2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、新产品及新服务的影响分析
三佳山田与日本山田技术合作，提升现有产品的技术水平，走更加精细化的路线。同时推进自动切筯成型系统的规模化发展，发挥增量能力。加大液态硅胶封装模具、管脚交叉式多排SOP类自动冲切成型系统等新产品的开发，增强整体竞争能力。
富仕机器紧紧围绕高端装备制造业的主线，加强技术研发和产学研合作的力度，不断提升产业化和规模化水平，重点抓好LED基板液体模封系统和精密注塑机等新产品的开发。
中智光源形成自身技术研发的优势，开发出市场领先的产品，把LED支架的规模扩大。
海德精密与施耐德、山特维克、格力电机合作机会，实现产业转型，为未来发展积储能量。
3、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年度利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 发展战略和经营计划进展说明：
①化学建材模具：
针对行业的现状，国内市场重点放在中、高档型材企业、具有持续订货能力的大型企业、各区域的知名企业；国外市场重点维护好土耳其、北美、欧洲这几个发展比较成熟的、持续订货能力非常强的主流市场；另外积极开拓俄罗斯和中亚这些刚刚发展起来的新型市场。
三佳模具的产品现阶段应仍以塑料门窗异型材模具为主；不断向行业周边设备发展，包括共挤机、下游设备、挤出机等；不断发展新品，包括发泡、木塑、片材、板材等；推动产品的产业化进程，利用行业平台和品牌影响力，提升自身系统供应的能力。
在大的环境的影响下，一方面可以从政策方面进行解读，从政府方面寻求支持；另一方面立足本企业的发展规划，完善产品结构，向多元化、高效率、低能耗的方向发展；另外加强技术改进力度，提升创新能力，严格进行成本控制，以带来企业良好的利润空间。
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②集成电路封装模具：
立足于半导体，形成以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，以及LED设备、模具及精密部品加工为辅，汽车制品加工为补充的产品结构。为了适应当前封装产业的发展及应对当前纷繁激励的竞争格局，我公司要在其中保持企业的先进性和市场地位，必须不断提升自身的实力，拥有自己的核心竞争力。同时拓宽销售渠道，积极通过与日本AYC、上海SYC及新加坡AYS和台湾长华的合作，不断提升产品品质，在高端模具及设备市场与外资对手抢夺市场。
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③集成电路封装设备：
根据半导体产品发展趋势，针对自动封装系统主要竞争者为外资的现状，我们将采取跟随策略；自动封装系统以高性价比定位，形成市场效率；进一步开发适用于高密超宽封装产品封装系统，做到技术跟随，伺服塑压机提升伺服节能技术，价格维持稳定，技术定位在同行中领先位置，同时向自动化发展；根据点胶机产品技术开发情况，重点对LED点胶机市场进行开发，完善全自动点胶机及LED上下游生产设备，整理总体市场与目标市场，形成系统竞争能力，进一步扩大市场份额。
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④中智光源经过三年的成长，已经有了自己的市场定位，赢得了广大客户的信赖，并在行业里取得了良好的口碑。目前主要合作客户多为国内知名的LED企业以及一些外资企业。
2014年根据目前LED市场的状况，我们首先定位在中高端，寻找目标大客户，放弃一些小，散客户；在产品方面，加快新品速度，做附加值高的产品，不去拼低端市场；产品尽量集中化，将有优势的产品扩大产能，占据市场份额。
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⑤轴承座：
a、丰富产品规格、维护品牌形象。我公司全资子公司拥有3条带式输送机轴承座专业生产线，年产能达到500万套轴承座，拥有自己成熟的注塑加工工艺以及轴承座配套罩盖的生产线。逐步丰富轴承座及密封件产品规格系列，大力推行丝级产品，满足不同客户的需求。加强质量和服务管理，维护和提高品牌形象，使顾客满意度达到百分之八十五之上。目前公司产品质量大部分客户比较满意，已经成为国内部分重点项目指定品牌。
b、依托电子商务平台，积极开拓国际市场。国外大型的输送设备制造商纷纷在国内投资建托辊和输送设备公司，我公司依靠良好的品质与相关公司建立了良好的业务关系，并且市场份额也在逐步增大。2013年我公司将加速技术升级和开发，积极开发新产品，依靠已经建立起来的阿里巴巴电子商务平台，积极拓展国际市场。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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本期对营业收入按行业及产品进行了细分，同时对上年数进行了相应分类调整。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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应收票据 ：主要系票据到期兑现及背书给供应商所致
预付款项 ：主要系预付的工程款
一年内到期的非流动资产 ：主要系部份长期待摊费用已摊销完毕所致
存货 ：订单增加，采购数量加大形成
长期股权投资 ：因上年广东中智达源未纳入合并范围，本期已注销所致
在建工程 ：主要系中发铜陵工程项目增加所致
无形资产 ：主要系资产置换土地减少所致
递延所得税资产 ：因本期冲减了前期未抵扣亏损确认的递延所得税资产
短期借款 ：主要系本期增加借款及长期借款一年内到期转入所致
应付账款 ：订单增加，采购数量加大形成应付增加
预收款项 ：销售实现所致
应交税费 ：订单增加，采购数量加大进项留抵增加
其他应付款 ：主要系中发铜陵上年欠关联方的往来，本期归还所致
长期借款 ：主要系一年内到期转入短期借款所致
专项应付款 ：系科技部中小企业创新基金管理中心拨付用于科技型企业技术创新的款项
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称三佳山田）
系本公司控股子公司，成立于2002年2月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本12,000万元，本公司控股48.833%，总资产13967万元，净资产12541万元，2013年销售收入10022万元，净利润346万元。
（2）铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称富仕三佳）
系本公司控股子公司，成立于2001年12月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本2000万美元，本公司控股74%，总资产4001万元，净资产2159万元，2013年销售收入3605万元，净利润 68万元。
（3）安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）
系本公司控股子公司，成立于2010年5月，主要从事生产销售LED支架；注册资本11,111.1万元，本公司控股90%，总资产15566万元，净资产10714万元，2013年销售收入6858万元，净利润-300万元。
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(五) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
银行贷款及自筹解决
(六) 可能面对的风险
1、 宏观经济环境的不确定性
世界经济整体上长期低迷，与制造行业紧密相关的指数采购经理指数PMI，目前国际各知名机构最新公布的全球、欧美的大多在50%左右，说明全球及主要国家经济尚处于收缩状况。反映到国内是投资、出口、消费三驾马车拉动的经济增速放缓，企稳回升的态势不明显。宏观环境导致国内需求减缓，出口需求降低，劳动力成本持续上升，资金需求压力较大。
2、 产品升级换代及竞争对手风险
原有竞争对手产品升级换代速度加快，国外同行针对中国市场对原有塑封压机已推出崭新产品；化学建材模具、电子封装模具高端市场被外资或合资企业占领；LED支架新入企业增加，市场竞争加剧。
四、 涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、与上期相比本期新增合并单位 2家，具体为：
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本公司第五届董事会第五次会议于2012年12月21日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》决定,2013年1月17日投资4000万元设立全资子公司铜陵三佳商贸有限公司。
依据铜陵市相关产业政策及规划，同时为了扩大上市公司产能及规模，本公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司的股东上海中发电气（集团）股份有限公司和中发控股集团有限公司，用其共同持有中发（铜陵）科技有限公司的100%股权与本公司拥有的土地使用权及其附属物进行置换，于2012年11月25日签订《资产置换协议》。资产置换完成后，本公司持有中发（铜陵）科技有限公司100%的股权，于2013年8月22日，已办理了股权过户变更等相关手续并换发了新的营业执照。
2、本期减少合并单位 ：无。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
二○一四年三月十一日
| 股票简称 | 中发科技 | 股票代码 | 600520 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 申立丰 | 夏军 |
| 电话 | 0562-2627503 | 0562-2627520 |
| 传真 | 0562-2627555 | 0562-2627555 |
| 电子信箱 | slf@chinatrinity.com | xjun@chinatrinity.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 636,635,072.02 | 649,731,149.12 | -2.02 | 515,752,211.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 201,304,738.56 | 230,455,961.89 | -12.65 | 215,253,444.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,317,544.99 | -8,662,998.19 | 不适用 | -56,602,185.95 |
| 营业收入 | 326,323,280.24 | 280,893,678.44 | 16.17 | 283,104,268.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,746,484.42 | -4,797,482.67 | 不适用 | 2,985,926.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,772,494.10 | -15,978,303.03 | 不适用 | -293,128.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.89 | -2.25 | 增加5.14个百分点 | 1.40 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0597 | -0.0424 | 不适用 | 0.0264 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0597 | -0.0424 | 不适用 | 0.0264 |
| 报告期股东总数 | 11,474 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 12,232 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 | 境内非国有法人 | 23.95 | 27,073,333 | 0 | 质押27,000,000 | |
| 财通基金－光大银行－财通基金－元美1号资产管理计划 | 未知 | 4.46 | 5,042,214 | 0 | 未知 | |
| 天弘基金公司－农行－天弘思考11号资产管理计划 | 未知 | 2.69 | 3,037,001 | 0 | 未知 | |
| 云南国际信托有限公司－云信成长2013-2号集合资金信托计划 | 未知 | 2.35 | 2,658,800 | 0 | 未知 | |
| 财通基金－光大银行－财通基金－元美2号资产管理计划 | 未知 | 2.29 | 2,593,458 | 0 | 未知 | |
| 中融国际信托有限公司－中融增强33号 | 未知 | 1.71 | 1,932,000 | 0 | 未知 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 1.59 | 1,799,684 | 0 | 未知 | |
| 林少阳 | 境内自然人 | 0.82 | 930,788 | 0 | 未知 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.53 | 604,323 | 0 | 未知 | |
| 胡爱青 | 境内自然人 | 0.50 | 563,300 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司前十名股东中，铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司为公司控股股东，其所持股份为非国有法人股，报告期内质押27,000,000股，无冻结或托管，与其他9名股东不存在关联关系或一致行动人关系。 2.其他9名股东所持股份为无限售条件流通股，公司未知它们之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况，本公司不知其质押、冻结或托管情况。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 326,323,280.24 | 280,893,678.44 | 16.17 |
| 营业成本 | 260,038,699.18 | 210,204,774.50 | 23.71 |
| 销售费用 | 19,256,474.73 | 14,418,828.87 | 33.55 |
| 管理费用 | 50,059,948.69 | 51,169,764.32 | -2.17 |
| 财务费用 | 11,363,440.34 | 10,968,749.40 | 3.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,317,544.99 | -8,662,998.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,134,375.66 | -38,745,118.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,260,369.32 | 84,302,063.18 | -70.04 |
| 年度 产品 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 模具及设备（万元） | 7935 | 9200 | 11000 |
| 年 度 产品 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 模具及设备（万元） | 11111 | 12821 | 14530 | 16800 |
| 年 度 产品 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 设备（万元） | 2800 | 3800 | 4270 |
| 年 度 产品名称 | 2013 | 2014 | 2015 |
| LED支架（万元） | 9000 | 12000 | 15000 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 塑料异型材模具行业 | 69,225,736.63 | 53,433,426.01 | 23 | -0.34 | 0.83 | 减少0.90个百分点 |
| 半导体封装模具及设备行业 | 76,584,076.79 | 58,668,570.88 | 23 | -25.15 | -23.35 | 减少1.79个百分点 |
| LED行业 | 64,436,106.76 | 57,424,011.10 | 11 | 45.21 | 35.89 | 增加6.11个百分点 |
| 其他 | 102,891,766.70 | 86,151,966.07 | 16 | 111.69 | 179.71 | 减少20.36个百分点 |
| 合计 | 313,137,686.88 | 255,677,974.06 | 18 | 18.27 | 26.20 | 减少5.13个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 塑料型材挤出模具 | 69,225,736.63 | 53,433,426.01 | 24 | -0.34 | 0.83 | 减少0.90个百分点 |
| 半导体封装模具 | 24,216,836.89 | 17,372,053.54 | 15 | -42.72 | -51.60 | 增加13.16个百分点 |
| 点胶机 | 22,792,307.70 | 17,094,707.24 | 58 | 675.88 | 1,274.63 | 减少32.67个百分点 |
| 塑封压机 | 13,185,348.72 | 11,209,206.35 | 37 | -63.46 | -50.54 | 减少22.21个百分点 |
| 冲切成型系统 | 16,389,583.48 | 12,992,603.75 | 20 | -22.00 | -22.42 | 增加0.43个百分点 |
| LED支架 | 64,436,106.76 | 57,424,011.10 | 5 | 45.21 | 35.89 | 增加6.11个百分点 |
| 其他 | 102,891,766.70 | 86,151,966.07 | 37 | 111.69 | 179.71 | 减少20.36个百分点 |
| 合计 | 313,137,686.88 | 255,677,974.06 | 23 | 18.27 | 26.20 | 减少5.13个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 265,339,559.42 | 18.63 |
| 国外 | 47,798,127.46 | 16.36 |
| 合计 | 313,137,686.88 | 18.27 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收票据 | 7,561,506.70 | 1.19 | 28,378,003.93 | 4.37 | -73.35 |
| 预付款项 | 71,621,099.78 | 11.25 | 33,809,004.42 | 5.20 | 111.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | 180,129.54 | 0.03 | 385,429.62 | 0.06 | -53.27 |
| 存货 | 95,658,021.28 | 15.03 | 71,833,452.14 | 11.06 | 33.17 |
| 长期股权投资 | 9,135,643.62 | 1.41 | -100.00 | ||
| 在建工程 | 52,026,365.72 | 8.17 | 27,529,092.36 | 4.24 | 88.99 |
| 无形资产 | 77,027,162.18 | 12.10 | 104,982,080.34 | 16.16 | -26.63 |
| 递延所得税资产 | 1,256,937.28 | 0.20 | 2,431,982.64 | 0.37 | -48.32 |
| 短期借款 | 211,500,000.00 | 33.22 | 150,000,000.00 | 23.09 | 41.00 |
| 应付账款 | 80,731,350.84 | 12.68 | 55,422,534.76 | 8.53 | 45.67 |
| 预收款项 | 16,496,209.85 | 2.59 | 28,063,892.01 | 4.32 | -41.22 |
| 应交税费 | -4,998,443.90 | -0.79 | -3,484,313.78 | -0.54 | 43.46 |
| 其他应付款 | 9,521,456.77 | 1.50 | 65,324,560.40 | 10.05 | -85.42 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 3.14 | 35,000,000.00 | 5.39 | -42.86 |
| 专项应付款 | 1,150,000.00 | 0.18 | 490,000.00 | 0.08 | 134.69 |
| 公司名称 | 新增原因 |
| 铜陵三佳商贸有限公司 | 投资设立 |
| 中发（铜陵）科技有限公司 | 资产置换并入 |