中航黑豹股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司紧紧围绕年初制定的总体战略目标，把握"稳中求进"的工作总基调，以"品质和服务"为依托，外拓市场，内抓管理，积极履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，通过提升核心竞争力，整合利用资源，积极运作，实现了公司的整体盈利。
报告期内，公司本部销售各类产品 34,846辆，实现营业收入 9.04 亿元，利润总额714万元；合并报表销售各类产品 52,118 辆（台套），实现营业收入 31.87 亿元，利润总额0.55亿元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本期实现主营业务收入31.10亿元，同比增长7.13%，主要是专用车板块子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司和上海航空特种车辆有限责任公司同比增长较大。
专用车板块：随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，对专用车的产品结构、功能、外观上有了越来越高的要求，专用车正逐步向着专业化、标准化的方向发展。2013年房地产行业、物流业及汽车等相关行业持续升温，专用车产销增势明显，子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司和子公司上海航空特种车辆有限公司收入同比增长较大。
(2) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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原材料 ：主要系销售增加所致
人工成本：主要系人工成本增加等所致
折旧费：主要系处置部分固定资产等所致
原材料：主要系黑豹本部销量下降所致
人工成本：主要系黑豹本部医疗保险增加所致
折旧费：主要系处置部分固定资产所致
原材料：主要系专用车板块销量增加所致
人工成本：主要系产销量增加相应的人工成本增加所致
折旧费：主要系处置部分固定资产所致
(2) 主要供应商情况
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4、 费用
（1）公司销售费用本期发生12,504万元，较上年同期增长13.09%。主要系黑豹本部和安徽开乐销售人员薪酬增加等所致。
（2）公司管理费用本期发生14,878万元，较上年同期增长6.18%。主要系子公司安徽开乐人工成本增加及研发费用等增加所致。
（3）公司财务费用本期发生6,178万元，较上年同期下降6.47%，主要是系借款规模降低所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
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6、 现金流
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(1)报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少14,510万元，降低67.08%，主要是本期子公司安徽开乐票据结算增加所致。
(2)报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加13,372万元，增长247.64%，主要系本期子公司安徽开乐增加委托贷款等所致。
(3)报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少17,611万元，降低178.72%，主要系借款规模降低所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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公司本期实现主营业务收入31.10亿元，同比增长7.13%，主要是专用车板块子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司和上海航空特种车辆有限责任公司同比增长较大。
专用车板块：随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，对专用车的产品结构、功能、外观上有了越来越高的要求，专用车正逐步向着专业化、标准化的方向发展。房地产政策调控影响正逐渐变淡，在居民刚性需求影响下，房地产市场复苏势头明显，房屋建设及销售量持续走高，给房地产相关行业带来暖意。随着老百姓购物方式的转变，借助于网络购物等新模式，物流业近年来发展迅速，物流运输工具也随之增长。2013年专用车产销增势明显，子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司和子公司上海航空特种车辆有限公司收入同比增长较大。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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| 股票简称 | *ST黑豹 | 股票代码 | 600760 |
| 股票上市交易所 | 上海证劵交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 严楠 | 王立文 |
| 电话 | 0631-8087751 | 0631-8087751 |
| 传真 | 0631-8352228 | 0631-8352228 |
| 电子信箱 | yannan2323@163.com | dahb600760@126.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 3,543,546,922.25 | 3,259,497,173.86 | 8.71 | 3,523,074,884.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 749,072,468.52 | 731,391,611.33 | 2.42 | 767,464,291.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,214,447.65 | 216,311,662.88 | -67.08 | -323,681,961.42 |
| 营业收入 | 3,187,270,102.30 | 3,002,896,651.38 | 6.14 | 3,698,547,376.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,680,857.19 | -36,072,680.07 | 不适用 | -197,233,035.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -135,372,337.22 | -98,185,495.08 | 不适用 | -216,013,339.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.39 | -4.81 | 增加7.20个百分点 | -22.77 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | -0.10 | 不适用 | -0.57 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | -0.10 | 不适用 | -0.57 |
| 报告期股东总数(户) | 36,327 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数(户) | 35,113 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 金城集团有限公司 | 国有法人 | 15.97 | 55,095,716 | 0 | 无 | |
| 中航投资控股有限公司 | 国有法人 | 4.88 | 16,844,701 | 0 | 无 | |
| 哈尔滨东安实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.00 | 13,800,000 | 0 | 无 | |
| 马骏 | 境内自然人 | 1.02 | 3,512,152 | 0 | 无 | |
| 严承标 | 境内自然人 | 0.79 | 2,719,724 | 0 | 无 | |
| 许昭晖 | 境内自然人 | 0.77 | 2,657,675 | 0 | 无 | |
| 杨群 | 境内自然人 | 0.63 | 2,180,224 | 0 | 无 | |
| 俞建午 | 境内自然人 | 0.53 | 1,826,216 | 0 | 无 | |
| 吴志佳 | 境内自然人 | 0.51 | 1,760,700 | 0 | 无 | |
| 张梅 | 境内自然人 | 0.47 | 1,604,407 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金城集团有限公司与中航投资控股有限公司存在关联关系，均受最终同一控制人中国航空工业集团公司控制，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,187,270,102.30 | 3,002,896,651.38 | 6.14 |
| 营业成本 | 2,971,620,745.64 | 2,801,610,356.82 | 6.07 |
| 销售费用 | 125,036,046.08 | 110,559,300.89 | 13.09 |
| 管理费用 | 148,776,833.73 | 140,115,716.67 | 6.18 |
| 财务费用 | 61,781,052.98 | 66,052,210.17 | -6.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,214,447.65 | 216,311,662.88 | -67.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,723,139.19 | -53,997,343.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -275,585,415.62 | -98,873,918.85 | |
| 研发支出 | 34,791,253.46 | 25,538,305.79 | 36.23 |
| 经销商 | 营业收入 | 占总营业收入的比例 |
| 1 | 251,381,269.76 | 7.89% |
| 2 | 134,730,377.20 | 4.23% |
| 3 | 115,344,794.84 | 3.62% |
| 4 | 102,345,457.26 | 3.21% |
| 5 | 87,044,401.16 | 2.73% |
| 合 计 | 690,846,300.22 | 21.68% |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 汽车制造业 | 原材料 | 2,663,671,948.34 | 89.64 | 2,488,421,619.14 | 90.56 | -0.92 |
| 汽车制造业 | 人工成本 | 139,459,860.17 | 4.69 | 107,371,952.80 | 3.91 | 0.78 |
| 汽车制造业 | 折旧费 | 55,282,076.56 | 1.86 | 63,955,844.67 | 2.33 | -0.47 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 低速载货汽车 | 原材料 | 689,885,319.03 | 83.77 | 783,795,159.46 | 88.44 | -4.67 |
| 低速载货汽车 | 人工成本 | 41,351,774.11 | 5.02 | 39,006,846.22 | 4.40 | 0.62 |
| 低速载货汽车 | 折旧费 | 18,789,895.90 | 2.28 | 27,068,448.99 | 3.05 | -0.77 |
| 专用车及零部件 | 原材料 | 1,973,786,629.31 | 91.89 | 1,704,626,459.68 | 91.57 | 0.32 |
| 专用车及零部件 | 人工成本 | 98,108,086.06 | 4.57 | 68,365,106.58 | 3.67 | 0.9 |
| 专用车及零部件 | 折旧费 | 36,492,180.66 | 1.70 | 36,887,395.68 | 1.98 | -0.28 |
| 供应商 | 采购金额 | 占采购金额比例 |
| 1 | 185,288,773.96 | 6.69% |
| 2 | 113,845,483.36 | 4.11% |
| 3 | 111,359,990.44 | 4.02% |
| 4 | 75,558,343.25 | 2.73% |
| 5 | 64,121,585.19 | 2.32% |
| 合计 | 550,174,176.20 | 19.87% |
| 本期费用化研发支出 | 33,268,634.49 |
| 本期资本化研发支出 | 1,522,618.97 |
| 研发支出合计 | 34,791,253.46 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 3.53 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.09 |
| 项目 | 费用化支出 | 资本化支出 |
| 1035系列产品开发 | 3,322,523.85 | |
| HFJ1027\1031国四产品升级 | 5,506,312.65 | |
| 1027系列产品技术提升 | 4,058,890.20 | |
| 现有车型设计优化 | 4,440,217.94 | |
| 普挂车事业部 | 3,562,212.24 | |
| 罐式车事业部 | 2,040,534.74 | |
| 自卸车事业部 | 416,790.29 | |
| 厢式车事业部 | 911,335.28 | |
| 其他 | 9,009,817.30 | 1,522,618.97 |
| 合 计 | 33,268,634.49 | 1,522,618.97 |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,214,447.65 | 216,311,662.88 | -145,097,215.23 | -67.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,723,139.19 | -53,997,343.64 | 133,720,482.83 | 247.64% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -275,585,415.62 | -98,873,918.85 | -176,711,496.77 | -178.72% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车制造业 | 3,110,234,349.26 | 2,920,828,420.69 | 6.09 | 7.13 | 6.29 | 增加0.74个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 低速载货汽车 | 844,705,941.26 | 779,759,174.45 | 7.69 | -14.08 | -12.02 | 减少2.17个百分点 |
| 专用车及零部件 | 2,265,528,408.00 | 2,141,069,246.24 | 5.49 | 18.00 | 15.01 | 增加2.45个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 3,106,958,072.97 | 7.12 |
| 国外 | 3,276,276.29 | 16.99 |
（下转14版）