2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、 管理层讨论与分析

2013 年，全面贯彻公司发展战略、稳步实现公司经营计划，团结一致，协调发展。继续建设供热项目，扩大主营业务规模，提升主营业务盈利能力；做好金融资产的投资与运营管理；采用保护林权为重点，控制风险、减少损失、择机发展的策略管理林业项目；随着供热规模的逐步扩大、公司各项管理的日趋完善，公司主营业务利润将进一步提高。进一步推进企业内部控制制度规范化建设,使公司规范发展，有序经营，较好地完成了股东大会的各项决议。

（1）加快供热项目建设，扩展主营业务规模

2013 年，公司继续实施哈尔滨开发-化工区集中供热项目建设工作。截止至本报告期末，已建成 4X116MW 循环流化床热水锅炉房一座及相应热网、换热站，除部分管网和换热站需与新增热负荷同步建设，尚未建设完成，其余本工程建设内容已基本完成并投产运行，同步完成固定资产转固工作，新增供热面积 623万平方米。新项目的建设扩大了主营业务规模，提升了主营业务盈利能力，为公司做大做强热电主业提供了有力的支撑。

公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司经批准建设了阿城区城南集中供热项目和阿城区城北集中供热项目，共建设三台 116MW 热水锅炉及热网、附属设施等。截止到本报告期末，阿城区城南集中供热项目已完成，阿城区城北集中供热项目热源厂及部分热网、换热站已建成投产，新增供热面积 509万平方米。

经过多年的发展，公司供热设备设施完善、技术人员储备充足、经营管理规范、供热规模逐年扩大。截止到本报告期末，公司及控股子公司供热面积累计达到2487万平方米，已成为哈尔滨地区最具行业竞争力、口碑好、质量好的供热企业。

本期完成投资18,749.85万元。

（2）加强经营管理，确保安全生产

加强经营管理，控制原煤的采购价格和质量，降低生产成本。公司加强对原煤采购、运输等各环节的管理，通过多家供应商谈判、沟通铁路运输部门、加强内部管控等各种有效手段，控制煤价和质量，适时购储煤炭，最大限度的降低煤炭成本，保证原煤质量。公司热电厂、供热公司加强设备维修改造，加强职工技能培训，提高运行管理人员责任心，降低了公司生产成本，提高了经济效益。加强热费收缴的管理，做到应收尽收。

公司高度重视安全生产的管理工作。确立企业负责人为安全第一责任人。采取公司指导的方式，指导所属单位强化日常管理，抓好企业安全管理的基础性工作，成效显著。各分公司负责人为所在单位安全责任人。完善并执行安全生产规章制度，制定和落实安全生产措施、安全生产责任制、严寒时期安全供热预案；强化安全教育和安全生产监管工作，通过开展岗位培训等活动，提高职工队伍素质；增加安全方面的设备设施投资，坚持安全生产日常检查，发现问题及时整改，消除隐患。2013年生产运行与项目施工均未发生安全事故，为企业生产经营提供了良好的环境。

（3）供热项目获得国家中央预算内投资及市配套资金

公司从事的哈尔滨开发-化工区集中供热项目符合国家中央预算内投资及市配套资金补贴政策支持条件，公司认真研究国家相关鼓励政策和措施，多次到有关部门汇报，积极准备申请材料，争取资金和政策支持。本报告期，供热项目获批国家中央预算内投资及市配套资金200万元。

（4）做好金融资产的投资与运营管理

2013 年，公司在夯实热电主业发展的基础上，积极寻求利用资本运营手段拓展公司股权投资领域，优化资产结构，在金融资产处置方面，根据公司总体经营规划，经公司股东大会授权，对公司持有的部分民生银行和方正证券股票进行择机处置，达到了既定目标。在股权管理方面，充分行使股东权利，通过积极参加方正证券股份有限公司等参股金融企业的董事会、股东大会，参与参股公司经营管理决策，促进参股公司健康发展，为公司争取最大权益。

（5）面对林业项目不利因素，及时调整经营策略

2013年，俄罗斯林业采伐项目面临诸多不利因素，公司调整经营战略，注意合法合规经营，以保护林权为重点，同时降低生产经营成本。

（6）2013 年公司全面实施了内控体系建设，不断完善各项制度建设，加强内控制度的实施与建设。

（7）本期获得的主要荣誉

公司供热公司连续获得中华全国总工会、国家安全生产监督管理总局授予的全国"安康杯"竞赛优胜企业称号，获得中华全国总工会授予的 2013年度"全国模范职工小家"荣誉称号，被黑龙江省委、省政府评为"省级文明单位"；公司热电厂连续获得黑龙江省政府授予的"安康杯"优胜企业称号、获得哈尔滨市总工会授予的民主共建"手拉手"活动先进单位荣誉称号。

（8）报告期内，营业收入 1,126,808,933.61元，营业成本879,230,862.59元，营业利润414,890,182.23元，毛利率 21.97%，营业收入主要来自电力和热力。报告期内，供电量 34,854万千瓦时，比去年同期减少了 88万千瓦时，减少了0.3%。销售热力 1,478 万吉焦，比去年同期增加了 229万吉焦，增加了18%，增加的原因是供热面积增加。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

■

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

■

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

(三) 核心竞争力分析

公司主营业务是城市集中供热，本公司取得了省供热主管部门颁发的供热企业经营资质证书，同时获得了市供热主管部门有关供热范围的批复，在该批复范围内，本公司是唯一合法的集中供热企业，未经批准，其它企业不得向该区域提供集中供热服务。公司经过多年的经营、发展，本公司在当地集中供热行业，具有良好的企业形象和较强的影响力，资金、设备、人员、服务等各项指标都处于本行业前列，随着不断扩大集中供热区域，进一步增强了公司主营业务竞争力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期未有新增对外股权投资。

2、买卖其他上市公司股份的情况

根据2012年6月27日公司2011年度股东大会审议通过的《关于出售公司持有中国民生银行股票的议案》及2013年3月25日公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司对可供出售金融资产进行处置的的议案》（见公司2013年3月26日临2013-010号公告），本报告期共出售公司持有的民生银行股票100万股，出售方正证券股票73,838,197股，共获得投资收益349,120,671.36元。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

■

（五）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

哈尔滨市地处我国北疆,属于亚寒带气候,冬季持续时间长达六个月,庞大的人口数量加上漫长的冬季催生出巨大的用热取暖需求，有力的支撑着哈尔滨市热力、电力供应业的发展。随着城市建设不断加快，对城市空气质量的要求也越来越高，集中供热还有很大的发展空间。集中供热属于特许经营行业，每一家供热单位都有各自的批准供热范围，相互竞争力不强。供热热价是由政府物价部门统一确定的，各供热单位需要扩大供热规模，降低供热成本，获得利润。在当地供热行业中，本公司规模比较大，企业形象好，设备技术先进、技术管理水平高、资金实力充足，具有很强的竞争力。公司在现有供热范围，积极发展新用户，保持企业良好信誉。

2、公司发展战略

公司将继续坚持"做大做强热电主业、多元化发展"战略目标。在批准的供热区域内，稳步扩大供热面积，同时在邻近及周边地区争取扩展供热区域范围，扩大供热规模；进一步做好金融资产投资和运营的管理；针对林业项目不利的外部环境，守法诚信经营，保护林权安全。同时积极谋划、储备适合公司进一步发展的项目，确保公司可持续性发展。

3、经营计划

2014年计划完成供电量 35,000 万千瓦时，供热量 1,500 万吉焦，实现营业收入 11 亿元，实现利润总额 4 亿元。

（1）经过多年的发展，公司供热设备设施日趋完善、技术人员经验丰富、储备充足、经营管理模式逐渐规范、供热规模逐年增大，公司及控股子公司现有供热面积累计达到2487万平方米，已成为哈尔滨地区最具行业竞争力的供热企业。公司仅仅抓住推进城市化的机遇，积极发展现有区域内的热负荷，同时公司利用现有优势，积极争取临近及周边区域的供热范围，为下一步发展打好基础，有计划地、稳步扩大供热规模。与时俱进，不断完善管理模式和方法，激发职工积极性，使公司主营业务利润进一步提高。

（2）继续做好公司金融资产的投资与运营管理，积极探索发掘优质股权投资项目。随着公司股权投资规模的进一步扩大，公司目前共持有两家上市金融企业股权和两家非上市金融企业股权，股权结构不断扩展和优化。2014 年，公司将继续加强对上述金融资产的投资与运营管理力度，深入研究和分析有关上市金融企业的经营状况及行业发展态势，结合我国证券市场发展现状及未来发展趋势，抓住时机，通过谨慎、灵活、高效的运营和管理，实现公司资产的保值增值及股权价值最大化；同时，将充分行使股东权利，通过积极参加方正证券股份有限公司等参股金融企业的董事会、股东大会，参与参股公司经营管理决策，切实促进参股公司健康发展，力争为公司争取最大权益。在此基础上，继续挖掘和培育新的股权投资项目，以实现公司长远、可持续的发展目标。

（3）2014 年公司将密切关注俄罗斯政策，以保住林权为重点，继续加强与俄罗斯有关部门的沟通和协调，严格合法合规经营。

4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

预计 2014 年在建项目尚需投入资金 3000 万元。

5、可能面对的风险

——热电业务风险

市场不确定性风险，新增供热热负荷与国家房地产市场形势密切关联，随着国家房地产调控，导致未来供热市场新增热负荷数量的不确定性。成本加大的风险，根据供热办批复要求，无条件拆除所在供热区域内分散供热小锅炉，并入集中供热热网，增加建设投入。公司采取的应对措施是，紧紧围绕城市发展规划，合理布局热源热网，随着城市的发展速度，稳步增加热源供热能力和新建热网管线及换热站，处理好设备设施一次性投入与分期投入的关系，兼顾近期和远期规划，合理分配固定资产投资。公司从事城市集中供热业务，是关系到民生的行业，销售价格由政府确定，总体说行业经营风险相对较小。

公司热电业务的主要成本来自原煤，原煤价格的市场波动直接影响热电生产成本，公司在新建项目上选择适应煤种广泛的循环流化床锅炉，同时也开展多渠道与供应商联络，做好与主要供应商的沟通工作，积极有效应对煤炭市场变化带来的不利影响。供热价格直接影响热电业务的盈利能力，热价是由政府根据行业平均成本确定的，公司致力于内部管控，确保在设备设施以及内部管理上保持在行业较先进的水平，不断提升公司在行业上的核心竞争力。

随着国家环保部的有关规定对企业的污染物治理设施升级改造，实现污染物达标排放提出了更高要求。企业在环保设备设施投入和运营成本上都将有大幅度提高。

——俄罗斯森林采伐及木材加工项目风险

1）俄罗斯林业采伐及木材加工项目与俄罗斯国家政策紧密相关，近些年，俄罗斯不仅政策多变，而且对政策的执行也不稳定；

2）近几年，公司所在的阿穆尔州对外国投资林业项目管理越来越严格，任何的违规行为都可能遭致收回林权的风险。中国投资俄罗斯林业的公司被收回林权的案例已有不少；

3）公司密切关注有关政策的变化，积极采取应对措施，规避可能出现的各种风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：冯晓江

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2014年3月13日

股票简称	哈投股份	股票代码	600864
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建伟	张名佳
电话	0451-51939831	0451-51939831
传真	0451-51939831	0451-51939831
电子信箱	sbrd27@sohu.com	sbrd27@sohu.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	5,247,221,640.78	5,181,678,723.66	1.26	4,234,210,253.59
归属于上市公司股东的净资产	3,029,363,772.34	2,682,288,197.35	12.94	2,386,183,178.94
经营活动产生的现金流量净额	204,908,988.02	106,680,625.31	92.08	258,696,654.20
营业收入	1,126,808,933.61	974,670,611.24	15.61	958,959,260.50
归属于上市公司股东的净利润	330,435,069.11	280,320,542.53	17.88	285,013,736.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,062,293.21	62,950,889.71	-33.18	40,211,529.67
加权平均净资产收益率（%）	11.48	10.98	增加0.50个百分点	12.68
基本每股收益（元／股）	0.60	0.51	17.65	0.52
稀释每股收益（元／股）	0.60	0.51	17.65	0.52

截止报告期末股东总数			50,772	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		54,410
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人	43.59	238,174,824			质押50,000,000
李军	未知	0.43	2,372,738			未知
徐龙	未知	0.43	2,342,766			未知
兴业国际信托有限公司－财富3号新型结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.35	1,924,000			未知
曾启明	未知	0.35	1,897,331			未知
魏少海	未知	0.30	1,660,000			未知
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A2	未知	0.27	1,488,800			未知
北京路鹏达市政工程有限责任公司	未知	0.23	1,239,082			未知
沈明慧	未知	0.21	1,150,000			未知
高园	未知	0.21	1,150,000			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司未知前10名股东存在关联关系或一致行动关系的信息。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,126,808,933.61	974,670,611.24	15.61
营业成本	879,230,862.59	753,824,488.53	16.64
销售费用	5,175,310.66	12,892,295.21	-59.86
管理费用	159,495,194.57	147,172,820.43	8.37
财务费用	24,407,298.98	11,922,510.98	104.72
经营活动产生的现金流量净额	204,908,988.02	106,680,625.31	92.08
投资活动产生的现金流量净额	401,890,463.08	-84,893,961.23	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-655,816,026.75	274,157,943.50	-339.21
营业税金及附加	11,447,289.52	9,365,192.28	22.23
资产减值损失	27,517,262.16	39,504,363.71	-30.34
营业外支出	8,063,316.71	12,212,011.57	-33.97
少数股东损益	8,883,489.40	3,400,301.29	161.26

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电力	119,229,839.23	119,800,683.60	-0.48	-0.80	8.21	减少8.36个百分点
热力	838,463,613.72	615,020,417.12	26.65	24.96	26.06	减少0.64个百分点
建材	81,656,689.60	68,541,161.42	16.06	-15.76	-21.33	增加5.94个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电	119,229,839.23	119,800,683.60	-0.48	-0.80	8.21	减少8.36个百分点
供暖	706,737,400.31	551,690,023.88	21.94	26.23	27.34	减少0.68个百分点
蒸汽	85,386,665.41	63,330,393.24	25.83	12.66	15.92	减少2.09个百分点
水泥	81,656,689.60	68,541,161.42	16.06	-15.76	-21.33	增加5.94个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
哈尔滨	1,078,875,613.43	19.58
俄罗斯联邦	3,988,679.82	-79.38
合计	1,082,864,293.25	17.50

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
阿城城南集中供热工程项目(金都供热项目)	17,096.50	至报告期末，累计完成投资12,557.20万元，同时完成估价转固工作，现已完成此项目。		12,557.20	374
哈尔滨开发-化工区集中供热项目	65,537.92	至报告期末，累计完成投资74,259.27万元，同时完成估价转固工作。	18,749.85	74,259.27	3500
阿城城北集中供热工程项目	32,346.07	至报告期末，累计完成投资 22,776.33万元，同时完成估价转固工作。		22,776.33	490
合计	114,980.49	/	18,749.85	109,592.80	/