2013年年度报告摘要

一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

■

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

■

２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、 管理层讨论与分析

３．１ 经营情况概述

２０１３年，面对严峻的市场环境和艰巨的发展任务，公司以“破难题、强管理、保增长、促效益”为重点，全力扩大市场份额，精心组织施工生产，不断改进基础管理，积极推动科技创新，各项工作稳中有进，较好完成了董事会各项目标。

截止２０１３年末，公司资产总额５１１．４７亿元，其中货币资金４４．９１亿元，归属母公司净资产５９．４５亿元。２０１３年度公司完成营业收入７９５．６７亿元，完成年度计划的１１８．３３％；实现净利润６．７５亿元，完成年度计划的１２２．５６％；实现归属母公司净利润４．２２亿元，为年度计划的１０１．１７％；经营活动现金净流入１．３５亿元，较上年同期提高１６７．９４％；综合毛利率５．３４％，较上年同期下降０．１１个百分点，毛利率下降的主要原因是工程项目概算调整（工程变更设计及材料调差索赔）滞后所致。

２０１３年新签合同额７５０．６１亿元，为年度计划７７４．７亿元的９６．８９％，较２０１２年增加５０．２３亿元，增长７．１７％。截至２０１３年１２月３１日，未完成合同额为７０４亿元，较２０１２年减少５１亿元。

２０１３年承揽项目４２３项，金额６１７．６５亿元（其中，铁路项目４３项，金额１５３．２０亿元；公路、市政、房建和城市轨道交通等项目２１２项，金额４４３．８５亿元；勘察设计７２项，金额１．２８亿元；物资销售９６项，金额１９．３２亿元）为董事会目标３８３亿元的１６１．２７％，较２０１２年度增加１４９．９３亿元，增长３２．０５％。

２０１３年，公司获得詹天佑土木工程奖４项、全国市政金杯１项，省部级优质工程奖１７项。２０１３年，公司被认定为四川省知识产权示范企业，经四川省批准建立了博士后创新实践基地。公司全年共安排科技开发和推广应用项目７８项，完成科研项目１８项，开发工法３８项；获得省（部）级科技进步奖４项；取得国家级工法５项，省（部）级工法２０项；获得授权专利１２件。

３．２ 主营业务分析

３．２．１ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

■

３．２．２ 收入

３．２．２．１ 驱动业务收入变化的因素分析

一是本年新中标的工程大幅增加以及在建工程陆续完工，致使基建板块收入大幅增加，较上年同期增长２３．０６％。

二是房地产项目陆续竣工交房，确认的结算收入大幅增加，致使房地产收入较上年同期增长４８．２５％。

三是公司加大了物资以及其他业务销售力度，致使收入较上年增长１３．１８％。

３．２．２．２ 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

■

３．２．３ 成本

３．２．３．１ 成本分析表

单位：元 币种：人民币

■

３．２．３．２ 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

■

３．２．４ 费用

单位：元 币种：人民币

■

说明：本年管理费用较上年同期增长１１．７０％，主要是本年管理费用中列支的研究开发费较上年同期增长所致。

本年财务费用较上年同期增长３４．０１％，主要是本年公司调整融资结构，长期借款以及中期票据较年初增加，导致财务费用增长。

３．２．５ 研发支出

３．２．５．１ 研发支出情况表

单位：元

■

３．２．５．２ 情况说明

本年费用化研发支出９９，８０２．９７万元，占报告期末净资产的１４．８０％，占营业收入的１．２５％，较上年同期增长１６．３４％。

３．２．６ 现金流

单位：元 币种：人民币

■

３．２．７ 其它

３．２．７．１ 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

主要是投资收益变动较大，２０１３年投资收益３２１，９６３，３８８．４７元，较上年同期增长３５．２１％，其中：土地整理投资收益３１８，５３４，２８８．５２元；中铁渤海铁路轮渡有限责任公司分回红利７，００７，５８８．６３元；成都华信大足房地产开发有限公司按权益法确认投资收益－１０，８１７，８５６．２３元；其他７，２３９，３６７．５５元。

３．２．７．２ 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

２０１１年１１月２３日，本公司在全国银行间债券市场发行第一期中期票据，发行总额为人民币４亿元，期限为３年，发行利率为６．６５％。２０１２年２月１７日，本公司在全国银行间债券市场发行第二期中期票据，发行总额为人民币３亿元，期限为３年，发行利率为６．３５％。２０１３年３月２５日，本公司在全国银行间债券市场发行第三期中期票据，发行总额为人民币３亿元，期限为３年，发行利率为５．１８％。

３．２．７．３ 发展战略和经营计划进展说明

２０１３年，工程施工、房地产发展平稳，物资销售业务实现较快增长。经营计划进展见本节“３．１经营情况概述”。

３．３ 行业、产品或地区经营情况分析

３．３．１ 营业收入分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

■

３．３．２ 营业收入分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

３．４ 资产、负债情况分析

３．４．１ 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

■

变动说明：

应收票据：主要是收到业主的银行票据减少所致。

应收账款：主要是营业收入增长，应收工程款以及物资销售款增加所致。

其他应收款：主要是经营投标支付的保证金增加所致。

其他流动资产：主要是预付的企业所得税增加所致。

在建工程：主要是修建仓库投资增加所致。

应付股利：主要是支付部分少数股东股利所致。

一年内到期的非流动负债：主要是一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。

其他流动负债：主要是偿还到期的短期融资券所致。

长期借款：公司为满足生产需求，新增的银行借款所致。

长期应付款：应付融资租赁款减少所致。

３．５ 核心竞争力分析

公司承继了股东中铁二局集团有限公司悠久的历史和厚重的开路先锋企业精神和文化，经过 ６０ 多年的发展，培养和积淀了建筑业门类齐全的各类人才，储备了大量关键和高难新的领先施工技术，取得了一大批科研成果和工法、专利，配备了大量先进的施工机械设备，有良好的企业管理制度和较强的管控能力，拥有较高的资信，经济实力较强，经营区域遍布全国，具有完善的经营网络，具有承接各类工程施工的能力，特别是在铁路、公路、房建、城市轨道交通、市政、大型土石方等领域具有较强的竞争力。公司具有良好的品牌和市场影响力，公司各项业务相互促进，协同发展，公司在房地产开发和物资销售业务方面具有一定优势。

３．６ 投资状况分析

３．６．１ 对外股权投资总体分析

公司参股股权投资企业共计２２家，本年新增３家，主要涉及到房地产、基础设施经营等产业，截止报告期末，对外投资成本３５，４７３万元，较年初增加４，１００万元，增长１３．０７％，主要是对陕西榆林神佳米高速公路有限公司投资３，０００万元，对成都中鼎绿舟置业有限公司投资１，０００万元，对成都中铁蓉锋投资管理有限公司投资１００万元。

单位：元 币种：人民币

■

３．６．１．１ 证券投资情况：报告期内公司无证券投资事项。

３．６．１．２ 持有其他上市公司股权情况：报告期内公司无持有其他上市公司股权情况。

３．６．１．３ 持有非上市金融企业股权情况：报告期内公司无持有非上市金融企业股权情况。

３．６．１．４ 买卖其他上市公司股份的情况：报告期内公司无买卖其他上市公司股份情况。

３．６．２ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

３．６．２．１ 委托理财情况：报告期内公司无委托理财事项。

３．６．２．２ 委托贷款情况：报告期内公司无委托贷款项目情况。

３．６．２．３ 其他投资理财及衍生品投资情况：报告期内无其他投资理财及衍生品投资情况。

３．６．３ 募集资金使用情况

３．６．３．１募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

■

公司于２００７年通过非公开发行募集资金９４９，３２２，４００．００元，本年使用３，４４０，０００．００元，已累计使用９４９，３２２，４００．００元，尚余０元。截至２０１３年１２月３１日止，本公司共取得本次募集资金的利息净收入计人民币３，８２６，３６５．０７元，已分别于２００８年１２月３日和２０１３年１１月１４日转出人民币３，４４７，５８４．０６元和人民币３７８，７８１．０１元用于补充流动资金。

３．６．３．２ 募集资金承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

■

３．６．３．３ 募集资金变更项目情况

报告期内未发生募集资金变更情况。

３．６．４ 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

■

说明：对公司的收入和净利润有重大影响的单个子公司财务数据如下：

Ａ．中铁二局瑞隆物流有限公司本年实现营业收入２，８９６，０５４万元，占公司营业收入的３６．４０％；营业利润３１，７００万元，净利润２３，８４６万元，占公司净利润的３５．３４％。

Ｂ．中铁二局房地产集团有限公司本年实现营业收入２０８，０９０万元，占公司营业收入的２．６２％；营业利润２９，５５１万元，净利润２２，８６４万元，占公司净利润的３３．８９％。

Ｃ．中铁二局第六工程有限公司本年实现营业收入３７９，９７２万元，占公司营业收入的４．７６％；亏损９，８１１万元，主要是部分工程项目因概算调整（工程变更设计、材料调差、索赔等）滞后，导致毛利率低，出现较大亏损。

Ｄ．中铁二局集团电务工程有限公司本年实现营业收入１７０，６１１．９９万元，占公司营业收入的２．１４％，营业利润１５，９５０．００万元，净利润１２，４８３．５８万元，占公司净利润的１８．５０％。

３．６．５ 非募集资金项目情况

报告期内，无重大非募集资金投资项目。

３．７ 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，无公司控制的特殊目的主体。

３．８ 行业竞争格局和发展趋势

３．８．１ 行业竞争格局

公司主要业务是建筑工程施工、房地产开发和物资供销。建筑施工业属劳动密集型产业，由于企业众多，市场竞争激烈，行业利润率较低。房地产行业的地域特征较显著，土地资源获取难度大，成本较高，行业竞争十分激烈，利润率呈逐步下降态势，同时受政策调控影响大，不确定性增加。物资供销受宏观经济影响大，同时受供方规模、技术、管理、资金、渠道等多种因素影响，行业竞争激烈。

３．８．２ 行业发展趋势

建筑业是国民经济支柱产业之一。当前我国仍处于重要的战略发展机遇期，国家加快推进工业化、信息化、城镇化和农业现代化四化同步发展，稳增长、转方式、调结构的政策举措，将促进国民经济总体平稳较快发展，这为建筑业稳定发展提供了坚实基础，建筑业及相关产业具有较为稳定的发展空间。２０１４年，《政府工作报告》确定的今年ＧＤＰ增长目标为７．５％，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在此基调下，保障投资增速稳定是完成今年目标的重要基础，国民经济稳中求进，改革创新，进一步扩大内需，积极稳妥推进新型镇城化建设。

房地产业在国民经济保持长期平稳较快发展背景下，受益于新型城镇化加快发展，房地产业将保持较大发展空间。２０１４年，房地产政策调控已从限价限购单一抑制需求转变为“双向调控”，在保增长的前提下，房地产市场调控政策将更加复杂，政策力度将跟随国内经济下行压力变化而变化。

物资供销业的发展取决于国民经济发展状况，国民经济发展速度和活力直接决定物资供销行业的规模和水平。２０１４年，国家７．５％的增长目标和积极的财政政策，显示在经济保持稳中求进，提振内需的总基调下，在国家一系列改革创新政策的推动下，供应链物流商贸行业仍有望保持较好的发展。

３．８．３ 机遇与挑战

（１）机遇。目前，公司业务仍面临较好的发展机遇：一是国民经济稳中有进，将保持合理增长。二是国家交通基础设施建设将继续发力，铁路建设市场回暖，２０１４年全国铁路投资将达６３００ 亿元，城市轨道交通建设处于高速发展期，公路建设仍将将继续发展，随着新型城镇化进程的推进，房地产行业仍将持续发展，市政、水利水电工程、能源储备方面的前景也十分广阔，建筑业的发展，物资供销必将活跃。三是国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，给企业的发展提供了保障。

（２）挑战。在面临难得发展机遇的同时，公司也面临诸多挑战，主要有：一是近几年国内建筑企业生产能力普遍提高，产能过剩，加剧了市场竞争。二是企业规模的进一步扩大，对企业的管控水平提出更高要求。三是房地产市场在持续的调控政策影响下，不确定性加大，将影响到市场销售。四是原材料、人工成本、融资成本上涨压力仍然存在，将对企业的经营成本构成较大不利影响。

３．９ 公司发展战略

集中精力发展工程施工业务，充分把握机遇，努力提高科学管理水平，调整经营布局，拓展经营领域，保持本公司经营规模、施工技术、工程质量等综合实力居国内同行业领先地位；同时积极稳步发展房地产业务和快速发展以物资供销业务为主要内容的物流业务，建造一流产品，提供一流服务，努力提高公司的盈利水平，为广大股东提供丰厚的回报。

在工程施工业务方面，公司将坚持以经营为龙头，以项目管理为重点，以科技为支撑，以安全质量为前提，以效益为目标，以人才和队伍为保障，努力实现工程施工业稳步快速健康发展。

在房地产开发业务方面，公司将进一步优化产品结构，努力缩短开发周期，提高项目开发收益；合理布局，优化资源配置，提升品牌，努力增强专业化开发运作能力，实现房地产开发业务稳步健康发展。

在物资供销业务方面，内部物资供应坚持集中统管原则，积极扩大施工材料集中采购供应范围，切实降低物资供应成本；对外物资销售上，着重以冶金产品和冶金原材料为基础，以大宗物资贸易为依托，面向社会提供创新性物流增值服务，快速扩大规模，努力实现较好效益。

３．１０ 经营计划

２０１４年公司计划新签合同额７８０．６亿元，工程中标额４６２．１亿元，实现营业收入７３０．３６亿元，预计营业成本６８７．６０亿元。

３．１１ 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

未来公司一方面将进一步加强生产经营和财务管理，提高经济效益，充分挖掘内部资金潜力，逐步控制目前融资规模；另一方面，利用公司良好的银行信用状况和较强的融资能力，通过多种融资平台，采取多渠道的融资方式补充改善有息负债结构，降低财务费用支出，提升公司负债经营效益。

３．１２ 公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素和对策

３．１２．１ 对公司未来发展不利的风险因素有宏观政策风险、市场风险、技术风险、财务风险。

一是宏观政策风险。公司产品多属政府或国有资金投资项目，项目建设受政策影响较大，若投资的方向、投资的力度及节奏进行调整，均会对企业的发展造成重大影响；另外，国家的货币政策、税收政策、财政政策等将对企业发展造成重大影响，其中房地产行业，受国家政策调控更直接，影响更突出。公司面临较大宏观政策风险。

二是市场风险。市场竞争不断加剧和人工、材料、设备价格上涨，对公司的业务开发及经营成本将产生不利影响。

三是技术风险。随着公司工程施工规模逐渐增大，设计新颖、科技含量高、施工难度大的项目日益增多，对技术储备、研发、管理等提了更高的要求，进一步加大了企业的技术风险。

四是财务风险。随着公司业务规模的进一步扩大，资金需要随之增大，融资费用将随之提高，如果未来产品销售回款速度放慢，将对发展战略以及经营目标的实现有一定的影响，公司将面临一定的财务风险。

３．１２．２ 公司未来发展战略和经营目标实现的主要对策如下：

一是加强宏观经济研判。密切关注国家经济形势变化、政策走向，加强政策研究和形势研判，及时采取应对措施，规避风险，趋利避害。

二是抓好经营开发。坚持市场导向，突出经营重点，着力抓好重点领域、区域和重点项目开发；进一步整合经营资源，提高经营绩效；创新经营模式，完善经营开发策略，防范经营风险；坚持以客为本，大力培育核心客户，悉心建设好公共关系；提高子公司的自主经营能力，增加市场占有额。

三是应对房地产市场调控。加强宏观调控形势及市场研究，紧密跟踪市场变化，合理掌控房地产项目开发节奏；加快项目销售进度，加速资金回收。

四是提高项目管理水平。落实子公司项目管理主体责任，加强项目管控。加强施工组织设计，进一步搞好技术管理工作，强化技术管理人员的职责，严格执行技术方案、技术标准和操作规程；加大科技开发和推广应用＂四新＂技术的能力；进一步加强项目实施过程控制，实施项目标准化、精细化管理，强化项目安全、质量、成本管理；建立健全项目经理队伍的激励约束机制；通过上述措施，全面提升项目管理水平，提高项目赢利能力。

五是加强财务管理。加速资金周转，严格控制成本，严格控制预算外支出，完善经费管理，狠抓增收节支；加快会计信息化建设，强化财务监督、分析和控制，提升公司财务管理；合理控制资金流向，加速资金周转，加强应收款项的清理、清收工作。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；

４．２ 报告期内未发生重大会计差错更正事项；

４．３ 与上年度财务报告相比，合并范围未发生变化。

本年度合并范围新增２家子公司，蚌埠中铁二局工程有限公司和四川黄金骑士房地产开发有限公司，其中四川黄金骑士房地产开发有限公司为公司下属全资子公司中铁二局房地产集团有限公司投资设立的全资子公司。

■

股票简称	中铁二局	股票代码		６００５２８
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邓爱民		马文军
电话	０２８－６６７５２８１１		０２８－６６７５２８８８
传真	０２８－８７６７０２６３		０２８－８７６７０２６３
电子信箱	ｚｔｅｊｄｂ＠ｃｒｅｇｃ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｚｔｅｊｄｂ＠ｃｒｅｇｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１３年（末）	２０１２年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１１年（末）
总资产	５１，１４６，７７７，５０８．８５	４４，１０７，７９７，７６４．８２	１５．９６	３９，３７３，６４１，３３４．９３
归属于上市公司股东的净资产	５，９４５，２４５，５３７．９５	５，６９８，７４３，４５３．１８	４．３３	５，２６３，５６５，３８６．９４
经营活动产生的现金流量净额	１３４，７４６，７１７．９６	－１９８，３３３，８４７．１４	１６７．９４	－１，５４５，６１０，６９６．８３
营业收入	７９，５６６，９０５，６９３．１２	６６，６１１，０３３，８３９．９３	１９．４５	５９，５２１，２８６，８１３．８２
归属于上市公司股东的净利润	４２１，６０６，０８４．７７	５８１，１０３，０６６．２４	－２７．４５	５２３，３０３，８３０．７１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４０９，２８７，６５９．３４	５４５，８７２，７５７．４３	－２５．０２	５００，４７２，９１４．８６
加权平均净资产收益率（％）	７．２４	１０．６０	下降３．３６个百分点	１０．３０
基本每股收益（元／股）	０．２８８９	０．３９８２	－２７．４５	０．３５８６
稀释每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用

截止报告期末股东总数		１４０，８４５			年度报告披露日前第５个交易日末股东总数			１３８，１０２
前十名股东持股情况
股东名称			股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中铁二局集团有限公司			国有法人	４９．４６		７２１，７４１，２００			无
中铁宝桥集团有限公司			国有法人	１．９３		２８，１５４，１４９			无
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资			其他	０．３６		５，１９５，４０１			未知
郭锐忠			境内自然人	０．３６		５，３０６，１９６			未知
陈新凯			境内自然人	０．２７		４，０００，０００			未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金			未知	０．２７		３，９２５，３８２			未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪			未知	０．２４		３，４５１，１４７			未知
万联证券有限责任公司			未知	０．２２		３，２０９，６３７			未知
吴彩莲			境内自然人	０．２２		３，１４６，０４０			未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００交易型开放式指数证券投资基金			未知	０．１９		２，７２２，８００			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	（２）中铁二局集团有限公司系中铁宝桥集团有限公司的发起人之一。 （３）中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司均为中国中铁股份有限公司的子公司，其他股东关系未知。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	７９，５６６，９０５，６９３．１２	６６，６１１，０３３，８３９．９３	１９．４５
营业成本	７５，３２１，７７０，０００．６９	６２，９８２，５０２，８３８．４７	１９．５９
销售费用	１３４，０５２，４６４．７５	１３０，６０３，２４１．１４	２．６４
管理费用	１，２９７，３５９，５４１．３８	１，１６１，４７２，７０３．０３	１１．７０
财务费用	３５１，５８９，００４．５６	２６２，３５７，７９６．８６	３４．０１
经营活动产生的现金流量净额	１３４，７４６，７１７．９６	－１９８，３３３，８４７．１４	１６７．９４
投资活动产生的现金流量净额	－１３３，７９３，２４７．８６	－１１７，６５４，７０９．４１	－１３．７２
筹资活动产生的现金流量净额	－８１１，６３５，９２７．６３	４４７，３９８，６５８．２５	－２８１．４１
研发支出	９９８，０２９，７４０．００	８５７，８６３，３７９．３４	１６．３４

前五名销售客户销售金额合计

１１，９６１，２９０，３３３．８３

占销售总额比重％

１５．０４

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
基建行业	直接人工费	９，１７８，２３３，７０６．１６	２１．２４	７，０９３，４５０，１６９．００	２０．２９	２９．３９
	材料费	２３，９１２，３３２，２０６．８３	５５．３３	１９，２３７，０６６，９８８．８７	５５．０３	２４．３０
	机械使用费	６，５００，９４８，５４８．８７	１５．０４	５，７２２，６１０，３４４．０５	１６．３７	１３．６０
	其他	３，６２４，２９６，２３０．０２	８．３９	２，９０５，１００，９７２．７３	８．３１	２４．７６
	小计	４３，２１５，８１０，６９１．８８	５７．３７	３４，９５８，２２８，４７４．６５	５５．５０	２３．６２
房地产业	土地成本	１８０，７２２，３６３．６９	１３．１２	１９２，５６６，５５２．６９	２１．１３	－６．１５
	建安及配套	９５３，４６６，５９０．０９	６９．２３	６２０，０５８，４５８．５４	６８．０４	５３．７７
	其他	２４３，０８０，５０３．７５	１７．６５	９８，７３０，０００．００	１０．８３	１４６．２１
	小计	１，３７７，２６９，４５７．５３	１．８３	９１１，３５５，０１１．２３	１．４５	５１．１２
物流	采购成本	３０，１６５，７３４，２３８．９８	４０．０５	２６，７７８，９７３，４６７．６１	４２．５２	１２．６５
其他		５６２，９５５，６１２．３０	０．７５	３３３，９４５，８８４．９８	０．５３	６８．５８
合计		７５，３２１，７７０，０００．６９	１００．００	６２，９８２，５０２，８３８．４７	１００．００	１９．５９

前五名供应商采购金额合计

８，９２５，５６６，９５３．６５

占采购总额比重％

１１．８５

项目	２０１３年	２０１２年	同比增减（％）
管理费用	１，２９７，３５９，５４１．３８	１，１６１，４７２，７０３．０３	１１．７０
财务费用	３５１，５８９，００４．５６	２６２，３５７，７９６．８６	３４．０１

本期费用化研发支出	９９８，０２９，７４０．００
本期资本化研发支出
研发支出合计	９９８，０２９，７４０．００
研发支出总额占净资产比例（％）	１４．８０
研发支出总额占营业收入比例（％）	１．２５

项目	本期数	上期数	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	１３４，７４６，７１７．９６	－１９８，３３３，８４７．１４	１６７．９４	主要是公司今年房地产预售情况较好，预收的售楼款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	－１３３，７９３，２４７．８６	－１１７，６５４，７０９．４１	－１３．７２	主要是公司今年对固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	－８１１，６３５，９２７．６３	４４７，３９８，６５８．２５	－２８１．４１	主要是公司本年加强对资金的管控，以及房地产预售情况较好，对银行借款的需求大幅下降。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
铁路工程	１６，５４２，７３７，４２０．３４	１６，１７９，０５１，０１３．５８	２．２０	６．４２	９．８３	减少３．０４个百分点
其他工程	２９，７４４，４７２，５６１．８６	２７，０３６，７５９，６７８．３０	９．１０	３４．７９	３３．６７	增加０．７６个百分点
房地产	１，９４０，２２６，４７２．３０	１，３７７，２６９，４５７．５３	２９．０２	４８．２５	５１．１２	减少１．３４个百分点
物资销售及其他	３１，３３９，４６９，２３８．６２	３０，７２８，６８９，８５１．２８	１．９５	１３．１８	１３．３４	减少０．１３个百分点
其中：关联交易	６，００９，６４７，５３５．２６	５，４８４，２９９，１６２．５８	８．７４	２８．４９	２９．０６	减少０．７３个百分点
合计	７９，５６６，９０５，６９３．１２	７５，３２１，７７０，０００．６９	５．３４	１９．４５	１９．５９	减少０．１１个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南地区	３４，７８９，８８６，０２１．７３	３２．１７
华南地区	１６，１４３，６３３，４７４．５６	－４．３６
华北地区	１２，２８３，９５１，４０１．７８	－４．９３
东北地区	７３６，３５３，４３３．６５	８２．５３
华东地区	５，０３３，４７７，７３１．３５	３１４．５９
西北地区	６，１４１，３３７，５７３．２３	１５．５８
华中地区	４，４３８，２６６，０５６．８２	２４．７６
合计	７９，５６６，９０５，６９３．１２	１９．４５

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
应收票据	１７２，８４０，４１０．７８	０．３４	３０４，６６０，０００．００	０．６９	－４３．２７
应收账款	１４，７８９，７７７，０６３．４５	２８．９２	１１，２２５，１６９，００８．５３	２５．４５	３１．７６
其他应收款	３，６５２，０４５，４６８．６６	７．１４	２，３６５，３０３，０６６．５５	５．３６	５４．４０
其他流动资产	８７，５４６，４５０．８６	０．１７	５７，８４２，９４５．８１	０．１３	５１．３５
在建工程	１５，５３０，９７５．５６	０．０３	７４３，１９９．７１	０．００	１，９８９．７４
应付股利	１７，５６８，８４０．０９	０．０３	３４，１３７，６５９．６４	０．０８	－４８．５４
一年内到期的非流动负债	９１９，８００，０００．００	１．８０	２０８，６１８，８６３．６４	０．４７	３４０．９０
其他流动负债			５２２，０５７，５００．００	１．１８	－１００．００
长期借款	１，５６９，０００，０００．００	３．０７	７４０，６６９，８００．００	１．６８	１１１．８４
长期应付款	２６，１００，０００．００	０．０５	５５，３６３，６３６．３６	０．１３	－５２．８６

被投资单位	主营业务	投资成本	在被投资单位持股比例（％）	备注
福建天成瑞源房地产股份有限公司	房地产开发	４９，０００，０００．００	５０	权益法
金马瑞城体育投资有限公司	旅游文化产业的投资与开发、土地整理、体育赛事的组织与推广，物资销售等	３５，０００，０００．００	３０	权益法
成都华信大足房地产开发有限公司	房地产开发	９６０，０００．００	３５	权益法
深圳宝创建材有限公司	物资销售	１０，４００，０００．００	５２	权益法
爱思开空间智能化管理有限公司	物业管理	１８，６００，０００．００	４０	权益法
成都中铁二局建筑安装工程有限公司	安装工程	４，０００，０００．００	２０	权益法
贵阳同兴机械设备租赁有限公司	设备租赁	１，０００，０００．００	３８．９９	权益法
德阳三益物业管理有限公司	物业管理	３５０，０００．００	３５	权益法
贵阳同兴塑钢有限公司	模板加工及销售	３００，０００．００	４３．７３	权益法
贵阳同兴物业管理有限公司	物业管理	３００，０００．００	３０	权益法
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	运输业	１８０，０００，０００．００	１５	成本法
厦门南福房地产开发有限公司	房地产开发、经营及物业管理等	４，０００，０００．００	５	成本法
深圳市建工房地产开发有限公司	房地产开发	２，６００，０００．００	４．７１	成本法
四川中铁二局成都工程有限公司	建筑施工、装修、建筑材料销售等	１，９９８，６６９．５４	１７．８５	成本法
四川省宏新建筑安装工程有限公司	建筑业；商品批发与零售	１，７９８，２０３．５５	８	成本法
深圳南油钜建发展有限公司	建筑施工、装修、房地产开发、物业管理、配套商业经营等	１，５００，０００．００	１０	成本法
成都瑞达股份有限公司	房地产开发	１，０００，０００．００	１．０５	成本法
四川远通路桥设备有限公司	特种专业工程专业承包（限专业结构补强）	７６８，４２７．６３	１２	成本法
四川恒砾工程咨询有限公司	工程监理、工程信息咨询	１５０，０００．００	１５	成本法
陕西榆林神佳米高速公路有限公司	神佳米公路以及附属设施的建设和管理	３０，０００，０００．００	３０	权益法
成都中鼎绿舟置业有限公司	房地产经营开发，土地整理等	１０，０００，０００．００	５	权益法
成都中铁蓉锋投资管理有限公司	项目投资及投资的资产管理，投资信息咨询，企业管理咨询等	１，０００，０００．００	１０	权益法
合 计		３５４，７２５，３００．７２

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２００７	非公开发行	９４９，３２２，４００．００	３，４４０，０００．００	９４９，３２２，４００．００	０
合计	／	９４９，３２２，４００．００	３，４４０，０００．００	９４９，３２２，４００．００	０	／

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	本期产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
一、收购房地产子公司股权	否	７９，７５６，１００．００		７９，７５６，１００．００	－１，０９６，１５９．２９	是	是
１．支付集团公司投入资产折股补价	否	４６，０１５，８００．００		４６，０１５，８００．００		是	不适用
２．中铁二局宏源房地产有限公司	否	１１，６１１，２００．００		１１，６１１，２００．００	４，２８４．３３	是	是
３．贵州锦隆房地产开发有限公司	否	２，１４９，１００．００		２，１４９，１００．００	－１，１００，４４３．６２	是	是
４．中铁锦华置业有限公司	否	１９，９８０，０００．００		１９，９８０，０００．００		是	是
二、购置高速铁路施工设备	否	３１２，７１０，０００．００	３，４４０，０００．００	３１２，７１０，０００．００		是	不适用
三、对房地产子公司进行增资	否	５００，０００，０００．００		５００，０００，０００．００	７５，２０４，６２６．６８	是	是
１．中铁二局宏源房地产有限公司	否	１５０，０００，０００．００		１５０，０００，０００．００	９４，８１４．５７	是	是
２．山东中铁城镇建设有限公司	否	１５０，０００，０００．００		１５０，０００，０００．００		是	是
３．中铁二局房地产集团有限公司	否	２００，０００，０００．００		２００，０００，０００．００	７５，１０９，８１２．１２	是	是
四、补充流动资金	否	５６，８５６，３００．００		５６，８５６，３００．００		是	不适用
合计	－－	９４９，３２２，４００．００	３，４４０，０００．００	９４９，３２２，４００．００	７４，１０８，４６７．３９	－－	－－

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
中铁二局第一工程有限公司	施工	铁路、公路工程施工	３０，０００	３２４，９２４	４６，７６４	５，６３３
中铁二局第二工程有限公司	施工	铁路综合工程、公路、工民建、市政工程施工	３０，０００	２９６，８７４	２４，５０９	４３５
中铁二局第三工程有限公司	施工	铁路公路施工、爆破	１２，０００	１０８，４９４	１５，６５１	６４４
中铁二局第四工程有限公司	施工	铁路、公路工程施工	２５，０００	２３７，４０３	３６，５１３	４，６８７
中铁二局第五工程有限公司	施工	铁路、公路工程施工	３０，０００	２９０，６４９	３９，０２７	１，８９８
中铁二局第六工程有限公司	施工	铁路、公路、市政等工程施工	３０，０００	３１２，２７６	２７，１９０	－９，８１１
中铁二局集团电务工程有限公司	施工	铁路电气化工程、通讯工程、信号工程	１０，０００	１７６，０６３	３３，２３１	１２，４８４
中铁二局集团新运工程有限公司	施工	铁路综合工程施工、临管运输等	４，６６０	３０４，９９９	１６，０７９	１，３１４
中铁二局集团建筑有限公司	施工	工业与民用建筑工程施工等	１０，０００	９７，７１８	１４，９４４	２，３８９
深圳中铁二局工程有限公司	施工	工业与民用建筑工程施工、铁路综合工程施工等	１５，４００	２５２，５２７	２５，１５１	６，４８５
中铁二局集团勘测设计院	勘测设计	勘测设计	２，０００	６，７８２	２，６８８	５７２
成都中铁二局铁达混凝土有限公司	生产销售	生产、销售商品混凝土及构件等	６，５００	１４，８６４	８，７３４	５４１
阆中市嘉陵江路桥开发有限公司	ＢＯＴ项目	道路、桥梁投资、建设、经营和管理	３，０００	５，７０７	３，２１７	１
中铁二局集团物资有限公司	物流	仓储、租赁、物资配送	６，０００	２８０，３００	１７，６２７	１，０２８
中铁二局瑞隆物流有限公司	物流	金属材料、木材等购销、租赁、进出口业务等	１８，０００	１，０８５，５０４	６０，８５０	２３，８４６
中铁二局房地产集团有限公司	房地产开发	房地产开发	５０，０００	１，３４９，１４７	１０９，９７２	２２，８６４
中铁智慧建设有限公司	基础设施投资	智慧城市产业项目及投资等	６，０００	５，０４４	５，０１４	－５９０