根据《重组管理办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。”交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日。

根据以上定价依据和定价基准日计算，本公司向中源化学除河南油田外的全体股东非公开发行A股的发行价格为5.06元/股。

2、非公开发行股份募集配套资金的发行价格

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价方式为定价原则，发行价格为：不低于远兴能源审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价（5.06元/股）的90%，即4.56元/股。

定价基准日至股票发行期间，远兴能源如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价按照相应比例进行除权除息调整。

最终发行价格将在中国证监会核准后按照《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。

本次重大资产重组实施前，若远兴能源发生除权、除息等事项，则上述发行价格将进行相应调整。新增股份价格的具体调整办法如下：

假设调整前新增股份价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P1，则：

■

四、发行数量

远兴能源向中源化学除河南油田外的全体股东非公开发行A股股票数量根据“非公开发行股份购买资产的总股数=拟购买资产的交易价格÷发行价格”确定，拟购买资产的交易价格依据有证券从业资格的评估机构最终出具的评估结果确定。

根据对拟购买资产评估值和发行价格计算，本次向中源化学除河南油田外的全体股东非公开发行622,739,897股。其中向博源集团、实地创业、挚信投资、汉高科技、建银金博、南昌中科、中稷弘立、奥美投资分别发行438,301,359股、36,028,565股、31,178,566股、30,000,709股、29,693,872股、29,693,872股、17,944,997股、9,897,957股。

本次交易中采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票数量为：不超过拟购买资产交易总金额的25%÷询价确定的发行价格。根据拟购买资产的评估值计算，本次交易中，拟募集配套资金不超过1,050,354,635.03元，以非公开发行底价4.56元/股计算，本次配套募集资金涉及发行股份数量不超过230,340,928股。

五、募集资金用途

本次拟募集配套资金不超过1,050,354,635.03元，主要用于公司主营业务发展及补充流动资金。

六、上市地点

本次非公开发行股票在禁售期结束后拟在深交所上市。

七、本次发行股份锁定期

根据博源集团、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建银金博、南昌中科和奥美投资的承诺，本次交易完成后，博源集团、中稷弘立因本次交易获得的股份自股份发行上市之日起三十六个月内不转让，实地创业、挚信投资、汉高科技、建银金博、南昌中科和奥美投资因本次交易获得的股份自股份发行上市之日起十二个月内不转让；其他不超过10名的特定投资者认购的股份自股份发行上市之日起十二个月内不得转让。

八、期间损益

协议双方同意，拟购买资产的期间损益，指交割日与基准日之间经审计的账面净资产差额。若差额为正，则拟购买资产在过渡期间盈利，该盈利由远兴能源享有；若差额为负，则拟购买资产在过渡期间亏损，该亏损由拟购买资产的交易对方按其对中源化学的持股比例承担。

九、公司滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，本公司本次非公开发行前滚存的未分配利润，由本公司新老股东按其本次非公开发行后的持股比例共享。

十、本次非公开发行募集资金的保荐人情况

按照《重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，本公司聘请海通证券为本次交易的独立财务顾问及本次非公开发行募集配套资金的保荐人。海通证券具有保荐人资格。

第二节 本次发行前后主要财务数据的对比

根据《上市公司审计报告》以及《上市公司备考审计报告》，本次发行前后本公司2013年主要财务数据如下：

■

注：净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/期末归属于上市公司股东的净资产。下同

本次交易前后相比，公司资产规模扩大，营业收入和净利润水平将有所提升，本次重组完成后，基本每股收益可由-0.27元提高到-0.03元，净资产收益率可由-9.45%提高到-0.54%（未考虑配套融资），上市公司盈利能力得到改善。

第三节 本次发行前后股本结构的变化

本公司拟向中源化学除河南油田外的全体股东非公开发行622,739,897股（未考虑配套融资），通过本次交易及有关安排，本公司发行前后的股本结构如下：

■

本次重组前，博源集团直接持有本公司19.86%的股份，为本公司的第一大股东，戴连荣为公司实际控制人。

本次交易完成后，博源集团及其一致行动人中稷弘立将合计持有本公司43.77%的股份（未考虑募集配套资金的影响），博源集团仍为本公司第一大股东，戴连荣仍为本公司实际控制人。因此，本次交易不会导致本公司控制权发生变化。

本次交易完成后，博源集团及其一致行动人对本公司的合计持股比例将超过30%。根据《收购管理办法》、《重组管理办法》的相关规定，博源集团及其一致行动人中稷弘立本次认购行为属于免于以要约方式增持股份的情形之一，且免于向证监会提出豁免申请，但需经上市公司股东大会非关联股东批准。

第八章 财务会计信息

第一节 中源化学财务会计信息

瑞华会计师对中源化学2011年、2012年及2013年1-9月的历史财务报表进行了审计，并出具了《中源化学审计报告》。

一、中源化学合并资产负债表（两年一期）

单位：元

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中源化学2013年9月30日与2012年末、2011年末部分财务数据存在一定变动，主要原因是原中源化学控股子公司三源粮油在2013年6月置换出中源化学，中源化学2013年9月30日的合并财务报表的资产负债范围不再包含三源粮油。具体的财务数据变动情况如下：

截至2013年9月30日，中源化学合并报表应收账款余额高于2012年、2011年应收账款余额平均水平，主要原因为根据中源化学的销售政策，对主要客户年度内对其赋予较大授信额度，在年度中存在一定程度的赊销，将在2013年底集中进行收回，应收相关款项未进行年终结算所致；

2012年中源化学合并报表预付账款较2011年下降金额超过2亿元，主要原因为2011年中源化学预付燃煤款，三源粮油公司预付电视广告费、原材料花生收购款金额较大；

2012年中源化学合并报表存货远高于2013年9月、2011年水平，主要因三源粮油油品产成品、在产品期末存量较大所致。三源粮油2011年未投产、2013年9月不在纳入合并范围；

2012年中源化学合并报表其他流动资产大于2013年9月、2011年水平，主要因2012年底三源粮油采购原料及工程进项税未抵扣金额较大所致；

2012年较2011年固定资产增加较大，主要因为三源粮油投产，资产由在建工程转入固定资产较大，2013年9月较2012年减少，主要因三源粮油不再纳入合并范围；

2013年9月较2012年在建工程增加较大，主要因兴安化学30万吨合成氨制52万吨尿素项目投入较大所致；

2012年工程物资余额较大，主要因三源粮油工程物资余额较大；

2013年9月无形资产较2012年增加较大，主要因中源化学、海晶碱业、兴安化学增加土地使用权及中源化学、海晶碱业增加采矿权金额较大所致；

2011年至2013年9月其他非流动资产余额有较大幅度增长，主要因苏尼特碱业、新型化工、博源化学、兴安化学工程预付款投入增加较大所致；

2013年9月其他应付款较大，主要因中源化学应付内蒙古兴安博源投资有限公司股权置换差价款453,888,348.80元。

二、中源化学合并利润表（两年一期）

单位：元

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主要财务数据变化情况说明：

2011年毛利率相对较高的原因为2011年后期部分纯碱企业停产，市场供应大幅度减少导致价格上涨。2012年营业收入成本总量及总体毛利率较2011年下降的主要原因为受市场行情回落影响，销售价格下降较大；

2012年销售费用较大的原因为三源粮油当期发生广告费支出较大；

2012年管理费用较2011年下降较大，主要为工资奖金下降较大。中源化学工资按年初制定的预算和经济责任计提，年终根据最终考核调整确定。2011年因市场行情利好超额完成预算指标。根据年初预算与企业内部管理制度，按年初责任制中的激励政策，在规定范围内计提了较大的全体员工的超额奖金，2012年开始，随着纯碱市场的价格波动，工资奖金部分相应缩减；

各期营业外收入变动较大，主要因各期收到的政府补助金额波动较大所致。

扣除非经常性损益的净利润变动较大，主要原因为受市场因素影响，2011年至2013年度价格呈现下跌到逐步平稳的趋势，同时各期收到的政府补助金额波动较大。2011年后期其它纯碱企业停产，市场供应减少导致价格上涨，并且上涨幅度较大，对净利润的贡献较大。

第二节 拟购买资产财务会计信息

瑞华会计师对本次拟购买资产2011年、2012年及2013年1-9月的模拟合并财务报表进行了审计，并出具了《拟购买资产模拟审计报告》。

鉴于本次重大资产重组交易时，中源化学持有的三源粮油41%股权与兴安投资持有的兴安化学100%股权置换交易于审计基准日已经完成，本次重大资产重组拟购买资产中包含了兴安化学100%股权，且不包含三源粮油41%股权。因此，本模拟合并财务报表根据交易对方拟用于认购远兴能源本次非公开发行股份的股权资产模拟合并编制而成，假定中源化学持有的三源粮油41%股权与兴安投资持有的兴安化学100%股权置换交易完成后的资产架构，即中源化学持有兴安盟博源化学有限公司100.00%的股权，不再持有河南三源粮油食品有限责任公司41.00%的股权，于2011年1月1日已经形成并独立存在的基础上进行编制。

一、拟购买资产模拟合并资产负债表（两年一期）

单位：元

■

主要财务数据变化情况说明：

2013年9月底中源化学合并报表应收账款余额高于2012年末、2011年末应收账款余额平均水平，主要原因为根据中源化学的销售政策，对主要客户年度内对其赋予较大授信额度，赊销增加，年底集中进行清收，应收相关款项未进行年终结算所致；

中源化学合并报表预付账款2011年末至2013年9月底下降较大，主要原因为2011年底和2012年底中源化学预付燃煤款金额较大；

2012年末中源化学合并报表其他流动资产大于2013年9月底、2011年末水平，主要因2012年度列示“模拟置换应收差额款”2300万元。“模拟置换应收差额款”为2012年公司持河南三源粮油食品有限责任公司股权投资超过兴安盟博源化学有限公司2012年12月31日实收资本的部分；

2013年9月底较2012年末在建工程增加较大，主要因兴安化学30万吨合成氨制52万吨尿素项目投入较大所致；

2013年9月底无形资产较2012年末增加较大，主要因中源化学、海晶碱业、兴安化学增加土地使用权及中源化学、海晶碱业增加采矿权金额较大所致；

2011年至2013年9月其他非流动资产余额有较大幅度增长，主要因苏尼特、新型化工、博源化学、兴安化学工程预付款投入增加较大所致；

2013年9月底其他应付款较大，主要因中源化学应付内蒙古兴安博源投资有限股权置换差价款453,888,348.80元。

二、拟购买资产模拟合并利润表（两年一期）

单位：元

■

主要财务数据变化情况说明：

2011年毛利率相对较高的原因为2011年后期部分纯碱企业停产，市场供应大幅度减少导致价格上涨。2012年营业收入成本总量及总体毛利率较2011年下降的主要原因为受市场行情回落影响，销售价格下降较大；

2012年管理费用较2011年下降较大，主要为工资奖金下降较大。中源化学工资按年初制定的预算和经济责任计提，年终根据最终考核调整确定。2011年因市场行情利好超额完成预算指标。根据年初预算与企业内部管理制度，按年初责任制中的激励政策，在规定范围内计提了较大的全体员工的超额奖金，2012年开始，随着纯碱市场的价格波动，工资奖金部分相应缩减；

各期营业外收入变动较大，主要因各期收到的政府补助金额波动较大所致。

扣除非经常性损益的净利润变动较大，主要原因为受市场因素影响，2011年至2013年度价格呈现出下跌到逐步平稳的趋势，同时各期收到的政府补助金额波动较大。2011年后期其他纯碱企业停产，市场供应减少导致价格上涨，并且上涨幅度较大，对净利润的贡献较大。

第三节 本次交易模拟实施后的本公司备考财务会计信息

本备考合并财务报表是假设本次交易方案完成后的公司架构在报告期期初（即2011年1月1日）已经存在，即假设在报告期期初公司已经根据经批准的相关文件，已取得了本次拟向交易对方购买的资产，本次资产重组实施完成后的公司投资架构在报告期期初已经存在，且在2011年1月1日至2013年9月30日止期间内（即本报告期内）无重大改变，以此假定的公司架构为会计主体，以经瑞华会计师审计的远兴能源2013年1-9月、2012年度、2011年度财务报表，以及经瑞华会计师审计的中源化学之2013年1-9月、2012年度、2011年度模拟汇总财务报表为基础编制。

瑞华会计师对远兴能源2011年度、2012年度、2013年1-9月备考合并财务报表进行了审计，并出具了《上市公司备考审计报告》。

一、上市公司备考合并资产负债表（两年一期）

单位：元

■

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二、上市公司备考合并利润表（两年一期）

单位：元

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第四节 本次交易盈利预测

一、拟购买资产盈利预测

瑞华会计师对拟购买资产2013年、2014年的盈利预测报告进行了审核，并出具了《拟购买资产盈利预测审核报告》。

单位：万元

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二、交易完成后备考合并盈利预测

瑞华会计师对本公司2013年度、2014年度的备考合并盈利预测报告进行了审核，并出具了《上市公司备考盈利预测审核报告》。

备考盈利预测报告系以本公司为报告主体编制，并假设如本次重组完成后的股权架构于备考盈利预测表列报之最早期初已经存在，且在2012年度和2013年1-9月期间（以下简称“历史期间”）及2013年10月1日至2014年12月31日止期间（以下简称“预测期间”）无重大改变。

备考盈利预测报告中的2012年度、2013年1-9月的实现数已经审计，相关编制基础列示于本公司编制的备考合并财务报表中，预测期间的预测数系根据本编制基础编制。

单位：万元

■

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

年 月 日

财务指标	本次发行前	本次发行后
	（合并）	（备考合并）
	2013年9月30日
总资产（万元）	1,231,352.74	1,868,939.01
总负债（万元）	836,902.48	1,173,853.05
归属于母公司股东的净资产（万元）	217,026.59	451,694.39
资产负债率（合并）	67.97%	62.81%
财务指标	2013年1-9月
营业收入（万元）	231,732.15	400,349.11
归属于母公司股东的净利润（万元)	-20,507.49	-2,449.09
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.03
净资产收益率	-9.45%	-0.54%

股东名称	交易前		交易后
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
博源集团	15,245.25	19.86%	59,075.38	42.48%
实地创业	-	-	3,602.86	2.59%
挚信投资	-	-	3,117.86	2.24%
汉高科技	-	-	3,000.07	2.16%
建银金博	-	-	2,969.39	2.14%
南昌中科	-	-	2,969.39	2.14%
中稷弘立	-	-	1,794.50	1.29%
奥美投资	-	-	989.80	0.71%
其他流通股东	61,536.15	80.14%	61,536.15	44.25%
合计	76,781.40	100.00%	139,055.39	100.00%

项目	2013年 9月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
流动资产：
货币资金	971,603,414.95	1,208,789,380.82	1,513,369,194.69
应收票据	351,978,759.60	632,041,078.21	429,442,537.75
应收账款	97,488,253.88	41,358,025.46	37,975,704.81
预付款项	8,630,105.60	70,506,205.06	248,882,346.63
其他应收款	20,777,369.69	24,640,378.68	22,958,715.33
存货	101,295,574.87	656,695,412.17	144,226,694.90
其他流动资产	4,180,082.08	9,647,706.81	3,039,046.99
流动资产合计	1,555,953,560.67	2,643,678,187.21	2,399,894,241.10
非流动资产：
长期股权投资	2,541,623.24	2,642,650.91	580,000.00
固定资产	2,086,732,166.86	2,702,749,489.87	2,277,713,657.88
在建工程	1,068,803,139.68	589,055,888.88	494,988,199.16
工程物资	116,681.19	1,272,101.79	36,822.00
固定资产清理	-	-	6,231,649.48
无形资产	622,921,269.77	267,523,354.03	275,169,290.98
商誉	5,470,937.93	5,470,937.93	5,642,786.04
长期待摊费用	51,365,719.80	-	600,000.00
递延所得税资产	32,854,144.88	34,962,674.03	41,243,391.10
其他非流动资产	951,065,067.94	407,847,416.51	104,852,620.61
非流动资产合计	4,821,870,751.29	4,011,524,513.95	3,207,058,417.25
资产总计	6,377,824,311.96	6,655,202,701.16	5,606,952,658.35
流动负债：
短期借款	1,048,300,000.00	1,723,700,000.00	850,100,000.00
应付票据	575,423,700.00	527,828,500.00	328,418,500.00
应付账款	434,569,174.32	523,447,219.39	428,947,123.00
预收款项	92,402,443.06	67,611,985.73	123,131,440.71
应付职工薪酬	72,630,668.03	88,598,530.60	109,363,121.12
应交税费	63,422,240.32	109,018,539.23	216,891,340.22
应付利息	1,857,799.39	1,932,565.00	2,321,608.70
应付股利	29,274,334.36	1,408,278.23	-
其他应付款	613,487,210.13	226,950,560.49	460,263,573.97
一年内到期的非流动负债	227,731,791.89	118,000,000.00	174,500,000.00
流动负债合计	3,159,099,361.50	3,388,496,178.67	2,693,936,707.72
非流动负债：
长期借款	69,000,000.00	159,000,000.00	245,000,000.00
长期应付款	62,140,176.81	-	-
其他非流动负债	79,266,122.21	77,307,635.31	73,231,569.76
非流动负债合计	210,406,299.02	236,307,635.31	318,231,569.76
负债合计	3,369,505,660.52	3,624,803,813.98	3,012,168,277.48
所有者权益(或股东权益)：
股本	770,000,000.00	770,000,000.00	770,000,000.00
资本公积	594,479,326.79	700,180,226.79	656,837,546.78
盈余公积	135,102,384.85	135,102,384.85	93,289,455.47
未分配利润	1,372,377,656.55	1,147,018,943.72	875,242,254.58
归属于母公司所有者权益合计	2,871,959,368.19	2,752,301,555.36	2,395,369,256.83
少数股东权益	136,359,283.25	278,097,331.82	199,415,124.04
所有者权益合计	3,008,318,651.44	3,030,398,887.18	2,594,784,380.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,377,824,311.96	6,655,202,701.16	5,606,952,658.35

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
营业收入	1,717,817,413.42	2,615,521,934.69	3,111,672,726.70
减：营业成本	1,015,606,159.03	1,562,664,824.52	1,641,152,448.23
营业税金及附加	41,454,224.68	54,608,671.92	78,248,895.45
销售费用	146,478,412.13	325,982,567.88	176,572,477.91
管理费用	165,161,321.41	234,537,197.20	295,665,434.11
财务费用	80,061,606.33	95,040,440.93	87,945,328.23
资产减值损失	4,504,489.68	1,339,155.41	15,826,306.10
加：投资收益（损失以“-”号填列）	16,621,157.12	-1,238,543.09	-

营业利润（亏损以“－”号填列）	281,172,357.28	340,110,533.74	816,261,836.67
加：营业外收入	13,540,737.04	100,251,105.25	32,087,392.58
减：营业外支出	4,420,720.29	10,245,549.26	64,260,221.16
其中：非流动资产处置损失	3,498,797.17	9,797,353.37	63,138,451.94
利润总额（亏损总额以“－”号填列)	290,292,374.03	430,116,089.73	784,089,008.09
减：所得税费用	68,949,710.24	141,312,929.31	187,311,155.34
净利润（净亏损以"－"号填列）	221,342,663.79	288,803,160.42	596,777,852.75
归属于母公司所有者的净利润	225,358,712.83	311,967,297.60	551,623,152.22
少数股东损益	-4,016,049.04	-23,164,137.18	45,154,700.53
综合收益总额	221,342,663.79	288,803,160.42	596,777,852.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,358,712.83	311,967,297.60	551,623,152.22
归属于少数股东的综合收益总额	-4,016,049.04	-23,164,137.18	45,154,700.53

项目	2013年 9月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
货币资金	971,603,414.95	1,007,995,874.93	1,460,732,279.05
应收票据	351,978,759.60	565,422,726.21	390,292,537.75
应收账款	97,488,253.88	31,969,895.49	37,975,704.81
预付款项	8,630,105.60	54,701,418.44	90,505,828.80
其他应收款	20,777,369.69	18,206,532.32	17,644,074.17
存货	101,295,574.87	130,565,479.29	142,476,820.68
其他流动资产	4,180,082.08	29,732,133.09	3,039,046.99
流动资产合计	1,555,953,560.67	1,838,594,059.77	2,142,666,292.25
长期股权投资	2,541,623.24	2,642,650.91	580,000.00
固定资产	2,086,732,166.86	2,261,227,890.59	2,277,135,139.71
在建工程	1,068,803,139.68	587,780,901.79	373,157,106.66
工程物资	116,681.19	607,773.14	36,822.00
固定资产清理	-	-	6,231,649.48
无形资产	622,921,269.77	217,975,740.49	225,058,624.31
商誉	5,470,937.93	5,470,937.93	5,642,786.04
长期待摊费用	51,365,719.80	-	600,000.00
递延所得税资产	32,854,144.88	34,962,674.03	41,243,391.10
其他非流动资产	951,065,067.94	401,247,416.51	104,852,620.61
非流动资产合计	4,821,870,751.29	3,511,915,985.39	3,034,538,139.91
资产总计	6,377,824,311.96	5,350,510,045.16	5,177,204,432.16
短期借款	1,048,300,000.00	926,000,000.00	760,100,000.00
应付票据	575,423,700.00	355,828,500.00	293,418,500.00
应付账款	434,569,174.32	398,519,568.29	425,513,762.00
预收款项	92,402,443.06	65,329,422.49	123,131,440.71
应付职工薪酬	72,630,668.03	79,228,315.39	107,119,637.98
应交税费	63,422,240.32	102,245,644.18	216,883,581.89
应付利息	1,857,799.39	1,932,565.00	2,321,608.70
应付股利	29,274,334.36	1,408,278.23	-
其他应付款	613,487,210.13	220,514,059.09	266,021,643.41
一年内到期的非流动负债	227,731,791.89	118,000,000.00	174,500,000.00
流动负债合计	3,159,099,361.50	2,269,006,352.67	2,369,010,174.69
长期借款	69,000,000.00	159,000,000.00	245,000,000.00
长期应付款	62,140,176.81	-	-
其他非流动负债	79,266,122.21	77,307,635.31	73,231,569.76
非流动负债合计	210,406,299.02	236,307,635.31	318,231,569.76
负债合计	3,369,505,660.52	2,505,313,987.98	2,687,241,744.45
股本	770,000,000.00	770,000,000.00	770,000,000.00
资本公积	557,926,626.79	600,180,226.79	615,837,546.78
盈余公积	135,102,384.85	135,102,384.85	93,289,455.47
未分配利润	1,408,930,356.55	1,187,924,320.09	876,545,360.38
归属于母公司所有者权益合计	2,871,959,368.19	2,693,206,931.73	2,355,672,362.63
少数股东权益	136,359,283.25	151,989,125.45	134,290,325.08
所有者权益合计	3,008,318,651.44	2,845,196,057.18	2,489,962,687.71

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
营业收入	1,686,169,571.39	2,538,793,013.80	3,111,672,726.70
减：营业成本	986,286,716.86	1,498,387,053.68	1,641,152,448.23
营业税金及附加	41,454,224.68	54,608,671.92	78,248,895.45
销售费用	140,009,055.90	201,202,439.26	176,478,684.41
管理费用	158,784,090.91	220,034,962.40	293,509,233.06
财务费用	52,916,050.67	77,851,066.21	87,991,320.44
资产减值损失	4,250,109.04	679,374.97	16,156,421.34
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-101,027.67	-1,238,543.09	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
营业利润（亏损以“－”号填列）	302,368,295.66	484,790,902.27	818,135,723.77
加：营业外收入	12,173,786.36	45,809,562.83	32,086,592.58
减：营业外支出	4,420,720.29	10,242,969.44	64,160,221.16
其中：非流动资产处置损失	3,498,797.17	9,797,353.37	63,138,451.94
利润总额（亏损总额以“－”号填列)	310,121,361.73	520,357,495.66	786,062,095.19
减：所得税费用	75,327,167.47	134,935,472.08	187,310,155.34
净利润（净亏损以"－"号填列）	234,794,194.26	385,422,023.58	598,751,939.85
归属于母公司所有者的净利润	221,006,036.46	351,569,568.17	552,432,527.93
少数股东损益	13,788,157.80	33,852,455.41	46,319,411.92
综合收益总额	234,794,194.26	385,422,023.58	598,751,939.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,006,036.46	351,569,568.17	552,432,527.93
归属于少数股东的综合收益总额	13,788,157.80	33,852,455.41	46,319,411.92

项目	2013年 9月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
货币资金	1,709,132,924.69	1,868,481,972.15	1,830,824,920.50
应收票据	688,034,885.99	951,683,297.28	654,900,750.72
应收账款	138,750,048.16	38,595,605.96	115,956,365.60
预付款项	212,654,189.60	348,912,075.15	321,829,498.41
其他应收款	562,877,181.03	578,533,144.98	534,069,943.62
存货	295,902,076.80	260,892,917.72	248,127,680.32
其他流动资产	515,668,097.85	315,262,376.70	21,028,631.76
流动资产合计	4,123,019,404.12	4,362,361,389.94	3,726,737,790.93
长期股权投资	610,808,875.25	626,522,491.09	677,555,923.48
固定资产	5,845,035,960.31	6,215,456,484.37	5,490,839,231.42
在建工程	5,446,116,121.05	2,123,039,535.25	737,388,528.99
工程物资	174,094,632.70	74,045,657.89	954,533.54
固定资产清理	301,825.58	-	6,231,649.48
无形资产	865,749,092.00	458,623,652.83	371,174,617.70
商誉	28,516,638.11	28,516,638.11	5,642,786.04
长期待摊费用	121,690,853.95	45,566,998.05	9,720,398.81
递延所得税资产	33,609,397.75	38,668,017.35	54,858,090.15
其他非流动资产	1,440,447,284.57	1,391,391,495.02	868,072,023.38
非流动资产合计	14,566,370,681.27	11,001,830,969.96	8,222,437,782.99
资产总计	18,689,390,085.39	15,364,192,359.90	11,949,175,573.92
短期借款	2,608,300,000.00	1,991,000,000.00	1,564,630,943.60
应付票据	1,207,975,500.00	891,828,500.00	476,418,500.00
应付账款	2,304,908,755.41	981,214,557.13	551,593,890.87
预收款项	291,120,240.87	199,319,448.48	242,419,750.16
应付职工薪酬	102,846,330.03	143,196,624.73	168,601,232.38
应交税费	133,508,527.28	147,408,747.22	387,734,894.63
应付利息	73,381,995.37	79,488,120.56	2,321,608.70
应付股利	175,206,003.13	16,221,297.52	-
其他应付款	768,895,654.11	385,054,136.11	259,095,594.54
一年内到期的非流动负债	695,584,008.02	715,642,189.85	443,156,144.70
流动负债合计	8,361,727,014.22	5,550,373,621.60	4,095,972,559.58
长期借款	1,839,500,000.00	1,257,625,000.00	886,875,000.00
应付债券	993,072,584.42	991,695,789.01	-
长期应付款	420,963,987.51	406,719,877.14	82,129,151.97
其他非流动负债	123,266,866.64	108,224,782.12	105,368,364.14
非流动负债合计	3,376,803,438.57	2,764,265,448.27	1,074,372,516.11

负债合计	11,738,530,452.79	8,314,639,069.87	5,170,345,075.69
归属于上市公司股东权益合计	4,516,943,946.83	4,578,987,623.72	4,295,306,652.69
少数股东权益	2,433,915,685.77	2,470,565,666.31	2,483,523,845.54
所有者权益合计	6,950,859,632.60	7,049,553,290.03	6,778,830,498.23

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
营业收入	4,003,491,095.22	6,201,095,661.02	6,246,824,424.76
减：营业成本	2,704,595,918.73	3,755,725,105.09	3,586,162,996.69
营业税金及附加	185,851,265.07	285,391,553.12	208,246,223.11
销售费用	323,703,406.15	439,562,776.53	279,592,427.75
管理费用	349,757,400.95	496,036,405.58	503,316,645.72
财务费用	244,662,100.60	339,116,425.21	227,553,010.04
资产减值损失	44,205,695.41	50,097,512.40	57,975,040.21
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-15,713,615.84	9,431,855.02	-50,989,954.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,713,615.84	-12,273,340.49	-51,857,454.43
营业利润（亏损以“－”号填列）	135,001,692.47	844,597,738.11	1,332,988,126.81
加：营业外收入	20,275,097.00	64,826,245.13	55,478,486.38
减：营业外支出	5,374,795.60	16,478,023.47	75,502,912.11
其中：非流动资产处置损失	4,486,953.11	10,548,101.09	72,779,566.87
利润总额（亏损总额以“－”号填列)	149,901,993.87	892,945,959.77	1,312,963,701.08
减：所得税费用	132,181,276.75	210,679,502.31	334,017,099.80
净利润（净亏损以"－"号填列）	17,720,717.12	682,266,457.46	978,946,601.28
归属于母公司所有者的净利润	-24,490,850.04	390,344,067.18	622,989,482.53
少数股东损益	42,211,567.16	291,922,390.28	355,957,118.75
综合收益总额	17,720,717.12	682,266,457.46	978,946,601.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,490,850.04	390,344,067.18	622,989,482.53
归属于少数股东的综合收益总额	42,211,567.16	291,922,390.28	355,957,118.75

项目	2012年实际数	2013年预测数			2014年预测数
		1-9月实际数	10-12月预测数	合计
营业总收入	253,879.30	168,616.96	55,612.95	224,229.91	213,700.24
其中：营业收入	253,879.30	168,616.96	55,612.95	224,229.91	213,700.24
营业总成本	205,273.63	138,370.03	45,025.67	183,395.70	172,372.60
其中：营业成本	149,838.71	98,628.67	30,161.43	128,790.10	119,676.51
营业税金及附加	5,460.87	4,145.42	1,185.56	5,330.98	4,526.26
销售费用	20,120.24	14,000.91	5,973.10	19,974.01	20,094.23
管理费用	22,003.50	15,878.41	6,108.86	21,987.27	20,109.74
财务费用	7,785.11	5,291.61	1,992.19	7,283.80	7,883.20
资产减值损失	65.21	425.01	-395.47	29.54	82.66
加：投资收益	-123.85	-10.10	-4.73	-14.83	-37.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3.73	-10.10	-4.73	-14.83	-37.02
营业利润	48,481.82	30,236.83	10,582.55	40,819.38	41,290.62
加：营业外收入	4,580.96	1,217.38	67.38	1,284.76	269.54
减：营业外支出	1,024.30	442.07	-	442.07	-
其中：非流动资产处置损失	979.74	349.88	-	349.88	-
利润总额	52,038.48	31,012.14	10,649.93	41,662.07	41,560.16
减：所得税费用	13,493.55	7,532.72	2,096.04	9,628.76	9,265.31
净利润	38,544.93	23,479.42	8,553.89	32,033.31	32,294.85
归属于母公司所有者的净利润	35,159.68	22,100.60	8,163.57	30,264.18	30,227.88
少数股东损益	3,385.25	1,378.82	390.31	1,769.13	2,066.97

项目	2012年实际数	2013年预测数			2014年预测数
		1-9月实际数	10-12月预测数	合计
营业总收入	620,109.57	400,349.11	185,396.42	585,745.53	828,406.41
其中：营业收入	620,109.57	400,349.11	185,396.42	585,745.53	828,406.41
营业总成本	536,592.98	385,277.58	179,168.11	564,445.69	766,214.55
其中：营业成本	375,572.51	270,459.59	137,009.56	407,469.15	582,607.30
营业税金及附加	28,539.16	18,585.13	6,049.83	24,634.96	23,480.21
销售费用	43,956.28	32,370.34	11,746.51	44,116.85	60,967.76
管理费用	49,603.64	34,975.74	14,727.24	49,702.98	52,771.39
财务费用	33,911.64	24,466.21	8,530.44	32,996.65	49,313.03
资产减值损失	5,009.75	4,420.57	1,104.53	5,525.10	-2,925.14
加：投资收益	943.19	-1,571.36	-261.36	-1,832.72	-656.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,227.33	-1,571.36	-261.36	-1,832.72	-656.51
营业利润	84,459.78	13,500.17	5,966.95	19,467.12	61,535.35
加：营业外收入	6,482.62	2,027.51	134.88	2,162.39	539.51
减：营业外支出	1,647.80	537.48	-	537.48	-
其中：非流动资产处置损失	1,054.81	448.70	-	448.70	-
利润总额	89,294.60	14,990.20	6,101.83	21,092.03	62,074.86
减：所得税费用	21,067.95	13,218.13	3,078.15	16,296.28	17,324.77
净利润	68,226.65	1,772.07	3,023.68	4,795.75	44,750.09
归属于母公司所有者的净利润	39,034.41	-2,449.09	1,135.52	-1,313.57	25,940.20
少数股东损益	29,192.24	4,221.16	1,888.16	6,109.32	18,809.89