2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，受国家节能惠民政策和新型城镇化政策的拉动，整个家电市场需求回暖，较去年同期恢复性增长明显；下半年，随着节能补贴惠民政策的结束，家电市场销售增长势头有所回落。同时，随着互联网、大数据等新兴技术快速发展，消费者的日常需求行为和消费需求发生变化，也对传统零售行业形成冲击。面对市场环境变化，公司围绕客户需求，从提升商品经营能力和满足顾客体验需求两方面入手，积极推动内部变革，优化供应链管理，加强业务精细化操作及风险控制能力，提升服务水平，突出实体店的优势；同时，严格费用管控降低运营成本，加强资金管理和人员管理，提升公司的盈利能力和持续发展能力。
报告期内，公司完成营业收入81,112.34万元，较去年同期增长9.73%；实现净利润2,774.98万元，较去年同期增长18.11%；扣除非经常性损益后的净利润2,630.08万元。
3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：元 币种：人民币
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3.2.1 收入完成情况
本期实现营业收入81,112.34万元，其中主营业务收入74,981.62万元，其他业务收入6,130.72万元。2012年度公司实现营业收入73,919.43万元，2013年度营业收入同比增加7,192.91万元，增幅9.73%。同比增加的原因是本期公司积极拓展经营思路，开展社区、异业营销，在保证节假日、司庆及重装等大型节点销售的同时，关注日常销售，实现可比门店收入增长7.26%；本期公司在济南东部新开高新会展店，新开门店经营质量较为理想，同时因物业合同到期关闭销售持续低迷的枣庄分公司，上述门店变化亦带来收入增长。
3.2.2 费用情况
2013年公司发生费用8,825.44万元，较去年同期8,094.27万元增加731.17万元，增幅9.03%。新开济南东部高新会展店、人工成本增加、广告促销费投入增加、付款采取差额承兑方式后保证金利息收入同比减少等因素导致费用较同期增长。本期综合费用率10.88%，低于去年同期0.07个百分点，主要原因是销售收入同比增加。
3.2.3 现金流情况
(1)本期经营活动产生的现金流量净额5,281.38万元，较去年同期减少5,843.96万元。减少的主要原因是去年同期收回前期垫支的以旧换新垫款净额1,980万，同时本期支付给供应商、职工的现金及缴纳税费均略有增长。
(2)本期投资活动产生的现金净流出14,436.80万元，较去年同期投资活动产生的现金净流出5,948.21万元，增加净流出8,488.59万元。主要原因是公司利用盈余资金购买银行保本理财产品额度较同期增加，且期末购买的理财产品未到期较多，为2亿元。
(3)本期公司现金及现金等价物净减少额为9,155.42万元，减少的原因主要为购买的银行保本理财产品未到期较多，为2亿元。
3.2.4 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按2013年初制订的工作规划，开展公司各项经营工作，全年营业收入基本完成任务，利润超额完成计划。2013年度实现营业收入81,112.34万元，完成年度计划81,200万元的99.89%；实现净利润2,774.98万元，完成计划2500万元的111 %。
3.3 资产、负债情况分析
单位:元
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（1）货币资金：减少的原因为购买银行保本型理财产品，列报于其它流动资产。
（2）其他应收款：减少的原因是本期回收前期债权，其中应收三联集团款项减少58.99万元，海尔收回前期预付款107.49万元，同时核销了部分无法收回的预付款60.46万元。
（3）其他流动资产：增长的原因是公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品额度较同期增加。
（4）应交税费：增加的原因是因销售同比增加，期末应交增值税、所得税较同期增长。
（5）未分配利润：本期盈利导致未分配利润变动。
3.4 投资状况分析
其他投资理财及衍生品投资情况：
公司2012年年度股东大会对公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的额度进行调整，由单笔金额不超过5000万元（含）调整为1亿元（含），重复并存投资金额不超过1亿元（含）调整为不超过2亿元（含）。本报告期，公司按照股东大会决议，使用自有闲置资金购买银行发行的保本类理财产品，实现投资收益746万元，同比增长230%。
3.5 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.5.1 行业竞争格局和发展趋势
根据《国内贸易发展“十二五”规划》，促销费、扩内需将是未来较长一段时间内我国经济发展的重要战略重心。作为国内贸易体系的重要组成部分，零售行业势必受益于消费规模的持续扩大和内贸流通体系的优化改善。随着互联网、大数据等新兴技术快速发展，消费者的日常消费行为和消费需求正在发生颠覆性变化，中国家电网购市场将继续保持增长的态势。但是由于家电产品的特殊性—即用户具有强烈的体验需求，所以线下渠道仍是家电中高档消费的主要渠道。
1、社区商业将明显成为实体零售企业销售增长的亮点，实体店面需找到社区商业的经营之道，寻找到有别于大型卖场，更为专业、细致的服务优势，将社区商业坐实。
2、实体零售企业应主动探索新媒体营销与传统媒体营销的结合，做到无缝营销。
3、我国已进入消费升级的历史时期，中高端产品市场占比提高，消费者越来越青睐于品质优越、时尚美观、节能环保的中高端产品。实体门店在商品提供、展示方面，以及相应的卖场功能提升方面均需适应消费者的需求升级变化。
3.5.2 公司发展战略
三联商社将立足于山东，坚持“稳健扩张”的原则，在家庭电子消费费品流通领域内，致力于提高消费者生活品质，以消费者体验为中心，打造体验式卖场，不断适应消费需求的升级，强化公司经营管理能力，不断提升公司的盈利能力，保持持续、稳健的发展态势。
3.5.3 经营计划
2014年，公司的主要经营计划指标如下：
1、营业收入89,223万元；
2、综合毛利额13,050万元，综合毛利率14.63%；
3、费用总额8,950万元，费用率10.03%；
4、净利润3,110万元。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：王俊洲
三联商社股份有限公司
2014年3月13日
| 股票简称 | 三联商社 | 股票代码 | 600898 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 邵 杰 | 朱 莉 | ||
| 电话 | 0531-81675201、81675202 | 0531-81675201、81675202 | ||
| 传真 | 0531-81675313 | 0531-81675313 | ||
| 电子信箱 | slss600898db@163.com | slss600898db@163.com | ||
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 625,260,412.42 | 583,182,874.37 | 7.22 | 577,744,296.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 317,086,396.99 | 289,336,580.21 | 9.59 | 265,841,673.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,813,794.13 | 111,253,433.16 | -52.53 | 12,500,179.31 |
| 营业收入 | 811,123,424.45 | 739,194,260.49 | 9.73 | 934,718,361.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,749,816.78 | 23,494,906.37 | 18.11 | 70,886,052.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,300,816.39 | 26,232,112.49 | 0.26 | 32,365,213.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.15 | 8.46 | 增加0.69个百分点 | 30.77 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1099 | 0.0930 | 18.17 | 0.2807 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1099 | 0.0930 | 18.17 | 0.2807 |
| 报告期股东总数 | 28,268 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 27,081 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 山东龙脊岛建设有限公司 | 境内非国有法人 | 10.69 | 27,000,000 | 0 | 无 | ||
| 北京战圣投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.02 | 22,765,602 | 0 | 无 | ||
| 郑州投资控股有限公司 | 国有法人 | 6.36 | 16,068,729 | 0 | 无 | ||
| 左济和 | 未知 | 1.39 | 3,521,775 | 0 | 未知 | ||
| 郑州银行股份有限公司 | 未知 | 0.78 | 1,979,835 | 0 | 未知 | ||
| 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.72 | 1,830,000 | 0 | 未知 | ||
| 王红军 | 未知 | 0.61 | 1,533,078 | 0 | 未知 | ||
| 陈国华 | 未知 | 0.54 | 1,364,360 | 0 | 未知 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.45 | 1,130,000 | 0 | 未知 | ||
| 人保投资控股有限公司 | 未知 | 0.44 | 1,115,400 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东龙脊岛与北京战圣为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 811,123,424.45 | 739,194,260.49 | 9.73 |
| 营业成本 | 687,660,770.03 | 621,719,470.48 | 10.61 |
| 综合毛利额 | 123,462,654.42 | 117,474,790.01 | 5.10 |
| 综合毛利率 | 15.22% | 15.89% | 下降0.67个百分点 |
| 销售费用 | 49,137,232.48 | 42,705,237.18 | 15.06 |
| 管理费用 | 39,229,137.69 | 40,134,280.91 | -2.26 |
| 财务费用 | -111,974.89 | -1,896,842.56 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,813,794.13 | 111,253,433.16 | -52.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,367,971.04 | -59,482,064.04 | 不适用 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 109,694,253.84 | 17.54 | 210,324,603.91 | 36.06 | -47.85 |
| 其他应收款 | 4,292,611.83 | 0.69 | 6,402,730.71 | 1.10 | -32.96 |
| 其他流动资产 | 201,480,943.41 | 32.22 | 50,000,000.00 | 8.57 | 302.96 |
| 应交税费 | 7,786,248.19 | 1.25 | 5,901,229.90 | 1.01 | 31.94 |
| 未分配利润 | -2,845,867.37 | -0.46 | -30,595,684.15 | -5.25 | 不适用 |