2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，国内经济增速缓中趋稳，汽车、工程机械和农业机械等行业的发展出现了一定幅度的增长，柴油机行业在经过连续两年的调整后，实现了恢复性增长。建材类的产品却因新动工项目的减少而有所下降。公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕年度目标，继续加快产品创新和结构升级调整，加强质量管理，提升制造能力，优化管理流程，较好地完成了全年经营目标。报告期内，多缸柴油机实现销售47.68万台，同比增长10.57%；全年实现营业收入318737万元，比上年增长17.53%；净利润（归属于母公司股东的净利润）3455万元，比上年增长84.63%。
(二) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
■
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位：元
■
变动原因说明：增长原因主要是本期销量增长，销售收入同步增长所致。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为52.24%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
■
情况说明：
① 由于产量增加，材料成本同步增加；
② 产量增加及产品结构的调整，生产工人的计件工资增加；
③ 公司技改项目完工转入固定资产，增加报告期折旧费用；
④ 由于产量增加及推进节能降耗，能源耗费增长比例低于产量增长比例；
⑤ 由于产量减少，材料成本同步减少；
⑥ 产量减少，生产工人的计件工资减少；
⑦ 由于部分固定资产计提减值，导致折旧费用降低；
⑧ 由于产量减少，能源消耗同步减少。
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占公司采购总额的比例为21.48%。
4、 现金流
单位：元
■
增减原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期销售收回现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期现金方式支付的固定资产购建款较上年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期偿还银行借款及分配现金股利影响。
5、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元
■
变动原因说明：
(1) 增长原因主要是本期销量增长，销售收入、销售成本同步增长所致。
(2) 本期销售费用较上年同期增长38.43%，主要系销量增长导致三包服务费和运输费增加所致。
(3) 本期管理费用较上年同期增长34.93%，主要系本期加大研发投入，研发费用增长较多所致。
(4) 本期财务费用较上年同期增长97.78%，主要系本期银行借款利息、票据贴现息增加及汇兑损失增加所致。
(5) 本期投资收益较上年同期下降95.61%，主要系上年长期股权投资处置收益较高所致。
(6) 营业外支出本年金额较上年同期增长118.61%，主要系本期处置固定资产产生净损失增加所致。
(7) 所得税费用本年金额较上年同期增长，主要系本年度业绩增长，应纳税所得额增加所致。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(四) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
■
变动原因说明：
(1) 货币资金年末余额较年初增长35.11%，主要系本年末资金回笼较多所致。
(2) 应收票据年末余额较年初增长50.73%，主要系客户采用银行承兑票据结算货款增多所致；
(3) 预付款项年末余额较年初下降34.96%，主要原因系预付货款减少所致；
(4) 年末其他应收款净额较年初下降50.60%，主要系本年度收到上年度应收股权转让款所致；
(5) 其他流动资产年末余额较年初下降40.01%，主要系待抵扣进项税减少及银行理财产品到期收回所致；
(6) 在建工程年末余额较年初下降65.83%，主要系天和铸造项目、天利六缸机项目和消失模项目完工转入固定资产所致；
(7) 长期待摊费用年末余额较年初增长172.77%，主要系公司房屋装修费用及绿化费增加所致；
(8) 应交税费年末余额较年初增长66.94%,主要系增值税及所得税增长所致；
（9）应付利息较年初增长153.05%，主要系期末借款增加，计提的应付利息增加；
（10）长期借款年末余额较年初增长41.38%，主要系本期增加消失模项目贷款所致；
（11）一年内到期的非流动负债下降40%，主要系下一年度内到期的长期借款减少所致；
（12）其他流动负债增加，主要是系未来一年内将摊销的递延收益。
(五) 核心竞争力分析
1、品牌优势：全柴是2010年国家火炬计划重点高新技术企业，连续多年入选中国机械工业500强企业。目前，全柴已成为国内最大的中小功率柴油机研发与制造基地之一，并获得"安徽省著名商标"、"中国驰名商标"等荣誉称号，在国内内燃机行业享有较高的声誉。
2、市场优势： 2013年，全柴产品的产销量已连续六年居国内四缸柴油机行业第一位，市场份额不断扩大。全柴形成了以车用、农业装备用、工程机械用、发电机组用为主的动力配套体系。产品通过了欧盟CE和美国EPA4认证，功率覆盖8-280KW，与国内多家知名企业建立了战略合作关系。产品还远销东南亚、欧洲、非洲及其他地区。
3、技术优势：2013年，公司技术中心为被认定为国家级企业技术中心。全柴积极推动实施创新战略，研发团队不断壮大，专利数量逐年增长，新产品贡献率也不断提升。近年来企业相继承担了多项科技部重大国际合作项目、国家“863”计划项目以及国家重点新产品计划项目，成功研制了4A、4B、4F系列国Ⅳ柴油及燃气发动机，走在了中小功率柴油机行业发展前列。
4、质量优势：公司先后通过了ISO9001：2008和ISO/TS16949：2009等质量体系认证。通过质量管理体系的建立和完善，公司严格保证了柴油机产品的质量，自2012年以来，全柴引进了柴油机AUDIT质量评审体系，通过站在用户立场上，以用户的眼光和要求对产品质量进行检查和评审，有效提升了柴油机整体质量水平。2013年，全柴新研制的4F1-135C40型柴油发动机获得了由中国内燃机工业协会和中国汽车报社颁发的“2013年度质量可靠发动机”奖。
(六) 投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
截止报告期末，公司加强对投资企业的管理。各公司经营及财务状况正常。具体如下：
单位：元
■
注：自2012年1月1日起，安徽全柴天成动力有限公司不纳入合并范围。
2、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
■
（七）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
2014年，国内将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，以保持经济增速在合理区间平稳运行。在此宏观经济环境下，汽车、工程机械市场保持平稳发展，农业机械行业可能会继续快速发展。为此，柴油机产品的市场需求可能较去年持平或略有上升。同时，汽车行业受排放标准日益严格的影响，竞争格局将发生新的变化，中高端柴油发动机市场获得新的发展机遇，市场竞争进一步加剧。
2、公司发展战略
公司将围绕柴油机主业，加快自主创新，巩固并提升公司在柴油机行业的市场份额和领先地位，实现由规模增长向质量效益型增长转变。
3、 经营计划
2014年，公司将进一步加快技术升级和技术改造，调整产品结构，提升产品品质，扩大市场份额，同时加强内部管理，提升企业经营能力。全年计划销售多缸柴油机48.3万台，实现营业收入39.03亿元。
4、可能面对的风险
市场风险：如果整体宏观经济形势走低，行业相关鼓励政策退出，可能导致公司产品市场需求下滑。
应对措施：一方面，加快产品结构调整，利用公司在中小功率柴油机细分市场的领先优势，稳固和扩大市场份额；另一方面，紧紧围绕多缸柴油机产业，准确把握柴油机行业未来技术发展趋势，加大技术储备，提升产品参与市场竞争的技术优势。
人才风险：随着公司规模的不断扩大，以及对企业整体管理水平的要求越来越高，公司需要更多、更高水平的管理、技术、营销、财务等方面的专业人才。
应对措施：通过多种渠道加快各类人才引进，加强人才培养。一是通过企业自身培养；二是与国内外知名的内燃机研究所、科研机构和知名大学的长期技术合作来培养人才；三是通过与高校合作办学，定向培养企业所需的专业技术人才；四是通过设立博士后科研工作站，搭建高端技术人才培养和人才引进的平台。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司根据实际经营情况和现金流状况，可以采取现金、送股和转增股本等分配方式，可以进行中期现金分红。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司近三年以现金方式分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的31%，符合公司章程的规定。分红比例清晰明确。相关的决策程序和机制完备。在董事会召开前，已将分红预案提交独立董事并得到了认可。中小股东与公司沟通的平台有电话、传真、邮箱、上证e互动等，中小股东有充分表达意见和诉求的渠道和机会。公司没有对分红政策进行调整或变更。
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
■
3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
■
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期全资子公司武汉全柴动力有限责任公司与自然人李海林共同出资设立武汉尚跃汽车销售服务有限公司，武汉全柴动力有限责任公司出资180万元，占注册资本300万元比例为60%。公司于2013年6月28日设立，自设立之日起纳入合并范围。
董事长：谢力
安徽全柴动力股份有限公司
2014年2月13日
| 股票简称 | 全柴动力 | 股票代码 | 600218 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐明余 | 徐明余 |
| 电话 | 0550-5038369 | 0550-5038369 |
| 传真 | 0550-5011156 | 0550-5011156 |
| 电子信箱 | qcxumy@163.com | qcxumy@163.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 2,521,078,801.12 | 2,428,732,307.20 | 3.80 | 2,257,544,274.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,063,801,298.04 | 1,032,570,393.07 | 3.02 | 1,013,856,863.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,854,810.91 | -6,578,124.90 | 不适用 | -116,266,026.59 |
| 营业收入 | 3,187,367,241.99 | 2,712,056,155.54 | 17.53 | 2,493,492,819.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,551,306.12 | 18,713,529.99 | 84.63 | 25,439,505.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,922,405.05 | -8,007,403.67 | 不适用 | -1,166,385.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.31 | 1.83 | 增加1.48个百分点 | 2.33 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.07 | 71.43 | 0.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.07 | 71.43 | 0.09 |
| 报告期股东总数 | 28,474 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 28,126 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 安徽全柴集团有限公司 | 国家 | 44.39 | 125,792,500 | |||
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 国有法人 | 2.32 | 6,575,700 | |||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 1.24 | 3,500,141 | |||
| 董国波 | 境内自然人 | 0.44 | 1,233,529 | |||
| 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40 | 1,124,271 | |||
| 赵传民 | 境内自然人 | 0.31 | 892,670 | |||
| 史建屏 | 境内自然人 | 0.29 | 820,900 | |||
| 陈建忠 | 境内自然人 | 0.29 | 811,200 | |||
| 王伟 | 境内自然人 | 0.28 | 789,980 | |||
| 李浩淼 | 境内自然人 | 0.26 | 724,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知其他无限售条件股东之间关联关系。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,187,367,241.99 | 2,712,056,155.54 | 17.53 |
| 营业成本 | 2,864,489,265.60 | 2,501,796,933.34 | 14.50 |
| 销售费用 | 114,261,019.21 | 82,539,018.05 | 38.43 |
| 管理费用 | 174,845,152.21 | 129,586,082.56 | 34.93 |
| 财务费用 | -121,530.00 | -5,468,949.56 | 97.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,854,810.91 | -6,578,124.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,221,918.59 | -65,625,435.29 | 76.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,451,011.65 | 29,752,324.63 | -95.12 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 3,187,367,241.99 | 2,712,056,155.54 | 475,311,086.45 | 17.53 |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 内燃机类 | 材料成本 | 2,357,621,996.51 | 91.86 | 2,089,345,764.33 | 92.06 | 12.84 | ① |
| 内燃机类 | 人工费用 | 80,292,864.11 | 3.13 | 66,905,778.62 | 2.95 | 20.01 | ② |
| 内燃机类 | 折旧费用 | 37,354,686.45 | 1.46 | 29,514,821.26 | 1.30 | 26.56 | ③ |
| 内燃机类 | 能源消耗 | 30,925,795.87 | 1.20 | 29,539,081.54 | 1.30 | 4.69 | ④ |
| 内燃机类 | 其他费用 | 60,384,661.59 | 2.35 | 54,291,232.06 | 2.39 | 11.22 | |
| 建材类 | 材料成本 | 54,474,562.68 | 76.01 | 67,275,150.20 | 76.00 | -19.03 | ⑤ |
| 建材类 | 人工费用 | 2,128,528.50 | 2.97 | 2,266,110.32 | 2.56 | -6.07 | ⑥ |
| 建材类 | 折旧费用 | 7,596,768.38 | 10.60 | 9,076,475.69 | 10.25 | -16.30 | ⑦ |
| 建材类 | 能源消耗 | 5,539,907.51 | 7.73 | 7,853,497.21 | 8.87 | -29.46 | ⑧ |
| 建材类 | 其他费用 | 1,927,859.15 | 2.69 | 2,048,701.05 | 2.31 | -5.90 | |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 增减% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,854,810.91 | -6,578,124.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,221,918.59 | -65,625,435.29 | 76.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,451,011.65 | 29,752,324.63 | -95.12 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 | 说明 |
| 营业收入 | 3,187,367,241.99 | 2,712,056,155.54 | 475,311,086.45 | 17.53% | （1） |
| 营业成本 | 2,864,489,265.60 | 2,501,796,933.34 | 362,692,332.26 | 14.50% | |
| 销售费用 | 114,261,019.21 | 82,539,018.05 | 31,722,001.16 | 38.43% | （2） |
| 管理费用 | 174,845,152.21 | 129,586,082.56 | 45,259,069.65 | 34.93% | （3） |
| 财务费用 | -121,530.00 | -5,468,949.56 | 5,347,419.56 | 97.78% | （4） |
| 资产减值损失 | 6,274,357.53 | 6,942,163.94 | -667,806.41 | -9.62% | |
| 投资收益 | 492,351.06 | 11,205,547.72 | -10,713,196.66 | -95.61% | （5） |
| 营业外收入 | 17,238,941.58 | 15,958,765.12 | 1,280,176.46 | 8.02% | |
| 营业外支出 | 803,434.16 | 367,516.26 | 435,917.90 | 118.61% | (6) |
| 所得税费用 | 4,108,033.95 | -357,262.89 | 4,465,296.84 | （7） |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 内燃机类 | 2,874,805,822.01 | 2,566,580,004.54 | 10.72 | 17.30 | 13.09 | 增加3.33个百分点 |
| 建材类 | 73,442,934.74 | 71,667,626.21 | 2.42 | -28.23 | -19.04 | 减少11.08个百分点 |
| 商业类 | 177,534,417.55 | 176,331,253.25 | 0.68 | 31.60 | 31.75 | 减少0.11个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 柴油机 | 2,874,805,822.01 | 2,566,580,004.54 | 10.72 | 17.30 | 13.09 | 增加3.33个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内 | 3,061,806,454.68 | 15.12 |
| 境外 | 63,976,719.62 | 125.23 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 说明 |
| 货币资金 | 106,464,785.30 | 4.22 | 78,798,136.58 | 3.24 | 35.11 | (1) |
| 应收票据 | 366,587,987.60 | 14.54 | 243,205,253.84 | 10.01 | 50.73 | (2) |
| 预付款项 | 28,027,006.16 | 1.11 | 43,091,047.83 | 1.77 | -34.96 | (3) |
| 其他应收款 | 25,353,062.71 | 1.01 | 51,320,502.73 | 2.11 | -50.60 | (4) |
| 其他流动资产 | 24,645,199.16 | 0.98 | 41,085,553.26 | 1.69 | -40.01 | (5) |
| 在建工程 | 33,044,082.52 | 1.31 | 96,716,404.23 | 3.98 | -65.83 | (6) |
| 长期待摊费用 | 5,463,060.92 | 0.22 | 2,002,798.53 | 0.08 | 172.77 | (7) |
| 应交税费 | 10,517,918.68 | 0.42 | 6,300,474.87 | 0.26 | 66.94 | (8) |
| 应付利息 | 734,493.82 | 0.03 | 290,256.45 | 0.01 | 153.05 | (9) |
| 长期借款 | 123,000,000.00 | 4.88 | 87,000,000.00 | 3.58 | 41.38 | (10) |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000,000.00 | 0.36 | 15,000,000.00 | 0.94 | -40.00 | (11) |
| 其他流动负债 | 2,038,306.67 | 0.08 | (12) |
| 公 司 名 称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 净利润 |
| 一、控股公司 | |||||
| 1、安徽天利动力股份有限公司 | 柴油机、工程机械、发电机组等生产销售 | 183,000,000.00 | 415,550,980.36 | 219,045,528.00 | 14,088,090.51 |
| 2、安徽全柴天和机械有限公司 | 汽车、工程机械、工装模夹具设计、铸造、制造、销售 | 250,000,000.00 | 353,672,877.30 | 235,964,290.82 | -6,698,224.92 |
| 3、武汉全柴动力有限责任公司 | 柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售 | 15,000,000.00 | 97,248,321.66 | 22,589,711.54 | 556,830.31 |
| 4、安徽全柴顺兴贸易有限公司 | 农机产品、工程机械及配件批发和零售 | 1,180,000.00 | 31,225,782.90 | 12,993,858.90 | 5,427,915.46 |
| 5、安徽全柴天成动力有限公司 | 内燃机制造销售 | 20,000,000.00 | 50,043,627.86 | 12,573,257.89 | -5,669,663.62 |
| 二、参股公司 | |||||
| 1、安徽全柴锦天机械有限公司 | 生产、销售机械加工制品、工业及生活塑料制品、包装材料、橡胶制品、皮带、电器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件 | 22,000,000.00 | 90,197,673.73 | 38,296,838.25 | -805,362.71 |
| 2、福田重型机械股份有限公司 | 专用车、汽车零部件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询等 | 644,000,000.00 | 488,113,815.15 | 488,113,815.15 | -83,881.79 |
| 3、安徽威孚天时机械有限公司 | 机械式高压油泵，电控VE泵，增压器，发动机动力控制系统，尾气处理系统，液压系统等发动机零部件。 | 10,000,000.00 | 28,782,728.40 | 5,096,586.91 | -944,286.25 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 消失模项目 | 448,200,000.00 | 46.82% | 57,588,729.69 | 167,508,133.33 | |
| 天和铸造项目 | 320,000,000.00 | 100% | 634,359.73 | 308,771,378.75 | |
| 黄石4S店项目 | 11,000,000.00 | 3,436,947.60 | 7,970,634.89 | ||
| 合计 | 779,200,000.00 | / | 61,660,037.02 | 484,250,146.97 | / |
| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司近三年以现金方式分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的31%，符合公司章程的规定。 | 鉴于公司拟通过非公开方式，向特定对象发行股票以募集资金用于低耗能低排放商用车柴油机、高效节能非道路柴油机、技术中心创新能力建设等项目，故2013年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。年末未分配利润主要用于上述项目的前期建设及公司主业的发展。 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 34,551,306.12 | ||||
| 2012年 | 14,170,000.00 | 18,713,529.99 | 75.72 | |||
| 2011年 | 0 | 25,439,505.53 |