证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-007号

  山西焦化股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为200,000,000股

●本次限售股上市流通日期为2014年02月25日

一、本次限售股上市类型及基本情况

本次解禁上市的限售股属于非公开发行的限售股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1623号文《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年2月向建信基金管理有限责任公司、华鑫国际信托有限公司、太原钢铁（集团）有限公司、首钢总公司、河北钢铁集团投资控股有限公司，共5家投资者发行股份200,000,000股，发行价格为7.8元/股。

本次发行新增股份于2013年2月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。本次发行前，公司股本总额为565,700,000股；发行后，公司股份总数为765,700,000股。

本次解禁上市的限售股为向5家特定投资者非公开发行的股份，该部分股份自发行结束之日起12个月内不得转让；可上市流通时间为2014年2月20日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化，本次解禁的限售股份总数仍为200,000,000股，占公司总股本的比例为26.12%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与本次非公开发行股票认购的5家特定投资者在认购本次非公开发行股票时承诺如下：本次非公开发行获得的股份，自本次非公开发行完成之日起12个月内不上市交易或转让。

截止本公告日，上述限售股份持有人均已履行承诺。

四、中介机构核查意见

光大证券核查后认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、光大证券对山西焦化非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为200,000,000股。

2、本次限售股上市流通日期为2014年2月25日。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	建信基金管理有限责任公司	76,000,000	9.93	76,000,000	0
2	华鑫国际信托有限公司	64,000,000	8.36	64,000,000	0
3	太原钢铁（集团）有限公司	20,000,000	2.61	20,000,000	0
4	首钢总公司	20,000,000	2.61	20,000,000	0
5	河北钢铁集团投资控股有限公司	20,000,000	2.61	20,000,000	0
合计		200,000,000	26.12	200,000,000	-

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	108,867,242	0	108,867,242
	其他境内法人持有股份	200,000,000	-200,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	308,867,242	-200,000,000	108,867,242
无限售条件的流通股份	A股	456,832,758	200,000,000	656,832,758
	无限售条件的流通股合计	456,832,758	200,000,000	656,832,758
股份总额		765,700,000		765,700,000

七、备查文件

《光大证券股份有限公司关于山西焦化股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司

二〇一四年二月二十日