证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2014-002

上海浦东路桥建设股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为162,800,000股

●本次限售股上市流通日期为2014年2月7日

一、本次限售股上市类型

2013年1月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]24号），并于2013年2月成功非公开增发人民币普通股19,480万股，发行价格为人民币7.11元/股。

2013年2月6日，公司本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，其中上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）认购的本次非公开发行新增股份3,200万股自发行结束之日起限售期36个月。除浦发集团以外的其他7家投资者认购的本次非公开发行新增股份16,280万股自发行结束之日起限售期12个月，预计上市时间为2014年2月7日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由498,240,000股增至693,040,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

海通证券股份有限公司作为中介机构为本公司出具核查意见认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；公司本次解禁限售股份持有人未发生违反非公开发行时作出的承诺；公司本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为162,800,000股；

本次限售股上市流通日期为2014年2月7日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东 名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本 比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	兴业全球基金管理有限公司	31,100,000	4.49%	31,100,000	0
2	财通基金管理有限公司	24,300,000	3.51%	24,300,000	0
3	上海星河数码投资有限公司	20,000,000	2.89%	20,000,000	0
4	山西证券股份有限公司	18,100,000	2.61%	18,100,000	0
5	华安基金管理有限公司	26,400,000	3.81%	26,400,000	0
6	中国人寿资产管理有限公司	18,100,000	2.61%	18,100,000	0
7	长信基金管理有限责任公司	24,800,000	3.58%	24,800,000	0
合计		162,800,000	23.49%	162,800,000	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份	32,000,000	0	32,000,000
	3、其他境内法人持有股份	162,800,000	-162,800,000	0
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	194,800,000	-162,800,000	32,000,000
无限售条件的流通股份	A股	498,240,000	162,800,000	661,040,000
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	498,240,000	162,800,000	661,040,000
股份总额		693,040,000	0	693,040,000

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十五日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2014-003

上海浦东路桥建设股份有限公司

重大资产重组事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年8月27日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关议案，并于2013年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露了该预案及相关公告。

目前，公司已与交易对方上海浦东发展（集团）有限公司签订了重大资产购买的框架协议。会计师事务所和资产评估机构对此次重大资产重组所涉资产的审计与评估工作基本完成。公司正在抓紧编写重大资产重组报告书及其他相关文件。公司与有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，并将在履行必要的审批及沟通程序后，及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》中披露。再次提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

据与有关各方沟通的结果，截至目前不存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，在未发出股东大会通知前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十五日