2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

【一】董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，全球经济仍在缓慢复苏中艰难跋涉，航运市场起伏波动，没有根本性好转。面对复杂变化的外部环境和严峻的市场挑战，公司董事会领导经营班子坚持“强管理，保安全，智慧经营创效益；调结构，促转型，稳中求进谋发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行、燃油价格高企、新船投入折旧成本和财务费用上升带来的不利影响，公司营运生产正常，安全形势稳定。在航运市场持续低迷、运价低位运行、燃油价格高企的环境下，公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，营业收入比去年同期增加2,550万元，增幅为2.51%，略高于营业成本的增幅；在建船舶陆续交付使用，银行借款利息费用化大幅增加，造成公司财务费用比去年同期增长4,192万元，增幅为33.38%；受去年同期对化学品船“金海湖”轮、“金海湾”轮等不良资产计提了减值准备，而本期无大额资产减值损失的影响，资产减值损失比去年同期减少5,162万元，降幅为95.71%；受去年同期出售交易性金融资产海峡股份产生公允价值变动损失，而本期无公允价值变动损失的影响，公允价值变动收益比去年同期增加2,092万元；受本期出售了可供出售金融资产招商证券股票2800万股的影响，公司投资收益比去年同期增加24,952万元，增幅为556.06%；受去年同期提前报废处置化学品船“金海洋”轮和“金海潼”轮产生处置损失，而本期无大额船舶处置损失的影响，公司营业外收支净额比上年同期增加6,592万元。上述原因造成公司营业利润比去年同期增加30,692万元，归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加39,015万元。报告期内，公司完成货运量1,269万吨，货运周转量179亿吨海里，实现营业收入104,288万元，营业利润1,579万元，归属于母公司所有者的净利润1823万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要来自于运输、贸易、租赁产生的收入。

单位:元

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①运输收入比上年同期增加主要是受今年运力增加，以及四季度航运市场有所好转影响，运输收入增加。

②贸易收入比上年同期减少主要是受市场环境影响，销量下降。

③租赁收入比上年同期增加主要是因为今年经营租赁业务的船舶增加。

(2) 主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

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4、 费用

单位:元 币种:人民币

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①财务费用比上年同期增加主要是因为本期平均借款总额同比增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化所致。

②所得税比上年同期减少主要是因为本期递延所得税费用减少。

5、 现金流

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①经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期营业收入的现金流入和营业成本的现金流出比上年同期均有所增加，营业收入的现金流入的增加额大于营业成本的现金流出的增加额。

②投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期出售持有的股票收回现金比上年同期增加，以及支付造船款比上年同期减少。

③筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期借款收到的现金同比增加额小于还款支付的现金同比增加额。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①主要受建造船舶陆续投入营运，运力增加，以及四季度航运市场有所好转的影响，公司主营营业收入比上年同期增长2.24%，受加强成本控制的影响，主营营业成本比上年同期仅增长0.73%，由于报告期内主营业务收入与主营业务成本均有所增长，主营业务收入的增幅大于主营业务成本的增幅，主营业务利润比上年同期减亏1509万元。

②受本期交通运输业纳入“营改增”试点影响，营业税及附加比上年同期减少808万元，降幅62.80%。

③受上年同期出售交易性金融资产“海峡股份”产生公允价值变动损失，而本期无公允价值变动损失的影响，公允价值变动收益比上年同期增加2,092万元。

④受本期出售了可供出售金融资产招商证券股票2800万股的影响，公司投资收益比去年同期增加24,952万元，增幅为556.06%。

⑤受上年同期对化学品船“金海湖”轮、“金海湾”轮等不良资产计提了减值准备，而本期无大额资产减值损失的影响，资产减值损失比去年同期减少5,162万元，降幅为95.71%。

⑥受本期平均借款总额同比增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化的影响，财务费用比上年同期增长4,192万元，增幅为33.38%。

⑦受上年同期提前报废处置化学品船“金海洋”轮和“金海潼”轮产生处置损失，而本期无大额船舶处置损失的影响，公司营业外收支净额比上年同期增加6,592万元。

上述原因造成公司本报告期净利润高于上年同期。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2012年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。

①公司发展战略的实施情况

报告期内，公司委托建造的两艘57000载重吨散货船“盛诚海”轮、“盛恒海”轮已交付公司并已投入营运；公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）两艘7800载重吨化学品船“金海涛”轮、“金海澜”轮已交付上海金海并已投入营运，公司下属公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称：“深圳三鼎”）一艘76000载重吨成品/原油船“三鼎长乐”轮已交付深圳三鼎并已投入营运。

②公司经营计划的实现情况

公司2012年年度报告披露，公司2013年度计划争取实现营业收入133,966万元，营业成本争取控制在134,759万元。公司报告期完成营业收入104,288万元，占计划的77.85 %，未达到计划目标；完成营业成本107,044万元，占计划的79.43%。公司2013年度营业收入、营业成本实际完成情况与经营计划相比相差20%以上的主要原因如下：

1）营业收入产生差异的主要原因：2013年度主营贸易收入35,272万元，比预算减少28,391万元。主要是贸易销售量比预算减少，收入低于预算水平。其中，铁矿石贸易收入25,173万元，比预算减少13,527万元；沥青贸易收入10,099万元，比预算减少14,864万元。

2）营业成本产生差异的主要原因：2013年度主营贸易成本33,835万元，比预算减少27,215万元。主要是由于销售量减少导致采购量减少，实际成本低于预算成本。其中铁矿石贸易成本24,337万元，比预算减少13,188万元；沥青贸易成本9,498万元，比预算减少14,027万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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变动情况说明：

货币资金：主要系经营活动净现金流增加所致。

应收票据：主要系公司票据到期承兑所致。

预付款项：主要系本期末预付采购沥青款减少所致。

存货：主要系期末库存沥青增加所致。

固定资产：主要系在建船舶完工交付使用所致。

在建工程：主要系在建船舶完工转“固定资产”科目核算所致。

无形资产：主要系无形资产摊销所致。

递延所得税资产：主要系期末确认的可抵扣暂时性差异减少所致。

短期借款：主要系公司及下属子公司为补充流动资金增加借款。

应付账款：主要系应付船员费用、燃料费以及修理费增加。

预收款项：主要系公司期末预收运费增多所致。

应交税费：主要系营业税改增值税试点，公司及所属子公司新造船舶的增值税列入进项税所致。

长期借款：主要系本期偿还部分长期借款所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内，公司出售了可供出售金融资产招商证券股票28,000,000股, 产生投资收益27127.54万元。

公司主要资产计量属性未发生重大变化。

(四) 核心竞争力分析

根据公司发展规划，按照“立足海南、拓展远洋”的经营发展策略，公司将保有一支在海南市场居于主导地位、具有一定规模、内外贸兼营的灵便型干散货船队，稳建经营现有液体化学品运输船队，提高公司核心竞争力和持续发展能力。

为了确保海南万吨以上干散货海运市场上的主导地位并满足其持续增长的需求，公司通过扩大运力规模、提升服务质量、提高管理效能，充分发挥“南北对流、内外兼营、运贸结合”的运输优势等方面进一步提升市场竞争力。加强市场营销，积极培育开发新的优质大客户，努力拓展新的市场。

继续强化大客户服务理念，为客户提供优质的运输服务，积极巩固与大客户的合作关系。持续提高客户满意度，以客户的需求为导向，贯彻“优质、高效、诚信”和“安全、环保、健康”的质量安全管理方针，优化工作流程，提高工作效率，努力提升服务品质，打造公司的服务品牌。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

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公司第七届董事会第十九次（临时）会议于2013年1月18日审议并通过了关于公司在海南省三沙市设立全资子公司的议案，同意公司投资500万元人民币在海南省三沙市设立全资子公司三沙中海海盛物流服务有限公司。2013年7月5日，公司全资子公司三沙中海海盛物流服务有限公司取得工商部门颁发的营业执照。该公司经营范围：物流服务，仓储服务（危险品除外）、进出口贸易、基础设施投资及管理、油气开发、码头投资与管理。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

公司第七届董事会第十七次（临时）会议于2012年11月29日审议并通过了公司关于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案，同意公司以现金对公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司增资2850万美元。本次增资事项正在办理当中，对公司本年度无影响。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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(2) 持有非上市金融企业股权情况

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(3) 买卖其他上市公司股份的情况

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公司第七届董事会第二十四次（临时）会议和公司2013年第二次临时股东大会分别于2013年6月14日、2013年7月1日审议并通过了公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案，同意公司于2013年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过3,500万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

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(2)为建立一个公司服务三沙市经济建设的平台，促进公司持续发展，本年度公司设立了全资子公司三沙中海海盛物流服务有限公司。

(3)本年度，中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”）因化学品运输市场低迷、所拥有的船舶技术状况极差的原因，其营业利润继续亏损；因所拥有的船舶技术状况极差、存在安全风险的原因，海盛香港提前报废并处置了剩余两艘船舶，产生资产处置损失，使得海盛香港2013年度净利润亏损546万元，低于2012年度净利润亏损额，对公司本年度合并净利润造成重大影响。

(4)来源于广东海电船务有限公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，该公司本年度主营业务收入为29830万元，主营业务利润为3389万元，净利润为655万元。

(5)本年度公司收到招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 分红收益1095万元，出售部分招商证券股票取得收益27128万元，合计投资收益为28223万元；以上事项影响本公司净利润比例超过10%。招商证券本年度主营业务收入、主营业务利润、净利润情况请关注招商证券股份有限公司相关公告。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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【二】董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

当前，全球经济增长虽存在诸多不确定性因素，但仍将缓慢复苏。国内经济增长放缓，但已逐步形成稳定的回升态势，且随着国内加快推进新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化，国内经济将继续保持稳定增长。受此影响，预计国际海运需求将有所改善，但运力供给依然过剩。有关机构统计，2014-2015年新船交付量预计为现有船队规模的5%以下，在经过连续高速增长后，干散货船舶增速有所放缓。虽然今后随着国家有关淘汰老旧船、建造新船的补贴政策的出台，国内航企将采取加快拆解老旧运力，但更多航企抄底造船，有可能进一步推迟整个行业的复苏,运力过剩的压力仍将贯穿于未来几年的干散货海运市场。

公司主营国内、国际沿海煤炭、铁矿石、粮食等大宗散货及液体化学品等特种货物的海上运输业务，兼营贸易、船务代理等业务。主要承担了海南电煤、海南铁矿石等大宗货物的进出岛运输任务。公司在海南万吨以上干散货运输市场居于主导地位，已成为海南地区航运业龙头企业。公司地处海南，随着海南经济的快速发展和三沙市建设发展的推进，进出岛货物量的持续增长，将迎来较好的发展机遇，但也会受到其他航运公司的竞争和挑战。公司将抓住机遇，审慎调整运力结构，提升公司的竞争力，化解竞争压力。

(二) 公司发展战略

公司将按照“立足海南、拓展远洋”的经营发展策略，保有一支在海南市场居于主导地位、具有一定规模、内外贸兼营的灵便型干散货船队；稳建经营现有液体化学品运输船队。同时，公司积极支持下属两贸易公司做强做大，进一步巩固并发展与大货主联营方的合作，支持联营公司的健康持续发展；规范公司治理，以全面管理提升及对标活动为契机，强化精细管理，继续推进信息化建设，促进公司整体管理水平的进一步提升；加强人才队伍建设，实施人才强企战略。总之，公司将加强市场的前瞻性研究，把握市场机遇，提高风险管控能力，积极应对市场变化，把挑战化为机遇，实现健康可持续发展。

(三) 经营计划

根据2014年国内外市场运力过剩的状况，并考虑到公司新船投入使折旧、财务费用上升和燃油成本高位运行带来成本压力，公司2014年度计划争取实现营业收入126,934万元，营业成本争取控制在114,161万元。

为达到上述目标，公司将采取以下措施；

(1)保持安全稳定局面，为改革发展保驾护航；

(2)拓展多种业务渠道，全面增收；

(3)精细管理，全面节支；

(4)固化成果，全力推进管理提升；

(5)调整结构，整合业务，促进发展；

(6)适应改革发展，努力建设创新型企业文化。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年，预计公司（含下属公司）目前在建的船舶所需的资金约1.64亿元，维持当前业务并完成在建的船舶项目所需的资金合计约4亿元，该部分资金将在2014年按照船舶建造合同约定的进度和公司生产情况逐步投入。公司将加强与金融机构、控股股东的联系，争取其大力支持，并积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资等方式来解决资金需求。

(五) 可能面对的风险

由于航运市场持续低迷，行业竞争剧烈，公司生产经营可能面临市场经营风险；随着近年来投入大量资金建造的新船逐步投入运营，公司借款增长、资产负债率上升，折旧成本和财务费用上涨，可能面临财务风险；公司作为航运企业，防范安全风险一直是公司安全工作的重中之重。针对上述可能面对的风险，公司将继续完善内控规范体系及全面风险管理有关制度，强化对各种风险的监督和管控，提高风险意识和风险管理水平，并将采取以下应对措施：

1、市场经营风险方面

海南万吨以上散货海运、国内沿海和国际散货运输市场方面，公司将居安思危，努力扩大市场份额，积极寻找货源，确保公司在海南万吨以上散货海运市场上的主导地位，并积极拓展国内沿海和国际散货运输市场，为公司的发展打下坚实的基础。

特种运输方面，要下大功夫做好前期市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强主动性，积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加强管理，提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。

2、财务风险方面

加强全面预算管理、风险控制管理和财务监督管理，落实管理责任制；积极拓宽融资渠道，加强与金融机构、控股股东的联系，争取其大力支持；跟踪汇率和利率变化，进一步优化融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质，落实控股及参股单位派出财务主管人员负责制。

3、安全风险方面

针对船舶可能出现的事故险情，制定相应的应急预案和防范措施；提高船岸人员的操作技能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风险。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上一年度报告相比，公司财务报表合并范围发生了变化。

经公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议，公司于2013年7月5日投资500万元人民币在海南省三沙市设立了全资子公司三沙中海海盛物流服务有限公司，本报告期将其纳入合并范围。

董事长：王大雄

中海（海南）海盛船务股份有限公司

2014年3月14日