证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-001

内蒙古亿利能源股份有限公司

第五届董事会第四十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古亿利能源股份有限公司于2013年12月23日以书面通知方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第四十五次会议通知，会议于2014年1月3日上午10:00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议审议表决了如下议案：

一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司发行公司债券的相关规定，公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、《关于公司发行公司债券方案的议案》

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的发行上市情况和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案为：

1. 发行规模

本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

2. 债券利率及其确定方式

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

3. 债券期限

本次公司债券的期限不超过8年（含8），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

4. 发行方式

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

5. 发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向符合法律法规规定的全体投资者发行，但不向公司股东优先配售。投资者以现金方式认购。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

6. 担保情况

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

7. 募集资金用途

扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款，调整公司债务结构、补充流动资金及其他合规用途中的一种或几种用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

8. 公司的偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

9. 承销方式

本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

10. 发行债券的上市

本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

11. 决议有效期

本次发行的公司债券事宜的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后报中国证监会核准后方可实施。

本方案具体内容详见《内蒙古亿利能源股份有限公司公司债券发行预案公告》（公告编号2014-002）

三、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》

为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，董事会拟提请股东大会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规和《内蒙古亿利能源股份有限公司章程》的有关规定及市场情况，授权董事会或董事会授权人士办理本次公司债券相关事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会或董事会授权人士在国家法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施本次公司债券的具体方案、条款及条件，包括但不限于确定债券发行规模、发行方式、是否分期发行债券及各期债券的发行数量、债券期限、债券品种、利率、是否设置回售或赎回条款、募集资金用途、担保安排、偿债保障安排等与本次债券发行有关的事宜；

2. 授权董事会或董事会授权人士决定并聘请本次公司债券发行的中介机构；

3. 授权董事会或董事会授权人士选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议，并制定债券持有人会议规则；

4. 授权董事会或董事会授权人士签署、修改、执行与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件，并根据法律法规及其他规范性文件进行信息披露；

5. 授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券上市的相关事宜；

6. 如相关监管部门关于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《内蒙古亿利能源股份有限公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作；

7. 授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券相关的其他事宜。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、《关于修订<内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

为了进一步强化公司的信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等规定，结合本公司实际情况，董事会对《内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

五、《关于制定<内蒙古亿利能源股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

为了加强公司重大信息内部报告工作，确保及时、公平地向投资者披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，董事会制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

六、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2014年第一次临时股东大会。股东大会详情见《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-003号公告）。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年1月3日

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-002

内蒙古亿利能源股份有限公司

公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

经对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司发行公司债券的相关规定，公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）债券利率及其确定方式

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

（三）债券期限

本次公司债券的期限不超过8年（含8），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。

（四）发行方式

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（五）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向符合法律法规规定的全体投资者发行，但不向公司股东优先配售。投资者以现金方式认购。

（六）担保情况

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

（七）募集资金用途

扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款，调整公司债务结构、补充流动资金及其他合规用途中的一种或几种用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

（八）公司的偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

（九）本次的承销方式、上市安排、决议有效期

本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日24个月。

（十）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案

为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，董事会拟提请股东大会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规和《内蒙古亿利能源股份有限公司章程》的有关规定及市场情况，授权董事会或董事会授权人士办理本次公司债券相关事宜，包括但不限于：

1.授权董事会或董事会授权人士在国家法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施本次公司债券的具体方案、条款及条件，包括但不限于确定债券发行规模、发行方式、是否分期发行债券及各期债券的发行数量、债券期限、债券品种、利率、是否设置回售或赎回条款、募集资金用途、担保安排、偿债保障安排等与本次债券发行有关的事宜；

2.授权董事会或董事会授权人士决定并聘请本次公司债券发行的中介机构；

3.授权董事会或董事会授权人士选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议，并制定债券持有人会议规则；

4.授权董事会或董事会授权人士签署、修改、执行与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件，并根据法律法规及其他规范性文件进行信息披露；

5.授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券上市的相关事宜；

6.如相关监管部门关于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《内蒙古亿利能源股份有限公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作；

7.授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券相关的其他事宜。 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、发行的人简要财务会计信息

（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况

2010年-2013年三季度公司合并范围变化情况如下：

1、报告期内合并范围增加的情况

序号	公司名称	成立日期	纳入合并 范围年度	纳入合并 范围原因	直接或间接持股比例
1	内蒙古亿利塑业有限责任公司	2010.6	2010年	新设子公司	100%
2	乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	2006.11	2010年	收购控股权	100%
3	北京亿兆华盛有限责任公司	2011.1	2011年	新设子公司	100%
4	北京亿德盛源新材料有限责任公司	2011.5	2011年	新设子公司	100%
5	鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司	2011.8	2011年	新设子公司	51%（注1）
6	伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	2011.8	2011年	收购控股权	51%（注2）
7	乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司	2012.5	2012年	新设子公司	100%
8	天津亿利煤炭有限责任公司	2012.5	2012年	新设孙公司	100%
9	亿利（香港）贸易有限公司	2013.9	2013年	新设子公司	100%
10	杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司	2013.5	2013年	新设子公司	100%

注1：2013年公司对亿洲化工设备公司增资到80%。

注2：2011年公司收购东博煤炭51%股权并纳入合并报表；2012年公司又收购其余49%股权，至此公司拥有东博煤炭100%股权。

2、报告期内合并范围减少的情况

序号	公司名称	不再纳入合并范围年度	不再纳入合并范围原因	直接或间接 持股比例（%）
1	内蒙古杭锦旗富亿化工有限责任公司	2010年	2010年6月控股权转让	——
2	内蒙古利川化工有限责任公司	2010年	2010年8月控股权转让	——
3	内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司	2010年	2010年7月该公司注销	——
4	内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司	2012年	2012年12月控股权转让	——

（二）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期的合并报表

（1）合并资产负债表单位：元

项目	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：
货币资金	3,254,933,745.12	1,715,741,315.76	1,352,304,862.34	1,032,042,748.26
应收票据	468,632,655.33	545,037,178.61	247,314,476.87	178,823,409.04
应收账款	1,787,589,769.84	1,731,275,616.90	1,083,394,791.19	724,832,502.09
预付款项	1,569,863,490.02	313,253,245.92	498,453,414.24	187,774,004.99
其他应收款	150,565,131.69	327,226,744.83	95,278,461.45	341,981,177.84
存货	998,842,692.24	901,539,254.27	1,044,114,984.76	956,526,972.00
其他流动资产	87,729,953.41	28,230,751.65	47,163,669.11	11,246,366.85
流动资产合计	8,318,157,437.65	5,562,304,107.94	4,368,024,659.96	3,433,227,181.07
非流动资产：
长期股权投资	4,168,139,378.91	4,084,485,752.01	3,851,555,262.38	3,772,206,279.14
固定资产	5,946,150,785.92	5,437,479,135.45	5,115,337,206.76	4,404,312,775.27
在建工程	1,115,757,126.22	1,433,526,122.90	1,080,900,793.36	836,064,951.28
生产性生物资产	74,869,060.28	76,086,411.98	77,666,227.05	79,246,042.12
无形资产	2,044,419,144.97	1,696,807,464.26	1,784,326,161.20	422,540,932.73
商誉	13,490,880.46	13,490,880.46	13,490,880.46	13,490,880.46
长期待摊费用	2,426,340.65	4,001,762.06	6,160,378.66	7,108,419.91
递延所得税资产	54,722,117.41	54,815,218.20	22,083,762.04	20,903,678.71
其他非流动资产	621,324,466.25	602,298,886.62	-	-
非流动资产合计	14,041,299,301.07	13,402,991,633.94	11,951,520,671.91	9,555,873,959.62
资产总计	22,359,456,738.72	18,965,295,741.88	16,319,545,331.87	12,989,101,140.69
流动负债：
短期借款	3,412,768,544.08	3,628,558,000.07	2,608,242,065.19	1,883,819,897.97
应付票据	2,165,743,874.21	1,149,085,871.76	506,280,000.00	406,000,000.00
应付账款	1,351,512,361.83	1,570,988,643.85	1,033,744,619.71	846,644,709.83
预收款项	152,836,190.46	85,427,667.72	134,684,543.29	117,118,067.89
应付职工薪酬	35,100,419.65	24,784,823.73	19,923,395.89	14,750,315.59
应交税费	37,630,617.61	81,596,523.84	232,440,844.82	72,246,254.23
应付利息	68,841,205.58	120,810,941.65	44,883,733.75	1,476,090.81
应付股利	1,233,700.00	1,233,700.00	22,844,741.64	12,840,280.34
其他应付款	158,864,903.32	151,715,414.08	237,632,773.33	196,508,339.90
一年内到期的非流动负债	763,374,047.63	1,044,075,671.59	1,718,155,472.37	504,435,900.00
其他流动负债	997,211,820.13	1,001,207,161.67	1,001,943,104.13	1,499,493.11
流动负债合计	9,145,117,684.50	8,859,484,419.96	7,560,775,294.12	4,057,339,349.67
非流动负债：
长期借款	929,144,000.00	1,126,144,000.00	866,090,000.00	2,174,244,000.00
应付债券	1,595,108,028.25	1,594,688,684.14	-	-
长期应付款	843,869,302.69	603,835,450.02	485,594,917.84	407,517,460.00
专项应付款	400,000.00	400,000.00	-	--
递延所得税负债	866,229.77	601,383.79	500,265.66	-
其他非流动负债	45,204,000.00	45,204,000.00	45,204,000.00	45,204,000.00
非流动负债合计	3,414,591,560.71	3,370,873,517.95	1,397,389,183.50	2,626,965,460.00
负债合计	12,559,709,245.21	12,230,357,937.91	8,958,164,477.62	6,684,304,809.67
股东权益
股本	2,089,589,500.00	1,533,289,500.00	901,935,000.00	901,935,000.00
资本公积	5,769,340,492.16	3,388,571,789.41	3,970,029,029.95	4,054,031,029.95
专项储备	18,867,737.68	11,473,501.72	15,694,151.70	6,728,986.87
盈余公积	105,676,431.65	105,676,431.65	70,486,112.48	61,419,797.81
未分配利润	745,155,430.03	615,253,299.17	528,795,873.53	472,197,499.66
归属于母公司所有者权益合计	8,728,629,591.52	5,654,264,521.95	5,486,940,167.66	5,496,312,314.29
少数股东权益	1,071,117,901.99	1,080,673,282.02	1,874,440,686.59	808,484,016.73
所有者权益合计	9,799,747,493.51	6,734,937,803.97	7,361,380,854.25	6,304,796,331.02
负债和所有者权益总计	22,359,456,738.72	18,965,295,741.88	16,319,545,331.87	12,989,101,140.69

（2）合并利润表单位：元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
一、营业总收入	9,560,093,462.92	11,051,586,121.30	9,536,905,004.82	7,943,253,860.15
其中：营业收入	9,560,093,462.92	11,051,586,121.30	9,536,905,004.82	7,943,253,860.15
二、营业总成本	9,334,233,536.41	10,860,103,876.37	8,947,839,390.31	7,567,758,977.46
其中：营业成本	8,505,545,778.80	9,737,432,813.90	8,009,298,459.69	6,944,889,007.44
营业税金及附加	53,509,162.92	87,338,371.59	90,615,489.95	27,122,115.20
销售费用	161,987,225.97	217,547,305.74	214,231,794.13	224,259,789.89
管理费用	197,722,079.63	245,281,775.79	233,536,185.32	146,764,414.18
财务费用	416,227,376.26	563,210,745.40	392,125,168.90	231,338,085.65
资产减值损失	-758,087.17	9,292,863.95	8,032,292.32	2,385,565.10
投资收益 （损失以“-”号填列）	48,411,498.25	46,357,003.68	61,822,337.16	92,337,988.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	47,530,489.63	62,398,983.24	58,716,765.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,271,424.76	237,839,248.61	650,887,951.67	458,832,870.88
加：营业外收入	7,324,371.02	26,243,827.14	1,657,186.72	12,001,600.95
减：营业外支出	712,888.17	1,097,701.71	1,735,362.72	986,421.17
其中：非流动资产处置损失	-	246,886.73	9,082.59	256,155.69
四、利润总额	280,882,907.61	262,985,374.04	650,809,775.67	469,848,050.66
减：所得税费用	52,618,218.09	15,639,863.67	173,475,893.86	76,506,566.63
五、净利润	228,264,689.52	247,345,510.37	477,333,881.81	393,341,484.03
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	-	-	96,602,104.22	_
归属于母公司所有者的净利润	206,566,605.86	211,841,244.81	337,398,245.59	328,333,701.25
少数股东损益	21,698,083.66	35,504,265.56	139,935,636.22	65,007,782.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.14	0.37	0.36
（二）稀释每股收益	0.13	0.14	0.37	0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额	228,264,689.52	247,345,510.37	477,333,881.81	393,341,484.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,566,605.86	211,841,244.81	337,398,245.59	328,333,701.25
归属于少数股东的综合收益总额	21,698,083.66	35,504,265.56	139,935,636.22	65,007,782.78

（3）合并现金流量表单位：元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,384,794,354.40	8,995,147,700.55	6,338,513,457.32	5,151,444,542.78
收到的税费返还	-	8,083,707.75	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,593,592,085.10	2,572,349,772.41	1,138,208,506.47	1,791,720,322.32
经营活动现金流入小计	9,978,386,439.50	11,575,581,180.71	7,476,721,963.79	6,943,164,865.10
购买商品、接受劳务支付的现金	8,527,243,147.62	7,898,520,550.65	5,070,202,817.43	4,209,869,822.63
支付给职工以及为职工支付的现金	213,968,337.83	260,127,450.79	209,612,999.76	134,792,719.58
支付的各项税费	447,455,797.41	561,229,253.88	431,575,450.56	178,369,666.50
支付其他与经营活动有关的现金	781,659,437.54	2,595,008,749.64	1,255,492,159.88	2,269,442,041.21
经营活动现金流出小计	9,970,326,720.40	11,314,886,004.96	6,966,883,427.63	6,792,474,249.92
经营活动产生的现金流量净额	8,059,719.10	260,695,175.75	509,838,536.16	150,690,615.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,200,000.00	-	-	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,557,871.35	24,600,000.00	43,626,646.08	36,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,316.59	35,498.82	149,429,791.49	149,351,429.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,171,570.41	-173,016.50	-	23,118,734.85
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	36,163,200.00	-	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	49,354,758.35	60,625,682.32	193,056,437.57	309,370,164.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,146,421.36	425,255,154.94	770,821,271.96	608,752,635.41
投资支付的现金	82,000,000.00	1,202,393,677.28	906,197,000.00	11,579,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	9,677,746.30
支出其他与投资活动有关的现金	15,948,392.25	1,632,833.02	-	-
投资活动现金流出小计	586,094,813.61	1,629,281,665.24	1,677,018,271.96	630,010,181.71
投资活动产生的现金流量净额	-536,740,055.26	-1,568,655,982.92	-1,483,961,834.39	-320,640,017.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,939,990,540.00	9,800,000.00	202,700,000.00	31,650,000.00
取得借款收到的现金	4,528,388,539.51	4,318,994,793.21	3,436,760,430.97	2,805,284,421.72
发行债券收到的现金	994,500,000.00	2,588,600,000.00	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,460,934,493.45	458,050,000.00	518,933,169.30	495,559,480.00
筹资活动现金流入小计	9,923,813,572.96	7,375,444,793.21	5,158,393,600.27	3,332,493,901.72
偿还债务支付的现金	6,289,417,995.50	5,212,590,880.34	2,971,438,263.75	2,531,856,790.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,360,491.62	623,777,336.67	653,863,945.18	272,573,284.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,179,347,966.54	306,528,210.88	245,327,547.10	94,476,852.00
筹资活动现金流出小计	8,013,126,453.66	6,142,896,427.89	3,870,629,756.03	2,898,906,927.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,910,687,119.30	1,232,548,365.32	1,287,763,844.24	433,586,973.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	143.26	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,382,006,783.14	-75,412,298.59	313,640,546.01	263,637,571.40
加：期初现金及现金等价物余额	969,958,628.66	1,045,370,927.25	731,730,381.24	463,777,746.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,351,965,411.80	969,958,628.66	1,045,370,927.25	727,415,318.10

2、母公司财务报表

（1）母公司资产负债表单位：元

项目	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：
货币资金	2,364,235,279.15	251,003,190.17	440,936,002.73	473,132,822.53
应收票据	288,132,671.02	195,858,708.70	53,531,417.10	43,747,123.31
应收账款	512,345,184.55	198,410,357.97	122,020,564.00	95,692,523.72
预付款项	249,742,204.96	10,550,442.86	143,784,521.17	24,279,747.88
应收股利	5,611,800.00	5,611,800.00	67,361,800.00	5,611,800.00
其他应收款	1,055,566,718.12	529,536,008.33	434,683,263.91	467,074,491.84
存货	106,272,674.67	166,080,247.76	128,536,763.61	113,777,922.43
其他流动资产	602,630.39	671,660.34	311,123.05	85,716.45
流动资产合计	4,582,509,162.86	1,357,722,416.13	1,391,165,455.57	1,223,402,148.16
非流动资产：
长期股权投资	7,212,995,055.04	7,114,741,428.14	6,027,598,038.51	4,548,862,637.49
固定资产	1,437,011,499.68	838,705,352.95	899,398,545.55	423,596,362.66
在建工程	321,993,245.39	675,161,320.34	226,433,706.56	347,725,953.74
无形资产	682,436,440.77	290,457,553.50	297,922,008.34	291,911,890.50
生产性生物资产	74,869,060.28	76,086,411.98	77,666,227.05	79,246,042.12
长期待摊费用	684,583.01	1,967,310.67	3,908,802.31	5,850,293.95
递延所得税资产	49,387,936.79	47,817,420.26	16,585,452.09	14,744,466.55
其他非流动资产	564,775,601.58	541,682,041.95	-	-
非流动资产合计	10,344,153,422.54	9,586,618,839.79	7,549,512,780.41	5,711,937,647.01
资产总计	14,926,662,585.40	10,944,341,255.92	8,940,678,235.98	6,935,339,795.17
流动负债：
短期借款	1,355,000,000.00	1,300,800,000.00	1,246,160,000.00	807,000,000.00
应付票据	763,253,700.00	350,000,000.00	-	100,000,000.00
应付账款	553,158,177.17	507,160,556.34	250,955,207.43	145,456,151.84
预收款项	11,199,653.82	21,213,236.37	2,974,146.50	2,025,998.77
应付职工薪酬	14,198,468.72	9,657,330.50	7,026,988.56	3,671,769.88
应交税费	4,446,027.20	-7,748,290.64	1,692,543.30	-29,220,157.74
应付利息	58,986,922.95	116,357,754.22	40,650,955.22	887,101.37
其他应付款	901,084,012.27	502,325,464.25	771,801,307.43	255,724,534.14
一年内到期的非流动负债	152,215,475.57	181,123,485.79	369,675,736.08	-
其他流动负债	997,211,820.13	1,000,707,161.67	999,843,104.13	1,499,493.11
流动负债合计	4,810,754,257.83	3,981,596,698.50	3,690,779,988.65	1,287,044,891.37
非流动负债：
长期借款	-	-	100,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	1,595,108,028.25	1,594,688,684.14	-	-
长期应付款	853,360.00	31,624,858.50	112,857,608.92	853,360.00
专项应付款	400,000.00	400,000.00	-	-
非流动负债合计	1,596,361,388.25	1,626,713,542.64	212,857,608.92	400,853,360.00
负债合计	6,407,115,646.08	5,608,310,241.14	3,903,637,597.57	1,687,898,251.37
所有者权益
实收资本（或股本）	2,089,589,500.00	1,533,289,500.00	901,935,000.00	901,935,000.00
资本公积	5,744,273,570.05	3,363,608,660.05	3,958,799,960.05	3,992,910,542.27
专项储备	11,721,177.85	11,473,501.72	10,356,017.03	6,728,986.87
盈余公积	105,676,431.65	105,676,431.65	70,486,112.48	61,419,797.81
未分配利润	568,286,259.77	321,982,921.36	95,463,548.85	284,447,216.85
所有者权益合计	8,519,546,939.32	5,336,031,014.78	5,037,040,638.41	5,247,441,543.80
负债和所有者权益总计	14,926,662,585.40	10,944,341,255.92	8,940,678,235.98	6,935,339,795.17

（2）母公司利润表单位：元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
一、营业总收入	1,237,759,121.98	1,302,725,753.17	2,614,557,454.11	1,951,375,771.38
二、营业总成本
营业成本	1,020,530,295.83	1,092,803,815.99	2,440,294,665.55	1,765,267,831.83
营业税金及附加	5,236,231.16	5,264,054.23	4,815,366.14	2,716,038.90
销售费用	13,769,658.12	13,910,678.52	14,489,891.44	10,217,303.44
管理费用	58,748,684.83	80,874,472.29	57,614,306.78	40,257,231.39
财务费用	158,958,474.64	270,456,286.36	126,055,680.97	19,123,951.79
资产减值损失	6,293,359.42	-4,032,616.57	7,363,942.14	1,880,169.06
投资收益	346,953,626.90	471,837,446.18	124,148,983.24	145,063,437.45
三、营业利润	321,176,044.88	315,286,508.53	88,072,584.33	256,976,682.42
加：营业外收入	495,836.33	5,450,981.77	792,471.59	8,192,806.65
减：营业外支出	274,584.33	66,266.79	42,894.79	103,441.20
四、利润总额	321,397,296.88	320,671,223.51	88,822,161.13	265,066,047.87
减：所得税费用	-1,570,516.53	-31,231,968.17	-1,840,985.54	4,113,567.84
五、净利润	322,967,813.41	351,903,191.68	90,663,146.67	260,952,480.03
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	322,967,813.41	351,903,191.68	90,663,146.67	260,952,480.03

（3）母公司现金流量表 单位：元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	486,750,174.28	673,758,653.56	387,388,880.11	1,201,808,750.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,591,387,590.85	1,621,653,925.03	1,486,713,171.60	1,141,912,411.62
经营活动现金流入小计	3,078,137,765.13	2,295,412,578.59	1,874,102,051.71	2,343,721,162.19
购买商品、接受劳务支付的现金	304,013,206.78	486,400,557.11	427,255,328.53	1,031,294,198.52
支付给职工以及为职工支付的现金	70,564,360.11	81,146,134.62	67,345,520.07	20,163,631.07
支付的各项税费	42,935,205.42	45,031,242.13	21,775,416.79	14,898,497.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,675,637,880.90	1,631,728,977.28	982,307,140.21	1,245,850,127.94
经营活动现金流出小计	3,093,150,653.21	2,244,306,911.14	1,498,683,405.60	2,312,206,455.40
经营活动产生的现金流量净额	-15,012,888.08	51,105,667.45	375,418,646.11	31,514,706.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,200,000.00	-	-	25,605,534.31
取得投资收益收到的现金	4,100,000.00	24,600,000.00	43,050,000.00	37,868,730.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	149,159,409.22	149,155,909.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,171,570.41
收到其他与投资活动有关的现金	-	36,163,200.00	-	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	42,471,570.41	60,763,200.00	192,209,409.22	262,630,174.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,181,582.14	177,942,253.57	261,015,252.66	181,829,427.68
投资支付的现金	82,100,000.00	1,262,152,900.00	1,493,497,000.00	71,469,774.75
投资活动现金流出小计	505,281,582.14	1,440,095,153.57	1,754,512,252.66	253,299,202.43
投资活动产生的现金流量净额	-462,810,011.73	-1,379,331,953.57	-1,562,302,843.44	9,330,971.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,939,990,540.00	-	-	-
取得借款收到的现金	2,025,000,000.00	1,300,800,000.00	1,246,160,000.00	1,207,000,000.00
发行债券收到的现金	994,500,000.00	2,588,600,000.00	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	101,626,850.00	-	250,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	6,061,117,390.00	3,889,400,000.00	2,496,160,000.00	1,207,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,970,800,000.00	2,546,160,000.00	807,000,000.00	1,039,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,628,490.21	286,306,719.44	385,472,622.46	60,459,648.16
支付其他与筹资活动有关的现金	278,260,761.00	93,639,807.00	84,500,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,576,689,251.21	2,926,106,526.44	1,276,972,622.46	1,105,259,648.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,484,428,138.79	963,293,473.56	1,219,187,377.54	101,740,351.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,006,605,238.98	-364,932,812.56	32,303,180.21	142,586,030.56
加：期初现金及现金等价物余额	76,003,190.17	440,936,002.73	408,632,822.53	266,046,791.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,082,608,429.15	76,003,190.17	440,936,002.74	408,632,822.53

（三）最近三年及一期的主要财务指标

主要财务指标	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
流动比率（倍）	0.91	0.63	0.58	0.85
速动比率（倍）	0.79	0.52	0.43	0.61
资产负债率（%）	56.17%	64.49%	54.89%	51.46%
母公司资产负债率（%）	42.92%	51.24%	43.66%	24.34%
应收账款周转率	5.43	7.85	10.55	11.70
存货周转率	8.95	10.01	8.01	7.89
主要财务指标	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
每股净资产（元）	4.18	3.69	6.08	6.09
每股净现金流量（元）	0.66	-0.05	0.35	0.29

注：（1）除资产负债率（母公司报表）外，上述财务指标均以合并报表口径进行计算。2013年1-9月数据未进行年化处理；

上述财务指标的计算方法：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

每股净资产＝年度末归属于母公司所有者权益/年度末普通股股份总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物增加额/期末股本总额

（四）公司管理层简明财务分析

公司的管理层依据本公司最近三年及一期的合并财务报表情况，现金流量情况、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

1、资产结构分析

公司最近三年及一期期末资产构成情况如下：

项 目	2013-9-30		2012-12-31		2011-12-31		2010-12-31
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
	（万元）	（%）	（万元）	（%）	（万元）	（%）	（万元）	（%）
流动资产合计	831,815.74	37.20	556,230.41	29.33	436,802.47	26.77	343,322.72	26.43
货币资金	325,493.37	14.56	171,574.13	9.05	135,230.49	8.29	103,204.27	7.95
应收票据	46,863.27	2.10	54,503.72	2.87	24,731.45	1.52	17,882.34	1.38
应收账款	178,758.98	7.99	173,127.56	9.13	108,339.48	6.64	72,483.25	5.58
预付款项	156,986.35	7.02	31,325.32	1.65	49,845.34	3.05	18,777.40	1.45
其他应收款	15,056.51	0.67	32,722.67	1.73	9,527.85	0.58	34,198.12	2.63
存货	99,884.27	4.47	90,153.93	4.75	104,411.50	6.40	95,652.70	7.36
其他流动资产	8,773.00	0.39	2,823.08	0.15	4,716.37	0.29	1,124.64	0.09
非流动资产合计	1,404,129.93	62.80	1,340,299.16	70.67	1,195,152.07	73.23	955,587.40	73.57
长期股权投资	416,813.94	18.64	408,448.58	21.54	385,155.53	23.60	377,220.63	29.04
固定资产	594,615.08	26.59	543,747.91	28.67	511,533.72	31.34	440,431.28	33.91
在建工程	111,575.71	4.99	143,352.61	7.56	108,090.08	6.62	83,606.50	6.44
无形资产	204,441.91	9.14	169,680.75	8.95	178,432.62	10.93	42,254.09	3.25
生产性生物资产	7,486.91	0.33	7,608.64	0.40	7,766.62	0.48	7,924.60	0.61
商誉	1,349.09	0.06	1,349.09	0.07	1,349.09	0.08	1,349.09	0.10
长期待摊费用	242.63	0.01	400.18	0.02	616.04	0.04	710.84	0.05
递延所得税资产	5,472.21	0.24	5,481.52	0.29	2,208.38	0.14	2,090.37	0.16
其他非流动资产	62,132.45	2.78	60,229.89	3.18	-	-	-
资产总计	2,235,945.67	100.0	1,896,529.57	100.0	1,631,954.53	100.0	1,298,910.11	100.0

公司近三年一期随着经营规模的扩大，资产总额逐年增长。截至2010年末、2011年末、2012年末和2013年9月末资产总额分别为1,298,910.11万元、1,631,954.53万元、1,896,529.57万元和2,235,945.67万元。从资产构成来看，报告期内非流动资产总额占资产总额的比例分别为73.57%、73.23%、70.67%和62.80%，是资产的主要构成部分，资产结构较为稳定。这与公司主要从事的固定资产投资规模庞大的能源化工、医药、煤炭等资本密集型业务特征相吻合。

2、负债结构的分析

公司最近三年及一期期末负债构成情况如下：

项目	2013-9-30		2012-12-31		2011-12-31		2010-12-31
	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）
流动负债合计	914,511.77	72.81	885,948.44	72.44	756,077.53	84.40	405,733.93	60.70
短期借款	341,276.85	27.17	362,855.80	29.67	260,824.21	29.12	188,381.99	28.18
应付票据	216,574.39	17.24	114,908.59	9.40	50,628.00	5.65	40,600.00	6.07
应付账款	135,151.24	10.76	157,098.86	12.84	103,374.46	11.54	84,664.47	12.67
预收款项	15,283.62	1.22	8,542.77	0.70	13,468.45	1.50	11,711.81	1.75
应付职工薪酬	3,510.04	0.28	2,478.48	0.20	1,992.34	0.22	1,475.03	0.22
应交税费	3,763.06	0.30	8,159.65	0.67	23,244.08	2.59	7,224.63	1.08
应付利息	6,884.12	0.55	12,081.09	0.99	4,488.37	0.50	147.61	0.02
应付股利	123.37	0.01	123.37	0.01	2,284.47	0.26	1,284.03	0.19
其他应付款	15,886.49	1.26	15,171.54	1.24	23,763.28	2.65	19,650.83	2.94
一年内到期的非流动负债	76,337.40	6.08	104,407.57	8.54	171,815.55	19.18	50,443.59	7.55
其他流动负债	99,721.18	7.94	100,120.72	8.19	100,194.31	11.18	149.95	0.02
非流动负债合计	341,459.16	27.19	337,087.35	27.56		15.60	262,696.55	39.30
长期借款	92,914.40	7.40	112,614.40	9.21	86,609.00	9.67	217,424.40	32.53
应付债券	159,510.80	12.70	159,468.87	13.04	-	-	-	-
长期应付款	84,386.93	6.72	60,383.55	4.94	48,559.49	5.42	40,751.75	6.10
专项应付款	40.00	0.00	40.00	0.00	-	-	-	-
递延所得税负债	86.62	0.01	60.14	0.00	50.03	-	-	-
其他非流动负债	4,520.40	0.36	4,520.40	0.37	4,520.40	0.50	4,520.40	0.68
负债合计	1,255,970.92	100.0	1,223,035.79	100.0		100.00	668,430.48	100.0

2010年末、2011年末、2012年末和2013年9月末，随着公司业务规模的扩张，公司负债总额相应增加；公司资产负债率分别为51.46%、54.89%、64.49%和56.17%，整体负债率水平不高；从负债结构来看，流动负债构成了负债的主要部分。

3、现金流量分析

单位：万元

项 目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
经营活动产生的现金流量净额	805.97	26,069.52	50,983.85	15,069.06
投资活动产生的现金流量净额	-53,674.01	-156,865.60	-148,396.18	-32,064.00
筹资活动产生的现金流量净额	191,068.71	123,254.84	128,776.38	43,358.70
现金及现金等价物净增加额	138,200.68	-7,541.23	31,364.05	26,363.76

由于行业特性，公司各年度经营活动产生的现金流量受下游需求变化以及货款收付周期影响较大，因此各年度经营活动净现金流差异较大。公司报告期内现金回笼率较高，随着煤炭和清洁能源业务的扩大，公司获取现金的能力明显提升。

4、 偿债能力分析

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
资产负债率（%）	56.17%	64.49%	54.89%	51.46%
债务资本比率（%）	128.16%	181.60%	121.69%	106.02%
流动比率	0.91	0.63	0.58	0.85
速动比率	0.79	0.53	0.43	0.61
贷款偿付率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

公司的资产负债率合理，短期偿债能力较强，EBITDA现金流充沛，利息保障倍数处于合理的水平，从而使得公司的整体偿债能力较高。报告期内公司经营情况良好，在贷款银行保持着良好的信用记录和较高的授信额度，具有畅通的融资渠道和较强的偿债能力。

5、 盈利能力分析

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
营业收入	956,009.35	1,105,158.61	953,690.50	794,325.39
营业成本	850,554.58	973,743.28	800,929.86	694,488.90
营业利润	27,427.14	23,783.92	65,088.80	45,883.29
利润总额	28,088.29	26,298.54	65,080.98	46,984.81
净利润	22,826.47	24,734.55	47,733.39	39,334.15
归属于母公司股东的净利润	20,656.66	21,184.12	33,739.82	32,833.37
扣非后归属于母公司的净利润	19,275.96	19,230.90	28,339.74	30,705.41
加权平均净资产收益率	3.41%	3.81%	5.63%	6.21%

受到国际经济复苏放缓，国际贸易增速回落，以及国内通货膨胀压力居高不下，推动产品各项成本不断上升，同时房地产调控力度进一步加大等因素导致产业链出现收缩传递效应，国内各项需求持续放缓，大宗化工产品聚氯乙烯（PVC）树脂市场价格持续窄幅振荡走低，煤炭市场价格波动幅度增大，公司主要产品毛利率降低；同时公司债务融资规模增加，财务费用支出较大，以上是导致2012年净利润下滑的主要原因。针对不利的宏观环境，公司加大了成本费用管理力度，通过控制成本费用增加了部分利润空间。

2011年8月公司收购了东博煤炭51%股权并将其纳入合并范围以来，2011年和2012年煤炭行业在公司营业收入和利润中的比重逐年增加，未来宏斌煤矿的投产也将为公司带来较大收入。煤炭板块对公司收入和利润的贡献比例将大大提高，公司未来盈利能力将得到提升。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司积极响应国家创建资源节约型、环境友好型社会的号召，紧抓能源化工行业产业升级、结构调整的历史机遇，从“调整、升级、改革、创新”的发展思路出发，积极创新盈利模式，拓展业务渠道，全面构建“立体式”的能源化工循环经济产业链，形成横向“煤-煤矸石发电-电石-聚氯乙烯（PVC）、离子膜烧碱-工业废渣综合利用生产水泥”产业链与纵向加大煤炭、化工物流贸易的经营模式，实现“节能降耗最大化、污染排放最小化、工业垃圾利用最大化、投资成本最优化”的资源高效利用目标，不断引导公司健康可持续发展。

未来，公司将更加聚焦一体化循环经济产业，适当对其他业务进行必要的优化、整合，不断增强公司清洁能源产业的可持续发展能力，进一步提升公司的核心竞争力。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券发行规模不超过人民币20元（含20亿元），本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款，调整公司债务结构、补充流动资金及其他合规用途中的一种或几种用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司稳步健康发展。

五、其他重要事项

截止公告日，公司累计对外担保395,800万元。截至公告日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年1月3日

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-003

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2014年1月20日（星期一）上午9:30

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式

（五）会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于公司发行公司债券方案的议案	2.1发行规模
2.2债券利率及其确定方式
	2.3债券期限
	2.4发行方式
		2.5发行对象及向公司股东配售的安排
			2.6担保情况
			2.7募集资金用途
				2.8公司的偿债保障措施
					2.9承销方式
						2.10发行债券的上市
						2.11决议的有效期
							3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案

上述议案经2014年1月3日召开的公司第五届董事会第四十五次会议审议通过。《内蒙古亿利能源股份有限公司公司债券发行预案公告》登载于2014年1月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议出席对象

1、截至 2014年1月13日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2014年1月16日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利能源证券部

五、其他事项

1、联系方式：

联系电话：010－56632450 传真：010－56632585

联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

邮政编码：100031 联系人：王菁

2、会期费用

本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四十五次会议决议；

2、附件：授权委托书。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年1月3日

附件：

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2014年1月20日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。

序号	审议事项		同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于公司发行公司债券方案的议案	2.1发行规模
		2.2债券利率及其确定方式
		2.3债券期限
		2.4发行方式
		2.5发行对象及向公司股东配售的安排
		2.6担保情况
		2.7募集资金用途
		2.8公司的偿债保障措施
		2.9承销方式
		2.10发行债券的上市
		2.11决议的有效期
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)