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| 上市公司名称 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
| 股票上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 英唐智控 |
| 股票代码 | 300131 |
| 交易对方 | 住所及通讯地址 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | |
| 屠方魁 | 广东省深圳市南山区荔湾路174号 | 周文华 | 广东省深圳市南山区高新技术工业村R2-B栋5楼 | |
| 陈爱素 | 浙江省乐清市象阳镇象山桥前村 | 廖焱琳 | 广东省深圳市福田区景田南21栋301 | |
| 张成华 | 广东省深圳市宝安区宝城新乐二街6栋103 | 张婷婷 | 广东省深圳市南山区科技工业园14栋202 | |
| 杜宣 | 广东省深圳市福田区莲花一村47-304 | 中世融川 | 北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼15层1807 | |
| 张妮 | 深圳市南山区华侨城香山街纯水岸K901 | 深港优势创投 | 深圳市深南中路国际文化大厦2805B（2） | |
| 邱华英 | 广东省深圳市福田区南天大厦1栋1711 | 力瑞投资 | 深圳市南山区南油第二工业区202栋三层P7 | |
| 黄劲松 | 广东省深圳市南山区高新技术工业村R2-B栋5楼 | 百富通 | 深圳市福田区华强北路华联发419栋716室 | |
| 刘玉 | 广东省深圳市南山区学林雅院5栋沁园203 | 中科宏易 | 深圳市福田区深南西路乔福大厦2707 | |
| 饶光黔 | 广州市天河区天河路118号406房 | 天正集团 | 乐清市柳市镇天正工业园区 |
公司声明
本公司及董事会全体董事保证本预案内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次发行股份购买资产所提供的有关文件、资料等信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份购买资产交易标的的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计机构、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组报告书》中予以披露。
本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次向特定对象发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
1、本次交易方案概述：英唐智控拟以发行股份的方式购买屠方魁等18名交易对方合计持有的华力特 100%的股权，同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。本次交易完成后，英唐智控将持有华力特 100%股权。本次交易构成重大资产重组。
本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
2、交易合同的签署及生效：英唐智控与屠方魁等18名交易对方签署了《发行股份购买资产意向书》，约定：协议经双方签字加盖公章并经英唐智控董事会、股东大会批准，并经中国证监会核准后立即生效。
3、标的资产的交易价格：根据《发行股份购买资产意向书》，本次交易中标的资产的价格将由交易各方根据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估净值，在不高于评估净值的范围内协商确定。资产评估报告的基准日为2013年12月31日。截至本预案出具之日，标的资产的评估工作尚在进行中，据初步估算，华力特100%股权的预估值约为6.5亿元，相对于截至2013年6月30日未经审计的净资产账面价值3.45亿元，增值率约为86.39%。
4、交易对价的支付及定价方式：英唐智控向屠方魁等18名交易对方发行不超过69,148,936股。
发行股份的价格不低于9.40元/股（不低于英唐智控审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜的首次董事会决议公告日前20个交易日均价9.40元/股），最终发行价格尚需英唐智控股东大会批准。本次交易不会导致公司控股股东的变动。
向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.46元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况确定。根据拟募集配套资金的金额及上述发行底价，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份数量预计不超过24,822,695股。
本次交易完成后，英唐智控总股本不超过299,256,622股。
定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格和发行数量亦将作相应调整。
5、本次发行股份的锁定安排
（1）发行股份购买资产：
①屠方魁、陈爱素、张成华、中世融川、力瑞投资通过本次交易取得的上市公司定向发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。
②邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷深港优势创投、杜宣、百富通、中科宏易、天正集团、张妮通过本次交易取得的上市公司定向发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。
（2）发行股份募集配套资金：
向不超过 10 名其他特定投资者发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、交易对方的补偿承诺：鉴于本次交易标的的审计、评估及盈利预测审核等工作尚未完成，根据华力特的初步盈利预测及预估值结果，补偿责任人承诺：华力特2014年度、2015年度和2016年度实现的税后净利润分别不低于人民币5,800 万元、6,800 万元、8,200 万元。如果实际利润低于上述承诺利润，补偿责任人将按照签署的《发行股份购买资产意向书》的相关规定进行补偿。补偿责任人为屠方魁、陈爱素和张成华，具体补偿办法详见本预案 “第四节 本次交易的具体方案/一、本次交易的具体方案/（三）本次交易中的股票发行/8、盈利承诺及补偿”。
7、本次发行股份购买资产并募集配套资金交易标的的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组报告书》中予以披露。
8、以发行股份93,971,631股计算（包括发行股份购买资产和募集配套资金）， 本次交易完成后，本公司的股本将由205,284,991 股变更为不超过299,256,622股，社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的 25%，本次交易完成后，公司仍满足《公司法》、《证券法》及《创业板上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本次交易前，胡庆周持有本公司62,994,625股股份，占总股本比例为30.69%，是本公司的控股股东及实际控制人。本次交易完成后，胡庆周仍持有本公司62,994,625股股份，占总股本比例将变更为21.05%。胡庆周仍为本公司的控股股东及实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
9、关于本次重组的有关风险因素特别说明，提醒投资者认真阅读本预案第七节所披露的风险提示内容，注意相关风险。
10、本公司股票自2013年9月13日起开始停牌。截至本预案出具之日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，本公司股票将自本预案公告之日起恢复交易。公司股票复牌后可能出现股价波动，提请投资者注意相关投资风险。
释 义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般术语
| 本公司、公司、上市公司、英唐智控、股份公司 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：300131 |
| 华力特、标的公司 | 指 | 深圳市华力特电气股份有限公司 |
| 中世融川 | 指 | 北京中世融川股权投资中心（有限合伙），交易对方之一 |
| 深港优势创投 | 指 | 深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙），交易对方之一 |
| 力瑞投资 | 指 | 深圳市力瑞投资有限公司，交易对方之一 |
| 百富通 | 指 | 深圳市百富通投资有限公司，交易对方之一 |
| 中科宏易 | 指 | 深圳市中科宏易创业投资有限公司，交易对方之一 |
| 天正集团 | 指 | 天正集团有限公司，交易对方之一 |
| 华力特成套 | 指 | 深圳华力特成套设备有限公司 |
| 深圳市华力特成套 | 指 | 深圳市华力特成套设备有限公司 |
| 华力特智能 | 指 | 深圳市华力特智能技术有限公司 |
| 华力特有限 | 指 | 深圳市华力特电气有限公司 |
| 乐清人和 | 指 | 乐清市人和输变电工程公司 |
| 深圳建工 | 指 | 深圳市建设工贸公司 |
| 交易对方、屠方魁等18名交易对方 | 指 | 华力特全部股东 |
| 补偿责任人 | 指 | 屠方魁、陈爱素、张成华 |
| 交易标的、标的资产、拟购买资产 | 指 | 屠方魁等18名交易对方合计持有的华力特 100%股权 |
| 收购价款、交易价格 | 指 | 英唐智控收购标的资产的价款 |
| 发行股份购买资产、本次交易 | 指 | 英唐智控拟通过向特定对象非公开发行股份的方式，向屠方魁等18名交易对方购买其所持有的华力特100%股权 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 章程 | 指 | 《深圳市英唐智能控制股份有限公司公司章程》 |
| 独立财务顾问、华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《重组规定》 | 指 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 《非公开发行细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 承诺利润 | 指 | 屠方魁、陈爱素、张成华承诺的华力特2014年、2015年以及2016年经审计的税后净利润，如果《评估报告》所确定的盈利预测净利润较高的，以《评估报告》的盈利预测净利润为准 |
| 实际利润 | 指 | 华力特2014年、2015年和2016年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润 |
| 承诺期 | 指 | 2014年、2015年和2016年 |
| 限售期 | 指 | 屠方魁、陈爱素、张成华、中世融川、力瑞投资认购的上市公司股份的限售期为本次发行结束之日起36个月；邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷、深港优势创投、杜宣、百富通、中科宏易、天正集团、张妮认购的上市公司股份的限售期为本次发行结束之日起12个月；不超过10名其他特定投资者认购的上市公司股份的限售期为发行结束之日起12个月 |
| 已达标承诺利润 | 指 | 经华力特专项审核报告确认实际利润达到或超过当期承诺利润 |
| 认购股份数 | 指 | 上市公司本次拟向交易对方发行的股份数量，包括本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因而增加的公司股份 |
| 《发行股份购买资产预案》，本预案 | 指 | 《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组预案》 |
| 《发行股份购买资产意向书》 | 指 | 英唐智控与屠方魁等18名交易对方于2013年12月4日签署的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买深圳市华力特电气股份有限公司股份的意向书》 |
| 配套融资 | 指 | 本次交易中发行股份募集配套资金 |
| 定价基准日 | 指 | 英唐智控董事会通过《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组预案》相关决议公告之日 |
| 审计基准日/评估基准日 | 指 | 为实施本次重组而对标的公司进行审计和评估所选的基准日，即2013年12月31日 |
| 交割日 | 指 | 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日 |
| 报告期 | 指 | 2011年、2012年及2013年1-6月 |
| 股份发行结束 | 指 | 屠方魁等18名交易对方及不超过10名其他特定投资者本次认购的英唐智控股票登记至其名下之次日 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 商标局 | 指 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局 |
二、专业术语
| 变配电解决方案 | 指 | 针对客户变配电系统的特定需求提供方案咨询、方案设计、核心产品的研发与制造、适配性软件开发、一二次设备选配与采购、工程实施、培训与维护等一系列服务，也可称为“变配电设备集成” |
| 一次设备 | 指 | 直接生产、转换、输送、分配电能的设备，称为一次设备，一般指高压设备，如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电抗器、开关柜、配电柜等 |
| 二次设备 | 指 | 对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护等的设备，称为二次设备，如测量表计、继电保护装置及自动化系统等 |
| 谐波 | 指 | 电力系统中有非线性负载时，当50Hz的工频电压或电流作用于非线性负载，就会产生不同于工频频率的电压或电流。这些电压或电流，可分解为频率为50Hz整数倍的若干正弦电压或电流的叠加，称之为谐波 |
| 中性点 | 指 | 三相电力系统中星形联结中的公共点 |
| 适配性研发、适配性开发 | 指 | 为满足工程需要而进行的有针对性的开发，如特殊通讯协议的开发 |
| 杂散电流 | 指 | 在直流供电的城市轨道交通系统中，其走形轨本身具有电阻且走形轨对地做不到完全绝缘，所以有一部分电流从走形轨泄漏到大地。这部分从走形轨漏出的电流被称为杂散电流。杂散电流会引起电化学反应导致地铁钢轨、地铁主体结构钢筋、地铁线路附近的埋地金属管线等受到腐蚀 |
第一节 上市公司基本情况
一、公司基本情况简介
| 公司名称： | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
| 英文名称： | Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co., Ltd. |
| 股票上市地： | 深圳证券交易所 |
| 证券代码： | 300131 |
| 证券简称： | 英唐智控 |
| 成立日期： | 2001年7月6日 |
| 注册号： | 440306103197436 |
| 注册资本： | 205,284,991元 |
| 企业性质： | 股份有限公司 |
| 法定代表人： | 胡庆周 |
| 注册地址： | 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼 |
| 邮 编： | 518057 |
| 电 话： | 0755-86140392 |
| 传 真： | 0755-26613854 |
| 公司网站： | www.yitoa.com |
| 经营范围： | 智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；智能控制产品、数码电子产品、光机电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产。（生产场地另设） |
二、历史沿革及股本变动情况
（一）股份公司设立时的股本结构
英唐智控系由深圳市英唐电子科技有限公司（以下简称“英唐电子”）于2008年6月16日整体变更设立的股份有限公司。根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（深南财审报字（2008）第CA560号），截至2008年3月31日，英唐电子经审计的账面净资产为27,023,263.93元，折为公司股本26,000,000股，每股面值1元，由各股东按原各自持股比例持有，余额1,023,263.93元计入资本公积。英唐电子的全部资产、负债和权益由股份公司承继。
2008年6月6日，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具了深南验字（2008）第106号《验资报告》，审验确认公司注册资本已全部缴足。2008年6月16日，公司在深圳市工商行政管理局领取了注册号为440306103197436的《企业法人营业执照》。股份公司设立时的股本结构如下：
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 占总股本的比例（%） |
| 胡庆周 | 1,430.00 | 55.00 |
| 郑汉辉 | 468.00 | 18.00 |
| 古远东 | 429.00 | 16.50 |
| 王东石 | 130.00 | 5.00 |
| 邵伟 | 91.00 | 3.50 |
| 黄丽 | 52.00 | 2.00 |
| 合 计 | 2,600.00 | 100.00 |
（二）公司设立后至首次公开发行股票并上市前的股本变更情况
1、2008年9月，英唐智控增资扩股
为满足公司发展期的资金需求，2008年9月5日公司股东大会决定增加股本，一致同意张忠贵先生和高峰先生分别向公司投资250万元，以每股2.5元的价格共折合200万股。公司于2008年9月26日办理了工商变更登记手续。本次增资后公司股本结构如下：
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 占总股本的比例（%） |
| 胡庆周 | 1,430.00 | 51.07 |
| 郑汉辉 | 468.00 | 16.71 |
| 古远东 | 429.00 | 15.32 |
| 王东石 | 130.00 | 4.65 |
| 张忠贵 | 100.00 | 3.57 |
| 高峰 | 100.00 | 3.57 |
| 邵伟 | 91.00 | 3.25 |
| 黄丽 | 52.00 | 1.86 |
| 合 计 | 2,800.00 | 100.00 |
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司就本次增资扩股出具了“深南验字（2008）第190号”《验资报告》，截至2008年9月18日，公司已收到张忠贵、高峰缴纳的现金人民币500万元，其中：新增股本200万元，缴纳金额超过股本的300万元计入资本公积。本次增资后，公司股本变为2,800万元。
2、2009年6月，英唐智控增资扩股
为进一步筹集公司发展所需的资金，2009年5月10日，公司股东大会通过了《关于增加公司注册资本的议案》，一致同意：深圳市哲灵投资有限公司和许守德分别以390万元人民币增资130万股；马景兴和李思平分别以300万元人民币增资100万股；深圳市中小企业信用担保中心有限公司以150万元人民币增资50万股。公司于2009年6月2日办理了工商变更登记手续。本次增资后公司股权结构如下：
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 占总股本的比例（%） |
| 胡庆周 | 1,430.00 | 43.02 |
| 郑汉辉 | 468.00 | 14.14 |
| 古远东 | 429.00 | 12.96 |
| 王东石 | 130.00 | 3.93 |
| 深圳市哲灵投资有限公司 | 130.00 | 3.93 |
| 许守德 | 130.00 | 3.93 |
| 张忠贵 | 100.00 | 3.02 |
| 高峰 | 100.00 | 3.02 |
| 马景兴 | 100.00 | 3.02 |
| 李思平 | 100.00 | 3.02 |
| 邵伟 | 91.00 | 2.75 |
| 黄丽 | 52.00 | 1.57 |
| 深圳市中小企业信用担保中心有限公司 | 50.00 | 1.51 |
| 合 计 | 3,310.00 | 100.00 |
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司就本次增资扩股出具了“深南验字（2009）第028号”《验资报告》，截至2009年5月25日，公司已收到深圳市哲灵投资有限公司、许守德、马景兴、李思平、深圳市中小企业投资信用担保中心有限公司缴纳的现金合计1,530万元，其中：新增股本510万元，出资额超过股本的1,020万元计入资本公积。本次增资后，公司股本变为3,310万元。
3、2009年8月，英唐智控增资扩股
2009年7月25日，公司临时股东大会通过了增加股本的决议，一致同意：深圳市高新技术开发有限公司以300万元人民币增资100万股。公司于2009年8月12日办理了工商变更登记手续。本次增资后股本结构如下：
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 占总股本的比例（%） |
| 胡庆周 | 1,430.00 | 41.94 |
| 郑汉辉 | 468.00 | 13.73 |
| 古远东 | 429.00 | 12.58 |
| 王东石 | 130.00 | 3.81 |
| 深圳市哲灵投资有限公司 | 130.00 | 3.81 |
| 许守德 | 130.00 | 3.81 |
| 张忠贵 | 100.00 | 2.93 |
| 高峰 | 100.00 | 2.93 |
| 马景兴 | 100.00 | 2.93 |
| 李思平 | 100.00 | 2.93 |
| 深圳市高新技术开发有限公司 | 100.00 | 2.93 |
| 邵伟 | 91.00 | 2.67 |
| 黄丽 | 52.00 | 1.53 |
| 深圳市中小企业信用担保中心有限公司 | 50.00 | 1.47 |
| 合 计 | 3,410.00 | 100.00 |
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司就本次增资扩股出具了“深南验字（2009）第054号”《验资报告》，截至2009年8月5日，公司已收到深圳市高新技术开发有限公司缴纳的现金人民币300万元，其中：新增股本100万元，出资额超过股本的200万元计入资本公积。本次增资后，公司股本变为3,410万元。
自整体变更为股份公司至首次公开发行股票并上市前，公司股本除以上变动外未发生其他变化。
（三）公司首次公开发行股票并上市后的股本结构
经中国证监会证监发行字[2010]1293号文核准，英唐智控首次向社会公众发行人民币普通股1,190万股，每股面值1.00元，每股发行价为36.00元，社会公众股股东均以货币资金出资。上述股本已经中审国际会计师事务所有限公司出具的“中审国际验字[2010]第09030011号”《验资报告》验证。本次公开发行上市后公司股本结构如下：
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 比例（%） |
| 有限售条件流通股 | 3,648.00 | 79.30 |
| 其中：胡庆周 | 1,430.00 | 31.09 |
| 郑汉辉 | 468.00 | 10.17 |
| 古远东 | 429.00 | 9.33 |
| 王东石 | 130.00 | 2.83 |
| 深圳市哲灵投资有限公司 | 130.00 | 2.83 |
| 许守德 | 130.00 | 2.83 |
| 张忠贵 | 100.00 | 2.17 |
| 高峰 | 100.00 | 2.17 |
| 马景兴 | 100.00 | 2.17 |
| 李思平 | 100.00 | 2.17 |
| 深圳市高新技术开发有限公司 | 100.00 | 2.17 |
| 邵伟 | 91.00 | 1.98 |
| 黄丽 | 52.00 | 1.13 |
| 全国社会保障基金理事会注1 | 50.00 | 1.09 |
| 其他限售股东（网下询价发行的股份）注2 | 238.00 | 5.17 |
| 无限售条件流通股（网上定价发行的股份） | 952.00 | 20.70 |
| 合 计 | 4,600.00 | 100.00 |
注1：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经深圳市国有资产监督管理局以《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（深国资局[2010]29号）批复，在公司完成A股发行并上市后，公司国有股东深圳市中小企业信用担保中心有限公司将其持有的本公司股票50万股全部划转给全国社会保障基金理事会持有。
注2：首次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票238万股自该次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（四）公司发行上市后股本变化
1、2010年利润分配，资本公积金转增股本
2011年3月31日，公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案：以公司现有总股本46,000,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币2元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元现金）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本次股利分配后公司总股本由46,000,000股增至101,200,000股。中审国际会计师事务所有限公司出具了验字【2011】09030035号《验资报告》，对公司本次新增注册资本及其实收情况进行了审验。
2、2012年5月，股权激励计划首期限制性股票授予
2012年5月8日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿的议案》，2012年5月22日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》，公司向47名股权激励对象以9.93元/股的价格授予限制性股票183万股，新增股本183万元、资本公积1,634.19万元。本次股权激励实施后公司总股本由101,200,000股增至103,030,000股。中审国际会计师事务所有限公司出具了验字【2012】01020121号《验资报告》，对公司本次新增注册资本及其实收情况进行了审验。
3、2013年5月，股权激励计划预留限制性股票授予
2013年5月7日，根据2011年年度股东大会审议通过的《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿的议案》，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司向6名激励对象以8.18元/股的价格授予预留限制性股票20万股，新增股本20万元，资本公积143.60万元。本次股权激励实施后公司总股本由103,030,000股增至103,230,000股。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字【2013】第0158号《验资报告》，对公司本次新增注册资本及其实收情况进行了审验。
4、2013年6月，回购注销部分股权激励计划限制性股票
2013年6月，根据公司第二届董事会第十九次会议、第二十次会议以及第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、第二十二次会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划失效且回购注销限制性股票的议案》，公司以9.93元/股的价格回购注销原激励对象严昭江、王军昌、彭洪芳因个人原因离职对应的限制性股票4万股、由于2012年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求公司第一期25%限制性股票未达到解锁条件对应的限制性股票44.75万股，共计48.75万股，公司股本减少48.75万元、资本公积减少435.34万元。本次回购注销公司股票完成后，公司总股本由103,230,000股减至102,742,500股。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字[2013]第0171号《验资报告》，对公司本次回购注销公司股票减少的注册资本情况进行了审验。
5、2012年利润分配，资本公积金转增股本
2013年5月8日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年利润分配方案，即以总股本102,542,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金10,254,250元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增102,542,500股。由于在利润分派方案实施前，公司新授予预留限制性股票20万股及回购注销限制性股票48.75万股导致公司总股本发生变化，根据相关规则，公司2012年度利润分派方案为调整：以总股本102,742,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.998053元（含税），合计派发现金10,254,246元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.980533股，合计转增102,542,491股，转增后公司总股本变为205,284,991股。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字[2013]第0239号《验资报告》，对公司本次新增注册资本及其实收情况进行了审验。
截至2013年6月30日，公司前10名无限售条件流通股股东持股情况如下：
| 股东名称 | 期末持有股数（股） | 持股比例（%） |
| 太平洋证券股份有限公司 | 4,789,097 | 2.33% |
| 高峰 | 4,395,717 | 2.14% |
| 李思平 | 4,395,717 | 2.14% |
| 邵伟 | 3,976,126 | 1.94% |
| 马景兴 | 2,397,664 | 1.17% |
| 王东石 | 2,014,637 | 0.98% |
| 华融证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1,998,053 | 0.97% |
| 黄丽 | 1,989,661 | 0.97% |
| 深圳市高新技术开发有限公司 | 1,682,239 | 0.82% |
| 曹智勇 | 1,542,086 | 0.75% |
三、上市公司最近三年控股权变动情况
最近三年，胡庆周为英唐智控的控股股东、实际控制人，公司控制权未发生变更。
2011年3月31日，公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案。利润分配方案实施前，胡庆周持有公司1,430万股，占总股本的31.09%；利润分配方案实施后，胡庆周持有公司3,146万股，占总股本的31.09%。
2012年1月4日，胡庆周通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票68,000股，增持数量占公司总股本的0.07%。本次增持前，胡庆周持有公司3,146万股，占总股本的31.09%；本次增持后，胡庆周持有3,152.80万股，占总股本的31.15%。
2012年5月8日，公司2011年年度股东大会审议通过向47名股权激励对象授予限制性股票183万股。本次股权激励授予前，胡庆周持有公司3,152.80万股，占总股本的31.15%；本次股权激励授予后，胡庆周持有公司3,152.80万股，占总股本的30.60%。
2013年5月7日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过向6名激励对象授予预留限制性股票20万股。本次股权激励授予前，胡庆周持有公司3,152.80万股，占总股本的30.60%；本次股权激励授予后，胡庆周持有公司3,152.80万股，占总股本的30.54%。
2013年6月，经公司第二届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十一次会议、第二十二次会议审议通过，公司拟回购注销原激励对象严昭江、王军昌、彭洪芳因个人原因离职对应的限制性股票4万股、由于2012年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求公司第一期25%限制性股票未达到解锁条件对应的限制性股票44.75万股，共计48.75万股，上述限制性股票的注销事宜已经于 2013 年 6 月 7 日完成。本次回购注销股票前，胡庆周持有公司3,152.80万股，占总股本的30.54%；本次回购注销股票后，胡庆周持有公司3,152.80万股，占总股本的30.69%。
2013年5月8日，公司2012年度股东大会审议通过2012年利润分配方案，2013年6月21日实施权益分派。利润分配方案实施前，胡庆周持有公司3,152.80万股，占总股本的30.69%；利润分配方案实施后，胡庆周持有公司62,994,625股，占总股本的30.69%。
四、控股股东及实际控制人
截至本预案出具之日，胡庆周持有公司62,994,625股，占总股本的30.69%，为公司的控股股东、实际控制人。
胡庆周先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士学历。1991年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000年毕业于天津大学，获管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001年7月创办英唐电子，现任本公司董事长、总经理。
五、主营业务概况
公司主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售，拥有生活电器智能控制产品、温度检测智能控制产品和物联网产品等三大类产品。
公司始终秉持“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，致力于技术创新、研发实力的提升和服务体系的完善，专注于电子智能控制器的研发、生产和销售。公司已经和多个世界顶级的生活电器品牌、国内外知名的数码产品品牌、国内大型电力及工矿企业建立了合作伙伴关系，物联网业务已于美国第一、二大电信运营商AT&T、VERIZON及欧洲和澳大利亚电信运营商都进行了战略合作，在国内外市场均有良好的市场信誉，已经和国内外著名品牌公司建立了产品智能化的探索和开发合作伙伴关系，是目前区域内规模较大的智能控制器公司。
公司主营业务的收入构成及毛利率情况如下：
| 年度 | 项目 | 主营业务收入（元） | 收入占比 | 毛利率 |
| 2013年1-6月 | 生活电器智能控制产品 | 307,540,548.57 | 95.12% | 8.37% |
| 温度监测智能控制产品 | 3,529,657.96 | 1.09% | 47.29% | |
| 物联网产品 | 12,253,636.97 | 3.79% | 45.86% | |
| 2012 年度 | 生活电器智能控制产品 | 646,682,127.69 | 96.00% | 12.27% |
| 温度监测智能控制产品 | 11,617,222.66 | 1.72% | 55.81% | |
| 物联网产品 | 15,302,591.09 | 2.27% | 55.71% | |
| 2011 年度 | 生活电器智能控制产品 | 445,912,430.42 | 94.56% | 10.24% |
| 温度监测智能控制产品 | 18,237,038.16 | 3.87% | 83.24% | |
| 物联网产品 | 7,428,226.32 | 1.58% | 51.86% |
六、公司下属主要控股公司及参股公司情况
| 通过投资和设立取得的全资子公司 | |||
| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 英唐智控占股比例 |
| 1 | 深圳市英唐数码电器有限公司 | RMB600 | 100% |
| 2 | 深圳市英唐电气技术有限公司 | RMB1,000 | 100% |
| 3 | 赣州市英唐电子科技有限公司 | RMB3,000 | 100% |
| 4 | 深圳市润唐智能生活电器有限公司 | RMB300 | 100% |
| 5 | 合肥市英唐科技有限公司 | RMB10,000 | 100% |
| 通过投资和设立取得的全资孙公司 | |||
| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 英唐智控占股比例 |
| 1 | 英唐（香港）有限公司 | HK$500 | 100% |
| 非同一控制下企业合并取得的全资子公司 | |||
| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 英唐智控占股比例 |
| 1 | 深圳市英唐投资有限公司 | RMB1,065 | 100% |
| 非同一控制下企业合并取得的全资孙公司 | |||
| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 英唐数码占股比例 |
| 1 | 深圳市闻轩盛唐技术有限公司 | RMB50 | 100% |
| 2 | 深圳市宏元顺实业有限公司 | RMB8,000 | 100% |
| 非同一控制下企业合并取得的控股子公司 | |||
| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 英唐智控占股比例 |
| 1 | 丰唐物联技术(深圳)有限公司 | USD300 | 51% |
1、深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）
英唐数码成立于2007年3月30日，注册资本为人民币100万元，2012年3月7日，公司用自有资金增资500万元，增资后注册资本为人民币600万元，是公司全资子公司。经营范围：家用电器控制板、电子元器件、个人多媒体播放器的生产及销售；家电电子控制器的软、硬件、电子音像设备的技术开发及销售；电子材料、电路焊料、通讯器材、仪表及搅拌设备的销售；通讯产品（含无线通讯产品）的开发与销售；货物及技术进出口。
截至2013年6月30日，英唐数码总资产50,566.07万元，净资产1,130.24万元，2013年1-6月实现营业收入25,806.77万元，净利润-1,476.99万元。
2、深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）
英唐电气成立于2007年5月30日，注册资本为人民币100万元，2012年3月30日，公司用自有资金增资900万元，增资后注册资本为人民币1,000万元，是公司全资子公司。经营范围：电气产品、自动化软件系统及设备、自动化及节能工程的研发、生产和销售；家电智能控制软件、多媒体软件、电子产品、电器产品、电脑产品的技术开发与销售。
截至2013年6月30日，英唐电气总资产7,280.14万元，净资产3,722.66万元；2013年1-6月营业收入913.55万元，净利润472.23万元。
3、赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）
赣州英唐成立于2008年9月23日，注册资本为人民币50万元，2010年10月28日以募集资金增资2,950万元，增资后赣州英唐股本变更为3,000万元，是公司全资子公司。经营范围：家电智能控制器件、电力智能控制器、光机电一体化产品、通讯产品的开发、生产和销售；自营产品进出口。
截至2013年6月30日，赣州英唐总资产11,177.48万元，净资产10,529.93万元；2013年1-6月营业收入515.83万元，净利润-404.06万元。
4、深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“深圳润唐”）
深圳润唐成立于2011年3月16日，注册资本为人民币300万元，是公司全资子公司。经营范围：豆腐机的开发、生产与销售；电器产品的技术开发与销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出口业务。
截至2013年6月30日，深圳润唐总资产3,784.77万元，净资产-722.96万元；2013年1-6月实现营业收入668.06万元，净利润-396.68万元。
5、合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）
合肥英唐成立于2011年09月29日，注册资本为10,000万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：生活电器产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；电力智能控制器及设备软件、硬件的开发与销售；光机电一体化产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；货物及技术的进出口（国家禁止或限定的商品及技术除外）。
截至2013年6月30日，合肥英唐总资产26,327.75万元，净资产10,300.78万元；2013年1-6月实现营业收入963.27万元，净利润-144.06万元。
6、深圳市闻轩盛唐技术有限公司（以下简称“闻轩盛唐”）
2011年3月13日，英唐数码与黄红亮签订股权转让协议，经（2011）深证字第36047号公证书公证，以人民币50万元受让黄红亮所持闻轩盛唐100%股权，转让完成后英唐数码持有闻轩盛唐100%股权。
经营范围：家用电器、电子产品软件、硬件的开发与销售；智能教育电子产品软件、硬件的开发与销售；数码产品软件、硬件的开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。
截至2013年6月30日，闻轩盛唐总资产9.36万元，净资产9.34万元；2013年1-6月营业收入0万元，净利润-0.36万元。闻轩盛唐暂无实际业务发生。
7、丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“丰唐物联”）
丰唐物联成立于2011年10月13日，注册资本为美元61.2245万元，其中英唐智控出资31.22万美元，占注册资本的51%，Aeon Labs LLC出资30万美元，占注册资本的49%；2012年5月31日，丰唐物联以资本公积人民币15,650,554.13元（按汇率6.555折美元238.7755万元）转增资本，转增后注册资本为300万美元，变更后英唐智控仍占注册资本的51%。
经营范围：生产经营智能家居产品、通讯产品、家用数码产品；从事物联网产品和电子产品的开发、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
截至2013年6月30日，丰唐物联总资产6,457.57万元，净资产3,770.61万元；2013年1-6月营业收入1,517.56万元，净利润208.62万元。
8、深圳市英唐投资有限公司（以下简称“英唐投资”）
2012年5月30日，公司与深圳青鸟光电有限公司（以下简称“青鸟光电”）股东签订股权转让协议，经（2012）深证字第63428号公证书公证，以人民币20,840.79万元受让青鸟光电100%股权，转让完成后公司持有青鸟光电100%股权。2012年6月5日，经深圳市市场监督管理局批准，深圳青鸟光电有限公司更名为深圳市英唐投资有限公司。
经营范围：投资管理；投资咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；技术转让和咨询服务；国内贸易；经营进出口业务；自有物业租赁；物业管理（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
截至2013年6月30日，英唐投资总资产21,290.43万元，净资产21,102.60万元；2013年1-6月营业收入660.58万元，净利润177.32万元。
9、英唐（香港）有限公司（以下简称“香港英唐”）
香港英唐成立于2012年5月3日，注册资本为HK$500万元，是公司子公司英唐数码的全资子公司。
截至2013年6月30日，英唐总资产1,061.81万元，净资产279.77万元；2013年1-6月营业收入492.76万元，净利润284.79万元。
10、深圳市宏元顺实业有限公司（以下简称“宏元顺”）
2013年2月27日，公司全资子公司英唐数码与庄松东签订股权转让协议，经JZ20130327119号股权转让见证书见证，以人民币15,500万元受让庄松东持有宏元顺100%股权，转让完成后英唐数码持有宏元顺100%股权。
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口资格证书后方可经营）。
截至2013年6月30日，宏元顺总资产15,657.32万元，净资产12,385.33万元；2013年1-6月营业收入0万元，净利润-18.59万元。
七、最近两年及一期主要财务指标
根据公司2011年、2012年经审计的财务报告以及2013年1-6月未经审计的财务报告，公司最近两年及一期的主要财务数据及财务指标如下：
（一）资产负债表主要数据
单位：元
| 项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 资产总额 | 1,122,751,726.10 | 907,683,436.97 | 597,078,930.87 |
| 负债总额 | 595,137,615.33 | 345,238,333.77 | 63,346,243.97 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 509,138,102.70 | 544,991,353.14 | 517,652,046.02 |
（二）利润表主要数据
单位：元
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 329,929,647.49 | 680,255,890.33 | 471,577,694.90 |
| 利润总额 | -19,365,295.29 | 25,003,880.59 | 25,325,353.83 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -23,379,524.44 | 18,112,089.62 | 20,469,929.77 |
（三）主要财务指标
| 项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 资产负债率 | 53.01% | 38.04% | 10.61% |
| 每股净资产（元/股） | 2.48 | 5.29 | 5.12 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 销售净利率 | -6.67% | 2.86% | 4.43% |
| 每股收益（元/股） | -0.11 | 0.18 | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率 | -4.38% | 3.41% | 4.01% |
八、最近三年重大资产重组情况
公司最近三年未进行过重大资产重组。
第二节 本次交易对方基本情况
一、交易对方概况
本次交易对方系华力特的所有股东，交易对方及其所持华力特股份和占比情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 所持股份（万股） | 股权比例（%） |
| 1 | 屠方魁 | 2,173.50 | 26.51 |
| 2 | 陈爱素 | 2,026.50 | 24.71 |
| 3 | 张成华 | 1,400.00 | 17.07 |
| 4 | 中世融川 | 500.00 | 6.10 |
| 5 | 深港优势创投 | 462.00 | 5.63 |
| 6 | 力瑞投资 | 448.00 | 5.46 |
| 7 | 杜宣 | 399.00 | 4.87 |
| 8 | 中科宏易 | 154.00 | 1.88 |
| 9 | 百富通 | 154.00 | 1.88 |
| 10 | 天正集团 | 154.00 | 1.88 |
| 11 | 张妮 | 77.00 | 0.94 |
| 12 | 邱华英 | 49.77 | 0.61 |
| 13 | 黄劲松 | 39.69 | 0.48 |
| 14 | 刘玉 | 37.80 | 0.46 |
| 15 | 饶光黔 | 33.39 | 0.41 |
| 16 | 周文华 | 33.39 | 0.41 |
| 17 | 廖焱琳 | 31.50 | 0.38 |
| 18 | 张婷婷 | 26.46 | 0.32 |
| 合 计 | 8,200.00 | 100.00 | |
二、交易对方详细情况
（一）屠方魁
1、屠方魁基本情况
姓 名：屠方魁
性 别：男
国 籍：中国
身份证号：44030119621016xxxx
住 址：广东省深圳市南山区荔湾路174号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2007年10月至今，屠方魁担任华力特董事长、总经理。
截至本预案出具之日，屠方魁持有华力特26.51%的股权。
3、持有其他公司股权情况
截至本预案出具之日，屠方魁除持有华力特26.51%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。
（二）陈爱素
1、陈爱素基本情况
姓 名：陈爱素
性 别：女
国 籍：中国
身份证号：33032319671219xxxx
住 址：浙江省乐清市象阳镇象山桥前村
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2007年10月至今，陈爱素在华力特财务部工作，并担任华力特董事。
截至本预案出具之日，陈爱素持有华力特24.71%的股权。
3、持有其他公司股权情况
截至本预案出具之日，陈爱素除持有华力特24.71%的股权外，还持有力瑞投资19.68%的股权。
屠方魁和陈爱素系夫妻关系。
（三）张成华
1、张成华基本情况
姓 名：张成华
性 别：男
国 籍：中国
身份证号：33262319620813xxxx
住 址：广东省深圳市宝安区宝城新乐二街6栋103
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2007年7月至今，张成华担任新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙 ）总经理，2011年2月至今担任宏昌电子材料股份有限公司董事。
截至本预案出具之日，张成华持有新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）33.33%的出资。
3、持有其他公司股权情况
截至本预案出具之日，张成华除持有华力特17.07%的股权外，还持有新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）33.33%的出资。
（四）杜宣
1、杜宣基本情况
姓 名：杜宣
性 别：男
国 籍：中国
身份证号：51010219631016xxxx
住 址：广东省深圳市福田区莲花一村47-304
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
杜宣现任深圳市金证科技股份有限公司董事，深圳市金证卡尔电子有限公司董事长，深圳市永兴元科技有限公司董事，珠海易普生贸易发展有限公司董事，深圳市元征科技股份有限公司监事，华力特董事。
截至本预案出具之日，杜宣持有华力特4.87%的股权，深圳市金证科技股份有限公司11.79%的股权，深圳市永兴元科技有限公司10%的股权，珠海市易普生贸易发展有限公司33.3%的股权，并通过深圳市金证科技股份有限公司间接持有深圳市金证卡尔电子有限公司2.24%的股权。
3、持有其他公司股权情况
截至本预案出具之日，杜宣除持有华力特4.87%的股权外，还直接持有深圳市金证科技股份有限公司11.79%的股权、深圳市永兴元科技有限公司10%的股权和珠海市易普生贸易发展有限公司33.3%的股权，并通过深圳市金证科技股份有限公司间接持有深圳市金证卡尔电子有限公司2.24%的股权。
（五）张妮
1、张妮基本情况
姓 名：张妮
性 别：女
国 籍：中国
身份证号：44030119541130xxxx
住 址：深圳市南山区华侨城香山街纯水岸K901
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2010年至今，张妮系自由职业者。
3、持有其他公司股权情况
截至本预案出具之日，张妮除持有华力特0.94%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
（六）邱华英
1、邱华英基本情况
姓 名：邱华英
性 别：女
国 籍：中国
身份证号：36011119670409xxxx
住 址：广东省深圳市福田区南天大厦1栋1711
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2007年10月至今，邱华英任华力特副总裁。
截至本预案出具之日，邱华英持有华力特0.61%的股权。
3、持有其他公司股权情况
截至本预案出具之日，邱华英除持有华力特0.61%.的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
（七）黄劲松
1、黄劲松基本情况
姓 名：黄劲松
性 别：男
国 籍：中国
身份证号：31010419680113xxxx
住 址：广东省深圳市南山区高新技术工业村R2-B栋5楼
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2007年10月至今，黄劲松任华力特营销总监。
截至本预案出具之日，黄劲松持有华力特0.48%的股权。
3、持有其他公司股权情况
截至本预案出具之日，黄劲松除持有华力特0.48%.的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
（八）刘玉
1、刘玉基本情况
姓 名：刘玉
性 别：男
国 籍：中国
身份证号：61212519631024xxxx
住 址：广东省深圳市南山区学林雅院5栋沁园203
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2007年10月至2012年8月，刘玉任华力特副总裁；2012年9月至今系自由职业者。
截至本预案出具之日，刘玉持有华力特0.46%的股权。
3、持有其他公司股权情况
截至本预案出具之日，刘玉除持有华力特0.46%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
（九）饶光黔
1、饶光黔基本情况
姓 名：饶光黔
性 别：男
国 籍：中国
身份证号：42010619431222xxxx
住 址：广州市天河区天河路118号406房
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2007年10月至今，饶光黔任华力特技术总顾问。
截至本预案出具之日，饶光黔持有华力特0.41%的股权。
3、持有其他公司股权情况
截至本预案出具之日，饶光黔除持有华力特0.41%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
（十）周文华
1、周文华基本情况
姓 名：周文华
性 别：男
国 籍：中国
身份证号：36060219710222xxxx
住 址：广东省深圳市南山区高新技术工业村R2-B栋5楼
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2007年10月至今，周文华担任华力特财务总监。
截至本预案出具之日，周文华持有华力特0.41%的股权。
3、持有其他公司股权情况
截至本预案出具之日，周文华除持有华力特0.41%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
（十一）廖焱琳
1、廖焱琳基本情况
姓 名：廖焱琳
性 别：女
国 籍：中国
身份证号：61010319700131xxxx
住 址：广东省深圳市福田区景田南21栋301
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2007年10月至今，廖焱琳任华力特副总裁。
截至本预案出具之日，廖焱琳持有华力特0.38%的股权。（下转B34版）
独立财务顾问
签署日期：二〇一三年十二月