证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2014-01

  上海实业发展股份有限公司出售资产公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易简要内容：公司持有的上海丰启置业有限公司（以下简称“上海丰启”）42%股权在上海联合产权交易所挂牌出售，股权转让价款为人民币704,117,667.52元。

  ● 本次交易未构成关联交易。

  ● 本次交易未构成重大资产重组。

  ● 交易实施不存在重大法律障碍。

  ● 本次交易已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

  一、交易概述

  公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司持有的上海丰启置业有限公司42%股权挂牌转让的议案》，同意公司将持有的上海丰启42%股权通过上海联合产权交易所挂牌出售（详见公司公告临2013-14）。2013 年12月27日，挂牌公告期满，经对报名单位进行资格审查，上海城投置地（集团）有限公司为唯一有效竞买方。公司于2014年1月7日与上海城投置地（集团）有限公司签订《产权交易合同》，将上述股权转让给该公司，转让价格为人民币704,117,667.52元。

  本次转让将在上海联合产权交易所完成产权交易过户并获得相关部门批准后办理工商变更登记手续。

  二、交易对方基本情况

  受让方上海城投置地（集团）有限公司注册地址为杨浦区淞沪路98号1605室；法定代表人为俞卫中；注册资本为人民币贰拾伍亿元；经营范围为房地产开发、经营，物业管理（以上经营范围涉及许可经营的，凭许可证经营)。

  三、交易标的的基本情况

  上海丰启注册资本为人民币26,624.4898万元，注册地址为青浦区朱家角镇康业路951弄32号3269室，法定代表人为唐钧，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围是“在上海市青浦区朱家角镇10街坊18/5丘从事住宅开发及经营。（涉及行政许可的凭许可证经营）”。

  上海丰启系为开发上海市青浦区朱家角镇10街坊18/5丘地块而设立的项目公司。该项目北至淀山湖大道，南至绿舟路，西至绿湖路，东至复兴路。土地性质为国有出让用地；土地总面积434,855平方米；规划用途为住宅，规划容积率为0.5。

  根据上海上会会计师事务所有限公司出具的以2013年8月31日为基准日的审计报告《上会师报字(2013)第 2377 号》，上海丰启净资产35,202.68万元，负债50,148.10万元，总资产85,350.78万元。

  根据上海立信资产评估有限公司出具的以2013年8月31日为基准日的公司整体资产评估报告《信资评报字[2013]第309 号》，上海丰启评估净资产167,337.64万元，负债50,148.10万元，评估总资产217,485.74万元。

  四、交易合同或协议的主要内容

  1、合同标的为本公司所持有的上海丰启置业有限公司42%股权。

  2、交易价款为人民币(小写)70411.766752万元【人民币(大写)柒亿零肆佰壹拾壹万柒仟陆佰陆拾柒元伍角贰分】。

  3、双方约定按照一次性付款方式支付价款。

  4、受让方同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。

  五、本次交易对公司的影响

  通过本次转让，公司将获得良好的投资收益，有效地优化公司的现金流，有利于公司的持续健康发展。

  特此公告。

  上海实业发展股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月八日

  报备文件 ：

  《产权交易合同》