证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-10

  2013年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介：

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

（1）概述

2013年，服装行业经历多重困难和挑战。一方面，随着经济增长和人均消费水平的提升，中国服装行业继续保持整体持续增长的态势，另一方面，消费升级、消费细分成为行业发展的特征，成本上升、渠道变迁、互联网及购物中心等新兴渠道对原有渠道的冲击和分化，国际品牌加大对中国市场的布局，种种因素加剧了行业的竞争，服装行业发展模式由以往的外延式扩张向内生性增长转变。这一转变过程中，主流服装公司库存加剧，增长乏力。

面对复杂的竞争环境和行业形势变化，公司管理层在董事会领导下，秉承“小河有水大河满”的核心价值观，充分调动各种资源，采取一系列措施，有效应对不利因素影响，成功扭转2012年度公司业绩下滑的局面，实现2013年度公司管理水平、竞争能力、经营业绩的全面提升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

股份公司：

①优化组织机构，实施阿米巴管理

②加强内部审计，完善内部控制

③加强人力资源建设，为人才创造公平公正的成长平台

④抓住互联网商机，大力推进电子商务业务发展

休闲装业务：

①优化终端销售渠道，提升代理商整体盈利水平

②森马休闲装产品的丰富度、时尚度显著提升

③物流运作效率不断提升

④初步建立起公开、透明的供应链管理平台

⑤推动多品牌战略实施

童装业务：

①实施多品牌战略，打造儿童事业集群

②渠道结构与渠道推进方向进一步明确

③充分发挥供应链协同效应，实现品质与货期双重保障

④切实围绕终端开展品牌推广与传播

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

（2）收入

公司2013年度实现营业收入729,371.76万元，其中主营业务收入721,884.30万元，较上年同期上升3.20%，主要是儿童服饰增长较快，实现主营收入253,549.40万元，同比增长19.90%；休闲服饰受行业竞争、渠道成本上升、关闭非盈利门店等因素影响，实现主营收入468,334.90万元，同比下降4.04%。

①主营业务分模式

单位：万元

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②主营业务分区域

单位：万元

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③公司主要销售客户情况

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④公司前5大客户资料

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（3）成本

①行业分类

单位：元

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②产品分类

单位：元

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③公司主要供应商情况

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④公司前5名供应商资料

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（4）费用

单位：元

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报告期内，公司费用合计137,543.67万元，较上年合计下降5.67%。

①本报告期销售费用比上期下降13.27%，主要系公司采取优化流程、控制费用、关闭非盈利门店等一系列措施，使广告宣传费、直营门店费用同比下降所致。

②本报告期管理费用比上期增长15.30%，主要系公司加大研发投入，吸引优秀人才使研发费、员工薪酬增加所致。

③报告期内公司财务费用为负数，实际为收益，较上期增加39.24%，主要系公司合理安排资金增加的利息收入所致。

④本报告期所得税费用比上期增长24.80%，主要系公司利润总额增加所致。

（5）研发支出

单位：元

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公司一向重视研发投入，提高产品质量，实施以品质为基础的品牌战略。在产品开发方面，公司实施“技术领先，设计领先”的方针，走自主研发、自主创新的道路。针对消费群体“年轻、时尚、潮流”的特征，引进和增聘国内外优秀设计师，扩建版房和实验室；同时，通过产学研合作，积极参与国家、行业标准建设，主持针织儿童服装行业标准制定。

（6）现金流

单位：元

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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

①经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长34.61%，主要系本报告期销售增长以及加强对加盟商应收账款的管理并优化采购资金的支付流程所致。

② 投资活动现金流入小计比去年增长78,181.19%，主要系本期购买理财产品赎回所致。

③ 投资活动现金流出小计比去年增长299.04%，主要系本期购买理财产品所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为13.92亿元，超出归属于母公司所有者的净利润4.90亿元，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长34.61%，主要系本报告期销售增长以及加强对加盟商应收账款的管理并优化采购资金的支付流程所致。

（7）主营业务构成情况

单位：元

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（8）资产项目重大变动情况

单位：元

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（9）负债项目重大变动情况

单位：元

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4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本年度公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：

公司于2013年10月设立控股子公司上海盛夏服饰有限公司，故2013年10月起将上海盛夏服饰有限公司纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

股票简称	森马服饰	股票代码		002563
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郑洪伟		宗惠春
电话	021-67288431		021-67288431
传真	021-67288432		021-67288432
电子信箱	ir@semir.com		ir@semir.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	7,293,717,627.37	7,063,467,665.22	3.26%	7,760,580,383.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	902,003,762.02	760,804,010.78	18.56%	1,223,420,684.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	856,594,332.86	696,101,600.77	23.06%	1,213,311,104.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,392,422,625.16	1,034,400,355.22	34.61%	378,325,435.24
基本每股收益（元/股）	1.35	1.14	18.42%	1.87
稀释每股收益（元/股）	1.35	1.14	18.42%	1.87
加权平均净资产收益率（%）	11.41%	9.82%	1.59%	20.35%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	9,714,473,359.00	9,271,160,126.71	4.78%	9,099,567,331.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,080,489,311.44	7,848,471,213.47	2.96%	7,757,667,202.69

报告期末股东总数		29,882		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,329
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
森马集团有限公司	境内非国有法人	62.69%	420,000,000	420,000,000
浙江森马投资有限公司	境内非国有法人	8.96%	60,000,000	60,000,000
邱光和	境内自然人	7.16%	48,000,000	48,000,000
邱坚强	境内自然人	4.78%	32,010,638	32,010,638
邱艳芳	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000
周平凡	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.64%	4,291,870
戴智约	境内自然人	0.6%	3,989,362	3,989,362
科威特政府投资局	境外法人	0.57%	3,842,770
同益证券投资基金	其他	0.35%	2,347,750
上述股东关联关系或一致行动的说明		2、本公司控股股东森马集团持有森马投资40.17%股权，本公司部分员工及实际控制人邱光和的兄弟邱光平共持有森马投资59.83%的股权。 3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

主营业务收入	2013年	2012年	增长率
休闲服饰
直营	74,372.10	70,255.96	5.86%
加盟	393,962.80	417,790.34	-5.70%
小计	468,334.90	488,046.30	-4.04%
儿童服饰
直营	49,784.16	35,495.73	40.25%
加盟	203,765.24	175,977.56	15.79%
小计	253,549.40	211,473.29	19.90%
合计	721,884.30	699,519.59	3.20%

主营业务收入	2013年	2012年	增长率
南大区	157,919.56	183,533.09	-13.96%
北大区	159,629.62	133,547.38	19.53%
中大区	404,335.12	382,439.12	5.73%
合计	721,884.30	699,519.59	3.20%

前五名客户合计销售金额（元）	758,293,981.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.39%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	194,914,201.31	2.67%
2	第二名	190,255,039.45	2.61%
3	第三名	132,234,096.56	1.81%
4	第四名	129,057,501.51	1.77%
5	第五名	111,833,142.99	1.53%
合计	——	758,293,981.82	10.39%

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
批发零售业	服装业	4,648,645,144.79	100%	4,612,063,575.62	100%	0.79%

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
休闲服饰	外套	1,056,058,334.48	22.72%	1,099,883,615.67	23.85%	-3.98%
休闲服饰	裤类	927,566,775.21	19.95%	996,242,755.63	21.60%	-6.89%
休闲服饰	T恤	344,075,557.07	7.40%	440,923,104.17	9.56%	-21.96%
休闲服饰	毛衫	354,407,539.45	7.62%	362,337,718.44	7.86%	-2.19%
休闲服饰	衬衫	279,360,573.66	6.01%	228,343,022.65	4.95%	22.34%
休闲服饰	马夹、背心	32,207,878.61	0.69%	44,611,156.81	0.97%	-27.80%
休闲服饰	裙类	56,390,036.55	1.21%	44,422,065.47	0.96%	26.94%
休闲服饰	鞋类	28,025,652.86	0.60%	36,667,642.19	0.80%	-23.57%
休闲服饰	包类	8,710,010.82	0.19%	3,424,069.30	0.07%	154.38%
休闲服饰	其他	23,090,472.79	0.50%	28,880,499.43	0.63%	-20.05%
儿童服饰	外套	569,729,415.61	12.26%	480,793,728.62	10.42%	18.50%
儿童服饰	裤类	354,069,900.06	7.62%	317,352,389.12	6.88%	11.57%
儿童服饰	T恤	150,267,479.68	3.23%	142,136,604.06	3.08%	5.72%
儿童服饰	毛衫	140,347,039.97	3.02%	121,752,632.67	2.64%	15.27%
儿童服饰	衬衫	54,954,303.90	1.18%	33,334,009.24	0.72%	64.86%
儿童服饰	马夹、背心	62,636,097.53	1.35%	56,769,205.72	1.23%	10.33%
儿童服饰	裙类	72,645,466.42	1.56%	53,920,667.90	1.17%	34.73%
儿童服饰	鞋类	75,206,092.92	1.62%	67,586,745.10	1.47%	11.27%
儿童服饰	配饰类	58,896,517.20	1.27%	52,681,943.43	1.14%	11.80%

前五名供应商合计采购金额（元）	544,917,947.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.87%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	155,711,440.78	3.39%
2	第二名	132,181,380.14	2.88%
3	第三名	99,635,130.50	2.17%
4	第四名	85,234,306.12	1.86%
5	第五名	72,155,690.42	1.57%
合计	——	544,917,947.96	11.87%

项目	本期金额	占收入比重	上期金额	占收入比重	增长率
销售费用	921,148,483.07	12.63%	1,062,137,982.53	15.04%	-13.27%
管理费用	261,274,811.55	3.58%	226,605,065.77	3.21%	15.30%
财务费用	-176,138,246.03	-2.41%	-126,499,846.10	-1.79%	39.24%
所得税费用	369,151,693.67	5.06%	295,803,500.61	4.19%	24.80%
合计	1,375,436,742.26	18.86%	1,458,046,702.81	20.64%	-5.67%

项目	本期金额	上期金额	增长率
研发费用	66,029,813.17	54,332,486.56	21.53%
营业收入	7,293,717,627.37	7,063,467,665.22	3.26%
占收入比重	0.91%	0.77%

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	9,049,621,739.10	8,691,322,143.66	4.12%
经营活动现金流出小计	7,657,199,113.94	7,656,921,788.44	0%
经营活动产生的现金流量净额	1,392,422,625.16	1,034,400,355.22	34.61%
投资活动现金流入小计	1,014,632,830.72	1,296,138.79	78,181.19%
投资活动现金流出小计	1,666,901,287.31	417,730,620.89	299.04%
投资活动产生的现金流量净额	-652,268,456.59	-416,434,482.10	——
筹资活动现金流入小计	20,574,219.70		——
筹资活动现金流出小计	670,000,000.00	777,321,234.77	-13.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-649,425,780.30	-777,321,234.77	——
现金及现金等价物净增加额	90,728,388.27	-159,355,361.65	——

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
服装业	7,218,842,969.56	4,648,645,144.79	35.6%	3.2%	0.79%	1.54%
分产品
休闲服饰
其中：外套	1,576,336,519.09	1,056,058,334.48	33.01%	-3.79%	-3.98%	0.13%
裤类	1,382,957,531.60	927,566,775.21	32.93%	-5.34%	-6.89%	1.12%
T恤	542,064,068.64	344,075,557.07	36.52%	-18.27%	-21.96%	3%
毛衫	527,848,100.84	354,407,539.45	32.86%	-2.66%	-2.19%	-0.32%
衬衫	450,877,055.82	279,360,573.66	38.04%	30.87%	22.34%	4.32%
马夹、背心	44,681,356.60	32,207,878.61	27.92%	-34.58%	-27.8%	-6.77%
裙类	84,540,015.66	56,390,036.55	33.3%	25.37%	26.94%	-0.83%
鞋类	32,990,721.98	28,025,652.86	15.05%	-35.9%	-23.57%	-13.71%
包类	12,283,216.80	8,710,010.82	29.09%	113.77%	154.38%	-11.32%
其他	28,770,371.35	23,090,472.79	19.74%	-24.24%	-20.05%	-4.21%

儿童服饰
其中：外套	938,536,011.95	569,729,415.61	39.30%	22.48%	18.50%	2.04%
裤类	573,007,776.27	354,069,900.06	38.21%	18.57%	11.57%	3.88%
T恤	252,469,537.15	150,267,479.68	40.48%	3.45%	5.72%	-1.28%
毛衫	230,622,065.81	140,347,039.97	39.14%	23.89%	15.27%	4.55%
衬衫	97,458,786.21	54,954,303.90	43.61%	79.75%	64.86%	5.09%
马夹、背心	95,908,271.39	62,636,097.53	34.69%	4.02%	10.33%	-3.74%
裙类	125,137,274.10	72,645,466.42	41.95%	31.50%	34.73%	-1.39%
鞋类	122,548,979.40	75,206,092.92	38.63%	16.61%	11.27%	2.95%
配饰类	99,805,308.90	58,896,517.20	40.99%	13.04%	11.80%	0.66%
合 计	7,218,842,969.56	4,648,645,144.79	35.6%	3.2%	0.79%	1.54%
分地区
内销	7,218,842,969.56	4,648,645,144.79	35.6%	3.2%	0.79%	1.54%

	2013年末		2012年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
货币资金	5,021,251,581.99	51.69%	4,832,760,534.89	52.13%	-0.44%	无重大变化。
应收账款	615,957,360.61	6.34%	656,071,892.14	7.08%	-0.74%	无重大变化。
存货	921,923,374.90	9.49%	1,084,872,074.51	11.7%	-2.21%	无重大变化。
投资性房地产	410,116,332.98	4.22%	415,347,454.16	4.48%	-0.26%	无重大变化。
长期股权投资	10,000,000.00	0.1%		0%	0.1%	主要系本期投资盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致。
固定资产	1,729,888,259.56	17.81%	1,425,501,451.47	15.38%	2.43%	无重大变化。
在建工程	71,400.00	0%	117,907,206.99	1.27%	-1.27%	主要系公司娄桥工业园及天津仓储物流基地一期工程完工所致。
其他应收款	99,616,664.36	1.03%	58,367,338.65	0.63%	0.4%	主要系公司股权收购保证金所致。
长期待摊费用	39,599,338.84	0.41%	71,484,793.03	0.77%	-0.36%	主要系长期待摊费用摊入当期费用所致。
递延所得税资产	131,879,983.91	1.36%	92,236,059.50	0.99%	0.37%	主要系公司减值准备、预计负债及存货未实现内部销售损益增加所致。

	2013年		2012年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
预收款项	53,126,810.07	0.55%	28,560,580.98	0.31%	0.24%	主要系公司预收代理商货款增加所致
其他应付款	104,315,402.01	1.07%	76,591,788.95	0.83%	0.25%	主要系公司应付采购环节产生的赔偿款及供应商保证金增加所致
预计负债	132,361,589.44	1.36%	76,533,548.11	0.83%	0.53%	主要系公司预计退货增加所致
递延收益	28,724,702.55	0.3%	13,386,990.04	0.14%	0.16%	主要系公司收到天津仓储物流基地项目补贴款所致