2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2013年，世界经济延续低速增长态势，中国经济运行总体增速放缓，国内消费需求不旺，零售行业竞争激烈且多元化。面对复杂的严峻形势，公司以科学发展观为指导，以加快转变发展方式为主线，以改革创新、提质增效为重点，上下一心，攻坚克难，推动公司零售业的持续稳定增长。

2013年，公司共实现营业收入142.18亿元，比上年同期增长5.04%，其中，商业营业收入139.36亿元，比上年同期增长10.81%；房地产业营业收入2.82亿元，比上年同期下降70.58%。实现归属于母公司所有者的净利润2.66亿元，比上年同期减少23.10 %。

公司报告期净利润较同期减少较大主要是因为：公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房在去年大部分交房结算，导致本期房地产业实现利润较同期大幅下降。

(一)主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

由于公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房在去年大部分交房结算，而导致本期房地产业实现营业收入28,232万元，较上年同期减少70.58%。

(2)主要销售客户的情况

本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

公司前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为21.58%。

4、 费用

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所得税费用较上年同期增长37.92%，主要原因为本期对部分新增可弥补亏损未确认递延所得税资产所致。

5、 现金流

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变动原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加42.87%，主要原因是商业销售收入增长以及本期青岛银座投资开发有限公司、山东银座置业有限公司济南天桥分公司预收房款所致。

（2）收到其他与经营活动有关的现金较同期减少65.29%，主要原因是收到的往来款项较同期减少所致。

（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 较同期减少93.80%，系处置固定资产较上年减少所致。

（4）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少85.52%，主要原因是报告期内新增的借款较同期减少所致。

（5）偿还债务支付的现金较同期增加43.51%，主要原因是报告期内到期的借款较多。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

由于公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房在去年大部分交房结算，导致本期房地产业实现利润较同期大幅下降。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013年，面对宏观经济和零售行业的增速放缓、市场激烈的竞争形势和经营成本的不断提高，公司结合自身经营情况，通过加强费用管控力度、提升运行工作效率、创新营销方式，优化结构调整等多种措施，努力挖潜增盈，提质增效，保持了零售主业的稳定增长。公司本年度实现营业收入142.18亿元，由于房地产收入仅有济南振兴街和谐广场项目附带建设的商品房，而该项目已大部分在去年交房结算，导致房地产营业收入较同期大幅下降70.58%；同时商业营业收入虽然保持了10.81%的稳定增长，但受零售业整体环境影响，也略低于年初预期，因此未完成年初提出的148亿元的经营计划。

在发展上，公司零售主业坚持以立体化发展战略为指导，不断完善省内各地市及县级市场布局，进一步做精、做透、做专山东市场，同时积极拓展河北等周边省份市场。2013年，公司先后在济南、滨州、临沂、淄博、东营、保定开设9家门店，同时，收购了临朐华兴商场有限公司70%的股权，该公司在临朐拥有20家门店，公司旗下拥有的门店达到92家，覆盖山东省12个地市和河北省石家庄、保定。截止本报告披露日，公司在泰安、淄博又新开2家店。另外，公司受托管理的大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市商品零售门店增加到44家。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

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应收账款：变动较大的主要原因是公司应收客户的租金较年初增加所致。

其他应收款：变动较大的主要原因是天桥置业向济南市房地产业协会支付了房屋预售保证金。

长期股权投资：变动较大的主要原因是公司新增投资银座云生活电子商务有限公司3000万元。

在建工程：变动较大的主要原因是子公司青岛银座投资开发有限公司、青岛乾豪房地产开发有限公司工程项目投入加大。

预收款项：变动较大的主要原因是子公司青岛银座投资开发有限公司预收房款所致。

应交税费：变动较大的主要原因是子公司青岛银座投资开发有限公司预缴税金所致。

应付股利：变动较大的主要原因是石家庄东方城市广场应付部分单位的股利尚未领取所致。

一年内到期的非流动负债：变动较大的主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

(四) 核心竞争力分析

公司核心竞争力与上年度相比，没有发生重大变化。本年度公司通过加强经营管理，进一步巩固和增强已有优势。

（1）品牌优势

银座零售业经过多年的发展，在山东区域已成为具有一定影响力和竞争力的龙头企业，银座"已成为享誉山东乃至全国的著名品牌，被国家工商总局认定为中国驰名商标，深得消费者的喜爱和信赖，"买真货，到银座"、"购物银座，享受生活"已深入人心，成为广大消费者的共识。大量忠实、优质的客户群体，良好的品牌形象和较高的百姓口碑，为银座的未来发展打下坚实的基础。

（2）区位及规模优势

公司地处国内生产总值排名全国前三的农业大省和工业强省--山东省，为零售业的发展创造了良好的外部条件。伴随中国传统百货向现代百货的转型，银座抢抓有力的发展时机，在山东各地市快速拓展布点，在市场充分竞争确立前，通过"区域发展、区域领先、密集展店、立体开发"的战略，在既有地市进一步细分并布点，构筑各地市一城多店布局，竞争优势进一步巩固和扩大。

（3）多种业态组合创新优势

公司立体化打造经营网络的同时，以市场为导向，坚持模式创新，扩张早期形成的独特“百货+超市”模式，近年大力打造拓展一站式家庭娱乐购物中心，当前结合新形势，加快业态升级，不断丰富完善功能，提升购物体验。在各区域多店、多业态并举，积极探索更加细分的业态差异化错位经营，形成了多业态协同发展局面，有效稳固并提高销售。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本年度公司股权总投资额7360万元，与上年同期11000万元相比，同比减少3640万元，同比降低33.09%。具体投资情况如下

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

（1）主要控股公司的经营情况及业绩。

单位：万元

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本年度，本公司投资设立全资子公司张家口银座商城有限公司，用于开展公司在张家口地区的零售行业业务，该公司现处于筹备期。银座集团临朐华兴商场有限公司是本公司通过收购临朐华兴投资有限公司持有其70%的股权取得并更名而来的，收购该公司有利于公司加快山东县乡网络布局。

（2）单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上。

单位：万元

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（3）单个子公司经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的。

单位;万元

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A、山东银座置业有限公司本年净利润较同期下降较大的原因系公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房在去年大部分交房结算，导致利润较同期减少77.63%。

B、保定银座商城有限公司于2013年1月份开业，公司处于市场培育期。

C、东营银座商城有限公司立足于公司实际情况，积极开展各种营销活动，取得了较好的销售业绩，使得利润较同期增长较大。

5、 非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

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振兴街项目金额、累计实际投入金额中均已扣除以前年度用于本项目的募集资金金额。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

在《国内贸易发展"十二五"规划》及《商务部关于"十二五"时期促进零售业发展的指导意见》中，政府制定了发展目标，到2015年，我国社会消费品零售总额达到32万亿元左右，年均增长15%左右。2013年，商务部出台了《关于深入贯彻落实国内贸易"十二五"规划加强内贸规划工作的实施意见》及《关于进一步加强内贸规划工作的实施意见》。政府出台的一系列政策，将拉动内需作为战略重点，通过促进消费来拉动国民经济增长的方式，给零售行业的发展带来了机遇。

在完全竞争的零售行业中，近几年，伴随国内外零售巨头、区域零售集团、地产商及上游厂商等争相推进零售网点连锁扩张，网点向城郊及二三线城市甚至县级市场扩展；电子商务的迅猛崛起，多样化的经营方式，带来零售业的渠道分流，行业竞争压力加大。

未来，伴随消费者生活水平的提高，需求日益个性化与多样化，在适应消费者需求的前提下，不断摸索创新经营模式、提高品牌知名度、提升竞争优势、规范经营管理的零售企业才能在竞争中更利于发展。

(二) 公司发展战略

2014年，公司将进一步推进银座零售业立体化发展战略，深耕、精耕山东市场，加快完善全省战略布局，快速推进省内各地市及县级市场的密集布点，梯次开发，连片发展，多业态并举，多方式合作，进一步增强和巩固省内市场的竞争优势，同时，兼顾省外的发展，逐步打造跨区域多业态协同发展竞争格局。坚持科学发展，坚持效益优先，通过创新经营模式、整合品牌资源及供应链、转变营运思路，提升经营能力，加强费用管控，不断提高公司整体实力和经营业绩。

(三) 经营计划

公司将坚持科学发展，坚持效益优先，狠抓有效销售，通过内涵提升、挖潜增盈、提质增效，实现公司零售业的持续快速健康发展。2014年度，公司争取实现营业收入156亿元，营业成本128亿元。

公司将通过采取加密山东省战略布局，兼顾省外区域发展，抓好利润提升、控制费用支出、推进基础运营管理工作等措施，稳固已有区域竞争优势，保持公司零售业稳步快速发展。

（1）深耕、精耕山东市场，进一步加密全省战略布局。结合业态实际，与时俱进，探索创新，加大省内地市及县级市场密集布点，完善山东省内网络布局，连片发展，突出规模优势，巩固和加强山东区域的绝对竞争优势地位，同时兼顾省外区域的稳步发展。

（2）进一步加快经营创新，提升经营能力。通过多店错位经营，门店功能升级，提升顾客购物体验，增强集客能力，提高综合竞争优势。围绕优化商品结构、提升顾客服务品质、创新促销方式，提高经营优势，有效吸引客流。通过创新促销同时加强促销毛利管控，加大费用管理力度，挖潜增盈，进一步提高盈利能力。

（3）推进基础管理工作，完善内部控制建设。基础管理工作是企业实现目标的有力保证和手段，规范制度流程，提升标准化、流程化、信息化水平，强化协同效率，提升基础管理质量。同时，进一步明晰岗位职责，强化执行，加强考核，完善内部控制建设，为公司的长远发展提供强有力的保障。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司零售业正处于稳步成长期，需要不断开拓新的零售门店，投资项目费用开支较大。2013年公司的资金需求主要来自青岛乾豪、青岛李沧（青岛银座投资）、济南经一路（置业天桥分公司）、济南振兴街等项目的投入（具体情况详见第四节董事会报告中的“非募集资金投资项目”）。

公司将积极拓宽融资渠道，通过自有资金、银行债务融资等多途径筹集资金，大力抓好储备零售门店的物业建设、运作。

(五) 可能面对的风险

公司主业为商业零售业，公司在经营过程中，要面临宏观经济波动、市场竞争、店面选址、跨区域经营等方面带来的风险，面对多样化的风险，公司将积极关注把握宏观形势变化，加强零售市场和消费者研究分析，准确定位，创新经营，提高公司综合竞争力。

具体风险分析如下：

（1）市场竞争加剧的风险：一定时期内，某地区的市场购买能力具有一定的稳定性和局限性，如果当地商品零售网点过多，或新增消费需求不足，或网络购物兴起对消费需求形成较大的分流作用，从而对零售企业的经营形成冲击。

（2）店面选址的风险：门店的选址对零售企业的经营极为重要，在此过程中需要考虑周边商服繁华程度、客流量、交通状况、周边聚集的消费群体及其消费水平与消费偏好、同行业竞争形势等诸多的复杂因素，因此，店面选址一旦出现失误，既定的目标市场定位将难以实现，从而带来经营风险和损失。

（3）跨区域经营风险：公司已在山东省外周边的河北等省市选址开店，未来还将进行经营布点。不同地区的文化、消费者结构、消费者偏好和消费模式可能存在一定的差异。同时，我国目前的供应商体系较为复杂，新进区域的供应链建设和磨合需要一定的时间。如果对新进区域的消费市场状况了解不透，或者供应链建设不够完善，既定的目标市场定位将难以实现，从而带来经营风险和损失。

（4）宏观经济波动的风险：宏观经济的周期性波动带动社会消费需求的变化，从而影响零售行业的景气度。当前阶段，国内外宏观经济走势存在许多不确定因素，如果未来国内宏观经济出现较大幅度的下滑，将对零售业的整体发展造成不利影响。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期新纳入合并财务报表范围的子公司为张家口银座商城有限公司，是公司本年度根据董事会决议新成立的子公司，该公司注册资本1,000万元，全部为本公司出资。

本期新纳入合并财务报表范围的控股子公司为银座集团临朐华兴商场有限公司。2013年9月底公司收购了临朐投资咨询有限公司持有的山东临朐华兴商场有限公司（后更名为银座集团临朐华兴商场有限公司，以下简称"临朐华兴商场"）70%的股权，该公司注册资本101万元，收购价格3,360万元。截止2013年9月30日已办理完毕工商登记变更手续及财产交接手续，自2013年9月30日起，公司能够实质控制临朐华兴商场的生产经营及财务决策，故将其确认为合并日。临朐华兴商场的合并成本为其投资成本3,360万元。

董事长：张文生

银座集团股份有限公司

2014年3月19日

股票简称	银座股份	股票代码	600858
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张美清	杨松
电话	0531-86988888、83175518	0531-86988888、83175518
传真	0531-86966666	0531-86966666
电子信箱	600858@sina.com	600858@sina.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	12,460,530,141.54	11,742,662,812.42	6.11	10,883,009,291.08
归属于上市公司股东的净资产	2,814,972,147.90	2,584,884,733.84	8.90	2,247,029,971.30
经营活动产生的现金流量净额	954,780,897.10	668,278,832.39	42.87	1,234,606,971.76
营业收入	14,217,876,170.75	13,536,049,892.09	5.04	10,907,457,130.55
归属于上市公司股东的净利润	266,492,075.29	346,522,539.03	-23.10	115,664,924.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,508,813.98	331,089,006.80	-24.34	93,109,798.14
加权平均净资产收益率（%）	9.87	14.36	减少4.49个百分点	5.27
基本每股收益（元／股）	0.5124	0.6663	-23.10	0.2224
稀释每股收益（元／股）	0.5124	0.6663	-23.10	0.2224

报告期股东总数		21,277		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			24,321
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股 比例(%)		持股总数	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结的股份数量
山东省商业集团有限公司	国家		24.49		127,338,353	0		质押 45,000,000
山东银座商城股份有限公司	国有法人		7.51		39,041,690	0		无
中国东方资产管理公司	国有法人		5.10		26,536,412	0		无
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知		3.46		18,000,000	0		无
山东省巨能投资有限公司	未知		3.45		17,916,585	0		无
全国社保基金一一四组合	未知		1.93		10,043,424	0		无
鲁商物产有限公司	国有法人		1.67		8,673,327	0		无
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	未知		1.61		8,380,900	0		无
上海证券有限责任公司	未知		1.58		8,193,506	0		无
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	未知		1.57		8,142,796	0		无
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该三名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	14,217,876,170.75	13,536,049,892.09	5.04
营业成本	11,558,013,631.70	10,976,624,557.41	5.30
销售费用	1,570,495,869.65	1,413,981,668.77	11.07
管理费用	323,315,579.07	285,321,945.92	13.32
财务费用	198,276,837.61	214,415,049.26	-7.53
经营活动产生的现金流量净额	954,780,897.10	668,278,832.39	42.87
投资活动产生的现金流量净额	-803,599,976.40	-675,003,072.58	19.05
筹资活动产生的现金流量净额	83,851,228.22	579,153,396.92	-85.52

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商业		11,349,016,386.18	98.19	10,314,732,955.32	93.97	10.03
房地产		208,997,245.52	1.81	661,891,602.09	6.03	-68.42

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商业		11,349,016,386.18	98.19	10,314,732,955.32	93.97	10.03
房地产		208,997,245.52	1.81	661,891,602.09	6.03	-68.42

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	1,570,495,869.65	1,413,981,668.77	11.07
管理费用	323,315,579.07	285,321,945.92	13.32
财务费用	198,276,837.61	214,415,049.26	-7.53
所得税费用	166,509,692.03	120,728,728.98	37.92

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	954,780,897.10	668,278,832.39	42.87
收到其他与经营活动有关的现金	143,464,340.21	413,352,670.94	-65.29
二、投资活动产生的现金流量净额	-803,599,976.40	-675,003,072.58	19.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,209.54	1,842,924.07	-93.80
三、筹资活动产生的现金流量净额	83,851,228.22	579,153,396.92	-85.52
偿还债务支付的现金	2,978,588,080.64	2,075,495,435.48	43.51

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
商业	13,305,781,528.00	11,346,136,819.16	14.73	10.18	10.01	增加0.13个百分点
房地产	282,316,109.03	208,997,245.52	25.97	-70.58	-68.42	减少5.05个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
商业	13,305,781,528.00	11,346,136,819.16	14.73	10.18	10.01	增加0.13个百分点
房地产	282,316,109.03	208,997,245.52	25.97	-70.58	-68.42	减少5.05个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
济南市	3,182,164,085.54	-11.37
淄博市	2,099,072,497.94	14.14
潍坊市	630,964,238.22	5.81
菏泽市	679,961,823.78	14.58
泰安市	1,443,197,458.03	0.66
东营市	1,685,425,474.66	9.54
临沂市	768,155,129.64	10.28
滨州市	1,220,759,369.39	10.86
莱芜市	440,127,603.93	-0.13
德州市	411,770,506.55	11.81
河北地区	739,640,570.59	5.81
威海市	142,281,055.73	30.01
聊城市	144,577,823.03	394.11
合计	13,588,097,637.03	4.23

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,748,403,203.82	14.03	1,408,023,554.90	11.99	24.17
应收账款	360,794.59	0	199,828.69		80.55
预付款项	81,831,897.17	0.66	81,372,627.55	0.69	0.56
存货	2,480,309,965.96	19.91	2,339,667,756.43	19.92	6.01
其他应收款	152,014,231.94	1.22	116,629,847.92	0.99	30.34
长期股权投资	31,700,000.00	0.25	1,700,000.00	0.01	1,764.71
投资性房地产	1,205,007,770.09	9.67	1,238,487,728.74	10.55	-2.7
固定资产	3,475,427,847.59	27.89	3,602,811,951.46	30.68	-3.54
在建工程	834,852,300.87	6.7	492,769,110.17	4.2	69.42
无形资产	1,583,301,180.43	12.71	1,613,037,293.86	13.74	-1.84
短期借款	2,093,000,000.00	16.8	2,340,000,000.00	19.93	-10.56
预收款项	769,981,737.32	6.18	224,724,820.63	1.91	242.63
应交税费	57,854,742.95	0.46	96,056,873.88	0.82	-39.77
应付股利	19,436,699.79	0.16	8,533,928.16	0.07	127.76
一年内到期的非流动负债	744,208,080.64	5.97	194,608,080.64	1.66	282.41
长期借款	1,833,191,528.24	14.71	1,718,379,608.88	14.63	6.68

被投资的公司名称	主要经营活动	投资情况
张家口银座商城有限公司	服装、鞋帽、箱包、日用百货、化妆品、珠宝首饰、文体用品等批发、零售等	该公司成立于2013年11月28日，注册资本1000万元，本公司出资1000万元，占比100%。
银座云生活电子商务有限公司	计算机技术咨询服务，企业管理咨询，企业营销策划，旅游信息咨询，门票、酒店预订服务，通讯工程，展览展示服务。	该公司成立于2013年12月27日，注册资本1亿元，由本公司出资3000万元与公司关联方山东商业集团有限公司、易通支付有限公司共同设立，占比30%。
银座集团临朐华兴商场有限公司	日用百货、针纺织品、服装鞋帽、化妆洗涤用品、五金交电等批发、零售等	该公司原名临朐华兴商场有限公司，注册资本101万元。本公司出资3360万元，收购其70%的股权，于2013年9月27日工商变更登记之后，更名为银座集团临朐华兴商场有限公司。

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
东营银座商城有限公司	零售行业	6,000.00	70,447.53	43,302.81	10,006.34
滨州银座商城有限公司	零售行业	13,460.00	49,038.94	29,922.64	4,097.71
泰安银座商城有限公司	零售行业	1,432.90	62,778.92	32,872.89	4,113.41
临沂银座商城有限公司	零售行业	22,124.50	73,196.38	33,426.37	2,088.77
淄博银座商城有限责任公司	零售行业	5,000.00	102,798.75	56,113.86	11,567.00
山东银座置业有限公司	房地产、零售业	67,046.70	325,847.96	72,221.02	2,687.40
青岛银座投资开发有限公司	房地产、服务业	20,000.00	232,310.06	5,208.88	-6,056.93
青岛乾豪房地产开发有限公司	房地产业	1,000.00	124,754.62	22,992.33	-2,658.51
威海宏图贸易有限公司	零售行业	8,000.00	45,983.78	5,022.47	-3,489.16
张家口银座商城有限公司	零售行业	1,000.00	939.24	925.69	-74.31
银座集团临朐华兴商场有限公司	零售行业	101.00	13,329.02	4,807.42	7.42

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
东营银座商城有限公司	174,535.11	13,264.75	10,006.34
滨州银座商城有限公司	126,647.64	5,392.25	4,097.71
泰安银座商城有限公司	102,355.07	5,397.83	4,113.41
淄博银座商城有限责任公司	217,243.00	15,346.86	11,567.00
青岛银座投资开发有限公司	-	-5,048.63	-6,056.93
山东银座置业有限公司	84,779.97	3,642.14	2,687.40
威海宏图贸易有限公司	14,981.23	-3,121.39	-3,489.16
保定银座商城有限公司	13,737.37	-3,770.60	-3,888.88

公司名称	本期净利润	同期净利润	增减额	同比变化%
山东银座置业有限公司	2,687.40	12,012.85	-9,325.45	-77.63
保定银座商城有限公司	-3,888.88	-363.24	-3,525.64	970.61
东营银座商城有限公司	10,006.34	7,439.65	2,566.69	34.50

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
青岛乾豪项目	120,000	63.10%	17,832	75,715	项目处于建设期，尚未实现盈利
青岛银座投资项目	195,000	74.75%	26,237	145,771	项目处于建设期，尚未实现盈利
置业天桥分公司项目	61,039	80.99%	25,583	49,433	项目处于建设期，尚未实现盈利
振兴街项目	200,658	94.16%	54,249	188,946	报告期内实现净利润3404.80万元
合计	576,697	/	123,901	459,865