2013年年度报告摘要

  证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-014

一、 重要提示

（一）本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

（二）公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

（一） 主要财务数据 单位：元 币种：人民币

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（二） 前10名股东持股情况表

单位：股

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（三）以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、2013年是公司实施新三年战略规划的起始之年，围绕公司新三年战略规划目标，按照"协同整合打基础，创新转型谋发展"的工作主基调，调结构，稳增长，加快转变经济发展方式，重视经济增长质量和效益，确保经济持续健康稳健发展。公司业绩实现了组建以来历史性的突破，跨入光明食品集团百亿以上销售收入企业的行列。

报告期内，公司实现营业收入103.76亿元，比上年度78.52亿元增长32.15%；归属于上市公司股东的净利润15,532万元，比上年度14,011万元增长10.85%；归属于上市公司股东扣非后的净利润12,919万元，比上年度8,752万元增长47.61%；经济运行质量明显得到持续提高。

2、报告期内公司经营工作回顾

（1）制定公司2013-2015新三年战略规划

公司制定了新三年战略规划，继续弘扬百年民族品牌精神，传承"民以食为天，食以安为先"的企业使命，以市场为导向，聚焦食品制造与食品分销双主业，坚持实体经济发展与资本经营双轮驱动，振兴和提升民族品牌核心竞争力，立足上海、领先长三角、服务全国、走向世界，力争在规划期末跻身全国肉类企业十强行列，把梅林股份打造成为国内外知名的具有核心竞争力的综合食品制造与服务提供商。同时，完成了与战略规划配套的十项行动计划的编制工作，包括：①内控制度建设行动计划；②人才强企行动计划；③再融资与并购行动计划；④市场营销行动计划；⑤科技创新行动计划；⑥民族品牌振兴行动计划；⑦文化兴企行动计划；⑧财务策略行动计划；⑨社会责任行动计划；⑩民生责任行动计划。

（2）坚持聚焦公司综合食品制造和分销双主业发展

公司紧扣三年战略目标，聚焦综合食品制造和分销双主业。以肉业为主的综合食品制造业营业收入达到80.44亿元，同比增长45.05%，占公司营业收入的77.53%；食品分销业等营业收入达到23.33亿元，占公司营业收入的22.47%。

公司坚持以转型发展为抓手，在做强做大食品主业的前提下，更加聚焦最具有发展前景、市场空间最为广阔的肉及肉制品产业，并使肉及肉制品占公司营业收入的比重逐步提高。2013年肉及肉制品营业收入达到63.08亿元，占公司营业收入的60.79%。

（3） 加强和完善内控体系建设

公司制定了内控制度三年行动计划，进一步梳理和完善现有的工作制度和工作流程，根据管理结构、部门职责变化的要求，新订、完善和废除了部分的制度。根据国家财政部等五部委关于加强上市公司内控建设的文件要求，完成了对新加盟上市公司的江苏省苏食肉品有限公司和江苏淮安苏食肉品有限公司的内控体系建设，包括内控体系建立、内控体系试运行、内控自评及缺陷整改和外部内控审计四个阶段的工作。建立和完善了所属子公司内控自我评估和内控预审后整改工作的流程，保证了公司内控制度的完整性、合理性和可操作性，有效地管控了企业的经营风险。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（4）推出公司股权激励计划

公司第六届董事会临时会议审议通过了《上海梅林正广和股份有限公司A股限制性股票激励计划（2013年度）》（草案）。 通过对公司股权激励对象绩效指标的评价与考核，实现股权激励与激励对象工作业绩、能力相挂钩，进一步完善高级管理人员与核心岗位员工等激励对象的考核体系，鼓励股权激励对象与公司共同发展，提升公司凝聚力和竞争力，促进公司持续、健康的长远发展。

（5）整合科技创新网络，加大科技创新力度

报告期内，公司在总部和重点企业成立了10个科技创新小组，形成科技创新网络。加快了适销对路的新产品开发，上市新品共计32项，储备的新产品共计114项，获得各项专利17项。

公司以及所属子公司获得市级及以上科研项目计3项，包括：《科技资源一体化在企业核心竞争力建设中的应用》获得2013年上海市企业管理现代化创新成果二等奖；《猪肉产品质量安全供给关键技术与设备创新》获得上海市科学技术奖一等奖；《糖果制造业企业信息化改造提升产业能级的应用实践》获得2013年上海市企业管理现代化创新成果三等奖。

（6）严抓食品安全，全年实现零事故

食品质量安全工作做到领导重视，全员参与，按程序办事，按制度管人，按绩效考核；完善食品安全管理流程，提升质量管理水平；执行食品安全应急预案，快速反应，主动规避行业中发生的食品安全问题给企业带来的风险及影响；积极开展 "食品安全警示月"活动；加强日常食品质量监管，监测重点为药物残留和污染物限量等；做好重大动物疫病防控工作。

3、公司需要重视和改进的方面

（1）2013年各子公司的经济运营总体发展趋势较好，主要骨干企业保持产销两旺的增长势头，个别企业已经逐步减亏或扭亏为盈，但是仍有少数企业主营业务收入和利润不甚理想。

（2）为了适应企业快速发展的需要，还要大力实施人才战略。

（二）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币

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2、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

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3、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司三年（2013-2015）发展战略明确了作为光明食品集团综合食品制造业务的主要承担者，以及作为提升食品主业对光明食品集团核心业务贡献度的主要企业，公司将聚焦综合食品制造的核心主业，依靠知名品牌集聚，以及在技术、市场、人才、管理等方面的综合优势，坚持创新发展为企业的第一要务，实现综合食品制造业务的持续发展。

总体目标：要将梅林股份打造成为核心业务突出，竞争能力与盈利能力较强，市场占有率较高，发展潜力较大，拥有行业领先的核心产品和核心技术的综合食品制造和服务提供商的目标。要争取在公司内部形成具有一定市场规模和核心竞争力的品牌产品或业务，确保2014年的营业收入达到120亿元左右。目前，经营计划进展符合公司发展战略的要求。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币

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(四) 核心竞争力分析

1、拥有光明食品集团强大的食品行业综合实力作为依托；

2、拥有一大批知名度很高的品牌；

3、拥有丰富的市场和渠道经验；

4、拥有非常成熟的食品生产工艺和技术；

5、拥有全产业链的综合经营优势，尤其是可控的资源基地和市场通路。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 公司投资情况 单位：万元

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(2)被投资公司情况

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2、 募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币

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4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币

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5、公司控制的特殊目的主体情况

上海申美饮料食品有限公司下设了主剂部和瓶装部，两部分由不同的投资方按不同的比例投资，主剂部负责生产原浆，瓶装部负责生产饮料成品。主剂部仅提供少量原浆给瓶装部，两个部的生产经营完全独立。根据经营合作协议和公司章程规定，两分部在财务上保持独立（包括具有独立的财务系统、财务人员等），并能提交独立核算的财务报表（包括：资产负债表和损益表等）。两分部在银行各自开设账户，并由各分部独立支配使用。故申美饮料的装瓶部和主剂部作为两个单独的会计主体进行会计核算。

申美主剂部的投资方由两个投资者组成，即本公司控股孙公司上海市食品开发有限公司和上海市上投实业公司。上海市食品开发有限公司占65％，上海市上投实业公司占35％，上海市食品开发有限公司拥有控制权，申美主剂部因此随上海市食品开发有限公司纳入本报表的合并报表范围。

6、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，本公司（母公司）2013年度实现净利润51,150,685.54元，加上年初未分配利润（母公司）59,160,789.19元，减去派发2012年度现金股利52,355,872.59元，减去按照母公司2013年度实现的净利润提取10％法定盈余公积金5,115,068.55元,累计年末可供分配利润为52,840,533.59元。

2013年度分配方案拟为：以2013年末公司总股本822,735,141股为基准，向公司全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。

（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

（1）行业竞争格局

当前食品企业的竞争，已经由单要素竞争模式向全产业链竞争模式转变。全产业链竞争的模式，要求企业全面掌控从田间到餐桌所需要经过的食品原料和饲料生产、养殖与肉类加工、食品加工、分销物流、品牌推广和食品销售等所有环节。在有效打通产业链链条之间的隔阂，实现企业内部的信息流、物流的畅通后，通过对全产业链的系统管理和关键环节的有效控制，就可以发挥出企业内部的纵向和横向协同效应，在各个业务链条之间实现相互支持、均衡发展。这样，不仅实现了企业对全产业链产品质量的监督、监管，也可以提升企业的整体竞争力，增强企业的抗风险能力，实现企业的做强、做大、做深和做精。

（2）行业发展趋势

1）产业整合、行业集聚、规模效益将成为食品企业发展的必然趋势

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出："到2015年，食品工业的集约化、规模化、质量安全水平进一步提高，区域布局进一步优化，将形成自主创新能力强、保障安全和营养健康，具有较强国际竞争力的现代食品产业"。作为公司核心主业的肉和肉制品行业，《肉类工业"十二五"发展规划》的发展目标是：全国手工和半机械化等落后生猪屠宰产能淘汰50%，其中：大中城市和发达地区力争淘汰80%，形成10家100亿以上的大企业集团，肉类行业前200强企业的生产和市场集中度达到80%以上，培育出2-3个在国际上具有一定竞争力和影响力的肉类食品企业，这给品牌企业提供了产业整合和行业集聚的历史性机遇和广阔发展前景。

2）安全、健康、美味、便捷成为食品消费新趋势

随着经济社会不断进步，经济全球化不断深入发展，人们生活水平的提高和全球性食品质量安全意识的不断增强，食品卫生与安全成为备受关注的热门话题。安全、健康概念成为消费者选择食品的首要考虑因素。与此同时国家对食品安全监管将更加严格，全社会对食品质量和安全的日益重视，食品行业面临新一轮的洗牌，给品牌企业带来发展良机。

2、公司发展战略

公司将在原有经营模式的基础上不断优化和提升，逐步确立新三年战略规划的全新商业模式："上通资源、下达渠道、把握两端、中间协同、提升食品制造能级、控制核心资源、服务流通"。公司将通过创新发展与战略转型，集聚核心资源在产业链两端（科技研发与市场营销）实现战略掌控,重点打造"技术研发中心"和"市场营销中心", 力争到2015年规划期末形成"品牌食品多元协同发展"的格局。

3、 经营计划

（1）主要经济效益指标

2014年公司计划实现营业收入120亿元，营业成本103亿元。

（2）主要工作措施

1）加强全面预算管理，提高科学决策水平。

完善全面预算管理的组织体系。设立总裁负责的公司预算管理领导小组，并作为常设机构负责公司的整体预算编制、执行、管控工作。建立以业务流程为导向、以责任分工为基础、各相关职能部门相互配合、各管理层级密切联动的全面预算管理工作体系，形成分工明确、责任清晰、相互协同、高效配合的工作机制和责任机制，以精准化管理为目标，在公司总部和二级公司有序推进全面预算管理工作。

2）加强渠道与品牌建设，提高民族品牌的影响力。

以市场为导向，强化业务创新、产品创新、科技创新、服务创新。加快推进转型发展，做精产品、做强通路、做优服务、做响品牌。向市场展示公司整体形象和综合实力，提升公司行业影响力和品牌竞争力。

3）加强科技投入，提高新产品贡献力。

提高自主创新和创造能力，充分发挥"项目带动、创新驱动、市场拉动"作用，快速培植新的经济增长点，增强企业发展后劲。

4）加强内外部协同整合的力度，提高资源优化配置的作用。

按照"一次规划、分步实施"的原则，处理好"改革的力度、发展的速度、企业的承受程度"三者的辩证关系，推进内部的协同整合。围绕集约化经营，按照管理扁平化的要求，建设好总部经济中的三大要素，即：财务管理中心、市场营销中心和技术研发中心。将资源优势培育为产业发展优势，提升公司在市场上的核心竞争力。

5）加强投融资管理，提高直接融资的比重。

公司已公告非公开发行股票预案，资金用于老企业的技术改造和产业升级的投入以及资源性和通路建设的投入。公司将不断优化公司的负债结构，降低间接融资的比重，防范财务风险，逐步将负债率下降到50%以下安全边际。

（七）可能面对的风险

1、食品安全风险

近两年，食品安全问题频出，加上消费者对自身保护意识的增强，食品质量安全问题成为影响企业声誉、经营和企业生存的重要因素。公司是综合食品制造和分销服务提供商，更需要加强食品质量安全方面的工作来保障消费者的利益。

2、生猪价格波动风险

公司主营业务之一是生猪的屠宰和肉制品加工，主要原料为猪肉，因此生猪价格波动将直接影响公司原料采购价格，进而影响公司成本。

3、行业竞争加剧的风险

为保障肉食品的安全，生猪屠宰行业实行特许经营制度，由政府许可后定点屠宰，定点屠宰制对屠宰企业要求越来越高。随着屠宰和肉类加工企业的产业集中度不断提高，使企业之间的竞争加剧，对企业的资金、技术等实力提出了更高的要求。

4、成本上涨的风险

人工成本上升、大宗原材料采购成本上升的压力成为影响企业经营业绩的另一因素。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：

（1） 本公司全资子公司上海爱森肉食品有限公司于2013年8月28日以货币资金出资人民币1,000万元设立孙公司上海爱森食品加工有限公司，并于2013年10月21日获取企业法人营业执照。公司通过上海爱森肉食品有限公司持有其100%股权。该公司纳入合并范围。

（2） 本公司控股子公司江苏省苏食肉品有限公司于2013年12月20日以货币资金出资人民币500万元设立孙公司江苏苏食肉品电子商务有限公司，并于2013年12月31日获取企业法人营业执照。公司通过江苏省苏食肉品有限公司持有其100%股权。该公司纳入合并范围。

2、 本期减少合并单位1家，原因为：

本公司全资孙公司上海冠生园蜂制品有限公司本年以662.14万元的出售价格将其持有的控股子公司宝鸡市优联食品有限公司51%的股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让给其另一股东宝鸡市冠友蜂产品有限责任公司。转让后本公司丧失对该公司的控制权，该公司退出合并范围。

董事长：周海鸣

上海梅林正广和股份有限公司

2014年3月6日

股票简称	上海梅林	股票代码	600073
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞晓芳	阎磊
电话	021-58391220	021-58391220
传真	021-58391221	021-58391221
电子信箱	yuxf@shanghaimaling.com	yanl@shanghaimaling.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	5,559,362,489.11	5,257,081,427.37	5.75	4,618,443,180.45
归属于上市公司股东的净资产	1,983,252,442.48	1,876,142,937.46	5.71	1,844,499,982.77
经营活动产生的现金流量净额	207,004,242.11	39,167,674.05	428.51	144,868,274.10
营业收入	10,376,481,447.41	7,852,277,084.37	32.15	6,339,220,179.95
归属于上市公司股东的净利润	155,317,122.45	140,111,029.72	10.85	152,455,928.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,194,019.78	87,523,248.92	47.61	-78,739,799.13
加权平均净资产收益率（%）	8.07	7.52	增加0.55个百分点	8.98
基本每股收益（元／股）	0.19	0.17	11.76	0.29
稀释每股收益（元／股）	0.19	0.17	11.76	0.29

截止报告期末股东总数		53,674			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				60,710
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海益民食品（一厂）集团有限公司	国有法人		36.27	298,386,000		27,126,000			无
光明食品（集团）有限公司	国有法人		6.80	55,978,874		6,303,709	46,935,027		无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	未知		2.44	20,101,555		20,101,555			未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	未知		2.28	18,799,455		18,799,455			未知
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知		2.19	18,000,000		18,000,000			未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	未知		1.85	15,248,258		15,248,258			未知
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知		1.67	13,730,844		13,730,844			未知
金鑫证券投资基金	未知		1.17	9,636,705		9,636,705			未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知		0.97	7,999,724		7,999,724			未知
全国社保基金一一二组合	未知		0.92	7,580,798		7,580,798			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
上海益民食品一厂(集团)有限公司			298,386,000					人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金			20,101,555					人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金			18,799,455					人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金			18,000,000					人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金			15,248,258					人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金			13,730,844					人民币普通股
金鑫证券投资基金			9,636,705					人民币普通股
光明食品（集团）有限公司			9,043,847					人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金			7,999,724					人民币普通股
全国社保基金一一二组合			7,580,798					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的控股股东，光明食品（集团）有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,037,648.14	785,227.71	32.15
营业成本	891,050.88	672,172.22	32.56
销售费用	87,669.12	69,590.11	25.98
管理费用	33,112.47	26,280.26	26.00
财务费用	8,632.20	4,963.28	73.92
经营活动产生的现金流量净额	20,700.42	3,916.77	428.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,947.71	-19,397.19
筹资活动产生的现金流量净额	-421.93	4,799.59
研发支出	7,289.08	10,508.54	-30.64

分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
食品（含肉制品）	200,996.37	22.65	174,443.11	26.20	15.22
畜禽屠宰	455,564.73	51.33	263,650.79	39.60	72.79
贸易业务	192,759.56	21.72	186,851.89	28.06	3.16
其他	38,228.00	4.31	40,918.54	6.15	-6.58

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
食品（含肉制品）	286,838.66	200,996.37	29.93	13.90	15.22	减少0.81个百分点
畜禽屠宰	500,109.96	455,564.73	8.91	76.12	72.79	增加1.75个百分点
贸易业务	199,291.84	192,759.56	3.28	3.45	3.16	增加0.27个百分点
其他	43,558.00	38,228.00	12.24	-3.47	-6.58	增加2.91个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	899,011.45	39.76
国外销售	130,787.00	0.35

报告期内投资额	17,127.00
投资额增减变动数	-25,912.76
投资额增减变动幅度	下降了60.21%
上年同期投资额	43,039.76

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权益的比例(%)
江苏省苏食肉品有限公司	预包装食品、散装食品的批发与零售；农副产品销售、畜禽水产品养殖等。	60

公 司 名 称	主要业务性质	注册资本	经营规模	净利润
上海冠生园食品有限公司	食品生产销售	80,871.40	173,585	11,011
上海爱森肉食品有限公司	生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等	16,000.85	91,934	2,780
上海市食品进出口有限公司	从事货物、技术及食品进出口业务	3,232.45	155,297	347
上海正广和网上购物有限公司	电子商务、预包装食品销售等	4,230.00	78,364	2,083
上海梅林食品有限公司	罐头生产销售等	4,347.68	45,833	1,559
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	红烧类罐头生产等	5,500.00	32,523	1,451
江苏淮安苏食肉品有限公司	生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等	1,000.00	145,080	2,330
江苏省苏食肉品有限公司	预包装食品、散装食品的批发与零售；农副产品销售、畜禽水产品养殖等。	17,911.51	217,733	2,809

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
增资江苏省苏食肉品有限公司17,127万元	17,127	已完成工商变更登记	17,127	44,127	2,809