2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系（截至2013年12月31日）

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三、 管理层讨论与分析

A、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，公司的重要出口地美国、日本、欧盟等市场需求下降，订单数量减少，人民币对国际货币市场主要货币持续升值，加大公司出口业务的难度。公司全年进出口贸易海关统计总值为23,198万美元，同比下降12.91%；营业收入12.39亿元人民币，同比下降6.58%。

尽管国际市场形势严峻，但是公司坚持以“专心经营破困局，深化转型促发展”为工作主题，努力工作，实施多项应对措施，提高综合收益，经过全体员工的努力，2013年度在保持贸易基本稳定、工厂亏损下降、费用控制等方面，达到预期目标，归属于上市公司股东的净利润5,122.30万元，比上年增加3.23%。

2013年公司主要采取了以下几项措施，努力保持进出口业务规模的基本平稳：

一是提供优质服务。继续以专业、周到、细致的服务，组织专门团队做好大客户工作，通过合理的流程改造，帮助工厂和客户缩短供货进度，保证业务的快速、安全和持续，对日本客户MH公司的出口达到3527万美元，同比增加9%；内衣服饰出口1090万美元，同比增长53.52%。

二是扩展供应链管理。继续适当介入原材料供应链，从国外采购延伸至国内原材料采购环节，降低了工厂的产品生产成本，提高了他们的对外报价优势，提高了竞争力，从而也使公司获得了部分内贸资源，形成新的增长点。与此同时，努力扩大自营业务，餐厨制品出口仅四季度就达到了近400万美元，且发展势头良好；全胶鞋业务保持稳中有升的态势。

三是加深工贸合作。进一步以订单为纽带，充分发挥公司在资金、技术、信誉等方面的优势，加大对安徽、江苏等生产基地的服务力度，使客户在这些基地的生产顺利进行，不断提升客户的满意度，以此稳固老客户，吸引新客户。

四是注重需求分析。对展会上获取的包括款式、材质、价格等客户需要的信息进行整理分析，及时反馈给工厂，逐渐丰富工厂的产品系列，达成合理的报价，促进业务开展。

五是加大销售力度。对传统商品纺织品、玩具、文教用品、箱包等，加大销售力度，出口分别比去年同期增长12%、24%、18%、45%。

在综合经营方面，公司积极利用闲置资金开展国债回购等理财业务，全年收益近760万元。研究汇率走向，开展平价远期结售汇业务，获得一定收益。抓住证券市场开展转融券的契机，盘活持有的海通证券，将部分海通证券用于转融券业务，2013年证券市场转融券业务不活跃，但是全年还是获得了额外收入35万元。下属企业欣生厂、文泰厂转型为物业经营后，加强管理，注重服务，两厂房租收入合计达423万元，大博文还以品牌运营开展胶鞋内销，全年收入560多万元，同比增长50%，通过综合运作，工厂的亏损进一步降低。总之，公司通过加强运营管理，增收节支，提高收益。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

本年度业务收入有所下降，主要原因一是上年度的烤炉出口业务本年度因客户原因不再进行该项业务，二是为防范业务风险，公司主动暂缓了电脑配件出口业务，三是美国客户的鞋子订单数量下降。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

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4、费用

三项期间费用合计6,485.4万元，同比增加117.91万元，增幅1.85%，主要原因是销售费用同比增加所致。

5、现金流

现金及现金等价物净增加额为3,880.03 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-1,361.07万元，上年度为541.00万元，同比减少了1,902.07万元，减幅351.16%，主要原因是销售商品和采购商品的现金流量净额减少所致；投资活动产生的现金流量净额为6,795.34万元，同比增加8,079.09万元，主要原因是本期发生国债回购净收入；筹资活动产生的现金流量净额为-1,680.91万元，同比减少416.96万元，主要原因是本期分红较上年增加；汇率变动对现金的影响126.67万元。

每股经营活动产生的现金流量净额为-0.03元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：美元

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对美国出口下降主要是鞋子出口减少，对台湾地区、印度出口大幅增加，主要是机电产品出口增加。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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应收票据：较年初减少100.00%，主要原因是年初公司持有的银行承兑汇票到期兑付所致。

应收账款：较年初增加247.61%，主要原因是公司原下属子公司上海兰生股份有限公司浦东公司破产终结注销工商登记，原计提的特别坏账准备结转所致。

持有至到期投资：较年初减少81.00%，主要原因是本期末国债回购占用的资金少于上期末所致。

长期待摊费用：较年初减少33.33%，主要原因是摊销减少所致。

应付职工薪酬：较年初增加52.99%，主要原因是本期公司下属上海文泰运动鞋厂预提奖金所致。

应交税金：较年初减少163.26万元，主要原因是公司下属子公司上海兰生文体进出口有限公司期末采购商品增加，相应增值税进项税额增加导致应交增值税减少所致。

其他应付款：较年初减少30.41%，主要原因是公司原下属子公司上海兰生股份有限公司浦东公司破产终结注销工商登记，其账面原有其他应付款清算结转以及下属子公司上海大博文鞋业有限公司结转三林地块动迁补偿款余额所致。

少数股东权益：较年初增加46.28万元，主要原因是公司收购净资产小于零的上海大博文鞋业有限公司少数股权所致。

B、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年世界经济延续缓慢复苏的态势，同时也存在着许多不确定、不稳定的因素，外贸行业仍面临复杂的外部环境。

从积极因素看，一是世界经济回暖明显，全球贸易增长的预期在好转，特别是发达经济体加快回暖，有望引领世界经济逐步走出金融危机阴影，这将改善我国出口的外部环境。二是十八届三中全会对构建开放型经济新体制作出了新部署，中央经济工作会议也提出不断提高对外开放水平。加快自贸区的建设以及扩大内地延边地区的开放改革战略，也将进一步挖掘和培育我国经济全方位开放的优势，推动外贸进出口的增长。三是美国的量化宽松货币政策开始逐步退出，全球流动性有所收紧，美元升值预期增强，这将抑制全球大宗商品价格上涨，有利于国内企业降低成本，提高产品竞争力，加大进口力度。四是"走出去"的步伐在加快，带动了与投资相关产品的出口增长。

从不利因素看，一是一些国家为自身利益需要，以气候变化、绿色发展、知识产权等为借口，设置市场准入壁垒与产品贸易门槛，阻碍我国产品出口。二是新兴经济体增速回落，影响进出口贸易。三是受国内劳动力价格上涨、人民币升值以及融资、环保成本增加因素影响，劳动密集型出口产品竞争力有所减弱，而周边国家国际竞争力在明显提升，将抑制我国外贸出口增长的空间。四是近年来我国经济继续加大结构调整力度，解决产能过剩，对进口有所抑制，而加工贸易进口的低迷，将制约出口增长。

总的来看，2014年我国对外贸易的增长既面临着国际需求和国内宏观政策环境改善等积极因素，也存在着成本要素上升和贸易摩擦加剧等不利因素。

(二) 公司发展战略

公司将转变内部经营机制，整合外贸业务，注入新的优质业务，优化对外投资，拓展业务的广度和深度，提高综合竞争力，促使经营质量和效益有明显提升。

(三) 经营计划

1、依托集团优势，谋划新的布局。 十八届三中全会掀起了新一轮改革的浪潮，上海出台了国资国企改革20条意见，东浩集团与兰生集团联合重组成为本轮国资国企改革的先行者，兰生股份作为东浩兰生集团唯一一家上市公司，其上市平台作用将倍受重视。公司将积极研究，依托集团的综合优势，在条件成熟时，在优势互补利益共享的前提下，按市场化运作引入优质资源，形成新的业务领域和增长点，增强公司的综合盈利能力。

2、加快改革步伐，形成新的动力。外贸轻工行业属于充分竞争性行业，为了能够吸引人才，充分激发人的工作积极性和责任心，要从制度上设计好激励约束机制。将经营者利益与公司利益结合在一起，是解决动力机制问题的有效途径。为此，公司要在前期已经形成改革改制势在必行共识的基础上，结合公司实际情况和上市公司的特点，尽快制定外贸板块改革的相关方案，并积极、稳妥实施，从根本上建立有效的激励约束机制，为业务经营增强原动力。

3、业务转型创新，寻求新的突破。 首先，继承与转型并举。要充分利用现有的品牌、渠道、资金和平台的优势，巩固现有的有质量的各类进出口业务，千方百计保持其稳定性和可持续性；及时转变经营方式，完善服务流程，在控制风险的前提下，稳定和拓展业务空间，夯实基础。其次，创新与“跨界”并行。在业务进程中，要不断创新和完善进出口间的结合，贸易与金融间的结合，一般贸易与跨境电商业务间的结合，货物贸易与技术贸易间的结合；积极利用上海自贸区的政策优势，努力拓展存仓分拨、第三方支付乃至离岸贸易和离岸金融的业务机会，使在自贸区的公司成为集团所有成员企业的业务新平台，以此培育更多业务的支撑点。

4、加强投资管理，拓展新的领域。公司将寻找有发展潜力的项目，适时投资，建立新的经济增长点。对持有的海通证券，将密切关注证券市场变化，在《公司章程》及《公司投资管理办法》规定的权限内，根据市场行情、公司发展的需要来决定是否进行运作。根据保值增值目标，继续做好兰生国健、中信国健等投资企业的股权管理工作。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司原下属子公司上海兰生股份有限公司浦东公司本期由上海市浦东新区人民法院宣告终结破产清算程序，经工商注销登记，期末不再纳入合并范围。

上海兰生股份有限公司

董事长：戴柳

2014年3月15日

股票简称	兰生股份	股票代码	600826
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨敏	张荣健
电话	021-51991608	021-51991611
传真	021-33772705-608	021-33772705-611
电子信箱	yangmin@lansheng.com	rojay@lansheng.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	3,059,699,572.75	2,788,555,909.05	9.72	2,204,426,536.68
归属于上市公司股东的净资产	2,306,478,970.96	2,066,149,151.21	11.63	1,622,285,252.84
经营活动产生的现金流量净额	-13,610,726.80	5,410,043.39	-351.58	-58,453,945.59
营业收入	1,239,092,190.70	1,326,312,945.98	-6.58	1,290,322,312.76
归属于上市公司股东的净利润	51,222,963.71	49,620,932.50	3.23	52,223,538.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,588,107.84	48,169,145.45	-1.21	43,149,741.46
加权平均净资产收益率（%）	2.43	3.02	减少0.59个百分点	2.69
基本每股收益（元／股）	0.12	0.12	不适用	0.12
稀释每股收益（元／股）	0.12	0.12	不适用	0.12

报告期股东总数			24,971	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		23,908
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海兰生（集团）有限公司	国有法人		51.47	216,497,026	0	无
杨兴良	境内自然人		0.93	3,919,405	0	未知
李振宁	境内自然人		0.81	3,389,291	0	未知
李谕霖	境内自然人		0.79	3,310,432	0	未知
黄燕丽	境内自然人		0.67	2,828,931	0	未知
顾育军	境内自然人		0.65	2,741,397	0	未知
赵水花	境内自然人		0.61	2,556,830	0	未知
上海睿信投资管理有限公司	其他		0.60	2,511,979	0	未知
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	其他		0.45	1,899,913	0	未知
许世甫	境内自然人		0.37	1,571,099	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。李振宁与上海睿信投资管理有限公司属一致行动人关系。公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,239,092,190.70	1,326,312,945.98	-6.58
营业成本	1,184,070,477.30	1,269,541,170.24	-6.73
销售费用	26,009,530.24	23,211,352.78	12.06
管理费用	50,574,746.18	52,927,655.29	-4.45
财务费用	-11,730,234.66	-12,464,135.15	-
经营活动产生的现金流量净额	-13,610,726.80	5,410,043.39	-351.58
投资活动产生的现金流量净额	67,953,374.32	-12,837,491.24	-
筹资活动产生的现金流量净额	-16,809,149.68	-12,639,589.58	-

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
贸易	主营业务成本	1,160,966,434.29	99.71	1,254,251,679.90	99.80	-7.44

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
贸易	1,209,166,124.51	1,160,966,434.29	3.99	-7.16	7.44	增加0.29个百分点
工业	15,444,569.34	13,188,003.79	14.61	0.73	-1.54	增加1.96个百分点

地区	销售金额	销售金额比上年增减（％）
美 国	5,022	-36.17
日 本	4,488	-4.28
台 湾	1,669	1,629.38
印 度	1,330	34.22
香 港	791	-32.98
英 国	743	-4.72
意大利	598	15.13
德 国	558	-11.40

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	0		1,000,000.00	0.035	-100
应收账款	34,014,454.24	1.11	9,785,117.18	0.35	247.61
持有至到期投资	8,176,088.87	0.27	43,030,018.77	1.54	-81.00
长期待摊费用	1,194,617.10	0.04	1,791,925.74	0.06	-33.33
应付职工薪酬	339,964.88	0.01	222,206.73	0.01	52.99
应交税金	-5,820,748.41		-4,188,128.32
其他应付款	33,771,100.07	1.10	48,527,269.85	1.74	-30.41
少数股东权益	-835,572.36		-1,298,421.27