2013年年度报告摘要
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-016
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）所处行业的发展趋势
1）由于成本差异扩大、产品技术差异缩小等原因，欧美等发达国家一次电池产能继续往包括中国在内的东南亚国家转移，最近几年一次电池出口量逐年上升。这一变化将导致国内电解二氧化锰的需求总量呈上升趋势。
2）随着环保要求的提高，无汞碱锰电池替代碳锌电池的进程加快，无汞碱锰电解二氧化锰的市场需求将增加。
3）二次电池的市场需求增大，引起锰酸锂市场需求快速增长，从而带动锰酸锂专用电解二氧化锰的市场需求增加。但由于二次电池的原材料来源并不单一，技术分歧较大，锰酸锂专用电解二氧化锰的市场需求仍存在不确定性。
4）受国内经济的增速放缓特别是钢铁行业的下滑的影响，电解金属锰生产企业大面积亏损，产品价格已明显低于其价值，价值回归是必然趋势。
（2）公司面临的市场竞争格局
1）由于前期的盲目扩张，国内电解二氧化锰市场还是呈现供大于求的状况。
2）同行业内电解二氧化锰产品（比如无汞碱锰型电解二氧化锰）同质化趋势比较明显，产品价格竞争非常激烈。另一方面，专用型电解二氧化锰（比如锰酸锂专用电解二氧化锰）市场需求发展迅速，成为同行业积极发展的领域。
3）电解金属锰行业持续处于低迷状态，需求不旺，销售价格与成本倒挂，营销压力较大。
（3）公司核心竞争力的分析
1）品牌优势。作为全球最大的电解二氧化锰生产企业，公司“潭州”牌电解二氧化锰产品在国际和国内市场享有盛誉，“潭州”牌商标被认定为湖南省著名商标，被国家商标总局认定为中国驰名商标。在整个行业竞争激烈的大背景下，公司的品牌优势突出，仍保持行业龙头地位。
2）技术优势。公司拥有一支优秀的科研队伍，有着雄厚的技术研发力量，使得公司产品质量不断提升，公司研发出的高性能电解二氧化锰新产品在大电流放电指标方面具备明显优势，技术达到国际领先水平，目前已被国外某知名电池客户认可；同时，公司还在研发动力电池用锰酸锂专用电解二氧化锰。
3）客户优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍，形成了较为成熟的营销网络，与一批大客户建立了长期稳定的合作关系。
4）资源优势。公司拥有自己的矿山，在进行矿山管理模式改革后，开采量提高，单位开采成本降低，资源优势更加明显。
（4）公司发展战略及新年度经营计划和重点工作
公司坚持“以市场为导向，以科技为依托，以管理为核心”的发展战略，树立“团结、进取、求实、创新”的企业精神，倡导“诚信、敬业、责任”的企业价值观，致力于打造世界一流的EMD生产企业。
2014年公司董事会确定的的生产经营目标是：全年生产电解二氧化锰5.8万吨，电解金属锰1-1.5万吨，开采矿石24万吨；销售电解二氧化锰5.5万吨，销售矿石20万吨。（以上经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）
2014年，公司工作思路为“抢抓机遇、攻坚克难、促电化腾飞”，董事会和经理层将统一思想，直面困难，勇于担当，抢抓机遇，攻坚克难，努力开创公司各项工作新局面。
2014年公司生产经营方面的重点工作如下：
1）精心组织生产，确保生产、营销平稳顺利进行。层层分解各项生产经营指标，严格控制各项成本和费用。
2）加强电解二氧化锰的营销工作，稳住市场份额，适时提高销售价格，加快货款回笼，抓住市场机遇，确保行业龙头地位。
3）做好高性能电解二氧化锰新产品的市场推广，以扩大高端产品在国内外的市场份额。同时，加快推进动力电池用锰酸锂专用电解二氧化锰产品的研发。
4）以绩效为主要原则改进管理模式和考核方式，加强紧迫感，提高工作效率。
5）在控制风险和资金状况允许的前提下，加大贸易业务的规模，一方面实现矿石收益的最大化，另一方面通过以货易货的方式扩大营业收入规模，增加利润来源。
6）尽量控制公司本部的技改投入。
7）认真抓好安全环保工作，主要包括强化安全生产管理和加强三废的治理。
2014年公司发展方面的重点工作如下：
1）根据湖南省《湖南省重金属污染综合防治“十二五”规划》及《湘潭市国民经济和社会发展第十二个五年规划》的要求，公司将启动新基地建设及搬迁工作。2014年内，公司将周密部署，在资金筹措、争取政府补偿和补贴、方案设计和报批、工程施工、设备订购和安装等方面开展工作。
2）全力推进发行股份购买湘潭市污水处理有限责任公司100%股权事项，降低单一行业波动对公司业绩的影响，从而改善公司主营业务的构成，增强公司防御风险的能力。
（5）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划
锰矿的后续技改投入项目所需资金主要通过非公开发行股票的募集资金解决，不足部分由企业自有资金解决。保证公司正常运转所需其他资金主要通过银行信贷解决。
（6）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素和应对措施
1）经济环境不确定性风险
全球经济环境的不确定性因素和潜在风险依然存在，公司所处行业发展速度存在不确定性；近年国家新能源汽车产业发展明显低于预期，电池技术发展方向存在不确定性；市场供大于求的状况难以短期内快速好转，竞争仍然非常激烈。这些因素将对公司产品的销售产生影响，进而影响公司的经营业绩。
公司将采取积极措施内降成本，外拓市场，利用公司的研发优势及品牌优势巩固市场份额。
2）主要原材料、能源价格上涨的风险
主要原材料价格大幅波动的风险和电等能源价格上涨的风险依然存在，这些都将增加公司的成本压力，给公司的生产经营造成影响。
公司将通过贸易部进行一些主要原材料的存储和买卖，缓冲原材料价格波动对业绩的冲击。公司将继续实行用电采取削峰填谷方式、灵活调节煤炭库存量等方法来降低生产成本。
3）环保、安全风险
随着国家对环境治理要求越来越高，化工类企业的环境治理压力不断增加，治理成本不断上升。地质条件的复杂、员工的安全意识等导致矿山开采中存在一定的安全风险。生产过程中使用锅炉和硫酸等危险化学品，如操作不当或设备老化失修，也存在一定的安全风险。
公司按上级环保部门要求全力做好环保治理项目工作和日常监管的工作，将安全工作贯穿于生产的每一个过程中，常抓不懈，做到操作规范，责任明晰，尽量降低安全风险，使公司的三废处理符合国家要求。矿山的后续技改投入项目完成后，将提升矿山开采的机械化，改善安全设施，降低开采风险。
4）人民币汇率风险
近年来人民币汇率波动较大，人民币呈升值的趋势，这将直接降低公司的外汇收入。
一方面公司营销团队要加大国内市场的开发力度，另一方面要积极和外销客户沟通，采取汇率联动等有效的方法来降低人民币汇率风险带来的影响。公司财务部门也要充分运用财务金融工具，尽量降低汇兑损失。
5）用工成本上升风险
随着全国CPI指标的不断攀升，用工成本呈上涨趋势，用工成本上升的风险将会日益突出。
公司将进一步精简人员，加强考核，提高劳动效率。
6）新基地建设及搬迁的风险
新基地建设需要投入大量的资金，公司面临财务费用增加的风险。同时，搬迁引起的资产减值准备的计提将对公司的盈利水平造成较大风险。
公司将认真做好新基地建设的资金筹措、项目申报等各项工作，最大限度地争取各项政策补贴和税费减免，减少新基地建设及搬迁的风险对业绩的影响。
7）公司发行股份购买资产事项所涉及的风险
公司发行股份购买资产方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。本次交易另存在其他重大不确定性风险，详见公司发布在巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》第七章所披露的本次交易已履行及尚需履行的程序和风险提示。
公司将对交易方案进行反复论证，按照相关规定严格履行相关事项的法定程序，认真履行信息披露义务，严格执行内幕信息知情人管理制度，保护投资者权益。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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董事长：谭新乔
湘潭电化科技股份有限公司
| 股票简称 | 湘潭电化 | 股票代码 | 002125 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 谭新乔 | 汪咏梅 | ||
| 电话 | 0731-55544168 | 0731-55544048 | ||
| 传真 | 0731-55544101 | 0731-55544101 | ||
| 电子信箱 | txq@chinaemd.com | zqb@chinaemd.com | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 708,077,989.74 | 631,379,802.56 | 12.15% | 756,144,367.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,697,800.16 | -49,239,424.27 | 111.57% | 29,696,456.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -49,495,748.86 | -54,116,737.65 | 8.54% | 11,756,566.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 58,433,073.62 | 22,751,110.90 | 156.84% | -18,775,249.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.041 | -0.3539 | 111.59% | 0.226 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.041 | -0.3539 | 111.59% | 0.226 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.77% | -14.42% | 16.19% | 7.08% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 1,233,501,326.05 | 1,250,412,573.67 | -1.35% | 1,048,184,182.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 326,340,707.61 | 315,626,166.90 | 3.39% | 367,367,845.01 |
| 报告期末股东总数 | 11,298 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 17,338 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湘潭电化集团有限公司 | 国有法人 | 46.76% | 65,051,800 | 5,408,000 | ||
| 上海建铮投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.2% | 3,056,500 | |||
| 张红月 | 境内自然人 | 0.62% | 860,000 | |||
| 张满 | 境内自然人 | 0.55% | 767,918 | |||
| 天津恒泰鼎晖投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 683,600 | |||
| 俞雅琴 | 境内自然人 | 0.46% | 644,600 | |||
| 王仁民 | 境内自然人 | 0.46% | 636,237 | |||
| 施宝祥 | 境内自然人 | 0.41% | 569,648 | |||
| 王建国 | 境内自然人 | 0.4% | 553,040 | |||
| 许革 | 境内自然人 | 0.39% | 539,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湘潭电化集团有限公司为公司控股股东，公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行为人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东王仁民因参与融资融券通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票636,237股。 | |||||
| 2014年1-3月净利润（万元） | -1,000 | 至 | -600 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -1,197.65 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 行业竞争激烈导致产品销售价格未明显回升，以及受春节因素的影响，公司预计2014年一季度业绩亏损。 | ||