证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-005

上海莱士血液制品股份有限公司

2013年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日；

2、前次业绩预告情况：公司于2013年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公布的《2013年第三季度报告》中预计：2013年1～12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降：0％~25%；

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：33.33% - 37.78%	盈利：22,501万元
	盈利：14,000万元–15,000万元

二、业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

2013年10月8日，因受台风“菲特”影响，公司位于闵行经济技术开发区的厂区遭受水灾。因水灾的影响使得公司可供销售的产品数量存在较大的不确定性。2013年第四季度，实际可供销售产品与之前的估计有较大的差距，导致公司业绩低于原先的预计。

经公司财务部门测算，公司2013年年度净利润低于预期，预计将较去年同期下降33.33%~37.78%。

四、其他相关说明

上述预告为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司将于2014年3月26日公布的2013年度报告为准。

公司董事会及管理层对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十五日

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-006

上海莱士血液制品股份有限公司

关于公司重大资产重组事项

获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于2014 年1月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］123号），批复内容如下：

“一、核准你公司向科瑞天诚投资控股有限公司发行29,191,467股股份、向新疆华建恒业股权投资有限公司发行29,809,573股股份、向傅建平发行29,968,782股股份、向肖湘阳发行4,682,622股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过26,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十五日

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-007

上海莱士血液制品股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集

配套资金之重大资产重组

暨关联交易报告书

修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于2013年7月2日公告了《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。2013年11月1日本公司收到中国证监会《关于不予核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2013]1373号）并予以公告。

2013年11月7日本公司召开第三届董事会第六次会议，决定继续推进本次重大资产重组工作。本公司和本次重大资产重组涉及的标的公司分别以2013年10月31日为基准日进行了加期审计。现根据中国证监会审核的要求，对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：

一、重大事项提示

更新了“一、本次交易方案”之“（六）交易对方的业绩补偿承诺”相关内容，删除了“一、本次交易方案”之“（八）本次交易方案实施需履行的审批程序”的内容。

二、第一节 本次交易概述

补充披露了 “四、本次交易的决策过程”之“（一）本次交易已经履行的决策过程”中交易对象、交易标的及本公司关于继续推进本次重大资产重组的内部决策程序和本公司与交易对象签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》，并更新了决策程序及批准情况。

补充披露了 “四、本次交易的决策过程”之“（二）本次交易其他已获得的授权、核准、同意和备案”。

三、第二节 上市公司基本情况

在“五、最近三年一期主要财务指标”中更新了本公司最近一期的财务数据。

补充披露了“七、最近三年重大投资情况”中奉贤新厂区新版GMP认证情况。

补充披露了“八、公司分红政策及相应安排”的相关内容。

四、第三节 交易对方及募集配套资金特定对象基本情况

补充披露了“一、交易对方基本情况”之“（一）科瑞天诚”之“3、历史沿革”之“（8）2009年9月股权转让”中科瑞天诚股权转让的说明；补充披露了“一、交易对方基本情况”之“（二）新疆华建”之“2、股权架构”的相关情况。

五、第四节 交易标的

补充了“二、邦和药业历史沿革”中历次股权转让工商变更登记情况；补充并更新了“二、邦和药业历史沿革”之“（二十四）科瑞天诚、新疆华建收购邦和药业部分股权”的原因；补充披露了“二、邦和药业历史沿革”之“（二十五）历次股权转让的定价、价款支付及个人所得税缴纳情况”。

补充披露了“三、邦和药业控制关系”之“（二）邦和药业的子公司情况”之“1、基本情况”之“（1）醴陵邦和”相关资料；补充披露了“三、邦和药业控制关系”之“（二）邦和药业的子公司情况”之“1、基本情况”之“（2）上林邦和”相关资料；补充披露了“三、邦和药业控制关系”之“（二）邦和药业的子公司情况”之“1、基本情况”之“（3）广仁药业”相关资料。

补充披露了“五、主要资产权属、主要负债、对外担保及关联方资金占用情况”中标的资产最近一期的相关信息。补充披露了“六、邦和药业主营业务情况”之“（三）生产流程”之“浆站血浆采浆流程”，更新了“六、邦和药业主营业务情况”之“（四）主要经营模式”之“1、采购模式”之“（1）供应商及其资质”、“（九） 质量控制情况”之“4、GMP实施情况”、“（十一）邦和药业生产经营用主要资产情况”之“主要固定资产”。

补充披露了“八、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”之“（二）最近三年的资产交易、增资、股权转让情况”之“1、2013年5月，转让所持苏州麦迪仙全部40%股权”。

补充披露了“九、评估情况”之“（二）收益法评估结果说明”之“3、自由现金流量预测结果”之“（1）营业收入及构成分析的预测①采浆量预测”、“（二）收益法评估结果说明”之“5、收益法评估结果”之“（2）溢余资产、有息负债及长期投资①货币资金作为溢余资产的说明、②与广仁药业往来款作为非经营性性资产的说明”及“（4）募投项目产生的效益未纳入评估范围”。

六、第五节 发行股份情况

更新并补充披露了“三、募集配套资金的用途和必要性”。

七、第六节 本次交易合同的主要内容

补充披露了“二、《利润补偿协议》”之“（五）利润补偿方式”中部分内容。

补充披露了《利润补偿补充协议》的相关内容。

八、第八节 本次交易定价的依据及公平性的分析

补充披露了“二、本次交易资产定价公允性分析”之“（二）从交易标的相对价值角度分析定价合理性”之“4、从市场可比交易的角度分析”；补充披露了“二、本次交易资产定价公允性分析”之“（三）标的资产评估结果的合理性分析”之“2、评估假设前提的合理性分析”。

九、第九节 本次交易对上市公司的影响的讨论与分析

将本节本公司及标的公司相关财务数据更新至最新一期。

补充披露了“二、本次购买资产行业特点和经营情况分析”之“（八）竞争优势”之“（3）最近三年及一期采浆人次”、“（4）邦和药业最近一年一期年注册浆员、新开发浆员人数情况及回采率”、“（5）服务点供浆员及采浆量发展情况”、“（6）邦和药业浆站采浆能力强的原因”。

补充披露了“四、交易完成后本公司的市场地位及持续发展能力分析”之“（四）本次交易完成后本公司对醴陵邦和、上林邦和的控制与管理措施”。

十、第十节 财务会计信息

根据会计师出具的备考审计报告和盈利预测报告，修改了本节相关财务数据和盈利预测相关内容。

补充披露了“一、拟购买资产最近二年及一期的财务报表”之“(一)合并资产负债表”相关内容。补充披露了“一、拟购买资产最近二年及一期的财务报表”之（三）标的资产盈利预测表”之“5、2013年三季度血液制品行业发展情况”、“6、邦和药业2013年1-10月份经营情况与全年不匹配的原因”。

十一、第十一节 同业竞争与关联交易

根据会计师出具的备考审计报告，将相关数据更新至最近一期。

补充披露了“二、关联交易”之“（三）拟置入资产关联交易情况”和“（四）本次交易完成后的关联方及关联交易情况”。

十二、第十三节 风险因素

由于标的资产已通过GMP认证，删除了相关风险提示。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十五日