2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，由于受宏观经济及市场环境的影响，公司的主营业务经营面临严峻的挑战。新材料岩棉产品因行业进入者的增加，市场竞争趋于激烈；风力叶片的生产销售仍延续着行业发展速度放缓和持续调整的局面；混凝土产品受地域性基建建设项目的局限，市场订单不足。公司根据行业发展情况，主要抓住三项重点工作：一是针对市场变化，及时调整产品结构，努力提高获利能力；二是围绕公司发展战略，积极推进产业结构调整，年内，公司通过在上海产权交易所公开挂牌转让了浦龙公司100%股权；三是进一步完善公司内部控制体系，加强内部控制管理，保障公司生产经营有效运营和发展。

报告期内，公司采取了调整结构，开源节流，加强管理等一系列措施，实现营业收入380,846,591.72元，比上年同期减少27.425%；归属于上市公司股东的净利润13,881,062.95元，比上年同期增长41.938%。

（二）、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

岩棉公司的经营规模、产品质量及高端产品品种在国内行业中处于领先地位。岩棉系新型节能环保绝热隔音材料，产品种类有：外墙外保温专用岩棉板、外墙外保温专用岩棉带、屋面专用岩棉板、防火岩棉板、船用岩棉板、彩钢夹芯用岩棉板、岩棉铁丝网缝毡、农用岩棉、保温管壳和岩棉工程纤维等。产品被广泛应用于工业、农业、建筑和其他领域。报告期内，行业进入企业增多，建筑用岩棉已现产能过剩、售价偏低迹象，竞争加剧，公司高端岩棉产品具有较强的竞争优势，市场仍需拓展。

风力叶片行业整体发展止跌起稳，在国家新能源政策支持下，虽有复苏迹象，但行业内资金情况仍然偏紧。市场需求的风力叶片型号、规模变化较快，且市场格局发生较大变化，销价偏低，产能过剩依然存在，风力叶片行业结构调整在未来较长一段时期将继续。

2、公司发展战略

公司将围绕国家发展新能源、新材料产业、上海国资改革加快产业转型的部署及公司发展以清洁能源为主的新材料的战略，充分发挥区位优势和国资控股上市公司的优势，努力创新转型，寻求和把控改革发展的机遇，充实公司发展内涵，提升公司的经营质量。

3、经营计划

2014年，公司经营将面临宏观经济发展放缓、企业改革转型的大背景和公司在建项目进度及市场竞争变化等诸多不确定因素，公司目前难以对2014年的营业收入及盈利状况进行比较准确的预测。年内公司的主要工作任务：

（1）、进一步提高公司的获利能力。公司经营产品力求做到适应市场需求，及时调整产品结构，不断开发新产品，拓展市场领域，扩大经营规模，同时加强对现有资产的管理和利用，努力挖掘存量资产的创利功能。

（2）、进一步谋求公司产业转型发展。公司将围绕发展战略，抓住国资改革的机遇，深化改革发展目标，加快调整产业结构，积极展开对符合公司发展战略相关项目的调研和论证，充分利用上市公司的资本运作平台优势，谋求公司更大的发展空间。

（3）、进一步完善内部控制体系。公司将按照内部控制体系文件的规定，着力于执行、检查、整改日常运作，并结合公司产业发展情况，不断完善内部控制体系，提升公司治理和规范运作水平。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现2014年公司经营计划，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资、资本市场融资等多种形式解决资金需求事宜。

5、可能面对的风险

（1）、行业与政策风险

受宏观经济和国家政策的影响，年内风电行业虽已走出行业发展的低谷，但产能过剩与结构调整仍将继续。岩棉行业进入企业增多，行业平均效益下降，市场竞争加剧。为此，公司将针对行业和政策的变化，加快调整产业结构，加强成本控制，降低产品成本，提高竞争能力。

（2）、市场与经营风险

由于行业与政策的变化，一方面公司产品售价存在下行的可能；另一方面公司产品生产过程中所需的原材料及燃料的价格可能波动，将直接影响公司的生产成本，从而对公司的经营业绩造成不确定的影响。为此，公司将通过实时跟踪和分析原材料的价格走势，在加快新品开发的同时，进一步加强内控管理，节本降耗，挖潜增效，最大限度的降低产品价格波动对公司经营的影响。

（3）、环保风险

随着中国建设和谐社会总体规划的实施，国家和地方政府可能会颁布更为严格的法律法规来提高企业环保达标水平，生产企业将面临更为严格的环保法规要求，可能使公司在环保治理及环保设施的改进方面带来较大的压力。为此，公司将进一步加强对环保设备的投入，保障公司经营的持续发展。

（三）、现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会【2008】57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》。因公司累计未分配利润为-232,334,802.61元，故不进行现金分红、不送股，也不进行资本公积金转增股本，公司独立董事发表了关于2013年度利润分配方案的独立意见，公司八届四次董事会审议通过，待提交股东大会审议。

为完善公司的现金分红政策，规范利润分配的决策程序，根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及上交所《上市公司现金分红指引》，公司八届四次董事会审议通过了“关于修改公司章程的提案”（详见公司临2014-04号公告），待提交2013年年度股东大会审议。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2013年4月24日，公司召开七届二十五次董事会会议，审议通过了《关于挂牌转让上海浦龙砼制品有限公司100%股权的提案》。

公司按照上海联合产权交易所的公开挂牌程序，最终与上海建筑材料（集团）总公司签订《上海市产权交易合同》，并于2013年6月21日取得了《上海联合产权交易所产权交易凭证》，转让价格为人民币5600万元。

上海浦龙砼制品有限公司（以下简称"浦龙砼制品"），不再纳入本公司合并财务报表范围。

上海棱光实业股份有限公司

董事长：章曦

2014年3月13日