2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司坚持以创建"国内一流、国际先进"的矿业集团为发展宗旨，不断提高企业现代化管理水平，保稳定，求发展，谋增长。在经济环境和市场行情极不乐观，铁矿石价格大幅波动、需求萎靡的情况下，公司经受了严峻的考验和压力，从经营层到一线员工团结一心，围绕既定目标，开拓进取，挖潜力、降成本、增效益，力求从成本、技术、产量、质量、销售渠道等多方面提升公司的整体竞争力。2013年公司实现营业收入686,975,147.40元，同比增长21.95%；实现归属于上市公司股东的净利润163,709,787.71元，同比增长33.8%。
面对严峻的经济形势，公司充分发挥自身优势，保证了公司平稳健康持续发展，具体开展的工作如下：
1、严抓安全管理，精心组织矿山生产。
全面落实安全生产责任制，进一步修订、完善公司安全生产管理制度，夯实矿山基础管理。各矿山定期开展安全综合检查，及时发现问题、整改问题，相互学习、共同进步。矿山现场安全管理明显提高，整体管理水平得以显著提升。
临淄宏达对采掘工程进行科学管理，通过流程控制、多地点采掘出矿等措施，确保完成生产任务。同时，积极落实深部探矿工作，增加矿产储量，为延长矿山服务年限打下了基础。临淄宏达选矿车间以设备管理为突破口，提高生产效率，科学组织生产，严格上料配比，确保铁精粉质量。东平宏达探矿工作和矿房生产接续同步推进，选矿车间三条生产线全部投产运行。东风井深部探矿初步确认矿体延伸，进一步增加矿产储量。截止到报告期末，东平宏达采矿能力已达到设计水平。由于地质和围岩特性原因，充填工作是万宝矿业的一项重点和难点。经过充分论证，科学组织，提前完成了矿房的充填接顶，确保了矿山安全，同时，完成了主、副井延伸工程斜井部分的掘进、喷护以及矿房回采方案设计等重点工程。
2、挖潜降本增效，优化矿山成本。
为应对市场危机，提高经济效益，2013年公司组织开展了“挖潜、降本、增效，讲正气、树形象、提素质”活动以及“设备管理季度提升”活动，增强了公司员工节能意识和成本控制意识。各矿山在用电管理、治水管理、设备管理、技术创新等方面降本增效效果突出，通过采取合理充填方式、提高残矿的回收利用率、完善治水方案等措施，显著降低了公司运营成本，增加了公司效益。
3、加快重点工程建设，为公司做大做强打下基础。
一是公司150万吨/年皮带运输斜巷工程项目年内顺利实现贯通。建设中，公司与施工单位提前预计影响生产的因素及地质变化等情况，制订应急措施，精心组织，大胆施工，克服各种困难，皮带斜巷工程将按计划投入使用。
二是东平宏达选矿厂第三条生产线于2013年10月份正式投产，提升了东平宏达选矿能力。
三是参股公司金鼎矿业200万吨扩产计划即将完工，提升了公司铁矿石开采能力。
4、加强内控管理，完善公司内部控制制度。
年初，公司聘请了专业内控咨询公司协助公司开展工作，对公司原内部控制制度进行了全面的梳理、补充和完善，建立了涵盖公司治理、生产经营、财务管理、安全环保、人力资源、信息化建设等各个方面的内部控制体系，形成公司内部控制手册，并严格按照内控制度手册组织实施。
5、紧盯市场形势变化，及时回收货款。
2013年，钢铁行业形势低迷，受此影响，铁矿石市场起伏波动较大。为应对激烈的市场竞争，公司紧密关注行业动态，准确把握市场信息，加强与客户的沟通联系，搞好售前、售中、售后服务，实现扩大产品销售、合理控制库存、及时回收货款的目标。全年铁精粉实现了产销平衡。
3.2主营业务分析
3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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3.2.2驱动业务收入变化的因素分析
公司产品销售以铁精粉为主，本期营业收入总计686,975,147.4元，其中铁精粉销售收入为676,722,064.2元，占营业收入总额的98.51%。
从销售量因素方面：本期铁精粉销售量为724,015.63吨，上年同期为561,362.58吨，同比增长28.97%。
从销售价格因素方面：本期铁精粉的平均销售价格为934.68元/吨（不含税），较上年同期979.23元/吨（不含税），同比降低4.55%。
销售量增长是本期营业收入较上年同期增长的主要因素。
3.2.3成本分析表
单位:元
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3.2.4现金流
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经营活动产生的现金流量净额2013年度发生数为-48,428,133.05元，比上期数减少330.47%，其主要原因是本年以现金结算的销售减少所致。
投资活动产生的现金流量净额2013年度发生数为41,664,711.63 元，比上期数增加60.12%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加264,260,638.27元，主要原因是取得借款收到的现金增加105,000,000元及偿还债务支付的现金减少95,000,000元。
3.3行业、产品或地区经营情况分析
3.3主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.4核心竞争力分析
公司现拥有淄博市临淄宏达矿业有限公司、山东东平宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司三家全资子公司及参股公司山东金鼎矿业有限责任公司，拥有南金召矿区、东召口矿区、大牛矿区东部、大牛矿区西部、毛家寨矿区，王旺庄矿区共4个采矿权和2个探矿权，铁矿石权益储量合计达到12,855.69万吨，是山东境内规模较大的集矿山开采、精选、矿山投资的矿山企业，可持续发展能力较强。其中，南金召矿区、东召口矿区、王旺庄矿区的铁矿石品质好，铁矿石品位达到或超过50%，具有较强的资源优势和成本优势。
公司下属各主要矿山运营稳健，截止到报告期末，万宝矿业、东平矿业的生产能力均已达到设计产能；金鼎矿业200万吨扩产项目即将建成投产。在各矿山稳定生产的同时，公司将计划继续进行矿山扩建工作和加快办理新建矿山动工手续及准备工作。随着矿山建设及扩建工程陆续完工，产能将进一步提高，可以预计在未来3-5年内，公司将按计划完成矿山的在建或扩建项目，并顺利投产，原矿产能将达到380万吨/年。公司将进一步利用人才及技术优势，在现有的矿业权范围内加大矿产资源的勘查力度，争取发现新的矿产资源以增加矿产储量，提高储量级别，从而延长矿山的服务年限。
与此同时，公司将积极向外开拓，努力寻找新的矿产资源与合作伙伴，通过收购新的矿业权或其他矿业企业等形式增加矿产储量，以保证公司长期可持续发展。
3.5投资状况分析
3.5.1对外股权投资总体分析
2012年公司完成重大资产重组，通过资产注入三个全资子公司，分别为淄博市临淄宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司及山东东平宏达矿业有限公司，其中，山东金鼎矿业有限责任公司为淄博市临淄宏达矿业有限公司的联营企业，临淄宏达持有金鼎矿业30%的股权。
报告期末，公司对外股权投资总额为6543.01万元，期初为4906.54万元，比期初数增长33.35%。
3.5.2主要子公司、参股公司分析
截止到报告期末，公司共有三个全资子公司，分别为淄博市临淄宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司及山东东平宏达矿业有限公司；一个联营公司山东金鼎矿业有限责任公司，各公司基本情况如下：
（1）临淄宏达
淄博市临淄宏达矿业有限公司为公司全资子公司， 2012年10月18日成立，公司住所为淄博市临淄区凤凰镇南金村。企业法人营业执照注册号为370300200026768，经营期限为30年，注册资本1亿元。
公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿地下开采；一般经营项目：选矿，铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉、废石销售，货物进出口。
截止到2013年12月31日财务状况如下：单位：万元
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（2）万宝矿业
潍坊万宝矿业有限公司于2004年4月16日设立。企业法人营业执照注册号为370786228006728，注册资本为2000万元。公司注册地为山东省潍坊市昌邑市卜庄镇。
本公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿石开采、加工销售。一般经营项目：矿石精选、磨碎；销售工矿机械配件；货物与技术进出口。
截止到2013年12月31日财务状况如下：单位：万元
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（3）东平矿业
山东东平宏达矿业有限公司于2005年5月26日成立，企业法人营业执照注册号为370923228003152，公司注册资本3亿元。公司注册地为东平县彭集镇鲁屯村。
本公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿石开采，一般经营项目：铁矿石精选、磨碎及矿石、矿粉、工矿机械配件购销。
截止到2013年12月31日财务状况如下：单位：万元
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（4）金鼎矿业
山东金鼎矿业有限责任公司成立于2001年4月27日，注册资本10,000万元，主营业务为铁矿石开采，公司持股比例为30%。
截止到2013年12月31日财务状况如下：单位：万元
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3.6董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.6.1行业竞争格局和发展趋势
当前，国际经济处于低速增长的阶段，美国缩减购债规模、欧洲经济复苏缓慢而脆弱、新兴经济体资本外逃，经济尚未触底；我国实施的刺激政策效率递减，在没有有效刺激需求的情况下，整个经济活动出现了广泛和普遍的回落，国内经济仍处于下滑周期中，产业结构转型和紧缩性的宏观调控政策会拉低增长预期。
近两年受中国经济回落和钢铁行业调控影响，铁矿石价格出现较大幅度的下降，价格下降的原因主要有以下两个方面：1、经济的不景气及国家相关调控政策造成钢铁需求下滑，相当一部分的钢铁企业盈利能力受到影响，盈利空间被压缩，采购欲望降低；2、铁矿石供应量增加造成价格下跌，近几年，铁矿石行业的高收益促使扩产和新建项目不断上马，国内及国际矿石产量及供应量均出现大幅度的增长。根据国内外矿石产能增加及国内需求测算，未来几年内，将会逐步进入一个供求平衡的阶段。总体而言，公司2014年仍将面临严峻的市场形势。未来几年内，本公司将凭借所拥有的矿产资源储量、不断提升的采选技术，不断提高公司管理水平、推行精细化操作和管理模式，努力降低成本；积极寻找新的矿产资源，扩大矿产资源的占有量，力求在行业中保持较强的竞争力。
3.6.2公司发展战略
（1）公司总体发展战略。创建"国内一流、国际先进"的矿业集团是公司战略愿景；以提高发展质量和效益为中心，以财务管理、人力资源和信息化建设为强大支撑，一手抓重点项目建设，一手抓内部挖潜增效。形成和保持资源先行、运营稳定、管理一流、效益良好的持续健康发展模式。在未来10年内，发展成为集采选、深加工为一体，具有较强实力、具备参与国际竞争实力的大型矿业公司。
（2）提高公司管理水平的战略。公司将通过完善企业治理手段和健全企业治理机制，以保证公司经营目标实现，强化内部管理和内部控制、以提高企业防范与约束经营风险的能力，有效配置和运用资源，通过改进生产技术，提高资源利用率。
（3）人才战略。公司将着力打造优秀平台，吸引优秀人才，从完善激励机制入手，构建通畅的员工成长通道，充分调动每个员工的积极性；同时优化用人机制，始终坚持"专业的人做专业的事"，提高人力资源管理的效率。建立综合管理梯队，抓好继续教育和培训工作，改进人才考核评价机制，实行优胜劣汰竞争机制，逐步建立起科学的招聘、考核体系。提高企业创新能力和核心竞争能力。
（4）矿山开发战略。本着加强周边和深部探矿的原则，加强在自有矿区范围内的勘查工作，努力增加资源量、提高储量级别，从而延长矿山的服务年限，并根据国家相关法律法规申请进行矿区的扩界。另外公司将努力寻找新的矿产资源与合作伙伴，扩大矿产资源的占有量，在合作或收购矿产资源时坚持事先认真评估，不盲目的原则，实现"建设一个，完善一个"。
（5）矿山建设战略。加强自有矿山的建设力度，东平矿业2014年要达到年产200万吨生产规模，临淄宏达要加快东召口矿区建设进度，参股公司金鼎矿业也要在2015年达到年产200万吨生产规模；围绕矿山发展与开发，进一步提高矿山机械化作业程度，将机械化作业列为矿山开发重点项目，重点投入；要以机械化作业、高科技技术、高层次人才为依托，提高工作效率和经济效益；争创一流的管理和一流的效益，把宏达矿业打造成一流的矿山基地，一流的现代化企业。
3.6.3经营计划
2014年全年三家全资子公司将力争合计实现245万吨的铁矿石开采量；计划自参股公司金鼎矿业（公司持股比例30%）采购铁矿石36万吨；公司全年力争实现95万吨的铁精粉产销量。
3.7利润分配或资本公积金转增预案
3.7.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》，公司于2012年8月16日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了上述两个议案，对公司现金分红政策进行了明确、详细的规定。
3.7.2公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法无变化
4.2报告期内，公司未发生重大会计差错更正。
4.3与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围无变化
董事长：段连文
山东宏达矿业股份有限公司
2014年3月8日
| 股票简称 | 宏达矿业 | 股票代码 | 600532 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 于晓兵 | 李庆梅 |
| 电话 | 0533-7608266 | 0533-7608677 |
| 传真 | 0533-7608266 | 0533-7608677 |
| 电子信箱 | yxb@hdky.net | hdzqb@hdky.net |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 1,944,993,085.55 | 1,657,017,136.98 | 17.38 | 1,722,386,735.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,060,093,750.21 | 899,553,661.64 | 17.85 | 779,309,196.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,428,133.05 | 21,012,990.51 | -330.47 | 190,687,693.64 |
| 营业收入 | 686,975,147.40 | 563,327,169.12 | 21.95 | 637,992,544.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 163,709,787.71 | 122,350,202.52 | 33.80 | 242,093,064.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 163,564,922.28 | 121,879,813.45 | 34.20 | 224,453,616.60 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.68 | 14.57 | 增加2.11个百分点 | 36.75 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.41 | 0.48 | -14.58 | 0.99 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.41 | 0.48 | -14.58 | 0.99 |
| 报告期股东总数 | 21,245 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 20,660 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 淄博宏达矿业有限公司 | 境内非国有法人 | 59.94 | 237,490,042 | 226,261,042 | 质押161,000,000 | |
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 4.99 | 19,771,000 | 0 | 无0 | |
| 山西梗阳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.16 | 8,550,000 | 0 | 无0 | |
| 潍坊华潍膨润土集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68 | 6,675,589 | 0 | 无0 | |
| 孙志良 | 境内自然人 | 1.23 | 4,870,863 | 4,870,863 | 质押4,870,863 | |
| 马英杰 | 境内自然人 | 0.76 | 3,000,000 | 0 | 无0 | |
| 山东金天地集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61 | 2,428,453 | 0 | 无0 | |
| 张中华 | 境内自然人 | 0.61 | 2,428,453 | 0 | 无0 | |
| 杨莅宁 | 境内自然人 | 0.42 | 1,650,063 | 0 | 无0 | |
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.37 | 1,470,000 | 0 | 无0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司控股股东淄博宏达矿业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 686,975,147.40 | 563,327,169.12 | 21.95 |
| 营业成本 | 415,828,630.27 | 374,382,253.44 | 11.07 |
| 销售费用 | 1,794,238.30 | 507,552.25 | 253.51 |
| 管理费用 | 66,646,061.62 | 51,173,239.81 | 30.24 |
| 财务费用 | 25,035,740.07 | 25,093,390.02 | -0.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,428,133.05 | 21,012,990.51 | -330.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,664,711.63 | 26,021,080.80 | 60.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,867,766.32 | -195,392,871.95 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 黑色金属采选业 | 材料费 | 249,488,379.22 | 60.00 | 268,679,758.14 | 71.78 | -7.14 |
| 采选人工费 | 79,433,139.83 | 19.10 | 42,154,702.40 | 11.26 | 88.43 | |
| 燃动费 | 30,612,026.45 | 7.36 | 22,923,507.27 | 6.12 | 33.54 | |
| 制造费用 | 56,295,084.77 | 13.54 | 40,624,285.63 | 10.85 | 38.57 | |
| 合计 | 415,828,630.27 | 100.00 | 374,382,253.44 | 100.00 | 11.07 | |
| ③燃动费：燃动费本期发生数比上期发生数增长33.54%的主要原因是本期铁精粉产量增加。 ④制造费用：制造费用本期发生数比上期发生数增长38.57%的主要原因是本期铁精粉产量增加。 | ||||||
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 铁精粉 | 材料费 | 343,602,288.71 | 82.63 | 310,033,026.34 | 82.82 | 10.83 |
| 选矿人工费 | 11,829,963.36 | 2.84 | 7,762,533.26 | 2.07 | 52.40 | |
| 燃动费 | 25,116,339.06 | 6.04 | 20,234,232.17 | 5.40 | 24.13 | |
| 制造费用 | 30,652,417.24 | 7.37 | 29,296,478.59 | 7.83 | 4.63 | |
| 合计 | 411,201,008.36 | 98.89 | 367,326,270.36 | 98.12 | 11.94 | |
| ①选矿人工费：选矿人工费本期发生数比上期发生数增长52.4%的主要原因是本期铁精粉产量增加和员工工资上调。 | ||||||
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期（元） | 本年金额较上年同期变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,428,133.05 | 21,012,990.51 | -330.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,664,711.63 | 26,021,080.80 | 60.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,867,766.32 | -195,392,871.95 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 黑色金属采选业 | 685,299,811.52 | 415,828,630.27 | 39.32 | 22.01 | 11.07 | 增加5.97个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 铁精粉 | 676,722,064.20 | 411,201,008.36 | 39.24 | 23.11 | 11.94 | 增加6.06个百分点 |
| 铜精粉 | 8,577,747.32 | 4,627,621.91 | 46.05 | -27.98 | -33.97 | 增加4.90个百分点 |
| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 | 关联关系 |
| 临淄宏达 | 97,618.03 | 38,178.39 | 59,439.65 | 38,954.98 | 14,363.97 | 全资子公司 |
| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 | 关联关系 |
| 万宝矿业 | 20,463.36 | 16,880.62 | 3,582.74 | 8,669.37 | 1,326.56 | 全资子公司 |
| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 | 关联关系 |
| 东平矿业 | 92,951.16 | 60,472.84 | 32,478.32 | 21,073.17 | 1,116.12 | 全资子公司 |
| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 | 关联关系 |
| 金鼎矿业 | 57,642.23 | 33,224.73 | 24,417.5 | 38,254.02 | 12,454.92 | 联营企业 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0.7 | 27,736,408 | 163,709,787.71 | 16.94 | ||
| 2012年 | 122,350,202.52 | |||||
| 2011年 | 242,093,064.71 |