2013年年度报告摘要

一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 公司与实际控制人的产权控制关系如下：

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三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司切实贯彻落实新三年规划中提出的关键策略，积极推进转型升级战略的各项工作，调整业务结构，优化人员规模，改善经营效益，持续创新，坚实发展，转型升级取得初步成效，表现在：（１）营业收入在业务结构调整策略下实现平稳增长，报告期营业收入实现４，３６２，６９０，７７４元，同比增长３．０％；（２） 在营业收入增长的同时，加强成本费用控制，同时继续加大研发投入力度，报告期营业成本、销售费用及管理费用合计３，９１４，５９３，４０８元，同比增长０．７％，研发支出７９４，０９２，８７０元，同比增长１９．６％；（３）经营效益和经营质量均得到较大幅度提高，报告期归属于上市公司股东的净利润５４７，９０２，３０７元、扣除非经常性损益后的净利润４１９，８１５，９９４元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润４３２，８０５，７９４元、经营活动现金流量净额７４０，０６９，４５６元，同比分别增长４４．３％、２０．７％、２７．７％、４８．４％。

（一）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、收入

（１） 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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（２）报告期内，主营业务收入分析明细表：

单位：元 币种：人民币

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１） 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，宏观经济发展速度放缓，对局部地区、行业的业务开展产生一定影响，虽然管理软件行业相对其他行业对经济波动的敏感性相对要低，但仍受到整体经济形势的一定影响。

公司洞察到，随着国家及产业的进一步转型升级和结构调整，两化的深度融合，信息消费已成为国家的重要发展战略。企业更加重视管理信息化，同时伴随中国逐步进入高人力成本时代，企业会通过加强自动化、信息化提高效率来平衡人力成本上升的影响。此外，国家对信息安全的战略布局，进一步推动了软件应用的国产化的趋势。以上都为软件产业特别是管理软件产业提供了重要市场与发展机会。

报告期内，公司积极推进业务结构调整，加大软件产品与服务的分销和分签力度，并加强产品支持服务业务经营，直销收入占比相对下降，对公司整体收入规模增长带来影响，但有利于提升整体经营利润水平。

报告期内，公司较好地把握了管理软件产业的市场与机会，积极推进业务结构调整，应对管理软件行业受到整体经济形势影响的不利局面，实现了营业收入的平稳增长。

２） 订单分析

用友新三年规划的分签、分销策略，在２０１３年实施初见成效。大中型客户的合同合同数量、金额有所降低，但合同单产提高，产业链伙伴的合同大幅增加，合同总金额较往年明显增加，市场覆盖率持续提升，尤其是高端客户大项目合同单产持续增长，充分说明优势企业更加重视信息化建设，显示了公司在高端客户经营方面的优势增强。

受宏观经济形势影响，小型微型制造企业的新增客户数量逐渐放缓，老客户服务收入增加，小型微型商贸企业的新增客户数量逐渐增加。

３、成本

（１）成本分析表

单位：元 币种：人民币

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（２）主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

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４、费用

单位：元 币种：人民币

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５、研发支出

（１）研发支出情况表

单位：元

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（２）情况说明

报告期内，公司继续加大研发投入，整体研发支出较２０１２年度增加了１９．６％，高于销售与管理费用的增长。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的全新形态的产品与技术研发项目，包括ＣＳＰ基础平台、畅捷通小微企业协同及ＣＲＭ云应、新一代商业智能平台ＢＱ８项目、区域卫生服务平台共四个研发项目进行了研发支出资本化，资本化研发支出金额占当期研发总支出的８．１％。

６、现金流

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７、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司报告期实现净利润５４７，９０２，３０７元，主要来自于扣非净利润４１９，８１５，９９４元、投资收益７４，９２５，６７３元和政府补助收入６８， ８０７，５１９元。扣非净利润同比增长２０．７％（详细说明参见本节“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”）。投资收益主要来源于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权实现的收益７０，７５７，０８７元。政府补助收入同比增长９２．８％，主要来源于国家工业和信息化部、国家科学技术部、国家发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会等科研项目。

（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于２０１１年８月２４日获得中国银行间市场交易商协会的中期票据发行注册通知书，在注册有效期内可于银行间债券市场发行待偿还余额不超过１０ 亿元人民币的中期票据。根据自身资金需求和市场情况，公司已于２０１３年３月１９日在全国银行间债券市场簿记建档发行５亿元人民币的中期票据，期限为三年。

公司于２０１２年１０月１５日收到中国证券监督管理委员会《关于核准用友软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过１３，８３３万股新股，批复自核准发行之日起６个月内有效。在取得上述核准批复文件后，公司未能在核准批复文件规定的６个月有效期内（即２０１３年４月１０日前）完成本次非公开发行股票，因此本次非公开发行股票的批复自动失效。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

１、行业发展趋势和竞争格局

公司洞察到，中国经济与企业的转型升级、两化深度融合、企业与公共组织信息化的升级、企业计算平台重构的趋势，将形成对市场需求的持续拉动；创新驱动、信息消费、国家信息安全、国产化等国家发展战略将形成对本土ＩＴ厂商的带动；移动互联、云计算、大数据、企业社交为代表的ＩＴ技术革新浪潮，已经并将持续对软件产业和公司带来机会和挑战；国家向民营资本开放金融、电信增值服务领域，以及公司主营软件及客户优势，为公司进入金融服务和电信增值服务领域创造了有利条件。在当前的宏观经济形势和行业发展背景下，公司主营业务发展的机会与挑战并存。

（１）行业发展趋势

２０１３年，企业应用软件市场发生了深刻变化。新技术改变的不仅仅是互联网公司、电子商务公司和一些ＩＴ公司，实际上它开始以“跨界”、“融合”、“平台”等方式改变甚至颠覆传统的零售业、金融业、制造业、物流业、服务业，最终将影响和改变所有行业。快速响应市场，提供个性化服务，提高人力效率，驱动业务模式的创新以及驱动业务增长，成为各行各业对新技术应用的价值诉求。电子商务、移动应用、商业分析等成为企业应用热点。

２０１４年，移动互联网、云计算、大数据引领的ＩＴ产业变革将明显加快，平台化、移动化、运营化已经成为企业软件产业发展趋势。平台是构成产业生态系统的核心，平台竞争由基础向应用扩展，以水平分工为特点的传统产业生态系统面临考验，以垂直整合为特点的新型产业生态系统正在形成。移动化已经从个人市场快速向企业市场发展，企业计算正快速走向基于移动互联网、云计算、大数据和社交化的新架构，移动终端将会成为企业应用的主流终端。企业软件及ＩＴ服务产业格局由此正在发生巨大的改变。面对人力成本持续快速上升的环境，软件企业必须要转变现有业务模式，向服务型和平台型企业转型，以及加速与金融、电信服务等业务的融合创新。

（２）行业竞争趋势

近年来，在企业应用软件市场中，产品技术的研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力成为竞争的关键要素。移动互联网将重塑产业格局，生态系统成为竞争的焦点，平台是生态系统的核心，平台竞争的重心由基础技术平台向应用服务平台转移，企业移动应用、大数据、企业应用平台等成为热点。

预计本土主流企业软件厂商将在以移动互联网为核心，以云计算、大数据和社交化为组成的新技术架构的平台、产品和服务的研发和运营上全面发力，加速突破；同时积极拓展互联网金融和电信增值服务业务。

２、公司主要竞争优势

（１）产品优势

在企业及政府信息化方面，公司长期累积的产品基础优势显著。

ＮＣ６和ＵＡＰ（私有云应用平台）在产品技术上已经达到国际先进水平，产品优势大幅提升，显著拉开了与国内主要厂商的差距，并在海外市场得到认同，赢得了客户与合作伙伴的选择。

Ｕ８＋Ｖ１１．１产品围绕企业的营销服务创新支撑平台，在电子商务、ＣＲＭ、商业分析、ＵＴＵ实现实时通讯与业务的协同等方面，实现了创新突破；通过软硬一体化方案实现了车间的精细管理，并加强ＰＬＭ设计与制造的深度集成。Ｕ８＋产品线历时１６年发展，已成长为亚太地区最具影响力的的中型企业管理软件产品。

公司的云服务业务已经有了较大突破，２００万家客户基础形成了云服务业务发展的战略优势，用友公有云平台将成为用友面向小微企业市场和企业公共应用市场新的竞争利器，这一平台提供了底层硬件系统的自动化运维管理、海量数据和应用的运行支撑、面向客户的运营管理以及面向开发者的开放应用开发环境等。

在财政、汽车、金融、烟草、医疗、教育等行业和审计、商业智能分析领域的产品与解决方案居国内领先水平。

（２）研发优势

公司拥有由总部研发中心、总部ＵＡＰ中心、美国硅谷技术研发中心、南京制造业研发中心、重庆ＰＬＭ研发中心、上海汽车行业应用研发中心、厦门烟草行业应用研发中心等在内的中国最大的企业及公共组织应用软件和云服务研发体系，拥有一支人数超过３０００人的研发队伍和行业领先的研发管理体系与平台，公司２０１３年用于研发的投入占营业总收入的１８．２％。

（３）品牌及市场优势

用友软件是中国管理软件行业本土第一品牌，品牌优势已经成为公司重要竞争优势之一。公司拥有持续经营 ２５年并获得客户信赖的企业品牌；相对于国外竞争对手，公司产品对中国市场的客户需求理解更深刻，产品更加契合用户的应用需求，性价比更高，服务更加贴近客户，更具便利性和及时性。公司在海外市场的品牌影响力也在逐步上升。

公司在企业管理软件、ＥＲＰ软件、ＣＲＭ软件、集团人力资源管理软件、内审软件、ＢＩ软件、财务软件、财政软件、烟草软件、汽车销售与服务管理软件、金融企业管理软件和小微型企业信息化服务等领域连续多年荣获桂冠。目前，在中国及亚太地区超过２００万家企业与公共组织通过使用用友软件和服务，实现精细管理、敏捷经营。

（４）营销服务网络优势

公司拥有中国管理软件业最大的营销服务网络。用友中高端业务营销服务网络遍布全国，拥有近百家分支机构，为国内大中型企业提供及时快捷的本土化贴身服务。公司设置了海外客户事业本部，在香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、泰国、法国、加拿大、日本等地区和国家设立了营销服务机构，以拓展海外高端业务。畅捷通小微业务以ＰＡＡＳ层的技术及运营支撑为基础，建立ＳＡＡＳ层的平台级应用和垂直行业云应用，利用平台级云应用吸引大量企业用户和ＩＳＶ，引导其使用垂直行业云应用及开发新的云应用，共同形成自组织、自运营、自发展的畅捷通云生态圈。用友行业业务在政务、汽车、金融、烟草、医疗、培训教育、审计及运维服务等领域已具有非常成熟的营销服务生态链。

３、公司发展战略

公司于２０１３年１月２１日召开的第五届董事会２０１３年第二次会议审议通过了《公司新三年规划（２０１３年－２０１５年）及２０１３年度总计划的议案》，明确了未来三年的发展目标，包括三个方面：一是软件业务经营模式与结构升级到位，竞争力亚州第一；二是云平台与云应用服务业务培育成功，并实现战略领先；三是赢利能力、收入规模显著提升。

公司在未来三年将坚持“坚实、突破、效益”的基本工作方针，“坚实”即要实现战略落实、业务扎实、财务健实 ；“突破”即是要大力推进产品技术创新、业务优化转型、运营管理升级；“效益”则是要在创造客户价值基础上，全面提高主营业务利润、资产经营收益和投资收益。

在此基本工作方针指导下，公司的业务发展将向两个方向推进：对于现有软件业务要大力改进经营，包括调整业务模式和业务结构、做强产品、突破产品支持服务业务、做大产业链、升级管理；对于云业务则是要加快战略培育，包括研发运营到位、加快业务发展速度、实现市场占位及战略领先。

为了在业务和管理上落实“坚实、突破、效益”的基本工作方针，公司确定了未来三年的关键发展策略为“平台化转型”、“业务聚焦”和“管理升级”。

“平台化转型”就是要推进“新长城计划”，加快ＵＡＰ（私有云应用平台）、ＣＳＰ（公有云平台）、下一代企业与政府应用、移动应用、数据技术产品发展；软件包、解决方案向平台化模式转型、升级；加快建立基于用友平台和产品的强大产业生态链，与伙伴合作共赢，实现规模化、效益化发展。

“业务聚焦”一是产品发展统一到两大平台上来，公司未来的所有产品都将围绕着ＵＡＰ 和ＣＳＰ 两大基础性平台进行开发，提高产品发展的整体效率和效益；二是精简产品线、业务线，行业聚焦发展；三是除部分客户外，推行咨询实施业务由专业服务伙伴与客户直接签约交付模式（分签模式），公司解决方案业务聚焦产品、营销、高端客户深度经营。

“管理升级”包括升级员工发展体系，控制人员规模，调整人员结构，提高人均利润水平；加强产品管理，推进研发组织向产品组织的转化和发展，强化“产品经理制”；加强项目管理；深化客户经营；建立高效、可持续的绩效管理体系；升级管理会计体系、运营管理支撑的信息化平台。

４、公司２０１４年经营计划

２０１４年，公司将继续推进落实新三年规划中所提出的关键策略，深化转型、持续创新、坚实发展，全面达成各项业务的业绩目标。

在软件业务方面，公司将按照“改进经营，深化转型，提高效益”的策略，继续深化改进业务模式，调整业务结构；调整股份公司高端、中端业务组织模式，聚焦经营，升级高端业务，组建专业公司，重振中端业务，同时继续加强行业／领域子公司的业务发展；改进研发模式与流程，快速满足市场需求；继续深化利润考核，全面提高效益；提高客户满意度，改进效益；推进产业生态链战略，增强市场综合竞争力，加快业务发展；优化改进研发模式与流程，加强敏捷研发，及时满足客户需求；继续推进“阿米巴”经营（ＡＢＵ／ＰＢＵ／ＲＢＵ制），加强业绩考核，升级管理；控制人员规模，加强销售管理， 降低成本费用， 提高人均利润。

在云服务业务方面，公司将按照“走进风暴，压强培植，战略突破”的策略，并基于“数据驱动的企业”理念，发展新型产品与业务；加大创新发展强度，继续加强ＵＡＰ（私有云应用平台）、ＣＳＰ（公有云平台）研发投资，组建移动与云创新服务业务孵化组织，并结合收购兼并，在重点领域和行业突破关键应用服务产品发展；加强运营驱动发展，加快ＣＳＰ及应用服务上市，建立并完善业务组织，开展各类云服务业务；结合平台及应用服务，开展数据服务业务；加快建立、发展强大的产业生态链；推进集团各子公司自身业务运营和管理的移动化及云化发展。

在金融服务、电信增值服务业务方面，公司将继续加快发展支付业务；结合主营业务的应用软件及客户优势，开展其它互联网金融服务；加快投资，加强融资，强化投资管理，提高投资收益；结合移动转售业务资质，组建专业公司，发展电信增值服务业务。

在人才发展工作方面，公司将按照“改进人才工作，激发员工积极性和创造力”的策略，继续改进绩效管理，优化激励体系，加大激励力度，激发各级骨干员工积极性、创造力；加强、改进用人机制，促进人才发展；结合业务发展和“阿米巴”经营模式，发展、保留、吸引关键岗位人才；加强企业文化，强化创新、奋斗、专业、合规、高绩效的文化氛围。通过创新发展、效益提升、薪酬优化、品牌传播，提高公司人才市场竞争力。

５、可能面对的风险

经过投入，公司在ＵＡＰ业务上已经构建了良好基础，在ＣＳＰ业务上也取得了初步进展，但公有云服务业务模式与公司原有软件业务模式差异大，需要不同的思维和经营组织方式，同时，公有云服务业务大范围推广应用还存在一个市场培育与发展的过程，具有一定的不确定性。

在应对措施上：（１）公司将云业务发展作为战略业务予以高度重视，建立专门组织并保证资源配置到位；（２）基于“数据驱动的企业”理念，发展新型产品与业务；（３）加大创新发展强度：继续加强ＵＡＰ（私有云应用平台）、ＣＳＰ（公有云平台）研发投资，组建移动／云创新服务业务孵化组织，结合收购兼并，在重点领域和行业突破关键应用服务产品发展；（４）通过运营驱动业务发展；（５）结合平台及应用服务，开展数据服务业务；（６）发展强大的生态链；（７）集团自身业务运营和管理加速移动化、云化。

用友软件股份有限公司

董事长：王文京

二零一四年三月十七日

股票简称	用友软件	股票代码	６００５８８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳青	齐麟
电话	０１０－６２４３６８３８	０１０－６２４３６６３７
传真	０１０－６２４３６６３９	０１０－６２４３６６３９
电子信箱	ｉｒ＠ｙｏｎｙｏｕ．ｃｏｍ	ｉｒ＠ｙｏｎｙｏｕ．ｃｏｍ

	２０１３年（末）	２０１２年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１１年（末）
总资产	７，２２９，８０３，８９４	６，１５６，２９１，２７２	１７．４	５，４６１，６７９，１８８
归属于上市公司股东的所有者权益	３，２２７，２０５，６６８	２，９９３，５６８，５９７	７．８	２，９５５，５５８，８６３
经营活动产生的现金流量净额	７４０，０６９，４５６	４９８，６５１，９１３	４８．４	４７１，６２１，８２９
营业总收入	４，３６２，６９０，７７４	４，２３５，２１０，６１０	３．０	４，１２２，１６１，６６６
归属于上市公司股东的净利润	５４７，９０２，３０７	３７９，６０１，９７１	４４．３	５３６，７８４，５４９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４１９，８１５，９９４	３４７，８１１，９０２	２０．７	４９２，２９４，５１５
加权平均净资产收益率（％）	１８．５	１２．９	同比增长５．６个百分点	１９．８２
基本每股收益（元／股）	０．５７	０．３９	４６．２	０．５５
稀释每股收益（元／股）	０．５７	０．３９	４６．２	０．５５

报告期股东总数	３１，７９８	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	２４，８８５
前１０名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京用友科技有限公司	境内非国有法人	２９．５５％	２８６，９７２，０２９		质押１４０，０００，０００
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人	１３．５０％	１３１，０９４，７６５
上海益倍管理咨询有限公司	境内非国有法人	５．２２％	５０，６８７，７０５
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人	５．１３％	４９，８２８，４９２		质押３６，０００，０００
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	３．５５％	３４，４９９，８１５
上海优富信息咨询有限公司	境内非国有法人	３．０６％	２９，７６１，２３８
瑞士信贷（香港）有限公司	其他	１．８２％	１７，６７６，０１６
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国Ａ股基金	其他	１．３４％	１３，０１９，８８９
铂金投资管理有限公司	其他	０．９５％	９，２２６，３０３
全国社保基金四一四组合	其他	０．７２％	６，９９９，９５３
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京用友科技有限公司（简称“用友科技”）、上海用友科技咨询有限公司（简称“用友咨询”）和北京用友企业管理研究所有限公司（简称“用友研究所”）因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司（简称“上海益倍”）与上海优富信息咨询有限公司（简称“上海优富”）因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	４，３６２，６９０，７７４	４，２３５，２１０，６１０	３．０
营业成本	１，６４５，３４６，５４８	１，４９８，８８７，５８１	９．８
销售费用	８９３，２４４，２２５	１，１１６，０１８，７０４	－２０．０
管理费用	１，３７６，００２，６３５	１，２７２，４６８，７０７	８．１
财务费用	７８，０９６，２３９	５６，５４８，２４９	３８．１
经营活动产生的现金流量净额	７４０，０６９，４５６	４９８，６５１，９１３	４８．４
投资活动产生的现金流量净额	－６２５，３９６，９９６	－４０６，０２８，４１５	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	２８１，７３５，３８４	１９８，８１６，０３６	４１．７
研发支出	７９４，０９２，８７０	６６３，８６６，９６０	１９．６

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
软件产品	２，２１５，９８７，６２７	１１１，７２１，２２２	９５．０	－３．８	－１０．８	０．４
技术服务及培训	１，８４３，８３５，１９１	１，３４１，９５３，６１５	２７．２	５．５	６．９	－０．９
其他	２４３，２９５，０４２	１８７，３７１，３０７	２３．０	５３．６	６４．５	－５．１
主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
软件行业	４，３０３，１１７，８６０	１，６４１，０４６，１４４	６１．９	２．２	９．８	－２．６

分产品情况
分产品	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
软件产品	１１１，７２１，２２２	６．８	１２５，２２３，９８６	８．４	－１０．８
技术服务及培训	１，３４１，９５３，６１５	８１．８	１，２５５，８５８，５５１	８４	６．９
其他	１８７，３７１，３０７	１１．４	１１３，９０９，７９６	７．６	６４．５
分行业情况
软件行业	１，６４１，０４６，１４４	１００	１，４９４，９９２，３３３	１００	９．８

前五名供应商采购金额合计

１４２，３６６，２５７

占年度采购总额比重（％）

８．７

	２０１３年度	２０１２年度	变动比例（％）
销售费用	８９３，２４４，２２５	１，１１６，０１８，７０４	－２０．０
管理费用	１，３７６，００２，６３５	１，２７２，４６８，７０７	８．１
财务费用	７８，０９６，２３９	５６，５４８，２４９	３８．１
合计	２，３４７，３４３，０９９	２，４４５，０３５，６６０	－４．０

本期费用化研发支出	７２９，４２１，５８７
本期资本化研发支出	６４，６７１，２８３
研发支出合计	７９４，０９２，８７０
研发支出总额占净资产比例（％）	２４．６
研发支出总额占营业收入比例（％）	１８．２

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
经营活动产生的现金流量净额	７４０，０６９，４５６	４９８，６５１，９１３	４８．４
投资活动产生的现金流量净额	－６２５，３９６，９９６	－４０６，０２８，４１５	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	２８１，７３５，３８４	１９８，８１６，０３６	４１．７