广州广船国际股份有限公司

  关于完成非公开发行境外上市外资股的公告

  证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-003

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

  关于完成非公开发行境外上市外资股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行对象

中国船舶（香港）航运租赁有限公司（简称“中船航运租赁”）、宝钢资源（国际）有限公司（简称“宝钢国际”）及中国海运（香港）控股有限公司（简称“中海香港”）。

二、发行股票种类、数量和价格

1、股票种类：境外上市外资股（H股），全部为普通股。

2、发行价格：每股港币7.29元。

3、发行数量：本次发行数量为387,453,797股H股，各认购对象认购数量如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购数占公司增发后 股本总数比例
1	中船航运租赁	345,940,890	33.57%
2	宝钢国际	31,134,680	3.02%
3	中海香港	10,378,227	1.01%

广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年1月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本公司非公开发行H股股票事宜的批复，核准本公司向中船航运租赁、宝钢国际和中海香港分别增发345,940,890、31,134,680和10,378,227股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。以上内容于2014年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本公司于2014年2月11日完成向中船航运租赁、宝钢国际和中海香港共计增发387,453,797股境外上市外资股（H股），发行价格为每股7.29港元，每股面值人民币1元，全部为普通股，上述三家认购对象已完成相关认购事宜。

本次H股发行后本公司股本结构变动如下：

	变动前	H股发行变动数	变动后
无限售条件的流通股(A股)	438,463,454	----------	438,463,454
有限售条件的股份(A股)	----------	----------	---------
无限售条件的流通股(H股)	204,617,400	41,512,907	246,130,307
有限售条件的股份（H股）	----------	345,940,890	345,940,890
合计	643,080,854	387,453,797	1,030,534,651

特此公告。

广州广船国际股份有限公司董事会

2014年2月11日