月10日

序号	公司名称	注册地	注册资本 （人民币万元）	持股 比例	表决权比例	主营业务
1	厦门雄震信息技术开发有限公司	厦门	4,500	100%	100%	信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务。
2	北京盛屯天宇资产管理有限公司	北京	1,000	100%	100%	许可经营项目：无。一般经营项目：资产管理；项目投资。

序号	公司名称	注册地	注册资本 （万元）	持股比例	表决权比例	主营业务
1	深圳市鹏科兴实业有限公司	深圳	680	60.71%	60.71%	信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务。
2	深圳市源兴华矿产资源投资有限公司	深圳	6,800	100%	100%	矿业投资（具体投资项目另行审批）；经济信息资讯，企业管理咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

序号	公司名称	注册地	注册资本 （人民币万元）	持股 比例	表决权比例	主营业务
1	厦门大有同盛贸易有限公司	厦门	10,000	100%	100%	批发零售矿产品（国家专控除外）、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品。
2	深圳市智网通技术有限公司	深圳	2,000	90%	90%	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
3	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	锡林郭勒盟	20,000	100%	100%	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。
4	克什克腾风驰矿业有限责任公司	克什克腾	2,200	70%	70%	矿业开发，有色金属采选、经营。
5	云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司	玉溪	500	80%	80%	矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售
6	兴安埃玛矿业有限公司	兴安盟	15,000	100%	100%	许可经营项目：无。一般经营项目：铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探，国家明令禁止以外的矿产品交易；普通货运。

控股股东名称：	深圳盛屯集团有限公司
注册地址：	深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B412-39
办公地址	深圳市南山区南海大道3003号阳光华艺大厦20楼
法定代表人：	姚娟英
注册资本：	43,000万元
成立时间：	1993年10月19日
营业执照注册号：	440301102811961
税务登记证号码：	440300279495311
公司类型：	有限责任公司
营业范围：	工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询，企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目投资除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

姓名	职务	性别	年龄	2012年薪酬总额 （万元）
陈东	董事长	男	41	88.67
尉琪瑛	副董事长	男	61	8.00
应海珍	董事、总经理	女	44	83.13
孙建成	董事	男	59	6.00
张健	独立董事	男	71	6.00
何少平	独立董事	男	56	6.00
白劭翔	独立董事	男	41	6.00
黄志刚	监事会召集人	男	53	0
袁文建	监事	男	42	0
宋钦	监事	男	35	18.63
唐诗佳*	副总经理	男	41	0
江艳	董事会秘书	女	32	35.47

姓名	股东单位名称	担任的职务
陈东	盛屯集团	董事
黄志刚	盛屯集团	董事

姓名	其他单位名称	担任的职务
孙建成	厦门三微投资管理股份有限公司	董事长、执行董事
	厦门中夏万全担保有限公司
	厦门三微创业投资有限公司
何少平	厦门市城建国有资产投资公司	审计部经理
白劭翔	福建天衡联合律师事务所	合伙人/执行主任
袁文建	厦门高校电子信息技术有限公司	副总经理
唐诗佳	深圳市盛屯股权投资有限公司	执行董事
	贵州贵力实业有限公司	执行董事
	贵州华金矿业有限公司	董事长

矿山名称	持股 比例	探明储量 （万吨）	是否拥有采、探矿权	年开采能力（万吨）	2012年选矿回收率
埃玛矿业	100%	652.59	是	30	92%
银鑫矿业	100%	2,124.49	是	30	90%
风驰矿业	70%	497	是	6	90%
鑫盛矿业	80%	346.5	是	建设中	-

产品	内容	2012年	2011年	2010年
铜银精矿	产量（吨）	1,530.38	1,322.18	743.73
	销量（吨）	1,521.72	1,322.18	743.73
	均价（万元/吨）	5.72	6.15	5.69
钨锡混合矿	产量（吨）	195.59	117.09	0
	销量（吨）	195.59	117.09	0
	均价（万元/吨）	9.96	10.86	-
钨精粉	产量（吨）	64.83	57.51	0
	销量（吨）	64.83	57.51	0
	均价（万元/吨）	14.05	18.06	-
锡精粉	产量（吨）	6.70	43.64	0
	销量（吨）	6.70	43.64	0
	均价（万元/吨）	14.83	15.41	-

项目	2013年 6月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
流动资产合计	50,823.10	31,264.43	45,266.98	58,327.21
非流动资产合计	323,964.84	154,849.42	147,190.88	112,753.30
资产总计	374,787.93	186,113.85	192,457.86	171,080.52
流动负债合计	63,847.81	44,623.67	42,942.64	64,618.46
非流动负债合计	72,603.25	39,741.12	39,932.36	10,552.81
负债合计	136,451.06	84,364.78	82,875.00	75,171.26
归属于母公司所有者权益合计	232,130.52	95,505.21	92,961.94	83,930.62
少数股东权益	6,206.35	6,243.86	16,620.92	11,978.63
所有者权益合计	238,336.87	101,749.06	109,582.86	95,909.25
负债和所有者权益总计	374,787.93	186,113.85	192,457.86	171,080.52

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	34,054.54	136,941.53	33,869.11	23,138.45
二、营业总成本	35,560.41	135,564.94	29,979.69	19,484.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,230.67	2,469.32	3,701.68	3,422.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-977.66	2,569.64	3,592.66	3,492.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-546.96	2,416.55	3,743.86	2,566.57
归属于母公司股东的净利润	-509.46	2,973.73	2,641.46	2,085.42

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	2,468.39	4,666.75	5,319.64	-8,573.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,973.69	-17,479.61	-57,313.28	-29,041.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,847.94	-488.18	28,615.76	78,064.54
现金及现金等价物净增加额	2,342.63	-13,301.05	-23,377.88	40,449.93
期末现金及现金等价物余额	6,296.68	3,954.05	17,255.10	40,632.98

项目	2013年 6月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
流动资产合计	22,042.67	22,192.56	46,055.41	38,767.84
非流动资产合计	257,453.50	110,406.95	73,747.95	51,537.83
资产总计	279,496.17	132,599.51	119,803.36	90,305.67
流动负债合计	31,214.33	28,293.49	12,678.16	6,481.42
非流动负债合计	25,000.00	25,000.00	25,000.00
负债合计	56,214.33	53,293.49	37,678.16	6,481.42
所有者权益合计	223,281.84	79,306.02	82,125.20	83,824.25
负债和股东权益总计	279,496.17	132,599.51	119,803.36	90,305.67

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	208.51	547.14	407.06	1,900.96
营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,598.05	-3,631.73	-2,138.03	-430.89
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,591.74	-3,523.60	-2,230.64	-434.40
净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,129.65	-2,819.18	-1,699.05	-367.99

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	2,998.56	14,030.59	6,055.63	704.97
投资活动产生的现金流量净额	-722.24	-20,523.42	-33,479.69	-61,576.09
筹资活动产生的现金流量净额	-2,507.29	-1,623.67	22,134.46	74,543.26
现金及现金等价物净增加额	-230.97	-8,116.50	-5,289.61	13,672.13
年/期末现金及现金等价物余额	53.10	284.06	8,400.56	13,690.16

主要财务指标	2013年 6月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
流动比率	0.80	0.70	1.05	0.90
速动比率	0.76	0.68	1.02	0.87
资产负债率	36.41%	45.33%	43.06%	43.94%
归属于母公司股东的每股净资产（元）	5.12	3.25	5.70	5.14
主要财务指标	2013年 1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
存货周转率（次/年）	38.05	119.26	13.24	8.81
应收账款周转率（次/年）	11.84	29.18	4.85	5.82
息税前利润（万元）	1,004.77	6,220.49	5,521.21	3,660.78
EBITDA（万元）	2,667.56	9,159.61	7,675.40	3,844.24
EBITDA利息保障倍数（倍）	1.35	2.51	3.98	22.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.16	0.32	-0.53
每股净现金流量（元/股）	0.05	-0.45	-1.43	2.48
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.08	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	0.04	0.09	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.08	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.04	0.09	0.06
加权平均净资产收益率（%）	-0.54	3.15	3.04	13.57
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-0.95	1.19	2.91	10.94

主要财务指标	2013年 6月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
净营运资本（万元）	-9,171.66	-6,100.93	33,377.25	32,286.42
流动比率	0.71	0.78	3.63	5.98
速动比率	0.71	0.78	3.63	5.82
资产负债率	20.11%	40.19%	31.45%	7.18%

财务指标	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动比率	0.80	0.70	1.05	0.90
速动比率	0.76	0.68	1.02	0.87
资产负债率（合并口径）	36.41%	45.33%	43.06%	43.94%
资产负债率（母公司口径）	20.11%	40.19%	31.45%	7.18%
财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
息税前利润（万元）	1,004.77	6,220.49	5,521.21	3,660.78
EBITDA利息保障倍数（倍）	1.35	2.51	3.98	22.86

项目	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动额
流动资产合计（万元）	50,823.10	50,823.10	-
非流动资产合计（万元）	323,964.84	323,964.84	-
资产总计（万元）	374,787.93	374,787.93	-
流动负债合计（万元）	63,847.81	43,847.81	-20,000.00
非流动负债合计（万元）	72,603.25	92,603.25	20,000.00
其中：应付债券（万元）	-	-	20,000.00
负债合计（万元）	136,451.06	136,451.06	-
所有者权益合计（万元）	238,336.87	238,336.87	-
资产负债率	36.41%	36.41%	-
流动负债占比	53.21%	32.13%	下降21.08个百分点

项目	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动额
流动资产合计（万元）	22,042.67	42,042.67	20,000.00
非流动资产合计（万元）	257,453.50	257,453.50	-
资产总计（万元）	279,496.17	299,496.17	20,000.00
流动负债合计（万元）	31,214.33	31,214.33	-
非流动负债合计（万元）	25,000.00	45,000.00	20,000.00
其中：应付债券（万元）	-	20,000.00	20,000.00
负债合计（万元）	56,214.33	76,214.33	20,000.00
所有者权益合计（万元）	223,281.84	223,281.84	-
资产负债率	20.11%	25.45%	增长5.34个百分点
流动负债占比	55.53%	40.96%	下降14.57个百分点

借款银行	贷款期限	拟偿还金额 （万元）
大有同盛
招商银行股份有限公司厦门分行	2013.4.8-2014.4.8	550
	2013.10.24-2014.4.23	1,500
中国银行股份有限公司厦门同安支行	2013.3.18-2014.3.17	2,000
中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	2013.2.20-2014.2.19	3,000
	2013.8.9-2014.8.8	2,000
中国农业银行股份有限公司厦门湖滨支行	2013.8.22-2014.8.21	2,500
	2013.8.15-2014.8.14	2,450
厦门银行股份有限公司	2013.8.13-2014.2.13	2,000
兴业银行股份有限公司厦门东区支行	2013.5.13-2014.5.12	1,500
雄震信息
中国农业银行股份有限公司厦门思明支行	2013.11.11-2014.11.10	2,500
合计		20,000