关于2014年度第一期中期票据发行进展情况的公告
证券代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2014-003
河南神火煤电股份有限公司
关于2014年度第一期中期票据发行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南神火煤电股份有限公司2014年度中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册,主承销商为中国光大银行股份有限公司。公司于2014年2月27日完成本次中期票据的第一期发行,中期票据简称:14 神火 MTN001,中期票据代码:101461002。具体情况如下:
1.中期票据名称:河南神火煤电股份有限公司2014年度第一期中期票据。
2.发行人全称:河南神火煤电股份有限公司。
3.注册通知书文号:中市协注[2014]MTN3号。
4.注册金额:人民币24亿元(即RMB2,400,000,000.00)。
5.本期发行金额:人民币12亿元(即RMB1,200,000,000.00)。
6.中期票据期限:五年,自2014年2月27日起至2019年2月27日止。
7.中期票据面值:人民币壹佰元(RMB100元)。
8.发行价格:100元/百元面值。
9.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。
10.利率:票面利率8.00%。
11.发行方式:簿记建档方式。
12.承销方式:组织承销团,主承销商余额包销。
13.发行日:2014年2月26日。
14.起息日:2014年2月27日。
15.缴款日:2014年2月27日。
16.债权债务登记日:2014年2月26日。
17.上市流通日:2014年2月28日。
18.付息日:2015年-2019年每年的2月27日。
19.兑付日:2019年2月27日。
20.兑付价格:本期中期票据到期按面值兑付。
21.兑付方式:托管机构代理对付。
22.信用评级机构及结果:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期中期票据信用级别为AA,发行人主体长期信用评级为AA。
23.担保情况:本期中期票据无担保。
24.登记机构:中央国债登记结算有限责任公司。
公司2014年度第一期中期票据发行的相关文件详见中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
二○一四年三月四日