2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕董事会制定的目标，在 "精在细节、重在执行"经营方针的指导下，抓机遇、求发展，全面完成公司年度预算指标，取得了较好的经营业绩；报告期内实现合并营业总收入35.84亿元，比上年同期增长18.84%；实现利润总额2.84亿元，比上年同期增长17.22%；实现净利润2.32亿元，比上年同期增长27.44%；实现经营性净现金流量2.42亿元，比上年同期增长13.43%。
2013年，受国际市场订单减少影响，蒿甲醚原料出口业务大幅减少，造成海外业务收入下滑46.69%。
子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司受三七原料价格影响、销售计划未达年初制定的目标，亏损1,536.63万元，较上年同期的净利润733.83万元，下降309.4%，绝对值减少2,270.46万元，对合并净利润的影响较上年减少1,303.02万元（按本公司持有昆明制药集团金泰得药业股份有限公司57.39%股份计算）。
子公司昆明贝克诺顿制药有限公司受市场环境影响，2013年实现净利润2,100.24万元，较上年同期的净利润3,261.08万元下降35.60%，绝对值减少1,160.84，对合并净利润的影响较上年减少580.42万元（按本公司持有昆明贝克诺顿制药有限公司50%股份计算）。
子公司昆明中药厂有限公司2013年实现净利润4,281.06万元，较上年同期的净利润2,410.35万元增长77.61%，对合并净利润的影响较上年增加1,870.71万元。（按本公司持有昆明中药厂有限公司100%股份计算）
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
1、采取了积极的市场调控措施及多元化销售模式和加强招投标工作，保持了公司对市场的掌控力和议价能力。
2、继续推进大产品营销战略，主要产品发展形势好。
3、积极应对市场变化，加大国际市场的开发力度。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
母公司2013年实现针剂产量20,438.20万支，较上年同期下降31.35%，销量24,677.79万只，较上年同期下降5.64%；口服剂产量242,587.98万片，较上年同期下降15.10%，销量275,982.2万片，较上年同期下降1.94%。
(3) 主要销售客户的情况
本年主要销售客户前五名合计545,188,345.30元，占销售总额的15.22%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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（2）主要供应商情况
本年采购前5名的供应商合计754,888,803.73元，占采购总额的21%。
4、 费用
2013年公司财务费用与上期相比增加了1.019.23万元，增长86.18%，主要原因为发行短期融资券产生的利息支出。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
截止2013年末研发支出比上年同期增加233万元，同比增长12.29%。增长的主要原因是公司2013年对新产品开发增加投入，截止期末开发项目尚未研究完毕。
6、 现金流
1、投资活动产生的现金流较上年变动较大的主要原因是：项目投资支出较大且购买的理财产品尚未到期。
2、筹资活动产生的现金流量金额较上年变动较大的原因是:主要是增发A股及短期融资券的发行收到的现金。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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公司主要经营蒿甲醚系列、三七系列、天麻素系列、秋水仙碱系列、灯盏花系列等名、特、优、新天然药物产品。以三七、天麻素和蒿甲醚系列产品为主，利用冻干、控释、缓释、微粉开发拥有30多个具有国内外先进水平的天然药物新产品，其中国家一类新药5个。注射用血塞通冻干粉针、天眩清注射液、血塞通软胶囊销量分别比上年同期增长31.49%、41.76%、15.54%。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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国内营销采取精细化管理，继续推进以三七系列、天麻系列等主导产品的大产品营销战略，紧密配合基本药物制度的实施，高度重视各省招投标工作，不断优化营销渠道。
国外营销受订单减少影响，蒿甲醚原料药出口业务收入大幅下降。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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预付款项：本期项目设备到货验收
其他流动资产：本期购买理财产品增加
长期股权投资：本期计提减值准备
在建工程：本期设备转入在建工程
长期待摊费用：本期公司办公室装修费增加
短期借款：偿还贷款
应交税费：本期未交的税费增加
一年内到期的非流动负债：偿还贷款
长期借款：偿还贷款
其他非流动负债：本期计入递延收益的政府补助项目增加
资本公积：增发A股，增加资本公积
专项储备：本期计提安全生产储备金
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 买卖其他上市公司股份的情况
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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a. 公司于2000年通过首次发行募集资金39,343万元，已累计使用36,931.02万元，经公司2007年12月27日2007年第二次临时股东大会审议通过将部分募集资金的节余资金2,411.98万元，投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目，该项目预计投资5,525万元，项目继续实施前期准备工作；除此之外，公司首次发行的募集资金项目全部投入完成。
b.公司于2013年通过公开增发A股股票募集资金净额680,930,022.51元，已累计使用23,191.5万元。(下转B18版)
| 股票简称 | 昆明制药 | 股票代码 | 600422 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐朝能 | 卢冰 |
| 电话 | 0871-68324311 | 0871-68324311 |
| 传真 | 0871-68324267 | 0871-68324267 |
| 电子信箱 | irm.kpc@holley.cn | bing.lu@holley.cn |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 2,885,839,475.35 | 2,151,765,104.70 | 34.11 | 1,629,894,793.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,757,991,412.79 | 938,680,101.30 | 87.28 | 818,178,360.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,969,668.22 | 213,330,130.21 | 13.42 | 140,236,287.40 |
| 营业收入 | 3,584,294,919.09 | 3,016,021,800.06 | 18.84 | 2,434,008,102.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 231,623,314.73 | 181,750,108.17 | 27.44 | 130,122,930.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 213,230,606.29 | 166,354,138.14 | 28.18 | 120,941,571.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.15 | 20.94 | 减少2.79个百分点 | 17.01 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.7118 | 0.5785 | 23.04 | 0.4142 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.7118 | 0.5785 | 23.04 | 0.4142 |
| 报告期股东总数 | 15,824 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 12,825 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 华方医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 18.83 | 64,250,225 | 0 | 无 | |
| 云南红塔集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.79 | 29,991,365 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 其他 | 4.18 | 14,269,241 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 2.23 | 7,600,000 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.20 | 7,500,051 | 0 | 无 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.98 | 6,739,974 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 1.83 | 6,229,200 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.71 | 5,824,019 | 0 | 无 | |
| 科威特政府投资局－自有资金 | 其他 | 1.61 | 5,502,035 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 1.60 | 5,446,371 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金管理人同为汇添富基金管理有限公司。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,584,294,919.09 | 3,016,021,800.06 | 18.84 |
| 营业成本 | 2,539,434,890.65 | 2,058,261,095.07 | 23.38 |
| 销售费用 | 542,138,931.22 | 541,394,383.30 | 0.14 |
| 管理费用 | 189,623,242.13 | 157,592,959.93 | 20.32 |
| 财务费用 | 22,019,684.63 | 11,827,366.78 | 86.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,969,668.22 | 213,330,130.21 | 13.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -721,180,521.51 | -204,904,881.09 | 251.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 487,688,766.95 | 44,619,623.19 | 992.99 |
| 研发支出 | 21,277,105.25 | 18,947,829.32 | 12.29 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 药品生产 | 原辅材料、动力费、人工 | 918,955,793.50 | 36.50 | 847,127,282.52 | 41.49 | 8.48 |
| 保健食品生产 | 原辅材料、动力费、人工 | 1,774,881.97 | 0.07 | 1,709,620.95 | 0.08 | 3.82 |
| 药品批发与零售 | 原辅材料、动力费、人工 | 1,597,102,961.87 | 63.43 | 1,192,868,757.40 | 58.43 | 33.89 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 天然植物药系列 | 原辅材料、动力费、人工 | 732,150,226.79 | 28.83 | 672,276,570.55 | 32.66 | 8.91 |
| 化学合成药 | 原辅材料、动力费、人工 | 186,805,566.71 | 7.36 | 174,850,711.97 | 8.50 | 6.84 |
| 外购药品 | 采购成本 | 1,597,102,961.87 | 62.89 | 1,192,868,757.40 | 57.96 | 33.89 |
| 保健食品 | 原辅材料、动力费、人工 | 1,774,881.97 | 0.07 | 1,709,620.95 | 0.08 | 3.82 |
| 本期费用化研发支出 | 7,789,992.47 |
| 本期资本化研发支出 | 13,487,112.78 |
| 研发支出合计 | 21,277,105.25 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 1.13 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.59 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 药品生产 | 1,907,957,923.58 | 918,955,793.50 | 51.84 | 8.36 | 8.48 | 减少0.05个百分点 |
| 保健食品生产 | 2,196,761.94 | 1,774,881.97 | 19.20 | 15.47 | 3.82 | 增加9.07个百分点 |
| 药品批发与零售 | 1,649,172,012.03 | 1,597,102,961.87 | 3.16 | 33.75 | 33.89 | 减少0.09个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 天然植物药系列 | 1,516,425,645.81 | 732,150,226.79 | 51.72 | 8.83 | 8.91 | 减少0.03个百分点 |
| 化学合成药 | 391,532,277.77 | 186,805,566.71 | 52.29 | 6.59 | 6.84 | 减少0.11个百分点 |
| 外购药品 | 1,649,172,012.03 | 1,597,102,961.87 | 3.16 | 33.75 | 33.89 | 减少0.09个百分点 |
| 保健食品 | 2,196,761.94 | 1,774,881.97 | 19.20 | 15.47 | 3.82 | 增加9.07个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 3,409,553,428.89 | 25.60 |
| 国外 | 149,773,268.66 | -46.69 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 预付款项 | 64,000,197.37 | 2.22 | 121,938,017.12 | 5.67 | -47.51 |
| 其他流动资产 | 552,503,364.83 | 19.15 | 16,478,463.64 | 0.77 | 3,252.88 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 3,015,000.00 | 0.14 | -100.00 | |
| 在建工程 | 192,450,644.14 | 6.67 | 13,435,552.45 | 0.62 | 1,332.40 |
| 长期待摊费用 | 2,831,793.17 | 0.10 | 1,604,565.22 | 0.07 | 76.48 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 1.04 | 241,000,000.00 | 11.20 | -87.55 |
| 应交税费 | 36,785,516.08 | 1.27 | 15,333,008.48 | 0.71 | 139.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 3,100,000.00 | 0.14 | -100.00 | |
| 长期借款 | 0.00 | 21,900,000.00 | 1.02 | -100.00 | |
| 其他非流动负债 | 33,460,959.60 | 1.16 | 22,955,000.00 | 1.07 | 45.77 |
| 资本公积 | 853,293,521.87 | 29.57 | 199,444,312.19 | 9.27 | 327.84 |
| 专项储备 | 2,669,869.79 | 0.09 | 1,532,459.71 | 0.07 | 74.22 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2000 | 首次发行 | 39,343 | 36,931.02 | 将部分募集资金的节余资金2411.98万元，投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目 | ||
| 2013 | 增发 | 68,093 | 23,191.50 | 23,191.50 | ||
| 合计 | / | 107,436 | 23,191.50 | 60,122.52 | / |