证券代码：600691   证券简称：阳煤化工    编号：临2014-003

  阳煤化工股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议（通讯方式）决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  阳煤化工股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2014年1月24日以通讯会议的方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（出席通讯会议的董事为：闫文泉、马安民、董海水、王强、张立军、陈春艳、顾宗勤、田祥宇、陈静茹）。公司五名监事知晓本次会议内容。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

  经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

  一、审议通过《关于丰喜集团申请发行6亿元私募债券的议案》。

  山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）是本公司全资子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司。

  截止2013年11月30日，丰喜集团总资产为116.5亿元，总负债为84.9亿元，资产负债率为72.9%，其中：短期借款36.77亿元，一年内到期非流动负债8.21亿元，应付票据3.69亿元，长期借款8.34亿元。

  为了调整丰喜集团的融资结构，降低融资成本，丰喜集团拟聘请广发银行股份有限公司作为主承销商依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规和规范性文件，并按照中国银行间市场交易商协会发布的规则指引申请发行6亿元私募债券（即非公开定向债务融资工具，下同）。本次私募债券计划分两次发行、每次3亿元，私募债券发行时间初步拟定于2014年第二季度，债券期限为五年；拟发行利率根据市场情况而定，基本控制在同期银行贷款利率上浮5%左右；担保方式为信用担保；款项主要用于稷山能源项目前期用款及置换部分短期银行贷款。私募综合成本预计控制在年利率7%（包括发行利率及承销费，发行利率按市场行情协定）。

  该议案需提交下次股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

  二、审议通过《关于聘任董湖水先生为公司副总经理的议案》

  阳煤化工股份有限公司董事会近日收到公司副总经理刘会敏先生、公司副总经理梁军军先生的辞呈，刘会敏先生、梁军军先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。

  根据公司总经理马安民先生提名，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查和审议同意，拟聘任董湖水先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

  表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

  特此公告

  附件：董湖水先生简历

  阳煤化工股份有限公司董事会

  二O一四年一月二十四日

  董湖水先生简历：

  董湖水：男，1960年7月16日生，大学学历，中共党员，高级营销师，高级经济师。曾任山西化肥厂供应处原料科副科长、科长；天脊集团备件处、机动处综合计划科科长，天脊集团供销公司副经理兼销售处长，天脊集团工会主席；山西晋丰煤化工有限责任公司经营副总经理；丰喜集团营销副总经理。现任山西阳煤丰喜肥业（集团）股份有限公司副总经理。截止目前，董湖水先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。