第七届董事会
第八次会议决议公告
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014--001
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会
第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年1月13日下午在公司会议室（上海市新闸路921号2楼）召开。应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事会审议通过决议如下：
1、审议并通过《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》。
审议通过采用不参与业绩承诺的方式,以每股5.97元的价格一次性转让公司所持有的上海华拓医药科技发展有限公司共计6,750,608股权(占华拓公司总股本3.95%)。本次转让将增加公司投资收益约3,600万元左右。
相关内容详见2014年1月14日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-002号公告。
本议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议批准。
2、审议并通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。
相关内容详见2014年1月14日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-003号公告。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2014年1月14 日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014—002
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于拟转让参股企业上海华拓
医药科技发展有限公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至2013年末，公司共取得上海华拓医药科技发展有限公司现金分红404万元（税后）。华拓公司拟以每10股分红0.50元分配2013年度利润，预计公司将获得33.75万元。公司预计共取得分红收入437.75（税后）万元。
决定采用不参与业绩承诺的方式,以每股5.97元的价格一次性转让公司所持有的共计6,750,608股股权(占华拓公司总股本3.95%)。本次转让将增加公司投资收益约3,600万元左右。
●公司于2014年1月13日召开第七届董事会第八次会议对关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案进行了认真审议，公司九名董事参加了表决并一致通过，全体监事列席了本次会议。本议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议批准。
●本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。
上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称华拓公司）经其股东会决议通过将进行整体转让,截止2013年12月31日，上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）持有华拓公司6,750,608股，占华拓公司总股本的3.95%。
一、交易概述
自2013年9月起，华拓公司酝酿整体转让。经华拓公司与收购方多次洽谈，本次股权转让价格拟以2013年经营性净利润为基数，分不参与业绩承诺（一次性股权转让方式）和业绩承诺转让两种方式进行。不参与业绩承诺以2013年度经营性净利润的12倍确定转让价格，即每股转让价格为5.97元。参与业绩承诺以2013年度经营性净利润为基础，三年复合增长率为25%，达到利润增长条件的以15倍确定股权转让价格，即每股转让价格为7.46元，达不到约定增长的将按约定降低收购价格。
考虑到公司持股比例相对较低，随着华拓公司控股股东的改变，存在着经营状态的不可控性和业绩的不可预测性，为了规避风险，从保护公司投资收益考量，拟以不参与业绩承诺（一次性股权转让）方式转让公司所持有的股权。
二、交易方当事人：
华拓公司是一家座落在浦东张江的高新科技医药孵化企业于2000年6月26日由自然人毛杰、朱勤等人共同发起、出资组建，并取得上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为3101102002687。主营医药、生物制品、环保产品、专业领域内的四技服务；医疗设备及医用材料、包装材料的销售。注册资本700万元。
公司于2001年5月出资人民币500万元投资华拓公司，认购华拓公司100万股股权，占华拓公司总股本910万股中的10.99%。
2007年起华拓公司开始转型为医药高新科技的实业公司，华拓公司为了创造条件走上市之路,以及自身业务发展实际需要逐渐引进战略投资者因此多次进行股本转增，公司所持的股数不断增加，但持股比例逐步稀释。截止2013年底，华拓公司的累计注册资本为人民币17,082万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的主要财务数据
单位：万元
| 经营指标 | 2012年（经审计） | 2013年11月30日（经审计） |
| 总资产 | 29,577.26 | 39,883.40 |
| 总负债 | 7,206.44 | 7,750.17 |
| 所有者权益 | 22,370.82 | 32,133.22 |
| 营业收入 | 32,268.62 | 33,820.27 |
| 营业利润 | 5,250.57 | 8,297.45 |
| 净利润 | 5,249.68 | 7,740.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,294.22 | 7,856.68 |
近一年来，借IPO暂停而重组兴起之机，华拓公司决定通过股权转让方式兑现。为推进该战略，华拓公司与十余家公司进行前期接洽，综合所有情况，最终公司主要股东与上市公司哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称：誉衡药业) 达成共识，计划将华拓公司股权整体转让与该公司。
考虑到公司现仅占华拓公司股权的3.95%，持股比例相对较低且难以对华拓股权转让后的经营情况进行控制。因此，公司根据相关要求，于2013年11月11日召开董事会，同意并委托华拓公司董事长毛杰先生代表公司洽谈转让方案及聘请中介机构开展审计、评估等相关工作。（详见公司2013年11月12日公告）
（二）华拓公司股权转让的进程
2013年10月起至今，华拓公司多次召开董事会和股东会，着重就整体股权转让事宜进行讨论和决策。最终审议并通过了本次转让事项，并委托毛杰董事长进行转让的洽谈工作。
期间，11月26日公司知悉授权委托人毛杰董事长与拟收购方誉衡药业签订了《股权转让意向书》，由于收购方誉衡药业同为上市公司，在其将相关信息公告的情况下，公司也及时做了后续公告。（详见公司2013年11月27日公告）
2013年12月26日，公司知悉，誉衡药业已对华拓公司进行了尽职调查；并经双方协商，聘请了上海上会会计事务所开展了审计工作，聘请上海银信资产评估有限公司开展评估工作。审计评估的基准日为2013年11月30日。截止目前，誉衡药业尽职调查工作以及审计、评估工作基本结束。据审计报告显示，华拓公司截至2013年11月30日的归属于母公司所有者的净利润为7856万元，根据华拓公司出具的告知书测算，2013年度经营性净利润为8500万元。
（三）股权转让的基本方案
（1）、华拓公司以2013年度审计结果为依据，加上12月份的经营业绩，经营性净利润为8500万元为基数进行转让。
（2）、股权转让分为不参加业绩承诺（一次性股权转让方式）和业绩承诺转让两种方式。不参加业绩承诺的股权转让以2013年度经营性净利润8500万元的12倍确定股权转让价格，即每股转让价格为5.97元。参与业绩承诺3年的股权转让以2013年经营性净利润8500万元的15倍确定股权转让价格，即每股转让价格为7.46元，分为监管对价和业绩保证金，存入双方指定的银行账户。如未能完成业绩承诺扣减当年的业绩保证金。业绩承诺达到要求则业绩保证金返还。确保收购后三年净利润以8500万元为基数，年复合增长率25%，（对应2014年净利润为10625万元，2015年净利润为13281万元，2016年净利润为16601万元，总计三年净利润为40507万元）。如业绩增长不能达到三年复合增长25%的承诺要求，实际的转让价格会低于不参与业绩承诺价格。
四、本次转让对公司的影响
截至2013年末，公司共取得现金分红404万元（税后）。华拓公司拟以每10股分红0.50元分配2013年度利润，预计公司将获得33.75万元。公司预计共取得分红收入437.75万元。
以每股5.97元转让,将增加公司投资收益约3,600万元左右。
五、中介机构意见结论
华拓公司聘请了银信资产评估有限公司担任本次股权转让的评估机构。评估结论：
（1）资产基础法评估结论：委估对象在评估基准日2013年11月30日，资产基础法评估结论为： 账面总资产价值32,320.70万元，总负债5,765.91万元，净资产26,554.80万元。采用资产基础法评估后的总资产价值52,782.11万元，总负债5,765.91万元，净资产为47,016.21万元（人民币人肆亿柒仟零壹拾陆万贰仟壹佰元整），净资产增值20,461.41万元，增值率77.05%。
（2）收益法评估结论： ①母公司口径：在评估基准日2013年11月30日，在本报告所列假设和限定条件下，上海华拓医药科技发展股份有限公司母公司口径下的账面净资产26,554.80万元，采用收益法评估，评估后公司股东全部权益价值为127,900万元，评估增值101,345.20万元，增值率381.65%； ②合并报表口径：在评估基准日2013年11月30日，在本报告所列假设和限定条件下，上海华拓医药科技发展股份有限公司合并报表口径下的账面净资产32,133.22万元，采用收益法评估，评估后公司股东全部权益价值为127,900万元，评估增值95,766.78万元，增值率298.03%。
（3）评估结论的选取：经采用两种方法评估，资产基础法的评估值为47,016.21万元，收益法的评估值为127,900万元，两者差异80,883.79万元，以收益法为基础计算差异率为63.24%。由于收益法评估出的价值是企业整体资产获利能力的量化与现值化，其中包括高品质的客户关系，人力资源及医药行业景气度等的影响，而资产基础法则是从资产重置的角度出发，对各项资产进行评估，未考虑上述事项的影响。而企业存在的根本目的是为了盈利，因此运用收益现值法能真实地反映企业整体资产价值，更能为市场所接受。结合本次评估目的系为委托方提供被评估企业股东全部权益价值，故本次评估选用收益法评估值作为评估结果更为合理。
经评估，上海华拓医药科技发展股份有限公司股东全部权益于2013年11月30日的评估价值为127,900万元（大写：人民币壹拾贰亿柒仟玖佰万元）。
六、本次转让应当履行的审议程序
公司于2014年1月13日召开第七届董事会第八次会议对关于拟转让参股企业华拓医药股权的议案进行了认真审议，公司九名董事参加了表决并一致通过，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，并将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
七、上网公告附件
独立董事对公司第七届董事会第八次会议的独立意见。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2014年1月14日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2014—003
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于召开2014年度
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年1月29日
●股权登记日： A股：2014年1月21日（星期二）
B股：2014年1月24日（星期五）
（Ｂ股最后交易日为2014年1月21日）
●会议方式：现场投票方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：经上海开开实业股份有限公司第七届董事会第八会议审议通过，决定于2014年1月29日上午9时正,在上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心三楼召开。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：2014年1月29日上午9:00开始。
（四）会议的表决方式：现场投票方式。
（五）会议地点：上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心三楼。
二、会议审议事项
《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见2014年1月14日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-001号公告以及2014-002号公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、2014年1月21日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2014年1月24日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为2014年1月21日）。
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东于2014年 1月27日（星期一）9：30～16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62712138
传 真：86-21-62712138
联系地址：上海市新闸路921号2楼
邮 编：200041
联 系 人：刘光靓、张燕华
五、其他事项：
1、会期半天，一切费用自理
2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车票）
特此公告
附件一：授权委托书；
上海开开实业股份有限公司
董事会
2014年1月14日
附件一
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2014年1月29日召开的上海开开实业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014 年 月 日
本人对上海开开实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案 |
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。