首次公开发行股票并在创业板上市网下发行配售结果公告
保荐人（主承销商）:海际大和证券有限责任公司
重要提示
1、浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“我武生物”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。发行人本次发行的初步询价工作已于2014年1月6日（T-2日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、成长性、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为20.05元/股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行中签率为本次网上定价发行的中签率为0.5683531139%，超额认购倍数为176倍。发行人和保荐人（主承销商）已根据总体申购情况于2014年1月8日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40％的股票1,010万股，网下最终发行数量为505万股，占本次发行数量的20％，网上最终发行数量为2,020万股，占本次发行数量的80％。
4、发行价格确定后，有效报价投资者可参与本次网下配售。在进行股票配售过程中，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑网下投资者的类型、本次申购意向、历史申购情况、资金规模、长期持股意愿、研究定价能力、与保荐人（主承销商）或发行人长期业务合作情况等因素，确定给予有效报价投资者配售股票的数量。具体依据《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）所确定的配售原则进行配售。
5、本次网下发行的申购缴款工作已于2014年1月8日（T日）结束。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了《验资报告》。金茂凯德律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月7日（T-1日）公布的《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照《发行公告》的网下投资者条件对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，19个有效报价投资者均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，到账申购资金为152,380万元，所对应的申购数量为7,600万股。
二、回拨机制的启动
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行中签率为0.5683531139%，超额认购倍数为176倍。发行人和保荐人（主承销商）已根据总体申购情况于2014年1月8日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40％的股票1,010万股，网下最终发行数量为505万股，占本次发行数量的20％，网上最终发行数量为2,020万股，占本次发行数量的80％。
三、网下配售结果
本次发行中通过网下发行向网下投资者配售的股票为505万股，有效申购的平均配售比例为6.64%，最终向配售对象配售股数为505万股。
根据网下配售结果，19个有效报价投资者中18个获得了配售。最终获配情况如下：
| 配售对象名称 | 投资者类型 | 申购价格 （元） | 申购数量 （万股） | 有效报价的申购数量 （万股） | 获配数量 （股） |
| 全国社保基金四零九组合 | 社保基金 | 20.18 | 1,800 | 1,800 | 616,270 |
| 全国社保基金一零二组合 | 社保基金 | 17.05 | 600 | 600 | 205,424 |
| 19.05 | 600 | ||||
| 20.05 | 600 | ||||
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 20.18 | 100 | 100 | 34,237 |
| 20.88 | 200 | ||||
| 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 公募基金 | 20.11 | 900 | 900 | 308,136 |
| 21.46 | 900 |
| 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 公募基金 | 20.11 | 900 | 900 | 308,136 |
| 21.46 | 900 | ||||
| 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.11 | 900 | 900 | 308,136 |
| 21.46 | 900 | ||||
| 银河保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.00 | 100 | 100 | 34,237 |
| 20.10 | 100 | ||||
| 普天收益证券投资基金 | 公募基金 | 20.11 | 100 | 100 | 34,237 |
| 22.11 | 100 | ||||
| 23.98 | 100 | ||||
| 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 19.88 | 100 | 200 | 68,475 |
| 20.08 | 200 | ||||
| 20.88 | 100 | ||||
| 平安大华行业先锋股票型证券投资基金 | 公募基金 | 20.05 | 300 | 300 | 102,712 |
| 21.95 | 300 | ||||
| 23.95 | 300 | ||||
| 东吴证券股份有限公司自营账户 | 证券公司自营账户 | 20.18 | 600 | 600 | 200,000 |
| 22.18 | 600 | ||||
| 24.18 | 600 | ||||
| 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 20.15 | 100 | 100 | 65,000 |
| 20.25 | 100 | ||||
| 20.35 | 100 | ||||
| 22.22 | 100 | ||||
| 23.33 | 100 | ||||
| 东吴证券东吴汇利1号债券增强型限额特定资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 20.11 | 100 | 100 | 0 |
| 22.22 | 100 | ||||
| 23.33 | 100 | ||||
| 北京高林投资有限公司 | 其他机构投资者 | 18.71 | 200 | 200 | 100,000 |
| 19.71 | 200 | ||||
| 20.07 | 200 |
| 国联安-吾同-灵活配置分级7号资产管理计划 | 其他机构投资者 | 19.00 | 100 | 100 | 1,000,000 |
| 19.70 | 200 | ||||
| 20.05 | 100 | ||||
| 国泰多策略套利资产管理计划 | 其他机构投资者 | 20.18 | 100 | 100 | 65,000 |
| 宁波市阿尔法投资管理有限公司 | 其他机构投资者 | 20.18 | 100 | 100 | 500,000 |
| 周国娣（身份证号码：32102519571010****） | 个人 | 18.72 | 200 | 200 | 100,000 |
| 19.72 | 200 | ||||
| 20.07 | 200 | ||||
| 柳海彬（身份证号码：62010219630708****） | 个人 | 18.70 | 200 | 200 | 1,000,000 |
| 19.70 | 200 | ||||
| 20.06 | 200 |
本次网下发行配售依据《初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行了配售。其中，发行人和保荐人（主承销商）将回拨后网下发行股数的40%（即202万股）优先配售给公募基金和社保基金，并根据其有效报价的申购量进行了等比例配售；其他投资者根据一般配售原则进行了相应的配售。
本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》所确定的配售原则。
四、对于提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者情况说明
本次网下发行不存在提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者。
五、股份锁定期限
股票配售对象参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。
六、冻结资金利息处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》的规定处理。
七、老股转让的具体安排
本次发行2,525万股，其中新股发行1,100万股，老股转让1,425万股。老股转让股数由发行人股东浙江我武管理咨询有限公司、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙）按发行前持股数量等比例转让。以上股东已持股36个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。
老股转让的具体安排如下：
| 股东名称 | 发行前持股数量 （股） | 发行前持股比例 （%） | 股权性质 | 老股转让股数 （股） | 老股转让后持股数量 （股） | 发行完成后持股比例 （%） |
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 63,500,040 | 70.5556 | 控股股东 | 11,171,303 | 52,328,737 | 51.81% |
| 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,748,000 | 9.7200 | 财务投资者 | 1,539,000 | 7,209,000 | 7.14% |
| 上海利合股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,249,960 | 6.9444 | 财务投资者 | 1,099,530 | 5,150,430 | 5.10% |
| 上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,502,000 | 2.7800 | 财务投资者 | 440,167 | 2,061,833 | 2.04% |
| 合 计 | 81,000,000 | 90.00 | - | 14,250,000 | 66,750,000 | 66.09% |
八、发行费用
本次发行的发行费用总额为2,769.37万元，其中：承销保荐费1,763.37万元（不含老股转让的承销费），审计费430万元，律师费320万元，信息披露等其他费用256万元。
发行人：浙江我武生物科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司
2014年1月10日