2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年，是公司推进转型发展的关键年，面对宏观经济增速放缓、新开店消费分流、网购强力冲击，公司把"营收、调转、整合"作为工作重点，提升招商、运营和管理能力，卓有成效地开展系列工作。本报告期，公司实现营业收入2,099,550,247.37元，同比下降2.19%，利润总额86,692,055.30元，同比下降16.41%，主要情况如下：
1、解百B座（原称"A、B楼"）精彩亮相。公司B座改造自2012年5月启动，历时16个月至2013年9月27日试营业，涉及原A楼近20000㎡的停业改建，A、B楼融为一体后内部约32000㎡的装修和整个外立面约10500㎡的装修。改建后的B座时尚大气、动线流畅、细节到位，以"优化的环境、升级的品牌、贴心的服务"新姿态展现给消费者，极大地提升了解百购物广场的品质和竞争力。
2、招商引品提档升级。一是B座改建装修后品牌整体提档，主要是男装品牌更新率达70%。二是新世纪、新元华品牌调整提升，全年引进新品276个，清退154个，并配套增加辅营项目，丰富业态功能。三是发挥整体招商优势，指导分子公司做好招商引品工作。
3、强化营运扩销增效。在母公司营业场地大面积停业改建及装修的情况下，一是强化合同管理和执行考核。二是创新营销，尝试利用网络、微博、微信等新媒体手段积极开展各式营销活动，努力促销扩销。三是以商场硬件提升为契机，通过加强员工培训，强化检查考核，提升服务水平；开展形式多样的劳动竞赛，调动员工积极性；本部设立VIP贵宾室，全商场免费覆盖WIFI，打造"服务型、智慧型"商场；重视VIP客户管理，举办各类互动、回馈活动，培养客户忠诚度。
4、探索连锁百货管理。一是探索百货协同管理，公司百货连锁信息系统于2013年1月正式上线运行，为构建适应百货连锁发展的管理模式提供技术支撑。二是升级财务管理系统，加强对分子公司的管控，提升管理效能。
5、精细管理提升效能。一是整合资源，将原B楼7-8F房产功能由职工食堂及办公区域调整为营业场地并对外招商。二是强化财务管理，主要本着合理、必需的原则，强化费用预算管理；深化银企合作，争取获得支持。三是夯实安全管理，重点做好B座改建装修施工期间的现场安全管理；日常经营中的每日安全巡查；启动安全生产标准化达标工作。
6、进一步完善内控管理。根据中央五部委有关内控的要求，结合企业实际，本报告期对公司20余个规章制度进行了增加或修订补充，确保公司规范运营。
3.1 主营业务分析
3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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3.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，公司主要受宏观经济增速放缓、新开店消费分流、网购强劲冲击、集团消费下降等因素的影响，以及前三个季度本部B座改造装修施工，导致销售收入同比有所下降。
3.1.3 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
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3.1.4 现金流
经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加，主要系本期支付各项税费下降；
投资活动产生的现金流量净流出额较上年增加，主要系本期购建固定资产、购买信托产品所致；
筹资活动产生的现金流量净流出额较上年增加，主要系本期无借款所致。
现金流量变化具体如下：
单位：元
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3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3.3 资产、负债情况分析
3.3.1 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：系购买信托理财产品、归还银行借款以及AB楼改造支出所致。
预付款项：系预付货款减少所致。
其他应收款：系收回保证金等所致。
其他流动资产：系购买信托理财产品所致。
在建工程：系AB楼改造完成结转固定资产所致。
短期借款：系归还银行借款所致。
预收款项：系团购预收款减少所致。
3.4 核心竞争力分析
目前，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
1、优化的环境。B座改造升级的全面完成，提升了经营品质和企业美誉度。
2、升级的品牌。以B座改造为契机，调整商品结构，全面提升商品档次，树立“经典百货”的市场形象。
3、贴心的服务。深化体验式的服务，为客户提供更专业、更细致、更全面的服务，突显实体店服务的内涵。
3.5 投资状况分析
3.5.1 对外股权投资总体分析
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3.5.2 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.6.1 行业竞争格局和发展趋势
2013年中国宏观经济基本上延续了2012年"底部波动"、"复苏乏力"的局面，收入增速的明显回落导致消费疲软、需求下滑，加上电子商务的强劲冲击，以及企业刚性成本上升等多重因素的影响，百货零售业面临调整转型的巨大压力，需要采取新模式、寻找新的业绩增长点来摆脱困境。
3.6.2 公司发展战略
创新百货连锁，实现规模扩张；发挥上市公司优势，实现再发展；探索电子商务，实现网络与实体的对接；创新机制，实施人才战略。
3.6.3 经营计划
2014年度公司的经营目标：销售同比与去年持平，利润同比下降8%。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法无变化。
4.2 本报告期，公司无重大会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围无变化。
董事长：周自力
杭州解百集团股份有限公司
2014年3月10日
| 股票简称 | 杭州解百 | 股票代码 | 600814 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 诸雪强 | 沈瑾 |
| 电话 | 0571-87016888-8373 | 0571-87016888-5116 |
| 传真 | 0571-87080499 | 0571-87080499 |
| 电子信箱 | zxq600814@vip.sina.com | jshen600814@sina.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 1,285,695,765.95 | 1,406,614,559.67 | -8.60 | 1,375,374,294.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 817,946,766.22 | 775,604,579.40 | 5.46 | 720,007,061.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,873,064.25 | 34,111,689.58 | 2.23 | 136,019,371.04 |
| 营业收入 | 2,099,550,247.37 | 2,146,480,249.89 | -2.19 | 2,210,316,167.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,963,938.80 | 77,379,067.87 | -18.63 | 76,783,767.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,633,845.84 | 73,946,800.94 | -20.71 | 69,880,714.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.96 | 10.37 | 减少2.41个百分点 | 11.23 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.25 | -20.00 | 0.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.20 | 0.25 | -20.00 | 0.25 |
| 报告期股东总数 | 31,685 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 29,898 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 杭州商业资产经营（有限）公司 | 国家 | 29.24 | 90,760,425 | 0 | 无 | |
| 陈积泽 | 境内自然人 | 2.52 | 7,806,560 | 0 | 未知 | |
| 杭州股权管理中心 | 境内非国有法人 | 2.26 | 7,020,583 | 0 | 未知 | |
| 徐丽妹 | 境内自然人 | 1.23 | 3,814,930 | 0 | 未知 | |
| 陈瑶清 | 境内自然人 | 1.19 | 3,690,100 | 0 | 未知 | |
| 金海莲 | 境内自然人 | 0.99 | 3,070,000 | 0 | 未知 | |
| 郭永品 | 境内自然人 | 0.90 | 2,802,550 | 0 | 未知 | |
| 俞昀 | 境内自然人 | 0.66 | 2,060,400 | 0 | 未知 | |
| 中信信托有限责任公司－中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期 | 其他 | 0.59 | 1,827,500 | 0 | 未知 | |
| 李岚 | 境内自然人 | 0.46 | 1,438,000 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,099,550,247.37 | 2,146,480,249.89 | -2.19 |
| 营业成本 | 1,750,248,434.57 | 1,752,622,403.88 | -0.14 |
| 销售费用 | 97,958,143.03 | 110,698,122.23 | -11.51 |
| 管理费用 | 140,474,959.37 | 161,536,161.89 | -13.04 |
| 财务费用 | 4,143,175.35 | 5,243,850.25 | -20.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,873,064.25 | 34,111,689.58 | 2.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,283,947.39 | -19,762,080.10 | -619.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,795,976.72 | -23,309,492.03 | -113.63 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 商品零售行业 | 进货成本 | 1,745,571,026.19 | 99.73 | 1,745,025,393.32 | 99.57 | 0.03 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 商品销售业务 | 进货成本 | 1,744,180,069.75 | 99.65 | 1,743,195,106.31 | 99.46 | 0.06 |
| 广告业务 | 广告策划制作 | 1,390,956.44 | 0.08 | 1,830,287.01 | 0.10 | -24.00 |
| 前5名供应商采购金额合计 | 150,595,468.99 | 占采购总额比例 | 8.41% |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,300,245,199.76 | 2,512,629,025.15 | -8.45 | 系本期营业收入下降所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,008,740,908.12 | 2,196,378,444.92 | -8.54 | 系本期营业收入下降所致 |
| 支付的各项税费 | 86,097,464.36 | 112,111,149.39 | -23.20 | 系本期支付税费较同期减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,562,427.00 | 53,675,234.01 | 46.37 | 系本期A、B楼改造支出 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 20,860,424.15 | 235.56 | 系本期购买信托产品 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 25,000,000.00 | -100.00 | 系本期无借款 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商品零售行业 | 2,010,480,446.52 | 1,745,571,026.19 | 13.18 | -2.21 | 0.03 | 减少1.95个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商品销售业务 | 2,008,259,347.86 | 1,744,180,069.75 | 13.15 | -2.20 | 0.06 | 减少1.96个百分点 |
| 广告业务 | 2,221,098.66 | 1,390,956.44 | 37.38 | -15.84 | -24.00 | 增加6.73个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内地区 | 2,010,480,446.52 | 1.95 |
| 国外地区 | 0.00 | -100.00 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 168,684,085.04 | 13.12 | 329,520,039.05 | 23.43 | -48.81 |
| 应收账款 | 30,378,808.39 | 2.36 | 28,016,076.78 | 1.99 | 8.43 |
| 预付款项 | 15,121,877.62 | 1.18 | 56,928,449.80 | 4.05 | -73.44 |
| 其他应收款 | 4,840,919.83 | 0.38 | 9,908,136.09 | 0.70 | -51.14 |
| 存货 | 20,109,989.56 | 1.56 | 24,904,906.78 | 1.77 | -19.25 |
| 其他流动资产 | 70,000,000.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 可供出售金融资产 | 11,419,378.35 | 0.89 | 13,383,387.92 | 0.95 | -14.67 |
| 长期应收款 | 20,860,424.15 | 1.62 | 20,860,424.15 | 1.48 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 5,561,546.47 | 0.43 | 5,561,546.47 | 0.40 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 60,052,034.05 | 4.67 | 62,248,574.21 | 4.43 | -3.53 |
| 固定资产 | 829,528,431.08 | 64.52 | 760,740,690.87 | 54.08 | 9.04 |
| 在建工程 | 1,615,368.00 | 0.13 | 43,999,447.40 | 3.13 | -96.33 |
| 长期待摊费用 | 23,380,156.39 | 1.82 | 26,001,087.76 | 1.85 | -10.08 |
| 无形资产 | 23,318,274.74 | 1.81 | 24,128,175.14 | 1.72 | -3.36 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 1.78 | -100.00 |
| 应付账款 | 189,966,147.89 | 14.78 | 221,462,092.47 | 15.74 | -14.22 |
| 预收款项 | 184,346,958.81 | 14.34 | 278,548,096.78 | 19.80 | -33.82 |
| 应交税费 | 29,554,099.37 | 2.30 | 26,735,834.96 | 1.90 | 10.54 |
| 其他应付款 | 35,559,286.05 | 2.77 | 43,440,387.97 | 3.09 | -18.14 |
| 2013年投资额(元) | 2012年投资额(元) | 增减变动(%) |
| 1,788,725.00 | 50,000,000.00 | -96.42% |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 杭州解百义乌商贸有限责任公司 | 商品流通业 | 百货批发、零售等。 | 1,000 | 6,180.20 | 856.50 | 146.73 |
| 义乌解百购物中心有限公司 | 商品流通业 | 百货批发、零售等。 | 1,000 | 736.99 | -1,010.23 | -80.77 |
| 杭州解百广告有限公司 | 广告业 | 设计、制作国内广告。 | 50 | 828.29 | 126.35 | 37.31 |
| 杭州久牛贸易有限公司 | 商品流通业 | 百货批发、零售等。 | 200 | 291.06 | 276.60 | 6.42 |
| 杭州解百商盛贸易有限公司 | 商品流通业 | 百货批发、零售等。 | 50 | 115.92 | 88.43 | 2.78 |
| 杭州解百灵隐购物中心有限公司 | 商品流通业 | 百货批发、零售等。 | 1,000 | 1,226.65 | 885.69 | -21.52 |
| 杭州解百兰溪购物中心有限公司 | 商品流通业 | 百货批发、零售；物业管理等。 | 5,000 | 8,986.95 | 4,122.10 | -676.65 |