证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2014-005

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  万科企业股份有限公司

  关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式

  在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易

  现金选择权现金对价及第三方调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  万科企业股份有限公司(“本公司”)于2013年1月19日公告《境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》（简称“本次方案”），为充分保护B股股东的合法利益，公司安排第三方向本公司B股股东提供现金选择权。第三方将按本次方案的规定，向有效申报行使现金选择权的B股股东支付现金对价，有效申报的每一股万科B股所获得的初始现金对价为13.13港元，若公司股票在本次方案公告日至现金选择权实施期间发生除权、除息等事项，该现金对价亦做相应调整。

  2013年5月16日公司实施2011年度分红派息方案，向全体股东每10股派发现金人民币1.8元（含税）。B股现金股息以公司2012年度股东大会决议日后第一个工作日（2013年3月21日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.8081人民币）折合港币兑付，即每10股派发股息约2.23港元。根据公司2013年第一次临时股东大会有关授权，除息后上述现金对价调整为12.91港元/股。

  为本次方案提供现金选择权的初始第三方包括但不限于：华润（集团）有限公司（简称“华润”）及（或）其下属子公司、Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd（新坡政府投资公司，简称“GIC”）、Hillhouse Capital Management, ltd（高瓴资本管理有限公司，简称“高瓴资本”）及（或）其管理的基金。

  目前，华润和GIC向本公司出具的承诺函仍在有效期内，而高瓴资本向本公司出具的关于高瓴资本及（或）其管理的基金担任本次方案现金选择权第三方的承诺函已到期，到期后高瓴资本及（或）其管理的基金不再担任本次方案现金选择权第三方。公司安排惠理基金管理公司（简称“惠理”）及惠理基金管理香港有限公司（简称“惠理香港”）为新增的第三方。惠理和惠理香港已向本公司出具承诺函，承诺惠理及惠理香港拟指定旗下（此包括惠理及惠理香港所管理或咨询之基金或管理账户）特定基金为本次方案提供现金选择权。

  综上，截至本公告日，为本次方案提供现金选择权的第三方包括但不限于：华润及（或）其下属子公司、GIC、惠理及惠理香港旗下特定基金。

  若在本次方案继续执行过程中，现金选择权现金对价及第三方发生任何调整，本公司将及时公告。

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月四日

  附：惠理及惠理香港的简介

  惠理及惠理香港作为若干投资基金的投资经理或投资顾问，分别于1993年和1999年成立，均为惠理集团有限公司（简称“惠理集团”）的全资附属公司。惠理集团是亚洲最大的独立资产管理公司之一，为香港联交所上市公司（股份代号：806），总部设于香港。

  证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2014-006

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  万科企业股份有限公司

  关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港

  联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的申请

  获中国证券监督管理委员会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  万科企业股份有限公司(“本公司”)已于2014年3月3日正式取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准万科企业股份有限公司到香港交易所主板上市的批复》（证监许可[2014]239号）。中国证券监督管理委员会根据有关规定对本公司提交的《万科企业股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所股份有限公司主板上市及挂牌交易的申请报告》及相关文件进行了审核，批复核准本公司将现有的境内上市外资股转为境外上市外资股到香港交易所主板上市。

  董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月四日