吉视传媒股份有限公司

  2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，抢抓机遇，强化管理，以市场为导向，深入实施业务创新、技术创新、管理创新、服务创新，扎实稳妥的推进各项重点工作,保持了公司快速发展的良好势头。

1、增加用户规模。2013年底，公司全网有线电视覆盖户数653万户，覆盖率74.5%。其中城镇居民户数475万户，城网覆盖户数为427.23万户，覆盖率89.9%。农村居民户数402万户，农网覆盖户数为226万户，农网覆盖率为56.2%。

2、发展增值业务。2013年底，公司高清交互业务用户累计发展为29.66万户，付费频道用户为121.34万户，集团专网用户为359家，互联网宽带用户为6.33万户。

3、推进网络改造和建设。2013年，全省已累计完成双向化改造321万户。

4、提升客户服务水平。2013年，公司以客服中心为枢纽，以用户诉求为导向，以96633客服热线为载体，以网格化管理为依托，逐步完善服务体系，细化服务流程，提高服务能力，提升服务质量，提升用户的感知度，同时加强业务培训，提高客服代表的电话接通率和在线解决问题的能力。为推进客服体系机制改革，探索创新型业务营销模式，公司出资设立了吉视传媒信息服务有限责任公司，努力建立市场化运作、专业优势明显的客户呼叫支撑、营销体系。

5、强化企业管理水平。2013年，公司通过流程再造，使管理方式实现了以职能为中心向以流程为中心的转变。为了强化内部控制管理，提高风险防范能力，公司以流程为核心，以制度为保障，以业务表单为记录，以流程评价为考核标准，建立了具有公司自身特色的5S管理体系。同时在总部机关把流程执行与绩效考核相结合，借助OA系统平台，初步实现了考核IT化，大大地提高了工作质量和效率，提高了公司精细化管理水平，为公司的快速发展奠定了良好的基础。

6、加强人力资源管理。为了打造高效、廉洁、自律的干部队伍，公司积极加强干部队伍的建设与培养。一是启动后备干部队伍建设工作，初步建立了干部蓄水池，为公司经营发展提供人才储备；二是拓展人才招聘渠道，树立人才兴业理念，为公司的发展提供人才保障；三是健全培训体系，提高员工素质；四是完善薪酬体系，健全激励机制，出台了《创新奖励办法》，激发员工的创新热情，增强公司自主创新能力。

7、加速实施战略合作。面对"三网融合"的激烈市场竞争，公司采取积极的应对策略和手段，多方实施战略合作，解决困惑已久的互联网资质和互联网业务规模发展的瓶颈问题。一是与吉林移动实施战略合作，形成强强联合，实现优势互补，在确保基本业务不下滑的前提下，快速向以高清业务为核心的增值业务市场渗透；二是实施邻省广电网络公司战略合作，实现邻省之间宽带网络互联互通，确保互联网出口安全稳定运行。

8、持续加强研发力度。一是积极推进吉视汇通项目。作为公司万兆光纤入户计划的重点，公司计划通过吉视汇通项目的自主研发，打造符合NGB发展趋势的新一代智能家庭多媒体网关，为巩固有线电视增值业务优势和拓展电信增值业务提供核心基础设施保障。二是加快完善高清交互式现代媒体信息服务平台建设，为全面夯实主业奠定基础。完成了基于IP编转码平台的多屏转码云、基于媒体内容管理系统与CDN内容分发网络的多媒体信息存储云、基于流媒体信息服务的多业务聚合云、基于双通道WIFI高清机顶盒的云终端等内容规划并开始进入相关建设阶段。三是科学研判IP前端选型，为后续业务开展提供坚实的平台支撑。

9、多业经营迈出新步伐

2013年，按照董事会确定的发展战略，公司全面启动向主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营的大型文化产业集团转型，先后设立了吉视传媒影院投资管理有限公司、吉视传媒信息服务有限责任公司，出资1.25亿元认购德惠农商银行10%的股权，迈出了由单一主业向主业突出、多业并举的坚实步伐，为公司培育新的利润增长点。

3.2主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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3.3 发展战略和经营计划进展说明

2013年公司重点研究和认真把握改革、发展、稳定的关系，政治属性、公益属性和产业属性的关系，社会效益和经济效益的关系。在保证广电网络传输安全的基础上，努力实现社会效益的最大化，使广电网络优势得到了充分发挥，保持了主业快速发展的良好势头，同时进一步加强体制机制创新，加快经济发展方式转变和结构调整，积极实施资本运营，使产业运营和资本运营得到齐头并进发展。本年度的工作重心是以市场为导向，以技术为支撑，以服务为保障，深入实施业务创新、技术创新、管理创新和服务创新，提升企业的盈利能力和核心竞争能力。主要从三个方面入手，一是全力推进以高清交互为核心的各项增值业务发展，提高了市场占有率、渗透率和单用户的AURP值；二是基本业务得到了稳步持续增长，在数量规模扩张的基础上，重点解决报停和欠费等用户流失问题，实现了质量效益的提升。在对农村网络全面实现有线电视数字化的基础上，对投资回报率高的农村网络进行了双向化改造试点；三是全面提升精细化管理水平，逐步完善流程IT化建设，同步实现了绩效考核与流程执行效果的关联，实现了公司管理的流程化、标准化、规范化。

3.4董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

"三网融合"在2014年将进入全面推进阶段，将在更多的城市深入进行，广电行业在视频传输领域垄断地位逐渐淡化，在面对 IPTV 竞争的同时，还要应对网络视频、互联网电视、卫星电视等新兴媒体的冲击，以网络视频为代表的新媒体的渗透区域和力度将不断扩大，随着"三网融合"市场参与主体日渐增多，整个行业将面临严峻的形势和激烈的市场竞争。

2014年，是全面贯彻落实党的"十八大"精神的关键之年。党的"十八大"明确提出了要扎实推进社会主义文化强国建设，推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展，促进文化和科技融合，发展新型文化业态，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平；要加快完善文化管理体制和文化生产经营机制，基本建立现代文化市场体系，健全国有文化资产管理体制，形成有利于创新创造的文化发展环境，使文化产业成为国民经济支柱性产业。广电行业将抢抓历史机遇，加快战略转型，在一定范围内研究实现网络的互联互通及网间结算，使资源规模效应得到进一步发挥。

2、公司发展战略

在党的"十八大"提出文化产业繁荣发展的历史背景下，从宏观上看，2014年将是公司重要的战略转型机遇期和快速发展的黄金期，政策环境整体将有利于公司做大做强，实现又快又好发展。公司将在在确保广电网络传输安全的大前提下，充分发挥全省县以上城市有线电视双向化网络的资源优势和用户数据优势，在保有基本业务的基础上，大力推进以高清交互为核心的各项增值业务的发展，在保持主业稳步发展的同时进一步加强体制机制创新，加快经济发展方式转变和结构调整，积极实施资本运营，全力打造有影响力的重点项目，抢抓"十八大"后文化产业繁荣发展机遇，积极应对和参与"三网融合"及电视互联网的发展趋势，按照公司制定的五年战略发展规划确定的目标和任务，扎实开展相关工作，全力推进公司持续健康快速发展。

3、经营计划

2014年，公司在保持现有业务和用户规模优势的同时，将努力研发推进新业务发展，以优化公司的收入结构，提升公司的竞争和盈利能力，公司将重点做好以下几方面工作：

一是在主营业务层面稳步推进规模扩张的基础上，通过在市场、服务等方面的精细化工作，深挖潜力，实现质量效益的进一步提升；通过整合和优化互动视频资源，提供差异化的节目内容，增加高清互动业务卖点，实现高清互动用户大发展；通过加强渠道建设，实施营维一体的网格化服务等措施，不断提高服务水平和能力，加强客户关怀，全面提升用户黏性。进一步巩固和保持公司在视频领域的主导地位。

二是加快新业务的研发和推广，公司将立足家庭社会信息化，积极对用户基础信息数据进行分析，以多屏互动、家庭智能终端的研发为重点，孵化和培育有精准服务对象的新业务、新应用。探索OTT模式，融合有线数字电视互联网发展，打造"社交电视"项目，通过提升用户产品体验，努力巩固现有市场占有率。通过与中国移动吉林分公司的战略合作，推动全终端覆盖。

三是按照董事会确定的发展战略，全面启动向主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营的大型文化产业集团转型。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司2014年发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状况、业务需求等因素制定公司重大投资项目预算。2014年投资项目主要包括：网络建设与改造投资、机顶盒投资、系统平台升级及改造项目投资、运行维护项目投资和基建项目投资五大类。预计总投资额为102,767.22万元。一、主业投资102,767.22万元。其中：1、网络建设及改造投资项目投资56,526.17万元；2、机顶盒投资10,443.05万元；3、系统平台升级及改造项目投资7,858万元；4、运行维护项目投资1,970万元；5、基建项目投资25,970万元。

所需资金来源其中10亿元由公司经营活动自有资金产生的净现金流提供，其余资金通过发行中期票据解决。

5、 可能面对的风险

（1）"三网融合"政策及竞争风险

2014年是"三网融合"进入总结推广试点经验，全面发展的阶段，而广电行业至今缺少全国性网络互联互通基础条件，缺少国际出口，以及网间结算，在"三网融合"演进过程中暂时处于不对等的地位，公司高清交互业务中的有线宽带产品在价格、成本和品质等方面长期处于劣势。同时，广电与电信在行业间的政策条件、资金实力、网络基础、市场化程度等方面相比仍存在较大差距，公司发展面临挑战。

吉林省省会长春市作为"三网融合"第二批试点城市，在2013年并没有实质进展，如果2014年在长春市或全省推行试点，IPTV业务、互联网电视、移动多媒体电视等对公司现有视频业务的威胁将加大。

（2）企业收入来源集中风险

公司的收入主要来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及新建小区配套工程收入，业务收入来源较集中，这三项收入的变动将直接影响公司的盈利水平。如何加强网络扩展、新业务研发，充分利用自身的双向化网络优势，在多方面拓展新的市场，使自身业务及收入结构更趋于合理成为公司未来重点研究的课题之一。

（3）技术应用换代风险

随着"三网融合"的演进，网络升级换代速度将不断加快，各种新业态、新模式、新应用将在市场竞争中不断涌现，公司未来在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。

（4）区域制约风险

我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内住户总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和进行资源整合。本公司的市场主要集中在吉林省，当吉林省的用户市场趋于饱和后，本公司新增用户数的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1.报告期新纳入合并财务报表范围的子公司。

1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期吉视传媒出资设立吉视传媒创业投资（以下简称"吉视创投"）有限公司。该公司注册资本5,000万元，吉视传媒出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期吉视创投出资设立吉林省紫竹房地产开发有限公司（以下简称"吉林省紫竹"）。该公司注册资本3,000万元，吉视创投出资3,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期吉视传媒出资设立吉视传媒信息服务有限责任公司（以下简称"信息服务公司"）。该公司注册资本5,000万元，吉视传媒出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(4) 本期吉视传媒出资设立吉视传媒影院投资管理有限公司（以下简称"影院投资管理公司"）。该公司注册资本5,000万元，章程规定股东出资分两次缴齐，吉视传媒持股比例为60%，吉视传媒创业投资有限公司持股比例为10.48%，各股东收益按照实缴注册资本比例享有，目前吉视传媒影院投资管理有限公司已完成首次出资，首次出资中仅吉视传媒一家实际出资。故公司对吉视传媒影院投资管理有限公司的持股比例为70.48%但享有的表决权比例为100%。，拥有对其的实质控制权，故本期将其纳入合并财务报表范围。

2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

(1) 2013年1月23日，吉视传媒向抚松县松江河林业网络传输有限公司全体21位自然人股东收购了其拥有的抚松县松江河林业网络传输有限公司100.00%的股权。本次交易的购买日为2013年1月23日，系本公司取得对抚松县松江河林业网络传输有限公司的控制权的日期，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2013年1月25日，吉视传媒向抚松县泉阳林区网络传输有限公司全体31位自然人股东收购了其拥有的抚松县泉阳林区网络传输有限公司100%的股权。本次交易的购买日为2013年1月25日，系本公司取得对抚松县泉阳林区网络传输有限公司的控制权的日期，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(3) 2013年3月6日，吉视传媒向吉林省农村数字电影院线有限责任公司收购了其拥有的抚松紫竹房地产开发有限公司100.00%股权。本次交易的购买日为2013年3月6日，系本公司取得对抚松紫竹房地产开发有限公司的控制权的日期，故本期将其纳入合并财务报表范围。

4.2本年不再纳入合并范围的公司

吉林市无线广播电视传输有线责任公司本年已注销，从而不再纳入合并范围。处置日净资产1,012,163.84元，年初至处置日净利润-7,179,568.00元。

董事长：王胜杰

吉视传媒股份有限公司

2014年2月21日

股票简称	吉视传媒	股票代码	601929
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	麻卫东	樊恩辉
电话	0431-88789022	0431-85321577
传真	0431-88789990	0431-85328799
电子信箱	maweidong@jishimedia.com	fanenhui@jishimedia.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	6,315,956,085.93	5,537,866,126.26	14.05	3,958,522,171.34
归属于上市公司股东的净资产	4,280,123,489.23	4,009,220,686.20	6.76	1,790,959,650.30
经营活动产生的现金流量净额	1,080,708,519.67	700,507,918.04	54.27	836,313,779.73
营业收入	1,921,271,411.99	1,763,603,529.56	8.94	1,514,822,686.14
归属于上市公司股东的净利润	402,104,092.38	383,499,751.05	4.85	363,893,351.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,174,309.71	370,076,721.40	-4.57	340,250,896.56
加权平均净资产收益率（%）	9.79	10.90	减少1.11个百分点	22.62
基本每股收益（元／股）	0.2739	0.2838	-3.49	0.3255
稀释每股收益（元／股）	0.2739	0.2838	-3.49	0.3255

报告期股东总数	40,013	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	26,540
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林电视台	国有法人		39.96	586,601,932	586,601,932	无
长春广播电视台	国有法人		5.87	86,159,430	0	无
敦化广播电视台	国有法人		4.09	60,099,557	0	无
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人		2.54	37,345,800	0	无
延吉广播电视台	国有法人		2.41	35,326,568	0	质押33,640,000
东丰广播电视台	国有法人		2.22	32,610,865	0	质押32,610,865
榆树广播电视台	国有法人		1.82	26,728,471	0	质押26,728,471
吉林市广播电影电视总台	国有法人		1.45	21,257,192	0	质押20,760,000
梅河口广播电视台	国有法人		1.32	19,355,419	0	质押19,355,418
四平市广播发射台	国有法人		1.29	18,864,189	0	质押4,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,921,271,411.99	1,763,603,529.56	8.94
营业成本	1,039,901,089.63	882,567,243.18	17.83
销售费用	116,946,164.35	98,816,420.75	18.35
管理费用	348,400,129.97	314,438,373.63	10.80
财务费用	3,868,405.30	10,175,925.69	-61.98
经营活动产生的现金流量净额	1,080,708,519.67	700,507,918.04	54.27

投资活动产生的现金流量净额	-1,447,080,553.47	-1,214,223,329.09	19.18
筹资活动产生的现金流量净额	137,825,423.84	989,230,028.94	-86.07
研发支出	71,126,933.97	62,932,891.70	13.02

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
有线电视行业	1,921,271,411.99	1,039,901,089.63	46.05	8.94	17.83	减少3.89个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
有线电视服务	1,921,271,411.99	1,039,901,089.63	46.05	8.94	17.83	减少3.89个百分点